【SMM 분석】 글로벌 알루미늄 스크랩 시장 시리즈 (3) 지역 재활용: 변화하는 세계 경제 속 아세안의 알루미늄 스크랩 무역
대양을 잇는 가교: 글로벌 알루미늄 스크랩 무역에서 아세안의 중추적 역할
동남아시아(SEA)는 아세안(ASEAN)을 대표로 하여 인도양과 태평양을 가로지르는 서방 시장과 동방 시장을 연결하는 핵심 무역 가교 역할을 합니다. 이 지역을 흐르는 수많은 원자재 중에서도 알루미늄은 가장 중요한 품목으로 두드러지며, 여러 아세안 국가들이 무역, 재활용, 가공에 주요 역할을 하고 있습니다.
태국, 말레이시아, 베트남은 오랫동안 알루미늄 스크랩 시장의 핵심 주체로서 각각 물류, 산업 역량, 규제 환경에서 고유한 강점을 활용해 왔습니다. 최근 일차 알루미늄의 글로벌 공급 부족과 저탄소 제조에 대한 강조가 커지면서 알루미늄 스크랩이 친환경적이고 비용 효율적인 대안으로 부상했습니다. 재생 알루미늄을 생산하면 일차 알루미늄 대비 에너지와 탄소 배출량을 95% 이상 절약할 수 있어 지속 가능성 목표와 경제적 목표를 모두 달성하는 데 필수적입니다.
아세안 국가들이 이러한 혜택에 공통된 관심을 가지고 있지만 접근 방식은 크게 다릅니다. 일부 국가들은 알루미늄 스크랩 무역을 산업적 기회로 환영한 반면, 다른 국가들은 외국 폐기물의 ‘투기장’이 되는 것을 막기 위해 규제를 강화했습니다. 저탄소 소재에 대한 글로벌 수요가 증가하고 일차 알루미늄 생산이 여전히 높은 탄소 집약도를 유지하는 가운데, 아세안의 다양한 정책은 이 지역의 공동 진로를 크게 좌우할 것입니다.
무역의 교차 해류: 아세안의 알루미늄 스크랩 흐름 지도 그리기
2024년 아세안은 알루미늄 스크랩(HS 7602.00)을 1,330만 톤 수입하고 710만 톤 수출했습니다.
- 태국이 790만 톤(59%)으로 역내 수입을 주도했으며, 말레이시아가 290만 톤(22%), 베트남과 인도네시아가 각각 120만 톤(9%)으로 뒤를 이었습니다. 이 4개국이 아세안 전체 알루미늄 스크랩 수입의 99%를 차지했습니다.
- 미국은 아세안으로 5,311만 톤(아세안 수입의 40%)을 수출하며 최대 수출국이었습니다. 캄보디아가 2위였으며 스크랩 수출의 99%가 태국으로 향했고, 호주, 캐나다, 일본은 각각 550만~600만 톤을 이 지역에 수출했습니다.
수출 측면에서는 태국이 500만 톤(아세안 전체의 70.5%)으로 다시 선두를 차지했습니다. 싱가포르와 필리핀이 각각 700만 톤, 600만 톤으로 뒤를 이어 전체 수출의 18.5%를 합산 점유했습니다. 캄보디아와 베트남은 2024년 각각 300만 톤 미만을 수출했습니다. 그러나 말레이시아의 수출 데이터는 사용된 데이터베이스에 따라 상당한 차이가 있으며, 보고된 수출과 상대국 수입 기록 사이에 수백만 톤의 불일치가 존재합니다.
아세안은 주로 Tense, Talon, Taint/Tabor와 같은 등급의 알루미늄 스크랩을 거래하며, UBC(사용된 음료 캔)는 특히 캄보디아, 베트남, 태국에서 또 다른 주요 흐름을 형성합니다. 이 지역의 2차 알루미늄 생산은 주로 ADC12 잉곳에 집중되어 있으며, 이는 가장 널리 생산·수출되는 다운스트림 제품입니다.
허브, 규제 그리고 모순: 아세안 스크랩 대국들의 불균등한 부상
말라카 해협과 남중국해 사이의 전략적 위치에 자리한 태국은 이전 말레이시아의 우위를 넘어서며 아세안 최대 알루미늄 스크랩 무역 및 가공 허브로 발전했습니다. 2020년대 초부터 태국 정부는 바젤 협약에 맞춰 규제를 강화하여 전자 폐기물 수입을 금지하고 불법 스크랩 거래 네트워크를 단속했습니다.
