2025년 10월 중순, 승용차협회와 중국자동차공업협회(CAAM)는 2025년 9월 자동차 산업 및 승용차 시장 데이터를 잇따라 발표했습니다. 9월 자동차 생산과 판매는 각각 327만 6천 대와 322만 6천 대로, 전월 대비 16.4%와 12.9% 증가했으며, 전년 동기 대비 17.1%와 14.9% 증가했습니다. 자동차 생산 및 판매가 사상 처음으로 동기간 300만 대를 넘어섰습니다... SMM은 9월 자동차 시장과 전력 배터리 시장 관련 데이터를 정리하여 독자 여러분께 제공합니다.
자동차 부문
CAAM: 9월 자동차 생산 및 판매, 사상 처음으로 동기간 300만 대 돌파, 1~9월 자동차 생산 및 판매 모두 2,400만 대 상회
9월 자동차 생산과 판매는 각각 327만 6천 대와 322만 6천 대를 기록했으며, 전월 대비 16.4%와 12.9% 증가했고, 전년 동기 대비 17.1%와 14.9% 증가했습니다. 자동차 생산 및 판매가 사상 처음으로 동기간 300만 대를 넘어섰고, 월간 전년 동기 대비 성장률은 5개월 연속 10% 이상을 유지했습니다.
1~9월 자동차 생산과 판매는 각각 2,433만 3천 대와 2,436만 3천 대로, 전년 동기 대비 13.3% 및 12.9% 증가했으며, 생산 및 판매 증가율은 1~8월 대비 각각 0.6%포인트 및 0.3%포인트 확대되었습니다.
CAAM: 9월 신에너지차 생산 및 판매, 사상 최고치 기록, 1~9월 생산 및 판매 1천만 대 돌파
9월 신에너지차 생산과 판매는 각각 161만 7천 대와 160만 4천 대로, 전년 동기 대비 23.7%와 24.6% 증가했으며, 신에너지차 판매는 전체 신차 판매의 49.7%를 차지했습니다.
1~9월 신에너지차 생산과 판매는 각각 1,124만 3천 대와 1,122만 8천 대로, 전년 동기 대비 35.2%와 34.9% 증가했으며, 신에너지차 판매는 전체 신차 판매의 46.1%를 차지했습니다.
CAAM: 1~9월 신에너지차 수출 175만 8천 대, 전년 동기 대비 89.4% 증가
9월 신에너지차 수출은 22만 2천 대로, 전월 대비 0.9% 감소했으며, 전년 동기 대비 두 배 증가했습니다. 이 중 신에너지 승용차 수출은 21만 7천 대로, 전월 대비 1.4% 감소했고 전년 동기 대비 두 배 증가했으며, 신에너지 상용차 수출은 5천 대로, 전월 대비 23.8% 증가하고 전년 동기 대비 35.2% 증가했습니다.
1월부터 9월까지 신에너지차 수출은 175.8만 대에 달했으며,전년 동기 대비 89.4% 증가했다. 그중 신에너지 승용차 수출은 169.4만 대로 전년 동기 대비 87.7% 증가했고, 신에너지 상용차 수출은 6.4만 대로 전년 동기 대비 150% 증가했다.
CAAM 천스화 부비서장은 10월 14일, 중국 자동차 산업의 현재 발전 추세를 고려할 때 2025년 연간 차량 수출은 650만 대를 넘고, 누적 신에너지차 판매량은 1,600만 대를 넘어서며, 전체 자동차 시장 실적이 예상보다 좋을 것이라고 밝혔다.
중국승용차협회(CPCA)도 2025년 9월 승용차 시장 데이터를 발표했다. CPCA 데이터에 따르면, 9월 전국 승용차 시장 소매 판매량은 224.1만 대로 전년 동기 대비 6.3%, 전월 대비 11.0% 증가했다. 연초부터 누적 소매 판매량은 1,700.5만 대로 전년 동기 대비 9.2% 증가했다. 올해 국내 차량 소매 판매 누적 성장률은 1~2월 1.2%에서 상반기(1~6월) 11%까지 지속 상승했으며, 7~9월은 6% 내외에 머물러 높은 기저 속 둔화 특성을 보이며, 연초 전망했던 “저출발, 중고, 말평” 추세와 일치했다. 9월 소매 판매량은 2017년 9월 기록한 종전 최고치인 219만 대를 5만 대 넘어서며 사상 최고치를 경신했으며, 연말 정책 종료를 앞두고 강력한 성장 특징을 나타냈다.
