수급 구도가 시장을 지배하며 지난주 티타늄 산업 체인 가격이 크게 엇갈렸다 [SMM 티타늄 주간 리뷰]

티타늄 광석

이번 주 국내 티타늄 광석(TiO2≥46%) 시세는 톤당 1,700~1,760위안, 평균가는 1,730위안을 기록했다. TiO2≥47% 규격은 톤당 1,950~2,100위안, 평균가는 2,025위안이다.

이번 주 티타늄 광석 가격은 안정세를 유지했다. 이는 하류의 견조한 수요와 시장의 충분한 공급이 서로 견제하며 일시적인 약한 수급 균형을 이뤘기 때문이다.

이산화티타늄

이번 주 국내 이산화티타늄 시장에서 아나타제형은 톤당 11,800~12,200위안(평균 12,000위안), 루틸형은 톤당 12,700~13,500위안(평균 13,100위안), 염화법 이산화티타늄은 톤당 14,700~15,700위안(평균 15,200위안)에 시세가 형성됐다.

이번 주 이산화티타늄 가격은 침체를 겪으며 거래 중심 가격이 하락했다. 하류 구매 의욕이 저조하고 가격 인하 압박에 집중하면서 실제 협상 가격이 지속적으로 약세를 보였다. 재고 구조 측면에서 중소기업은 대부분 이전 주문을 소화하며 재고를 줄였으나, 대기업은 여전히 상당한 재고 부담을 안고 있다. 11월 전망으로는 이산화티타늄 시장이 여전히 외부 수요에 의존할 것으로 보이나, 국내 높은 전체 재고와 뚜렷한 공급 감소 부재로 시장 전망은 여전히 비관적이다.

티타늄 슬래그

이번 주 산용해성 티타늄 슬래그(쓰촨) 시세는 톤당 5,820~5,845위안, 일반 90 티타늄 슬래그 주요 시세는 톤당 5,200~5,400위안이다.

고티타늄 슬래그 시장의 약세는 최근 더욱 심화되고 있다. 이달 초 북부 기업들의 입찰 가격이 전월 대비 200위안 하락한 톤당 5,440위안으로 떨어졌다. 시장은 높은 비용과 약한 수요라는 이중 압박에 직면해 있다. 높은 부자재 비용과 제품 가격 하락으로 티타늄 슬래그 기업들의 손실이 확대됐다. 약한 하류 수요는 시장 지지력을 제공하지 못하며, 수급 양측 모두 약세를 보이는 가운데 기업들은 전반적으로 경영난을 겪고 있다. 현재 시장의 관심은 다음 입찰 가격에 쏠려 있으며, 이는 약간의 반등을 보일 가능성도 있다.

스펀지 티타늄

이번 주 0등급 스펀지 티타늄은 톤당 47,000~48,000위안(평균 47,500위안), 1등급은 톤당 46,000~47,000위안(평균 46,500위안), 2등급은 톤당 45,000~46,000위안(평균 45,500위안)에 시세가 형성되어 가격은 안정세를 유지했다.

이번 달 생산량 소폭 증가는 주로 일부 기업들이 계획된 감산을 완전히 이행하지 않고 점차 생산을 재개했기 때문이다. 수요 구조 측면에서는 고급 스펀지 티타늄 시장이 양호한 성과를 보였으나 민수 부문 주문은 위축됐다. 이번 주 일부 제조사들이 저가 판매에 나서면서 전체 시장 가격이 하락했다.

티타늄 소재

이번 주 TA1 티타늄 잉곳 가격은 kg당 54~55위안, TA2 티타늄 잉곳은 kg당 53~54위안, TC4는 kg당 61~63위안이었다. 이번 주 열연 티타늄 판재(3-8mm) 시세는 kg당 60~61위안, 티타늄 용접관은 kg당 115~125위안, 순 티타늄 봉재는 kg당 95~105위안, 순 합금 봉재는 kg당 120~130위안이었다.

이번 주 국내 티타늄 금속 시장은 뚜렷한 구조적 양극화를 보이며 고급 시장과 저급 시장의 추세가 확연히 달랐다. 고급 티타늄 가공 소재 시장은 군수, 심해 장비 등 분야의 강력한 수요에 힘입어 견조한 흐름을 보이며 주문이 크게 증가했다. 반면 저급 시장은 공급 과잉이 심화되고 하류 소비재 구매가 부진하며 업계의 높은 생산 및 가동률 속에서 압박을 지속하고 있다. 이러한 수급 불균형은 단기간에 해소되기 어려운 상황이다. 전반적인 시장 가격은 낮은 수준에서 형성되었고, 기업들의 시세 제시는 소폭 완화되었으며, 사회 재고는 완만하게 증가했고, 가격은 여전히 하락 압력을 받고 있다.

주간 요약

이번 주 국내 티타늄 산업 사슬의 각 부문은 상이한 흐름을 보이며 가격이 구조적 차이를 나타냈다. 티타늄 정광 가격은 안정세를 유지했다. TiO2≥46% 규격 평균가는 톤당 1,730위안, TiO2≥47% 규격 평균가는 2,025위안으로, 하류의 견조한 수요와 풍부한 공급이 약한 균형을 이뤘다. 이산화티타늄 시장은 하락세를 보여 아나타제형, 루틸형, 염화법 제품의 평균가는 각각 톤당 12,000위안, 13,100위안, 15,200위안을 기록했다. 하류 구매 약세와 대기업의 높은 재고로 인해 거래 중심 가격이 하향 이동했다. 티타늄 슬래그 시장은 약세가 심화되어 산용해성 및 일반 90등급 티타늄 슬래그 시세는 각각 톤당 5,820~5,845위안과 5,200~5,400위안으로, 비용과 수요의 이중 압박 속에 기업 손실이 확대됐다. 스펀지 티타늄 가격은 안정되어 각 등급 평균가는 톤당 45,500~47,500위안을 기록했으며, 생산량은 소폭 반등했지만 민수 주문은 위축됐다. 티타늄 소재 시장은 큰 차이를 보이며 고급 가공 소재는 군수 등 수요 증가로 수혜를 입었으나 저급 시장은 공급 과잉 상태로 전체 가격이 낮은 수준에서 형성됐다.

향후 전망으로, 티타늄 산업 사슬은 이러한 구조적 추세가 지속될 것으로 예상된다. 티타늄 정광의 수급 균형은 단기적으로 깨지기 어려워 가격은 안정세를 유지할 공산이 크다. 이산화티타늄 시장은 여전히 압박에 직면해 있으며, 국내 높은 재고와 충분한 공급 문제가 해결되지 않았다. 외부 수요 지지에 의존하고 있지만 시장 전망은 비관적이어서 가격은 하락 변동을 지속할 수 있다. 티타늄 슬래그 시장의 경우, 비용 압박 속에서도 새로운 철강 입찰 가격이 소폭 반등하면 일부 하락 압력을 완화할 여지는 있으나, 근본적으로 수급 약세 상황은 변함없어 시장 전반이 여전히 약할 전망이다. 스펀지 티타늄은 민수 수요 위축의 영향으로 일부 가격 하락 압력을 받을 수 있으며, 고급 부문 수요는 일부 기업의 출하를 계속 지지할 것으로 보인다. 티타늄 소재 시장의 양극화 현상은 지속될 것이며, 군수, 심해 장비 등의 고급 부문 수요는 관련 제품을 지지하겠지만, 저급 시장의 수급 불균형은 단기간에 해소되기 어렵고 가격은 여전히 하락 위험에 직면해 있으며 사회 재고는 완만하게 증가세를 이어갈 수 있다.