2025년 9월 새로운 총리가 취임했지만 현재까지 고철 무역에 영향을 미치는 추가 정책 변화의 조짐은 없습니다. 규제 환경이 안정적으로 유지된다면 태국은 지리적 이점과 특히 ADC12 생산을 위한 방대한 가공 능력 덕분에 우위를 유지할 가능성이 높습니다. 세계 시장이 저탄소 소재로 전환함에 따라 알루미늄 스크랩은 태국의 지속 가능성과 제조 목표를 뒷받침하는 전략적 자산으로 계속 자리매김할 것입니다.
베트남은 국내산 및 수입산 소재를 모두 ADC12 및 UBC 재용해 잉곳과 같은 제품으로 변환하며 알루미늄 스크랩의 주요 생산국이자 재활용국이 되었습니다. 정책 강화는 2015년 톤수 기반 수입 보증금에서 시작되어, 2018년에는 비철 스크랩의 허용 가능한 불순물 수준을 명시한 규정이 뒤따랐습니다. 2024년 정부는 알루미늄 스크랩(HS 7602)의 임시 수입, 재수출 및 환적을 2025년부터 2030년까지 중단한다고 발표했습니다.
그럼에도 불구하고 베트남은 여전히 중국과 역내 시장에 재활용 알루미늄 제품의 핵심 공급국이며, 스크랩 기반 소재 수요는 증가할 전망이다. 현지 재활용 업체들은 재수출 중단을 활용해 국내 처리 능력을 확대함으로써 외부 공급 부족분을 메울 수 있으며, 특히 UBC(중고 음료 캔)와 같은 수요가 많은 품목에서 그러하다.
한때 알루미늄 스크랩의 주요 허브였던 말레이시아는 HS 7602 품목에 대한 수출 관세가 10%로 인상되고 엄격한 수입 순도 기준(최소 금속 함량 99.75%, 최대 불순물 0.25%)이 도입되면서 위상이 약화되었다. SIRIM 규정에 따라 수입 스크랩에는 유해 물질이나 5mm 미만의 입자가 포함되어서는 안 된다. 이러한 조치는 규정 준수와 환경 보호를 목표로 했지만, 특히 포트 클랑에서 항만 혼잡, 검사 지연, 불법 거래 활동을 초래했다. 홍해 사태로 선박 일정이 차질을 빚고 화물이 태국으로 우회되면서 상황은 더욱 복잡해졌다.
말레이시아의 미래 역할은 규제 준수와 경쟁력 사이의 균형에 달려 있다. 정부가 무역 마찰을 완화하고 이 부문에 재투자한다면, 말레이시아는 강력한 인프라, 유리한 지리적 위치, 중국 및 인도와의 긴밀한 경제 관계를 바탕으로 ASEAN 알루미늄 중개국으로서 중추적 지위를 되찾을 수 있을 것이다.
한계 내 성장: ASEAN의 재활용 잠재력과 구조적 장벽
상위 3대 생산국 외에 인도네시아, 싱가포르, 필리핀은 2차 알루미늄 무역과 재활용에서 ASEAN의 다음 계층을 이룬다.
인도네시아는 2021년부터 모든 금속 스크랩 수입에 대해 선적 전 검사를 요구하며 불순물 수준을 2%로 제한했다. 2025년에는 재활용 가능 금속 폐기물의 분류 및 허가 규정을 강화했다. 2025년 10월 모던 치칸데 산업단지의 22개 시설에서 세슘-137 오염이 발견된 대형 사건으로 인해 수입 스크랩에 대한 방사선 검사가 더욱 엄격해졌다.
규제가 강화되고 있지만, 빠르게 성장하는 인도네시아의 상류 알루미늄 산업(특히 제련 및 정제)은 산업 규모와 자원 기반을 활용해 중기적으로 주요 2차 알루미늄 생산국으로 도약할 잠재력을 갖추고 있다.
필리핀은 2017년 고철 무역 감독을 공식화하기 시작했으며, 2020년과 2021년에는 방사선 안전 검사를 도입하고 바젤협약에 부합하는 조치를 취했다.
마찬가지로, 2008년 바젤 협약에 가입한 싱가포르는 전자폐기물과 금속 스크랩에 대한 엄격한 통제를 유지해 왔다. 2025년에는 전자폐기물 추적을 위한 사전통보승인(PIC) 제도를 도입했으며, 이는 고철 금속 관리에도 간접적인 영향을 미치고 있다.
