프라세오디뮴-네오디뮴 가격 약세 지속, 중·중희토류 시장 거래 부진 지속 [SMM 희토류 주간 리뷰]

9월 25일 뉴스:

희토류 광석:

오늘 희토류 탄산염 가격 범위는 45,400~45,800위안/톤이며, 모나자이트 가격은 5만3천~5만4천위안/톤으로 조정되었고, 중이트륨·유로퓸 풍부 광석 가격은 약 21만5천~21만7천위안/톤입니다. 현재 일부 분리 공장들이 점차 가동 중단을 계획하면서 시장의 구매 분위기가 위축되고 있습니다. 거래 활동이 저조한 가운데 희토류 광석 시세는 부진한 흐름을 보이고 있습니다.

희토류 산화물:

현재 산화란탄 가격은 4,300~4,700위안/톤으로 소폭 하락한 반면, 산화세륨 가격은 이번 주 11,000~11,200위안/톤으로 추가 상승했습니다. 산화세륨의 수급 펀더멘털은 여전히 타이트하며, 대부분의 업계 관계자들은 가격 상승 여력이 남아 있다고 보고 있습니다. 그러나 산화란탄의 구매 상황은 상대적으로 약세를 보이며 가격이 소폭 하락했습니다. 이번 주 산화프라세오디뮴-네오디뮴 가격은 부진합니다. 하류 수요가 기대에 미치지 못해 9월 신규 주문이 8월을 크게 밑돌고 있는 것으로 파악됩니다. 공급업체들은 향후 시장 상황을 낙관하지 않으며, 일부 트레이더들이 저가 매도에 나서면서 산화프라세오디뮴-네오디뮴의 출하량이 일시적으로 증가했습니다. 이에 따라 산화프라세오디뮴-네오디뮴 가격은 56만~56만5천위안/톤으로 하락했습니다. 중희토류의 경우, 산화디스프로슘과 산화터븀 가격이 계속 부진합니다. 산화디스프로슘 가격은 변동 폭이 상대적으로 작아 이번 주 161만~162만위안/톤 범위에서 등락한 반면, 산화터븀 가격은 700만~710만위안/톤으로 추가 하락했습니다. 산화홀뮴 문의는 이번 주에도 여전히 부진하며 가격 흐름도 약세를 지속해 54만~55만위안/톤으로 내렸습니다. 산화에르븀 가격도 33만4천~33만5천위안/톤 범위로 소폭 조정되었습니다. 산화이트륨 가격은 4만8천~5만위안/톤으로 안정세를 유지하며 큰 변동이 없습니다.

희토류 금속:

이번 주 프라세오디뮴-네오디뮴 합금 가격은 69만~69만5천위안/톤으로 마감하며 주 초부터 계속 약세를 보였습니다. 이는 주로 하류 자성 재료 기업들의 비축용 구매 기간이 마무리 단계에 접어들면서 시장 문의가 주 초에 비해 눈에 띄게 감소했기 때문입니다. 다운스트림 조달 수요가 약해 시장은 대부분 적기(JIT) 조달에 머물러 실제 거래 물량이 드문 편이다. 수요 지지 부족으로 Pr-Nd 합금의 고가 거래는 성사되기 어렵고, 일부 금속 업체는 호가를 낮추며 실제 시장 거래 상황을 관망하고 있다. 그러나 가격 인하에도 시장 문의는 뚜렷이 개선되지 않았고, 시장의 관망 심리가 강하다. 중·중희토류의 경우, 테르븀 금속 가격은 875만~880만 위안/톤, 디스프로슘-철 합금 가격은 156만~157만 위안/톤으로 마감했다. 다운스트림 자성재 업체의 조달 수요 부진 영향으로 전반적인 문의가 저조하며, 금속 업체의 호가 의지도 낮다. 디스프로슘·테르븀 등 중희토 금속 가격은 소폭 하락했고, 실제 거래는 여전히 부진하다.

희토류 영구자석

NdFeB 블랭크 가격: NdFeB 블랭크 N38(Ce) 200~210위안/kg, NdFeB 블랭크 40M 246~256위안/kg, NdFeB 블랭크 40H 250~260위안/kg, NdFeB 블랭크 45SH(ce) 300~320위안/kg.

이번 주 자성재 시장은 전반적으로 가격은 보합이나 거래는 부진한 흐름을 보였다. 상류 원자재인 Pr-Nd 산화물과 Pr-Nd 합금 가격은 대체로 보합 속 소폭 하락해 자성재 가격에 기본적인 원가 지지를 제공했으나, 시장 활력을 효과적으로 끌어올리지는 못했다. 9~10월 전통적 성수기 재고 비축 사이클이 마무리 단계에 접어들면서 시장 거래 활력이 약화됐고, 기존에 누적된 경직 수요는 대부분 방출된 반면 신규 주문은 다소 약했다. 동시에 수요 측의 약세가 점차 상류로 전이되며 모터 및 자성재 업체의 신규 주문이 제한돼 시장 전반의 거래 분위기는 한산했다. 자성재 수출의 경우 유럽 시장의 성수기가 지나 해외의 추가 주문 증가분은 비교적 제한적일 것으로 예상돼, 향후 수요가 계속 약화될 수 있다는 시장 우려를 더욱 키웠다.

희토류 스크랩:

이번 주 NdFeB 스크랩에서 재활용한 Pr-Nd는 575~585위안/kg, NdFeB 스크랩에서 재활용한 디스프로슘은 1,620~1,643위안/kg, NdFeB 스크랩에서 재활용한 테르븀은 5,439~5,550위안/kg으로 제시됐다.

이번 주 스크랩 시장 가격은 급등 후 하락했습니다. 주 초반 대형 자성재료 기업들이 프라세오디뮴-네오디뮴(Pr-Nd) 합금 입찰에 나서면서 산화물 시장 거래가 활발해졌고, 스크랩 가격이 소폭 상승했습니다. 그러나 하류 자성재료 기업들의 조달·비축 주기가 종료되면서 산화물 시장 전체 거래가 부진했습니다. 여기에 명절 전 재고 보유 의지가 약하고 향후 가격에 대한 확신이 부족한 중간상들이 Pr-Nd 산화물을 저가에 매도하기 시작해 시세는 더욱 하락했습니다. 이 여파로 재활용 기업들의 매수 의욕이 떨어지면서 스크랩 고가 거래가 어려워졌고, 가격은 급등 후 다시 내렸습니다. 시중 유통 물량은 주 초반보다 줄었으며, 대부분의 재활용 기업들이 재고 소진에 주력하고 있습니다.