중국 9월 승용차 소매 판매량, 2025년 중 월간 기준 최고치 기록

상하이 (가스구) - 중국승용차연석회의("CPCA") 데이터에 따르면, 9월 중국 승용차 시장 소매 판매량은 224만 1,000대로 사상 최고치를 기록했으며, 전년 동기 대비 6.3% 증가하고 8월 대비 11% 상승했습니다. 2025년 첫 9개월 누적 소매 판매량은 1,700만 5,000대로 전년 동기 대비 9.2% 증가했습니다.

9월 실적은 2017년 기록한 이전 사상 최고치 219만 대를 5만 대 초과하여, 연말 특정 구매 인센티브 종료 예정을 앞둔 강력한 수요 모멘텀을 부각시켰습니다.

전반적인 성장 추세는 올해 초 예측과 일치합니다. 소매 판매 증가율은 첫 두 달 동안 1.2%에 그쳤으나, 연중에는 11%로 가속화되었다가, 7월부터 9월 사이에는 시장이 높은 기반에서 안정화되면서 약 6%로 둔화되었습니다.

과도한 가격 경쟁에서 벗어나는 움직임은 시장 안정화에 기여하고 있으며, 공격적인 할인은 줄고 판촉 활동 속도도 더 신중해지고 있습니다. 9월에는 23개 승용차 모델이 가격 인하를 단행했는데, 이는 전년 동기(36개)보다 감소한 수치로, 완성차 업체들이 이전 사이클에서 주도했던 '가격 전쟁'에서 벗어나는 모습을 보여줍니다.

신에너지차(NEV) 할인율은 평균 약 10.2%로, 전년 동기 대비 2.6%포인트 상승했지만 8월 대비 소폭 증가에 그쳐 지속적이면서도 통제된 판촉 강도를 반영했습니다. 전통 연료차의 평균 할인율은 23.9%로, 전월 대비 1%포인트 상승해 재고 정상화에 따른 적당한 경쟁 압력을 나타냈습니다.

중국 자체 브랜드는 계속해서 시장 평균을 웃돌았으며, 9월 소매 판매량은 전년 동기 대비 13% 증가한 150만 대를 기록해 전국 승용차 판매의 거의 3분의 2를 차지했습니다. 이달 시장 점유율은 66.9%로 전년 동기 대비 3.6%포인트 상승했으며, 2025년 첫 9개월 평균 점유율은 64.8%로 전년 동기 대비 5.9%포인트 증가했습니다.

이러한 성장은 NEV 도입 확대와 견조한 수출 증가에 힘입은 것으로, 지리(Geely), 창안(Changan), 창청자동차(Great Wall Motor) 등 주요 전통 완성차 업체들은 전동화와 브랜드 업그레이드에서 큰 진전을 보이며 국내 시장 점유율 확대에 기여했습니다.

주류 합작 브랜드는 계속해서 압박을 받고 있으며, 9월 소매 판매는 전년 동기 대비 6% 감소한 49만 대를 기록했지만, 8월 대비로는 4% 증가했습니다. 독일 브랜드의 합산 시장 점유율은 14.3%로 하락해 전년 동기 대비 2.3%포인트 감소했으며, 일본 브랜드는 1.1%포인트 하락한 11.6%를 기록했습니다.

미국 브랜드는 비교적 양호한 성과를 보였으며, SAIC-GM의 전년 동기 대비 48% 반등에 힘입어 전체 미국 브랜드 점유율이 소폭 상승한 5.8%를 기록했습니다. 한국 및 기타 서유럽 브랜드는 중국 자동차 제조업체와의 경쟁이 심화되면서 소폭 하락했습니다.

럭셔리 승용차 판매는 9월에 24만 대를 기록해 전년 동기 대비 1% 감소했지만, 전월 대비 16% 증가했습니다. 시장 점유율은 10.8%로 전년 동기 대비 0.8%포인트 하락했습니다. 분석가들은 중국의 고급 NEV 제조업체들이 부유층 구매자들 사이에서 인기를 얻으면서 전통적인 럭셔리 브랜드가 이제 합작 브랜드보다 더 큰 경쟁 압박을 받고 있다고 지적합니다.