그러나 두 국가 모두 내재적 제약을 안고 있다. 싱가포르는 제한된 국토 면적으로 인해 무역 허브 역할에 머물러 있으며, 필리핀은 대규모 재활용을 위한 인프라가 충분하지 않다. 어느 나라든 의미 있는 수준의 2차 알루미늄 생산 능력을 갖추려면 대규모 투자와 현대화가 필요하다.
주변적 참여자와 놓친 잠재력: 아세안 알루미늄 순환의 변방
나머지 아세안 회원국인 미얀마, 라오스, 캄보디아, 브루나이, 동티모르는 현재 2차 알루미늄 개발을 뒷받침할 인프라나 정책 체계가 미미한 수준이다.
그중 캄보디아는 특히 음료 캔(UBC)에서 발생하는 높은 국내 알루미늄 스크랩 발생량 덕분에 가장 큰 잠재력을 보여준다. 이미 태국의 주요 알루미늄 스크랩 공급처 역할을 하고 있다. 재활용 인프라에 적절한 투자가 이루어진다면 캄보디아는 아세안 내 중간 규모의 가공 허브로 부상할 수 있다.
중국과 국경을 접하고 긴밀한 관계를 맺고 있는 라오스 또한 장기적 잠재력을 지녔다. 그러나 내륙국이라는 지리적 특성과 메콩강에 의존하는 무역 구조로 인해 대규모 스크랩 수입에 물류적 장벽이 존재한다. 이를 해결한다면 라오스는 중국으로의 강력한 2차 알루미늄 수출국인 베트남의 모델을 따라갈 수 있을 것이다.
미얀마는 소규모 수입·수출국임에도 불구하고 정치적 불안정에 발목 잡혀 있어 외국인 투자가 저해되고 무역이 차질을 빚고 있다. 한편 브루나이와 동티모르는 다른 개발 우선순위에 집중하는 소규모 경제국으로, 당분간 2차 알루미늄이 정책 우선순위에서 낮은 위치에 머무를 것으로 보인다.
불법 경로와 그림자 경제: 아세안 스크랩 무역의 밀수
알루미늄 스크랩의 불법 밀수는 동남아시아 전역에서 고질적인 과제로 부상했으며, 이는 역내 무역 정책의 분열적 특성과 수요와 공급 간의 격차 확대를 반영한다. 태국과 말레이시아와 같은 국가에서는 반복적인 단속을 통해 침투성 국경, 일관되지 않은 세관 감독, 아세안 회원국 간 불균등한 관세 체계를 활용하는 복잡한 국경 간 밀수 네트워크가 드러났다. 이러한 불법 활동의 상당 부분은 스크랩 카테고리의 허위 신고, 제3국을 통한 환적, 공식 보고 시스템을 회피하는 서류 미비 연안 선적을 포함한다. 2025년 5월, 말레이시아는 웨스트 포트 자유무역지대에서 272.6톤의 금속 스크랩을 압수했으며, 7월에는 포트 클랑에서 수입 허가 없이 반입되고 알루미늄 합금, 광물, 미가공 알루미늄으로 허위 신고된 1,960톤의 금속 스크랩을 압수했다.
이러한 비공식적 흐름은 시장 가격을 왜곡하고 합법적 재활용업체를 약화시킬 뿐만 아니라 재활용 원료의 원산지, 등급, 오염 수준을 모호하게 만들어 환경 감독을 복잡하게 만든다. 스크랩 추적성이나 세관 데이터 교환을 위한 통일된 아세안 프레임워크의 부재는 밀수업자들이 규제 사각지대를 넘나들며 수입 기준이나 집행 능력이 약한 관할권을 통해 물자를 이동하도록 허용한다. 2025년 6월, 태국은 알루미늄 및 구리 스크랩 수입·가공에 관여하면서 오염 물질과 미처리 폐수를 방치하고, 무허가 및 부적절한 회사 운영을 한 대기업을 법적으로 제재했다. 보다 강력한 정부 간 조정, 공유 디지털 추적 시스템, 조화된 수입 규정이 마련되지 않는다면 불법 밀수는 계속해서 그림자 산업으로 작동하며 정책의 완전성과 지속가능한 금속 무역 진전을 위한 아세안의 신뢰성을 훼손할 것이다.
