【SMM 분석】2025년 상반기 리튬 배터리 재활용 시장 심층 분석 및 하반기 전망 (2)

III. 주요 정책 검토

1월 20일, 국가시장감독관리총국(SAMR)과 중국국가표준화관리위원회(SAC)는 GB/T 45203-2024 「리튬이온배터리용 재활용 블랙 매스」를 발표했다. 본 규격은 리튬이온배터리에 사용되는 재활용 블랙 매스에 대해 화학 조성, 검사·인수 기준, 샘플링 및 시료 준비, 포장, 운송 등 다수의 요구사항과 규정을 상세히 제시한다. 2024년 6월 공개된 사전 초안 대비 주요 변경점은 다음과 같다. 이번 버전은 니켈·코발트·리튬 및 불순물 함량을 기준으로 재활용 블랙 매스를 2개 유형과 2개 등급으로 분류했다. 수용성 불화물 요구사항을 추가하고, 철·인·망간 등 화학 성분의 함량 한계를 명시했다. 전반적으로 신규 규격은 신에너지차 폐동력배터리 종합이용 산업에 보다 구체적이고 세부적인 지침과 기준을 제공해 산업의 건전한 발전에 기여한다.

2월 13일, 2025년 자동차 교체(보상판매) 프로그램 추진과 소비자 보조금 신청 편의 제고를 위해, 「상무부 판공청 등 7개 부처의 2025년 자동차 교체(보상판매) 프로그램 업무 추진에 관한 통지」(상반소비함[2025] 제8호, 이하 「통지」)에 따라 이번 개정은 설비 업데이트 촉진을 강화하고, 소비재 교체 지원을 확대하며, 회수·재활용 및 순환이용 수준 제고를 가속하는 데 목적이 있다. 주요 내용은 다음과 같다. 1. 폐차 범위 확대: 폐차·신차구매 보조금 대상 노후차 범위를 기존 ‘중국 국가 III 및 이하 배출기준을 충족하는 연료 승용차’에서 ‘요건을 충족하는 중국 국가 IV 배출기준 연료 승용차’까지 확대했다. 교체 대상 신에너지 승용차의 등록 마감일은 기존 2018년 4월 30일 이전에서 2018년 12월 31일 이전으로 연장했다. 2. 노후차 보유기간 요건 조정: 자동차 폐차·신차구매 보조금을 신청하는 소비자의 경우, 폐차 대상 차량은 2025년 1월 8일 이전에 신청자 명의로 등록되어 있어야 한다. 3. 자동차 교체 보조금 기준 개선: 개인 소비자가 본인 명의의 승용차를 양도하고 신에너지 승용차를 구매하는 경우 대당 최대 15,000위안의 보조금을 받을 수 있으며, 연료 승용차를 구매하는 경우 대당 최대 13,000위안의 보조금을 받을 수 있다.

6월 10일, 중화인민공화국 생태환경부는 「리튬이온배터리 재활용 블랙 매스 원료 및 재활용 강재 수입 관련 사항 규범화에 관한 공고」(문서 색인번호: 000014672/2025-00219)를 공개했다. 본 문서는 리튬이온배터리 재활용 블랙 매스 원료에 세관 품목코드 3824999996을 부여했으며, 해당 공고는 2025년 8월 1일부터 시행된다. 지정 기준에 부합하는 리튬이온배터리 재활용 블랙 매스 원료는 고형폐기물로 보지 않으며 자유롭게 수입할 수 있음을 명시했다. 또한 재활용 블랙 매스 원료는 다른 종류의 재활용 원료와 혼합할 수 없고, 서로 다른 유형의 재활용 원료를 동일한 세관 신고서로 함께 신고하는 것도 허용되지 않는다.

IV. H2 수급 전망 예측:

2025년 글로벌 블랙 매스 재활용 시장에서 이론적으로 예상되는 폐배터리 규모는 330GWh에 달할 것으로 전망되며, 2030년에는 이론치 기준 1,000GWh를 초과할 것으로 예측된다(연평균성장률 24.8%). 향후 성장은 전기차 퇴역 배터리의 대규모 증가와 EU 신 배터리 규정 등 규제 요인에서 주로 발생할 전망이다. 2025년을 예로 들면, 중국의 리튬배터리 재활용은 현재 글로벌 시장의 70% 이상을 차지한다. 10여 년의 발전을 거쳐 중국 내 리튬배터리 재활용 기업은 200개 이상이며, 차량 해체, 파쇄/분말화, 습식제련, 물리적 수리 등 산업사슬의 여러 구간과 공정을 포괄한다. 8월부터 관련 국가 정책이 완화되어 요건을 충족하는 해외 블랙 매스의 자유로운 수출입이 허용되면서, 해외 블랙 매스의 물량과 가격에 대한 관심이 더욱 커지고 있다. 2025년 유럽과 북미의 폐배터리 총량은 70GWh에 이를 것으로 예상되며, 글로벌 총량의 약 20%를 차지한다. 다만 현지 환경 기준이 엄격해 이들 지역에는 일부 파쇄 기업과 파일럿 단계의 소수 습식제련 라인만 존재한다. 대부분의 폐배터리는 해체 및 파쇄/분말화 처리를 위해 동남아시아, 한국 등 블랙 매스 거래 허브 역할을 하는 지역으로 유입된다.

전반적으로 국내외 리튬배터리 재활용 공급은 점진적으로 증가하고 있으며, 하반기에도 리튬배터리 재활용 공급이 지속 확대될 것으로 예상된다.