신에너지차 부문에서 9월 신에너지 승용차 시장 소매 판매량은 129.6만 대로, 전년 동기 대비 15.5%, 전월 대비 16.2% 증가했다. 1~9월 누적 소매 판매량은 886.6만 대로, 24.4% 증가했다.
수출에 대해 CPCA는 중국 신에너지차의 뚜렷한 규모 우위와 시장 확대 요구와 함께, 중국산 신에너지 브랜드 제품이 점차 글로벌화되고 있으며 해외 인지도가 지속 상승하고 있다고 밝혔다. 9월 신에너지 승용차 수출량은 21.1만 대로, 전년 동기 대비 96.5% 급증하고 전월 대비 3.9% 증가했다.이는 승용차 수출의 40.1%를 차지하며, 작년 동기 대비 15.4%포인트 상승한 수치다. 이 중 순수 전기차가 NEV 수출의 66%를 차지했으며(작년 동기 83%), 핵심 모델인 A00·A0 세그먼트 순수 전기차가 순수 전기차 수출의 46%를 차지했습니다(작년 동기 38%).
9월 승용차 시장에 대해 CPCA는 소매 판매가 역대 최고치를 경신해, 2017년 9월의 역대 최고치 219만 대를 5만 대 초과하며, 연말 정책 만료를 앞두고 강한 성장세를 보였다고 밝혔습니다. 반내권(anti-involution) 흐름이 "가격 인하 축소 및 판촉 완화" 추세로 시장을 이끌며, 시장 운영이 점차 안정화되고 있습니다. 자동차 제조사의 공식 가격 인하 또는 신차 가격이 최근 2년간의 최저 권장 가격을 크게 하회하는 경우를 기준으로 한 통계에 따르면, 2025년 9월에는 23개 모델이 가격 인하를 단행했습니다(작년 동기 36개 모델, 2023년 동기 11개 모델). 이는 현재 시장이 상대적으로 안정적임을 나타냅니다. 2025년 9월 NEV 판촉 강도는 10.2%로 중상위 수준을 유지했으며, 전년 동기 대비 2.6%p 상승했고 전월 대비 0.7%p 소폭 상승했습니다. 2025년 9월 기존 내연기관 차량의 할인 강도는 23.9%에 달해 전월 대비 1%p, 전년 동기 대비 1.9%p 상승했습니다.
중국승용차연석회의(CPCA)는 2025년 9월 승용차 시장을 다음과 같이 요약했습니다. 1. 승용차 제조업체의 소매, 수출, 도매 및 생산 모두 9월 기준 사상 최고치를 기록했으며, 신에너지차 수출도 월간 사상 최고치를 달성했습니다. 2. 2025년 1~8월 국내 승용차 소매 판매는 전년 동기 대비 9.5% 증가했으며, 9월까지의 누적 증가율은 9.2%로 둔화되었습니다. 7~9월이 연간 수치에 연속으로 부담을 주면서 올해는 “초반 저조, 중반 고조, 후반 안정” 패턴을 예고했습니다. 3. 표면적인 가격 인하는 미미했으나, 연식 변경에 따른 사양 업그레이드, 차주 혜택 조정, ‘대규모 설비 업데이트 및 소비재 이구환신 프로그램’과 추가적인 공장 보조금과 같은 숨겨진 인센티브가 확산되었습니다. 9월 신에너지차 판촉은 전월 대비 10.2%로 소폭 상승했습니다. 4. 순수 전기차 도매 판매는 전년 동기 대비 32.4% 성장했고, 플러그인 하이브리드는 8.4%, 레인지 익스텐디드는 8.7% 성장했습니다. 신규 진입 기업들 사이에서 순수 전기차와 레인지 익스텐디드의 비중이 작년 50:50에서 70:30으로 변화했습니다. 5. 국유그룹 자체 브랜드 급증: SAIC, 둥펑, 창안, 체리, BAIC 5개사 합산 9월 전년 동기 대비 25% 증가, ‘2세대’ 브랜드 딥팔, 보야, 아크폭스가 강세를 보였다. 6. 9월 국내 소매 판매에서 신에너지차 침투율은 57.8%에 달해, 노후차 교체·신차 구매 인센티브, 교체 보조금 및 신에너지차 구매세 면제 정책이 이끈 견조한 성장세를 반영했다. 7. 2025년 1~9월 자체 브랜드는 내연기관 승용차 208만 대를 수출해 전년 동기 대비 9% 감소했고, 신에너지차 132만 대를 수출해 125% 증가했으며, 신에너지차가 자체 브랜드 수출의 38.9%를 차지했다.