전망: 전략적 무역 이동, 친환경 수요, 가격 압박
향후 아세안은 알루미늄 스크랩 지형을 재정의할 수 있는 여러 변혁적 무역 및 시장 요인들이 교차하는 지점에 서 있다. 2025년 말 트럼프 행정부 시기 체결된 미국-아세안 핵심 광물 협정은 특히 2차 알루미늄이 저탄소·안전한 공급원으로 주목받으면서 역내 정제 및 재활용 역량에 대한 미국과 동맹국의 투자 가속화가 기대된다. 이와 병행하여 아세안과 캐나다 간 진행 중인 자유무역 협상, 그리고 아세안-중국 자유무역지대(ACFTA 3.0) 격상은 녹색 경제 연계, 디지털 추적성, 순환 공급망 개발에 대한 역내의 부상하는 강조점을 더욱 부각시킨다.
동시에, 자동차, 건설, 전자 제조사들이 배출 감축을 약속함에 따라 저탄소 알루미늄에 대한 전 세계 수요가 급증하고 있다. 이러한 변화는 스크랩 흐름이 공식화되고 추적 가능하며 환경 기준을 준수할 경우 아세안을 저탄소 재활용 알루미늄의 경쟁력 있는 공급자로 자리매김할 수 있다. 그러나 10월 LME 알루미늄 가격의 급등은 LME 할인율에 기반해 스크랩을 거래하는 재활용업체를 압박할 수 있는 변동성을 초래했다. 동남아시아 스크랩 가격이 상승함에 따라 판매자들은 추가 상승을 기대하며 재고 보유에 나서는 반면, 구매자들은 불확실한 수익률 속에 망설이고 있다. 이러한 불균형이 지속된다면 스크랩 시장의 유동성이 경색되어 무역 흐름을 방해하고, 회복력 있고 순환적인 알루미늄 경제를 구축하려는 아세안의 광범위한 야망을 약화시킬 수 있다.
종합적으로, 아세안의 과제는 두 가지이다. 새로운 무역 프레임워크와 저탄소 전환을 활용해 가치사슬을 고도화하는 동시에, 가격 충격과 규제 파편화로부터 국내 스크랩 생태계를 안정화하는 것이다. 무역, 환경 표준, 디지털 통관 투명성을 연계하는 조정된 정책 접근법이 이 지역이 지속가능한 알루미늄의 글로벌 허브로 부상할지, 아니면 경기 순환적·정책적 혼란에 취약한 상태로 남을지를 결정할 것이다.
결론: 일관되고 순환적인 아세안 알루미늄 미래를 향하여
궁극적으로 아세안의 알루미늄 이야기는 신흥 경제국이 직면한 보다 광범위한 도전과제—산업 성장을 추구하면서 환경적 책임과 시장 안정성을 어떻게 내재화할지—를 반영한다. 미국, 캐나다, 중국과의 새로운 무역 파트너십, 저탄소 제품에 대한 수요 증가, 변동성이 큰 원자재 가격의 수렴은 이 지역을 중대한 갈림길에 세워두었다. 향후 몇 년은 아세안이 분열된 국가별 스크랩 시장의 집합체에서 통합되고 투명하며 기후 친화적인 금속 생태계로 진화할 수 있을지 시험할 것이다.
성공은 무역 외교만에 달려 있지 않다. 정책 일관성, 디지털 추적성, 그리고 효율적 용해로, 재생에너지 기반 제련소, AI 기반 스크랩 분류부터 탄소발자국 검증 시스템에 이르는 청정 기술에 대한 역내 투자가 필요하다. 정부는 환경 정책의 야망과 실행 간 격차를 해소하여 중소형 재활용업체가 저탄소 전환에서 배제되지 않도록 해야 한다.
이러한 점에서 알루미늄 스크랩은 더 이상 주변적 상품이 아니라 아세안의 순환 경제 미래에 핵심적인 전략적 산업 원료이다. 재활용을 역내 핵심 광물 안보 구조의 일부로 간주함으로써 아세안은 무역 지위와 지속가능성 신임을 함께 강화할 수 있다. 이 지역이 표준을 조화시키고 협력을 심화하는 데 성공한다면, 값싼 스크랩 공급자에서 차세대 친환경 산업의 근간이 되는 인증된 저탄소 재활용 알루미늄의 신뢰받는 생산자로 글로벌 금속 사슬 내 위상을 변모시킬 수 있을 것이다.
