【SMM 알루미늄 스크랩 시장 분석】 SMM 글로벌 알루미늄 스크랩 시장 분석 (1) EU의 알루미늄 스크랩 공포 - 수출 정책과 보호주의
유럽 스크랩 금속 시장
유럽연합(EU)은 알루미늄, 구리 등 스크랩 금속의 주요 수출 지역 중 하나다. 변화무쌍한 글로벌 정치·경제 환경 속에서 유럽 시장은 특히 저탄소 배출 목표를 위해 지역 산업 발전의 핵심 소재인 스크랩 금속 수출에 점차 신중한 접근 방식을 취해왔다.
미국 정부가 3월 철강·알루미늄 제품 수입에 25% 관세를 부과하고, 6월 50%로 인상한 데 이어 8월 구리 제품에 새로운 관세를 도입한 이후, 유럽 시장은 이미 부족한 재활용 원자재가 미국 시장으로 무한정 유출되는 것을 막기 위해 방어적인 태세를 취하고 있다. 스크랩 금속은 232조 관세 대상에 포함되지 않아, EU의 대미 수출 시 15%의 일반 관세가 적용된다. 이러한 상황에서 European Aluminium은 EU 알루미늄 업계를 대표하는 목소리로, 미국의 관세가 불공정하게 유리한 수출 대상국으로 만들고 있음을 적극적으로 지적했다. 이는 EU뿐만 아니라 글로벌 스크랩 금속 흐름이 미국으로 우선 유출되도록 만들 수 있으며, 이미 국내 스크랩 원자재 수요를 충족하기 어려운 시장에서 스크랩 부족을 심화시켜 지역 기업과 산업의 생존에 압박을 가할 수 있다.
에너지 비용과 지원 정책 부재: 약화되는 유럽 산업
European Aluminium에 따르면, EU의 에너지 비용은 COVID-19 팬데믹과 러시아의 우크라이나 침공으로 인해 2020년 이후 통제 불능으로 치솟았다. 2021~2022년 독일과 프랑스의 평균 전력 비용은 10배 상승했고, 영국 등 다른 국가는 2배 올랐다. 여기에 에너지원으로 사용되던 원자로 가동 중단이 겹쳤다. 연구에 따르면 2022년 8월 기준 56기 원자로 중 EDF는 부식 문제로 24기만 가동 중이었다. EU는 에너지 생산을 화석 연료에 크게 의존하고 있는데, 이것이 러시아 침공과 COVID-19로 심각한 차질을 빚었고, 원자력 등 다른 에너지원의 가용성 감소와 맞물려 산업 비용 상승 압력과 이윤 축소로 이어졌다.
에너지 비용 상승이 유럽 알루미늄 및 금속 시장의 안정성을 위협하고 있지만, EU는 2022년 이후 이 문제를 해결할 정책을 내놓지 않았다. 반면 EU는 탄소국경조정제도(CBAM)를 추진했는데, 이는 EU 내 6개 탄소 집약 산업에 대한 탄소 수입세로, 알루미늄과 철강이 포함된다. 2023년부터 이 6개 산업은 EU에 배출량을 보고해야 하며, 2026년까지 EU는 CBAM 범위를 관련 제품 및 다운스트림 산업으로 확대할지 여부를 결정할 예정이다. 2026년부터 EU는 고탄소 수입 원자재 및 제품에 대해 수입자와 수출자 모두에게 부과되는 수입 관세를 부과할 예정이다. CBAM이 아직 관찰 단계에 있고 수입 관세가 확정되지 않았음에도, 이미 EU 금속 시장에서 널리 논의되고 있으며, 특히 에너지 등 다른 요인으로 이미 비용 상승 압박을 받고 있는 EU 역내 알루미늄·철강 산업의 비용 부담을 가중시킬 수 있다는 점에서 주목받고 있다.
EU의 HS 760400 폐알루미늄 및 스크랩 수출, 2025년 1~2분기
SMM은 2021년부터 가장 최근 자료인 2025년 6월까지 EU의 알루미늄 스크랩 수출 데이터를 다양한 출처에서 집계했다. 데이터에 따르면 EU는 2025년 1~6월 HS 760200 기준 총 636,672톤을 수출해, 같은 기간 661,238톤을 수출한 2024년 동기 대비 4% 감소했다. 월별 데이터로 보면, 2025년 수출량 감소세는 3월부터 시작되어 예년보다 일찍 하락 추세로 전환됐다. 그러나 전체 감소폭은 비교적 완만했으며, 이후 몇 달은 과거 동기간에 나타난 완만하고 안정적인 감소 패턴을 대체로 따랐다.
