I. 규제 강화 속 산업 과제
말레이시아의 구리 스크랩 시장은 최근 몇 년간 침체를 겪고 있으며, 상류 무역부터 하류 제련 기업까지 산업 전반에 걸쳐 상당한 압박이 가해지고 있습니다. SMM에 따르면, 이러한 상황은 2021년 이후 말레이시아 정부가 지속적으로 강화한 수입 통제 정책, 특히 SIRIM(말레이시아 표준산업연구원)이 시행한 고강도 심사 체계와 밀접한 관련이 있으며, 이로 인해 동남아시아의 스크랩 금속 무역 지형이 크게 변화했습니다.
II. SIRIM 기준으로 수입 문턱 상승
현행 SIRIM 기준(그림 1)에 따르면, 수입 구리 스크랩은 구리 함량이 최소 94.75% 이상이어야 하며, 기타 금속 불순물은 5% 이하, 기타 재활용 가능 물질은 0.25% 이하여야 합니다. 또한, 통제 대상 전자 폐기물(SW110)을 포함한 수입은 엄격히 제한됩니다. SW110에는 유해 물질을 포함하거나 오염된 전자 부품, 산업 장비 및 제조 스크랩이 포함되며, 폐컴퓨터, 텔레비전, 휴대폰, 전자 제조 잔여물 등이 모두 통제 대상 전자 폐기물로 분류됩니다.
더욱이 SIRIM은 방사선 기준도 엄격하게 적용하여, 외부 포장의 어느 지점에서든 선량률이 "배경값 + 0.25 µSv/h"를 초과할 수 없도록 규정하고 있습니다. 이는 많은 국가에서 일반적으로 사용되는 "배경값의 2배를 초과하지 않음" 기준보다 훨씬 까다롭습니다. 업계 관계자들은 배경값이 실제 환경에서 자연스럽게 변동하고, 휴대용 기기와 환경 오차 등을 고려할 때 이 기준이 너무 낮게 설정되어 적합한 배치도 오판될 수 있으며, 이로 인해 기업의 항만 비용과 반송 위험이 증가한다고 지적합니다.
III. 수입 심사 강화로 인한 무역 전환과 컴플라이언스 위험 증가
새로운 수입 기준은 말레이시아의 환경 이미지를 제고하지만, 동시에 기업의 수입 비용과 반송 위험을 크게 높입니다. SIRIM 검사 시스템의 복잡성으로 인해 전체 과정이 일반적으로 2주가 소요되어, 기업의 재고, 보관 및 항만 체화료 비용이 크게 증가합니다. 이에 따라 무역업자들은 점차 태국, 베트남, UAE와 같이 정책이 더 완화되고 통관 효율성이 높은 국가로 이동하고 있습니다.
이들 국가는 최근 몇 년간 금속 재활용 투자를 적극 유치해 왔으며, 상대적으로 규제가 느슨하고 물류적 이점을 갖추고 있어, 점차 구리 스크랩 가공 및 중개 무역의 새로운 중심지로 자리 잡고 있습니다. 이러한 무역 전환의 결과로 말레이시아의 구리 스크랩 공급이 급격히 감소하여, 시장의 원자재 부족 현상을 더욱 심화시키고 있습니다.
동시에 일부 무역업자들은 이익률을 유지하기 위해 제3국 항구를 경유하거나 화물 품목을 허위 신고하는 등의 "우회 경로"를 활용하여 감독을 회피하기 시작했습니다. 이러한 현상은 불법 수입, 허위 신고 및 미인증 스크랩이 다시 시장에 유입되는 결과를 초래하여, 규제 당국의 단속 부담을 가중시키고 있습니다. 올해 7월, 말레이시아 세관은 최대 500만 링깃(약 840만 위안), 중량 125톤에 달하는 구리 스크랩 밀수 사건을 적발했습니다.
IV. 지속적인 생산 능력 위축과 수입 급감
원자재 부족과 규제 강화라는 이중 압박 속에서, 말레이시아의 많은 중소 규모 재활용 및 제련 기업들은 감산, 조업 중단, 심지어 다른 업종으로 전환해야 하는 상황에 처했습니다. 특히 셀랑고르, 페낭, 조호르와 같은 금속 가공 중심지에서 그 현상이 두드러집니다. 이러한 원자재 부족 추세가 지속된다면, 말레이시아 재생 금속 산업의 전체 생산 능력은 더욱 위축될 수 있습니다.
WITS(세계 통합 무역 솔루션) 데이터에 따르면, SIRIM 기준이 전면 시행된 이후 말레이시아의 구리 스크랩 수입량은 2021년 318,347톤(실물)에서 2022년 66,609톤(실물)으로 급감하여 전년 대비 79% 감소했습니다. 이후 수년간 수입 데이터는 여전히 부진했으며, 2024년 연간 수입량은 약 17,000톤(실물)에 그쳐 5년래 최저치를 기록했습니다. 갑작스러운 정책 강화가 말레이시아의 구리 스크랩 수입에 직접적인 타격을 주었습니다.
2025년 상반기 구리 스크랩 수입은 9,533톤(실물)에 달했습니다. 수입 기준이 엄격함에도 불구하고, 미중 무역 갈등이 심화되면서 일부 중국 무역업자들이 말레이시아를 재수출 무역의 중계 허브로 고려하고 있으며, 구리 스크랩 일부가 말레이시아를 경유하여 중국으로 향할 것으로 예상됩니다. 말레이시아는 중계 부문에서 제한적인 회복을 보일 가능성이 있습니다. SMM은 2025년 말레이시아의 구리 스크랩 수입이 약 21,000톤(실물)으로 소폭 반등하여 전년 대비 증가할 것으로 전망합니다.
V. 2026년 전망: 구조적 취약성 지속, 단기 회복은 제한적
정책 측면에서, 정부는 단기적으로 규제를 완화할 조짐을 보이지 않고 있습니다. 관계자들은 2024년에 말레이시아가 "지역 스크랩 투기장"으로 전락하는 것을 막아야 한다고 반복 강조하며, 강력한 통제 기조를 유지할 것임을 시사했습니다. 스크랩 금속 수입 억제에 대한 명확한 입장을 고려할 때, SMM은 말레이시아 정부가 가까운 시일 내에 중대한 정책 조정을 단행하기는 어려울 것으로 판단합니다.
전반적으로, 말레이시아의 구리 스크랩 시장은 여전히 정책 억제와 공급 제약 사이에 갇혀 있습니다. 정부가 수입 기준을 조정하거나 통관 절차를 간소화하지 않는다면, 말레이시아는 동남아시아 재생 금속 시장에서 중요한 지위를 잃을 위험에 직면하게 될 것입니다.