CAAM은 9월에 지방과 부처가 더욱 적극적인 거시 정책을 빠르게 추진하고, 국내 유통을 강화했으며, 정책의 연속성과 안정성을 유지하면서 유연성과 전망성을 높여 경제의 안정적 성장을 이어갔다고 밝혔다. 개선되는 거시 환경은 자동차 시장에 중요한 지지력을 제공했다. 이구환신 정책이 지속적으로 효과를 거두고, 중단됐던 지역이 시행을 재개했으며, 업계 전반의 ‘내부 경쟁’ 타파 노력이 진전을 보였고, 각 지역 모터쇼가 활기를 띠며 신차 출시가 이어졌다. 월간 생산·판매의 전년 동기 대비 증가율이 5개월 연속 10%를 웃돌았고, 새로운 동력이 더욱 빠르게 방출됐으며, 대외 무역도 회복력을 보였다.
공업정보화부 등 7개 부처는 ‘자동차 산업 안정 성장 작업 방안(2025-2026)’을 공동 발표하여, 국내 소비 확대, 공급 품질의 지속적 향상, 산업 환경 최적화, 국제 개방·협력 수준 제고 등 4대 분야의 15개 조치를 제시했다. 이는 안정적 성장과 고품질 발전을 위한 방향을 제시하고, 시장의 지속적 개선을 위한 정책적 보증을 제공했다.
파워 배터리 부문
2025년 1~9월 중국의 동력 및 기타 배터리 누적 판매량은 1,067.2GWh로 전년 동기 대비 55.8% 증가했다.
9월 중국의 동력 및 기타 배터리 판매량은 146.5GWh로,전월 대비 9.0%, 전년 동기 대비 42.2% 증가했다. 이 중 동력 배터리 판매량은 110.5GWh로 전체 판매량의 75.5%를 차지하며 전월 대비 11.8%, 전년 동기 대비 44.4% 증가했고, 기타 배터리 판매량은 36.0GWh로 전체의 24.5%를 차지하며 전월 대비 1.0%, 전년 동기 대비 36.1% 증가했다.
1월부터 9월까지 중국의 동력 및 기타 배터리 누적 판매량은 1,067.2GWh로,전년 동기 대비 55.8% 증가했다. 이 중 동력 배터리 누적 판매량은 786.0GWh로 전체 판매량의 73.7%를 차지하며 전년 동기 대비 48.9% 증가했고, 기타 배터리 누적 판매량은 281.1GWh로 전체 판매량의 26.3%를 차지하며 전년 동기 대비 78.9% 증가했다.
2025년 1월부터 9월까지 중국의 동력 배터리 설치량은 493.9GWh에 달해 전년 동기 대비 42.5% 증가했다.
9월 중국 동력 배터리 설치량은 76.0GWh로,전월 대비 21.6%, 전년 동기 대비 39.5% 증가했다. 이 중 삼원계 배터리 설치량은 13.8GWh로 전체 설치량의 18.2%를 차지하며 전월 대비 26.5%, 전년 동기 대비 5.2% 증가했고, LFP 배터리 설치량은 62.2GWh로 전체 설치량의 81.8%를 차지하며 전월 대비 20.5%, 전년 동기 대비 50.4% 증가했다.
1월부터 9월까지 중국 동력 배터리 누적 설치량은 493.9GWh로,전년 동기 대비 42.5% 증가했다. 이 중 삼원계 배터리 누적 설치량은 91.2GWh로 전체 설치량의 18.5%를 차지하며 전년 동기 대비 7.8% 감소했고, LFP 배터리 누적 설치량은 402.6GWh로 전체 설치량의 81.5%를 차지하며 전년 동기 대비 62.7% 증가했다.
9~10월 성수기 도래, 다수의 신흥 완성차 업체들이 월간 인도량 신기록을 달성!
국내 9~10월 소비 성수기가 도래하면서, 자동차 업계는 9월 시장에 만족스러운 성적표를 제출했다. 신흥 완성차 업체만 해도 리프모터, 샤오펑, 니오, 샤오미 자동차 등 여러 회사가 월간 판매량에서 사상 최고치를 기록했다.
아래 차트는 롄허뉴스 기자들이 집계한 13개 주요/상장 완성차 업체의 2025년 판매 목표 달성률을 보여준다. 4개 업체가 70% 이상을 달성해 전체의 30%를 차지했다. 그중 샤오펑 모터스와 샤오미 자동차의 달성률이 각각 82.42%와 76.21%로 가장 높아 연간 판매 목표를 완전히 달성할 것이 거의 확실시된다.
