폴리실리콘 시장 협상 심리 증가, 웨이퍼 4분기 생산 계획 감소 전망 [SMM 실리콘 기반 PV 모닝 미팅 요약]

SMM 9월 24일:

실리콘 석탄

가격: 이번 주 신장 점결성 실리콘 석탄은 1,600~1,850위안/mt, 비점결성 실리콘 석탄 평균 810위안/mt, 산시 실리콘 석탄 평균 775위안/mt, 간쑤 실리콘 혼합탄 평균 880위안/mt, 입상탄 평균 990위안/mt, 닝샤 실리콘 혼합탄 평균 1,130위안/mt, 내몽골 실리콘 석탄은 1,150위안/mt입니다. 다만 단기적으로는 원료 비용 지지에 힘입어 일부 지역에서 가격이 소폭 상승세를 보일 수 있습니다.

공급: 전반적으로 공급이 비교적 충분하며, 대부분의 선탄공장은 여전히 주문에 따라 생산 일정을 잡고 있습니다.

수요: 수요는 주로 경직적이며, 원가 통제로 인해 일부 실리콘 공장은 고가 실리콘 석탄에 대한 수용도가 상대적으로 낮습니다.

실리콘 메탈

가격: 어제 동중국 SMM 산소 취입 #553 실리콘은 9,400~9,600위안/mt로 전일과 보합세였습니다. 선물 시장의 최근월물 거래 범위는 전일 대비 하락했습니다. SI2511 계약은 8,930위안/mt에 개장하여 저점 8,855위안/mt, 종가 8,925위안/mt로 전일 대비 25위안 하락했습니다. 실리콘 공급업체들의 오퍼는 다소 혼란스러웠으며, 일부 실리콘 업체들은 앞서 구매가 원활해 가격 인하를 거부한 반면, 선물 트레이더들의 오퍼는 선물 하락으로 상대적으로 약세를 보였습니다.

생산:

9월 북부 지역 가동 설비가 8월 대비 증가했으며, 전국 실리콘 메탈 생산량도 지속적으로 증가했습니다.

재고:

사회 재고: 9월 18일 기준 SMM 통계에 따르면 주요 지역 실리콘 메탈 사회 재고는 총 54만 3,000mt으로 전주 대비 4,000mt 증가했습니다. 이 중 일반 사회 창고 재고는 12만 mt으로 전주 대비 1,000mt 증가했고, 사회 인수도 창고 재고(미등록 워런트 및 현물 포함)는 42만 3,000mt으로 전주 대비 3,000mt 증가했습니다. (내몽골, 간쑤 등 제외)

실리콘

가격

DMC: 현재 오퍼는 10,900~11,000위안/mt로 전주 대비 250위안 상승했습니다. 강화된 원가 지지, 상대적으로 감소한 공급, 그리고 다가오는 국경절 연휴에 힘입어 모노머 공장들은 가격 고수 의지를 강화했고, 거래 가격은 다시 소폭 상승했습니다.

D4: 금주 현물 가격은 10,900~12,000위안/mt으로 전주 대비 100위안 상승했다.

107 실리콘 고무: 금주 현물 가격은 10,800~11,500위안/mt으로 전주 대비 100위안 하락했다.

생고무: 금주 현물 가격은 11,500~12,200위안/mt으로 전주 대비 보합세를 보였다.

실리콘 오일: 금주 현물 가격은 12,500~13,200위안/mt으로 전주 대비 150위안 하락했다.

생산:

일부 모노머 공장의 돌발 상황으로 전체 가동률이 하락했으며, 이번 주 전체 공급은 소폭 감소했다.

재고:

선주문의 지지로 기업 재고 수준은 전주 대비 전반적으로 안정세를 유지했다.

폴리실리콘

가격:

N형 재충전 폴리실리콘 호가는 50.3~55위안/kg, 과립형 폴리실리콘은 49~50위안/kg이었으며, 폴리실리콘 가격 지수는 52.44위안/kg이었다. 시장 가격은 전반적으로 안정세를 보였고, 순조롭게 거래가 이루어졌다. 크리스탈 풀링 공장에서는 고가 자원에 대해 일부 저항감을 나타냈다. 폴리실리콘 기업들은 자체 재고 수준으로 인해 일정한 시장 지지 심리를 유지했다.

생산:

9월 국내 폴리실리콘 생산량은 약 13만 mt로 추정되어, 하류 수요 대비 잉여 상태를 유지했다. 10월 생산량은 감소할 것으로 예상되며, 일부 지역의 생산 능력이 유지 보수 또는 가동률 하향 조정에 돌입할 전망이다.

재고:

폴리실리콘 재고는 이번 주 레인지바운드 변동을 보였다. 주문 계약 속도는 둔화되었으나 일부 잔여 주문은 여전히 출하 중이었다. 10월에 주문 계약이 정상적으로 진행될 경우, 여전히 소폭의 재고 누적 압력이 존재할 수 있다.

웨이퍼

가격

N형 18X 웨이퍼 시장 가격은 개당 1.35위안, N형 210RN 웨이퍼는 개당 1.4위안이었다. 각 규격별 거래 범위는 대체로 수렴되었으며, 183mm와 210mm가 210R 대비 양호한 성과를 보였다.

생산

웨이퍼 기업들은 10월부터 감산을 시작할 것으로 예상되며, 이 경우 당월 수급은 타이트한 균형을 이룰 것이다. 이후 추이는 원자재 가격과 하류 전가 상황에 따라 달라질 것이다. 협회 할당량을 기준으로, 웨이퍼 기업들은 4분기 감산을 기본적으로 확정했다.

재고

웨이퍼 최근 소폭의 재고 증가가 있었지만，전체 재고는 적정 수준 이하를 유지하며 기업들은 꾸준히 출하하고 있습니다．

고순도 석영모래

가격

현재 국내 가격은：내층 모래 5만 8천~6만 4천 위안/톤，중층 모래 2만 5천~3만 3천 위안/톤，외층 모래 1만 7천~2만 1천 위안/톤입니다．이번 주 국내 고순도 석영모래 가격은 소폭 하락했으며，거래 중심도 함께 하락했습니다．최근 원광 공급 증가와 일부 국내 모래 기업의 가동률 상승，그리고 수입 모래 가격 하락이 겹쳐 국내 모래 가격이 약세를 보였습니다．생산 증가로 인해 가격이 추가 하락할 것으로 예상됩니다．

생산

이번 주 석영모래 가동률이 소폭 상승했으며，국내 모래 생산이 다시 증가하고 수입 모래 공급도 늘었습니다．

재고

이번 주 석영모래 재고가 증가했는데，도가니 기업들이 아직 새로운 구매 계획을 시작하지 않았기 때문입니다．