중국 승용차 도매업체들은 9월에 280만 3천 대를 인도하며 해당 월 기준 신기록을 세웠습니다. 이 수치는 전년 동기 대비 12.4% 증가했으며 8월 대비 13% 상승한 것입니다. 올해 첫 9개월 동안의 누적 도매 물량은 2,084만 5천 대에 도달해 전년 동기 대비 13.1% 증가했습니다. 도매 성장률은 소매 판매를 6%포인트 앞질렀는데, 이는 딜러 네트워크 전반의 재고 조정을 부분적으로 반영합니다.

중국 토종 자동차 제조업체들은 계속해서 도매 시장을 지배했으며, 9월 판매량은 전년 동기 대비 18% 증가한 197만 5천 대를 기록해 8월 대비 14% 증가했습니다. 주류 합작 회사들은 53만 9천 대를 판매해 전년 동기 대비 거의 변동이 없었지만 전월 대비 10% 증가했습니다. 럭셔리 자동차 제조업체들은 28만 9천 대의 도매 판매를 보고했으며, 이는 전년 동기 대비 4%, 8월 대비 11% 증가한 수치입니다.

중국의 승용차 도매 환경은 계속 변화하고 있으며, 여러 중견 제조업체들이 빠른 성장 조짐을 보이고 있습니다. SAIC-GM-Wuling, SAIC MOTOR Passenger Vehicle, GAC Honda, GAC Trumpchi와 같은 회사들은 전월 대비 강력한 실적을 기록했습니다. 9월에는 7개 자동차 제조업체가 월간 판매량 10만 대를 초과했으며, 이는 8월의 6개, 작년 같은 달의 5개에서 증가한 수치로, 이들이 전체 시장 점유율의 53%를 차지했습니다. 5만~10만 대 규모의 자동차 제조사가 시장의 21%를 차지했으며, 1만~5만 대를 생산하는 소규모 업체도 각각 21%를 점유했다.

생산도 가속화되었다. 중국 자동차 제조사들은 9월에 승용차 283만 8천 대를 생산해 전년 동기 대비 17.2%, 8월 대비 15.7% 증가했다. 1~9월 누적 생산량은 2,078만 대로 전년 동기 대비 13.9% 증가했다. 9월 생산량은 지난해 동월 기록한 최고치인 244만 대를 40만 대 초과하며 공장 활동의 꾸준한 모멘텀을 입증했다. 고급 승용차 생산은 전년 동기 대비 7% 증가했고, 합작사 생산은 11% 증가했으며, 중국 브랜드가 21% 증가하며 성장을 주도했다.

수출은 여전히 호조를 보였다. 완성차 및 CKD 키트를 포함한 승용차 수출은 9월에 전년 동기 대비 20.7% 증가한 52만 8천 대로, 8월 대비 5.7% 증가했다. 1~9월 누적 수출은 전년 동기 대비 12.5% 증가한 399만 9천 대에 달했다. 신에너지차(NEV)가 9월 수출의 40.1%를 차지해 전년 동기 대비 15%포인트 상승했다. 중국 자체 브랜드는 해외로 46만 3천 대를 선적하며 전년 동기 대비 27% 증가한 반면, 합작사 및 럭셔리 브랜드의 수출은 전년 동기 대비 10.8% 감소한 6만 5천 대를 기록했다.

중국의 신에너지 승용차(NEPV) 생산량은 9월에 150만 1천 대로 급증해 전년 동기 대비 22.9%, 전월 대비 17.5% 증가했다. 1~9월 누적 NEPV 생산량은 1,037만 6천 대로 전년 대비 32.2% 증가했다.

9월 NEPV 도매 판매량은 150만 대로 전년 동기 대비 22.4%, 8월 대비 15.9% 증가했다. 연초 이후 누적 도매 판매량은 전년 동기 대비 31.9% 증가한 1,044만 4천 대로 지속적인 시장 확장을 반영했다.

소매 기준으로는 중국의 NEPV 판매량이 9월에 129만 6천 대로 전년 동기 대비 15.5%, 전월 대비 16.2% 증가했다. 1~3분기 누적 소매 인도량은 886만 6천 대로 24.4% 증가했다.

NEPV 수출은 계속 급증해 9월에 21만 1천 대가 선적되었으며, 전년 동기 대비 거의 두 배 수준이다. 전월 대비 3.9% 성장했으며, 1월부터 9월까지 누적 NEPV 수출은 전년 동기 대비 67.5% 급증해 162만 7천 대를 기록, 중국 NEV에 대한 세계적 수요 증가를 부각시켰다.