특히 리프모터의 9월 실적은 인상적이었는데, 전체 라인업 인도량이 66,657대에 달해 전년 동기 대비 97% 이상 증가했고, 6만 대 고지를 처음으로 넘어서며 중국 신흥 완성차 업체 중 월간 인도량 신기록을 세웠다. 올해 3월부터 리프모터는 7개월 연속 신흥 자동차 제조사 판매 순위 1위를 기록했습니다. 9월 25일, 리프모터는 100만 번째 차량 생산이라는 역사적인 이정표를 기념하며, '밀리언 클럽'에 가입한 두 번째 신흥 자동차 제조사가 되었습니다.
샤오펑 모터스의 9월 인도량은 8월에 이어 다시 사상 최고치를 경신했으며, 월 인도량이 41,581대에 달해 전년 동기 대비 95% 증가했고, 처음으로 월 4만 대를 돌파했으며,신기록을 세웠습니다.2025년 1월부터 9월까지 샤오펑 모터스의 누적 인도량은 313,196대에 달해 전년 동기 대비 218% 증가했습니다.
니오는 9월에 34,749대의 신차를 인도해 전년 동기 대비 64% 증가했고,8월에 이어 월 인도량도 사상 최고치를 기록했으며,이는 다중 브랜드 전략의 시너지 효과에 기인합니다. 산하 브랜드 러다오 L90은 출시 두 달 만에 21,626대의 누적 인도량을 달성하며, 순수 전기 대형 SUV 중 최단 기록을 세웠습니다.
샤오미 자동차의 경우, 각종 소문에 시달리는 비교적 신생 기업이지만 월간 성적표는 유난히 빛났습니다. 9월 샤오미 자동차의 인도량은 4만 대를 돌파했으며,월간 인도량이 다시 사상 최고치를 기록했고,3만 대를 넘은 것은 두 달 연속입니다.
리오토도 9월 인도량을 발표했는데, 9월 신차 인도량은 33,951대로 전월 대비 19% 증가했지만 전년 동기 대비 약 36% 감소했습니다. 2025년 3분기 리오토의 인도량은 93,211대였습니다. 2025년 9월 30일 기준 리오토의 누적 역사적 인도량은 1,431,021대에 달했습니다.
한편, 세계적인 전기차 대기업 BYD는 9월 신에너지차 판매량이 39만 6,300대로 전년 동기 대비 5.52% 감소했다고 밝혔습니다. 또한 9월 신에너지차 수출량은 71,256대였습니다. 9월 동력 및 ESS 배터리의 총 설치 용량은 약 23.2GWh였으며, 2025년 1월부터 9월까지 누적 설치 용량은 약 203.251GWh에 달했습니다. 2025년 9월 기준 BYD의 누적 자동차 판매량은 326만 100대에 달해 전년 동기 대비 18.64% 증가했습니다. 앞서 BYD가 2025년 판매 목표를 550만 대에서 460만 대로 하향 조정한 것으로 알려졌습니다. 이 데이터를 바탕으로,
베이징 시간 10월 10일(브라질 현지 시간 10월 9일), BYD의 1,400만 번째 NEV가 브라질 공장에서 공식 출고되었으며, 룰라 대통령이 현장을 찾아 이 차량의 주인이 되었습니다. 이번에 생산된 1,400만 번째 NEV는 BYD 브라질 생산 기지의 중요한 성과를 의미합니다. 바이아 주 카마사리에 위치한 이 공장은 2025년 7월 1일 첫 번째 완성차 출고식을 가졌습니다.
중국 공업정보화부, 2026~2027년 차량 구매세 감면 대상 신에너지차 기술 요건 강화
최근 NEV 산업 관련 정책이 잇따라 도입되고 있습니다. 2026년 NEV 구매세가 예정대로 절반으로 감면될 예정임에 따라, 관계 당국은 해당 기술 요건을 조정했습니다. 10월 9일, 공업정보화부 등 3개 부처는 “2026-2027년 차량 구매세 감면 대상 신에너지차 기술 요건에 관한 공고”를 발표하여 순수 전기 승용차와 플러그인 하이브리드(주행거리 연장형 포함) 승용차의 기술 요건을 조정했습니다. 가장 두드러진 변화는 플러그인 하이브리드(주행거리 연장형 포함) 승용차의 조건부 등가 순수전기 주행거리가 기존 43km에서 100km 이상으로 상향된 점입니다. 또한 이번 공고에 따르면, 2025년 12월 31일 이전에 면세 목록에 등재된 차종 중 이번 공고의 기술 요건을 충족하는 차종은 2026년 첫 번째 면세 목록으로 자동 이관되며, 요건을 충족하지 못한 차종은 목록에서 제외됩니다.
