[SMM 핫토픽] 2021년 vs 2025년 — 개정된 ‘철강 산업 생산능력 대체 방안’의 새로운 변화는?

[평판제품]HRC 1달러 상승, 거래 가격 톤당 489-497달러 오늘 HRC 가격은 톤당 1달러 상승했으며, 기타 평판제품 수출 가격도 전일 대비 톤당 1달러 올랐다. HRC 거래 가격은 톤당 489-497달러였다. 문의는 있었지만 실제 거래는 부진했다. 해외 바이어의 목표 가격이 중국 오퍼보다 소폭 낮은 수준이었기 때문이다. [빌릿]수출 빌릿 FOB 1달러 상승, 톤당 459-462달러 오늘 수출 빌릿 가격은 톤당 1달러 소폭 상승하여 FOB 오퍼는 459-462달러였다. 시장 피드백에 따르면 해외 경쟁이 여전히 치열한 가운데 국내 제철소의 오퍼가 원가 수준에 근접해 추가 양보 의지가 거의 없어 거래가 어렵다. [철근]철근 수출 오퍼 견조, 싱가포르 CFR 520-525달러 트레이더에 따르면 최근 중국의 대 싱가포르 철근 수출 오퍼는 톤당 CFR 520-525달러에 집중되었다. 일부 제철소의 감산으로 수출 물량이 비교적 제한적이어서 오퍼는 견조했지만, 해외 바이어들은 높은 가격에 대한 수용 의지가 약해 전반적인 거래는 부진했다. [베트남]국내 공장 가격 인하로 수입 압박, ASEAN HRC 약세 7월 6일, ASEAN HRC 수입 오퍼는 거래 부진 속에 톤당 CFR 535달러로 소폭 하락했다. 지난주 베트남의 두 주요 제철소는 각각 HRC 공장도 가격을 톤당 33-34달러 인하했다. 호아팟의 주요 고객 대상 목표 가격은 톤당 CIF 535-537달러로 하락했고, 포르모사 하띤의 9월 선적 오퍼는 톤당 546-556달러로 떨어졌다. 지난 금요일 발표된 포르모사의 7월 공식 가격은 전월 대비 약 톤당 40달러 인하되어, 2만 톤 이상 주문 시 CIF 538달러, 소량 주문 시 최대 CIF 548달러로 제시되었으며, 선적은 8-9월이다. 국내 재료의 가격 경쟁력이 높아지면서 베트남 바이어들은 국내 공급을 분명히 선호했고 수입에 대한 수요가 거의 없어 수입 오퍼를 낮추도록 압박했다. 인도 HRC 거래는 CFR 535-540달러로, 인도네시아 HRC는 CFR 525-535달러로 하락했으며, 둘 다 거래가 드물었다. 아시아 슬래브 시장도 동반 약세를 보여 베트남산 슬래브는 FOB 490달러로, 인도네시아 8월 선적 수출 슬래브는 FOB 490-495달러로 하락했다. 한편, 하띤 성 정부는 탁케 철광석 프로젝트를 공식적으로 종료했다. 이 프로젝트의 매장량은 약 5억 4,400만 톤으로, 베트남은 당분간 대규모 광산 개발을 통한 국내 철광석 자급률 향상을 기대할 수 없게 되었다. [터키]수요 부진 및 EU 쿼터 초과 예약으로 터키 HRC 하락 지속 7월 6일, 터키 HRC 가격은 국내 수요 제한과 대체 수출처 부재로 하락세를 이어가며 9월 인도분 오퍼가 EXW 톤당 605-630달러로 떨어졌다. EU 쿼터 재설정에도 불구, 상황은 개선되지 않았다. 새로운 분기 HRC 쿼터는 앞서 도착한 대량 물량으로 즉시 초과 예약되었으며, 3분기 초과 신고율은 205%에 달했고 약 16만 톤의 쿼터에 대해 약 33만 톤이 통관 대기 중이다. 이는 수출 경로가 막히면서 가격을 더욱 억제했다. 봉강의 경우, 7월 3일 기준 터키 철근 수출 가격은 국내외 수요 약세, 제철소 재고 감소 및 확정 주문 부재로 FOB 톤당 575달러로 하락했으며, HRC는 FOB 기준 톤당 585달러로 내렸다. 국내 시장은 침체 상태를 유지했으며, 트레이더들은 현금 흐름 부족과 높은 대출 비용으로 인해 재고 축적을 꺼렸고, 올 여름 의미 있는 수요 회복은 기대되지 않는다. [인도]재고 증가로 봉강 하락, 철근 하락세, 세이프가드 관세가 HRC 지지 7월 6일, 인도 고로(BF) 철근 가격은 계절적 건설 경기 둔화, 강우, 프로젝트 지연 및 유통업체 재고 축적으로 전주 대비 톤당 약 17달러 하락한 약 512달러를 기록했다. 수요는 필요에 따른 재고 보충에 그쳤고, 제철소 재고는 약 10~15일분 수준이었으며, 시장은 주요 제철소가 봉형강 제품 오퍼를 추가 인하할 것으로 예상한다. 반면 HRC는 수입 세이프가드 관세와 수입량 감소에 힘입어 약 609달러로 견조함을 유지하며 봉형강 대비 뚜렷한 아웃퍼폼을 보여 판재류와 건설용 강재 간의 격차를 부각시켰다.

이번 주 중국 주요 항구의 철강 출하량은 307.89만 톤에 달해 전주 대비 9% 증가했다.