현대 산업의 '비타민'으로 불리는 희토류 영구자석은 신에너지차, 풍력발전, 산업용 로봇 등 분야에서 없어서는 안 될 핵심 소재다. 2025년 8월, 중국의 희토류 영구자석 수출은 강력한 반등세를 보이며 월간 수출량 6,145.623톤을 기록, 전월 대비 10.19%, 전년 동기 대비 15% 증가하며 올해 1월 이후 최고치를 경신했다. 월간 증가분 600톤 중 유럽이 90% 이상을 차지했다.
01 수출 데이터 분석: 전반적 반등과 지역별 양극화
2025년 8월 기준, 중국의 희토류 영구자석 누적 수출량은 34,041.06톤에 달했다. 이 수치는 전년 동기 대비 10% 감소한 것이지만, 8월의 강세는 시장 수요 회복을 시사한다.
지역별로 보면, 수출 구도는 현저한 분화를 보였다. 아시아 수출량은 2,267.21톤으로 7월과 거의 비슷했고, 아프리카, 북미, 남미, 오세아니아 수출량은 각각 13.195톤, 994.085톤, 36.808톤, 12.949톤으로 역시 안정적인 흐름을 유지했다.
진정한 성장 동력은 유럽에서 비롯되었다. 8월 유럽 수출량은 2,821.403톤으로 급증하며 3개월 연속 증가세를 이어갔다.
주요 수출 대상국 중 독일은 1,341.08톤을 수입하며 전월 대비 20.19% 증가해 두드러진 모습을 보였고, 미국은 589.85톤을 수입하며 전월 대비 1.6% 감소했다.
02 업계 전망: 단기적 압박과 장기적 성장
연간 전망으로 볼 때, 업계는 2025년 자성 재료 총 수출량을 약 49,000톤으로 예상하며, 이는 2024년 58,120톤 대비 약 15% 감소한 수준이다.
8월까지 누적 수출량은 이미 34,000톤에 도달하여, 향후 4개월간 약 15,000톤, 월 평균 약 3,500톤을 추가 수출해야 예상치에 도달할 수 있다.
단기적으로, 유럽의 필수 수요 관련 대량 주문은 이미 대부분 마무리되었다. 크리스마스 연휴의 영향으로 4분기 성장 여력은 제한적이며, 전반적인 수출 규모는 크지 않을 전망이다.
중장기적으로, 신흥 분야의 지속적인 수요 확대가 산업에 새로운 동력을 불어넣고 있다. 글로벌 고성능 네오디뮴 자석 수요는 계속 증가할 것으로 예상되며, 특히 유럽의 신에너지차 및 풍력발전 분야에서 두드러질 것이다.
03 수출 급증의 동인, 지정학과 산업 수요의 이중 추진력
미·중 경쟁이 유럽의 비축 속도를 높이고 있다. 해외 고객들의 재고 확보 움직임이 강하게 나타나며 비축 주기가 길어지고 있다.
유럽의 산업 성수기로 인한 경직적 수요도 또 다른 핵심 요인이다. 희토류 자성 재료는 고성능 모터와 발전기의 핵심 부품으로, 재생에너지 및 자동차 산업에서 널리 사용된다.
전 세계 신에너지차 3대 중 1대는 중국산 희토류 자성 재료에 의존하며, 전기차 1대당 구동 모터에는 최소 1.5~8kg의 네오디뮴 자석이 필요하다.
풍력발전 분야의 수요도 견조하다. 직접 구동 방식의 영구자석 터빈 보급률이 지속적으로 증가하고 있으며, 유닛당 대량의 자석이 필요하다.
수출 통제 정책은 주요 제조사의 이점을 부각시킨다. 현행 규정 하에서, 대형 자성 재료 기업들은 유럽 최상위 기업들과 직접 거래함으로써 보다 원활한 수출 승인을 받고 더욱 완비된 자성 재료 추적 시스템을 갖추고 있다.
이로 인해 업계 양극화가 심화되고 있으며, 최상위 기업들의 가동률은 90%를 초과하고 일부는 완전 가동에 이르렀다.
04 4분기 수출 전망: 총량 안정 속 구조적 분화
업계 동향과 정책 가이드라인을 종합해 볼 때, 2025년 4분기 희토류 자성 재료 수출은 '총량 안정 속 구조적 분화'가 특징일 것으로 예상된다. 한편으로 유럽 시장은 크리스마스 연휴와 사전 비축 수요의 마무리로 인해 신규 주문 증가세가 둔화될 것이며, 다른 한편으로 아시아 및 북미 시장은 일부 전환 수요를 흡수할 수 있으나 전체 증분은 여전히 제한적이다. 1~8월 누적 수출 34,000톤과 연간 예상치 49,000톤을 기준으로, 4분기에는 15,000톤, 월 평균 약 3,500톤의 수출이 필요하며, 이는 8월 최고치(6,145톤)에서 상당히 후퇴한 수준이다.
가격 측면에서는, 타이트한 수급 균형에 힘입어 희토류 자성 재료 가격은 높은 수준을 유지할 것으로 예상된다. 프라세오디뮴-네오디뮴 산화물 등 주요 소재 가격은 지속적으로 안정세를 보이고 있으며, 중희토류 수요는 여전히 약세를 보여 가격 상승 여력이 제한적이다. 장기적으로, 휴머노이드 로봇, 저고도 경제 등 신흥 분야가 점진적으로 수요 성장에 기여할 것이나, 2025년 내 실질적인 기여는 제한적이다.