중국 승용차 협회 추이둥수 사무총장은 이번 조정이 NEV 주행거리의 급속한 개선과 주행거리 연장형 엔진 기술의 진보에 맞춰 정책이 기술 발전 속도를 따라가도록 하기 위한 것이라고 밝혔습니다. 동시에 기술 기준을 높여 기업의 연구개발 투자를 확대하고, 낙후된 제품을 도태시키며, 업계가 양적 확장에서 고품질 발전으로 전환하도록 유도하고, 기업의 장기적인 정책 기대를 안정시키기 위한 것이라고 덧붙였습니다.
중국자동차유통협회 랑쉐훙 부비서장은 이번 조정으로 내년 1월 1일부터 취득세가 절반으로 감면되는 일부 모델에 더 높은 에너지 소비 요건이 부과되어, 낙후된 생산 능력 도태와 신에너지차(NEV)의 전반적인 기술 수준 향상에 도움이 될 것이라고 덧붙였습니다.
9월 15일, 공업정보화부(MIIT) 등 7개 부처는 '자동차 산업 안정 성장을 위한 작업 계획(2025-2026년)'을 발표했습니다.주요 목표는 2025년 연간 자동차 판매량 약 3,230만 대(전년 대비 약 3% 증가),신에너지차(NEV) 판매량 약 1,550만 대(전년 대비 약 20% 증가), 자동차 수출의 안정적 성장 유지, 자동차 제조업 부가가치의 전년 대비 약 6% 증가 달성입니다. 2026년에는 산업 운영이 안정적이고 개선되는 발전 추세를 유지하며, 산업 규모와 품질 효율성이 더욱 향상됩니다.
10월 10일, 공업정보화부 등 2개 부처는 '차량 및 선박세 인센티브를 받을 수 있는 에너지 절약 및 신에너지 차량 제품의 기술 요건 조정에 관한 공고'를 공동 발표했습니다. 이 공고는 2026년 1월 1일부터 시행됩니다. 새로운 목록이 발표되면 제65호부터 제81호까지의 목록은 동시에 폐지됩니다. 원래 목록에 있던 모델 중 이번 공고의 기술 요건을 충족하는 모델은 자동으로 새 목록으로 이전됩니다. 이번 공고의 기술 요건을 충족하지 못하는 모델은 2026년 1월 1일 이전에 개선 및 재신청을 완료해야 합니다. 요건을 충족하는 경우 새 목록에 포함될 수 있습니다.
또한, 최근 많은 지방 성·시에서 자동차 트레이드인 정책에 관한 업데이트를 발표했습니다. 10월 10일, 상하이시 상무위원회는 '상하이시 2025년 자동차 트레이드인 보조금 프로그램 규칙 조정에 관한 공고'를 발표하며, 2025년 10월 13일(포함, 이하 동일)부터 2025년 12월 31일까지(자동차 판매 통일 인보이스에 기재된 발행일 기준) 차량 폐차 및 갱신, 교체 및 갱신에 대한 보조금 활동을 '소비자 등록, 추첨, 당첨 시 자격 부여' 방식으로 진행한다고 밝혔습니다. 추첨을 통해 자격을 획득한 개인 소비자는 규정에 따라 폐차 갱신 및 교체 갱신 보조금 신청을 제출할 수 있습니다. 추첨을 통해 자격을 얻지 못한 개인 소비자의 보조금 신청은 접수되지 않습니다.
지린성에서, 10월 11일 지린 발표의 공식 위챗 게시물에 따르면, 소비재 이구환신 정책 보장에 관한 국가 요구에 맞춰 지린성은 차량 폐차 갱신 보조금 정책을 즉시(10월 11일) 조정했습니다. 조정 후, "예약 기반 자격 시스템"이 시행되어 "Cloud Flash Pay APP"을 통해 자격 바우처를 획득해야 합니다. 1단계 보조금 자금은 총 1,000만 위안으로 오늘 10시에 예약이 시작되었습니다. 신에너지 차량은 2만 위안, 내연기관 차량은 1만 5천 위안의 보조금을 받습니다. 자격 바우처는 획득한 달에 유효합니다.
9월 30일, 항저우시 상무국은 2025년 항저우시 자동차 이구환신 정책 추가 조정에 관한 공고를 발표했습니다. 이에 따르면, 2025년 10월 9일 00:00부터(신차 발행일 기준) 항저우시 내 자동차 교체 갱신 보조금 정책이 일시 중단됩니다. 자격을 갖춘 소비자는 2025년 11월 9일 00:00까지 공식 "Zhejiang Vehicle Replacement and Renewal" 미니 프로그램을 통해 신청서를 제출하고 필요한 서류를 업로드해야 합니다. 마감일까지 제출하지 않은 신청은 자진 포기한 것으로 간주됩니다.