EU의 HS 760400 폐알루미늄 및 스크랩 수출, 2025년 3~4분기 전망
EU가 3rd 분기 말에 시행할 가능성이 있는 정책에 대한 추측 중, 스크랩 금속 수출 관세는 금속 스크랩을 EU 시장 내에 유지하기 위한 가장 널리 논의되는 방안 중 하나다. European Aluminium과 EUROFER는 최근 9월에 협력하여 EU에 스크랩 금속에 대한 30% 수출 관세를 촉구했는데, 이는 이미 부족한 원자재가 역외 시장으로 수출되어 EU 역내 산업에 압박을 가하는 것을 막기 위함이다. European Aluminium 사무총장 Paul Voss는 유럽의 높은 에너지 및 인건비로 인해 중국·인도 등 신흥 아시아 시장과의 경쟁에서 시장 경쟁력이 약화되고 있으며, 이에 따라 EU가 수출 관세 및 제한과 같은 조치를 통해 유럽 시장을 타 지역 및 시장의 불공정 경쟁으로부터 더 잘 보호할 필요가 있다고 폭넓게 발언했다.
따라서 SMM은 2025년 하반기 HS 760200 수출량을 전망할 때, 30% EU 관세 부과 시나리오와 미부과 시나리오로 나누어 분석했다. 이는 잠재적 관세가 촉발할 혼란과 과제를 보다 종합적으로 평가하고, 각 시나리오별 전망이 어떻게 달라지는지 이해함으로써 SMM의 30% EU 관세 영향 평가를 부각하기 위한 것이다.
EU 스크랩 금속 수출 관세 미부과 시: 현재 시장 상황을 바탕으로 한 SMM 분석에 따르면, EU가 2025년 3분기에 제안된 스크랩 금속 수출 관세를 도입하지 않을 경우, HS 760200 코드 폐알루미늄 수출량은 2024년 하반기에 증가할 것으로 예상된다. 특히 잠재적 EU 관세 조치에 대한 예상으로 인해 8~9월 유럽 시장에서 비축 및 선제적 조달 단계가 나타나 8월 가격 하락 영향을 부분적으로 상쇄할 수 있다. 9월 이후 계절적 수요 회복에 따라 폐알루미늄 수출량은 약 10만 톤으로 증가하고, 10월에는 약 12만 톤에 이를 전망이다. 연말에는 2023~2024년 동기 기저 효과로 인해 11월과 12월 수출량이 완만히 감소할 것으로 보인다. SMM은 2025년 총 폐알루미늄 수출량이 2024년 수준과 대체로 비슷할 것이며, 소폭 증가해 연간 약 126만 톤에 달할 것으로 예상한다.
EU 스크랩 금속 수출 관세 부과 시: EU가 3분기 말까지 스크랩 금속 수출 관세 정책을 도입하면, HS 코드 760200 폐알루미늄의 수출 모멘텀을 직접적으로 억제할 것이다. 무관세 시나리오와 동일한 전망 논리에 따라, SMM은 정책 불확실성이 8~9월 단기적인 시장 변동성을 유발하여 EU 수출업체들이 재고를 미리 방출하도록 촉진할 수 있다고 예상한다. 이로 인해 이 두 달간 폐알루미늄 수출량이 일시적으로 급증할 수 있다. 관세가 10월 공식 시행되면 수출량은 그 시점부터 크게 감소하여 12월까지 지속적인 하락세를 보일 것으로 전망된다. 시나리오 모델링에 따르면, SMM은 2025년 EU 폐알루미늄 총 수출량이 2024년 대비 약 5~10% 감소하고, 절대 수량은 약 116만 톤으로 떨어질 가능성이 있다고 내다봤다.
EU의 보수적 심리 해석
HS 코드 760200 기준 2024년 EU 폐알루미늄 수출 데이터에 따르면, 미국은 EU의 상위 10대 수출 대상국에도 들지 못했다. 구체적으로, 2024년 EU의 총 126만 톤 폐알루미늄 수출 중 미국으로 선적된 물량은 9,400톤에 불과해, 0.75%에 그쳤다.
EU의 2025년 최신 누적 데이터를 기준으로, 3~5월 사이 EU산 폐알루미늄의 대미 수입이 눈에 띄게 증가했음에도, 실제 거래량은 미국 관세가 EU 폐알루미늄의 흐름을 미국으로 유도하고 있다는 주장을 뒷받침하기에는 여전히 부족하다. 특히 이 시점에 수출 관세가 시행될 경우, 인도, 파키스탄, 튀르키예, 중국 등 주요 아시아 국가들의 EU 시장으로부터의 폐알루미늄 수입이 크게 억제될 수 있다. 데이터에 따르면 이들 4개국의 EU 폐알루미늄 수입은 2023년부터 2025년까지 꾸준히 증가세를 유지했다.
결론
아시아의 EU 폐알루미늄에 대한 높은 의존도를 감안할 때, EU 시장은 2025년 한 해 동안 글로벌 폐알루미늄 교역에서 핵심적인 관찰 대상이 될 것이다. SMM은 EU 시장의 움직임, 특히 3분기 말까지 수출 관세 도입 여부와 그 이후의 시장 전개 상황을 지속 추적할 것이다. 또한 SMM은 2026년 초 EU 탄소국경조정제도(CBAM) 시행을 면밀히 모니터링하며 이 지역의 정책 동향과 시장 변화를 계속 주시할 것이다.
