예상치 못한 에너지 저장 주문 물결이 업계를 휩쓸고 있습니다. 수급 관계의 급격한 변화로 인해 산업 체인 전반에서 주문이 급증했고, 생산 라인을 풀가동해도 수요를 맞추지 못해 시장 주도의 산업 테스트 단계에 접어들었습니다.
국내에서는 이번 급증이 주요 정책 조정 시기와 밀접하게 연관되어 있습니다. 국가발전개혁위원회(NDRC)와 국가에너지국(NEA)이 공동 발표한 “136호 문건”은 신재생 에너지 프로젝트의 승인, 계통 연계 또는 계통 접속 시 에너지저장 장치 할당을 전제 조건으로 해서는 안 된다고 명시하고 있습니다. 이 규정은 6월 1일부터 시행되어 수년간의 의무적 에너지저장 할당 정책이 종료되었습니다. 예상 수익을 보호하기 위해 일부 기업들은 “5월 31일 마감 시한” 전에 설치에 몰두했습니다.
업계 통계에 따르면, 올해 상반기 중국의 신규 운전을 시작한 신형 에너지 저장 규모는 56GWh를 넘어 전년 동기 대비 68% 증가했습니다. 정책 마감 시한의 영향으로 5월에는 신규 설치량이 사상 최고치를 기록했습니다. 이러한 정책에 의한 “막바지 몰아치기”는 이미 호황을 누리던 에너지 저장 업계에 더욱 불을 붙였습니다.
국가발전개혁위원회·국가에너지국, 새로운 목표 설정: 2027년까지 신형 에너지저장 설치량 다시 두 배로!
9월 12일, 국가발전개혁위원회와 국가에너지국은 “신형 에너지저장 대규모 구축 행동 방안(2025-2027년)”(이하 “방안”)을 발표하여 향후 3년간 중국 신형 에너지저장 발전의 경로와 목표를 제시했습니다.
방안은 2027년까지 전국 신형 에너지저장 설치 규모가 180GW를 초과해야 한다고 명시했으며, 이로 인해 직접 프로젝트 투자 약 2,500억 위안이 예상됩니다.
국가에너지국 통계에 따르면, 2025년 상반기 기준 전국 신형 에너지저장 설치 규모는 94.91GW/222GWh였습니다. 이는 앞으로 2년 이상 동안 중국 신형 에너지저장 설치 규모가 거의 두 배로 늘어나야 함을 의미하며, 시장 잠재력이 크고 발전 속도가 더욱 빨라질 전망입니다. 기술 경로 측면에서 방안은 리튬이온 배터리 저장이 여전히 주류를 이룰 것이라고 명확히 밝히면서도 다양한 기술 경로의 다각화 발전을 지원하여 응용 시나리오를 풍부하게 할 것이라고 언급했습니다. 이는 다수의 시범 프로젝트를 육성하고 대표적인 응용 시나리오를 조성함으로써 실현될 것입니다.
이 통지의 내용은 전체 목표, 응용 시나리오, 활용 수준, 혁신적 통합, 표준 체계 및 시장 메커니즘 등 여러 핵심 차원을 포괄적으로 다루고 있습니다. 7대 주요 항목과 21개 구체적 조치를 제시하여, 정책 메커니즘부터 시장 보장까지 다각적으로 접근함으로써 신형 에너지 저장의 고품질 대규모 발전을 체계적으로 추진하는 것을 목표로 합니다. 핵심 내용은 다음과 같습니다:
시장 메커니즘 개선과 관련하여, 신형 에너지 저장이 전력 시장에 전면 참여하도록 장려하고, '신에너지 + ESS'를 공동 입찰 주체로 하여 전력 시장 거래에 통합하는 것을 추진합니다. 동시에, 주파수 조정 및 예비력 등 보조 서비스 시장에 신형 ESS의 참여를 질서 있게 추진하고, 램핑 및 관성 등 보조 서비스 품목을 탐색하며, 보조 서비스 참여 규모를 점진적으로 확대할 것입니다. 또한, 용량 가격 및 신뢰성 있는 용량 보상 메커니즘 구축을 추진하고, 시장 가격 형성 메커니즘을 개선하여 ESS 충·방전 가격을 합리적으로 결정함으로써 프로젝트 경제성을 제고합니다.
응용 시나리오 확대 측면에서는, 사막, 고비, 황무지 지역의 신에너지 기지에 ESS 합리적 배치를 추진하고, 계통 친화형 발전소를 건설하며, 퇴역 화력 발전소 자원을 활용한 ESS 시설 구축을 추진합니다. 독립형 ESS 발전소는 전력망의 주요 시기에 배치하고, 신에너지 비중이 높은 계통에서는 계통 형성형 ESS 응용을 활성화할 것입니다. 한편, 직접 녹색 전력 연결, 가상 발전소, 스마트 마이크로그리드, 발전-계통-부하-저장 통합, 차량-계통 연계 등 응용 모델을 적극적으로 혁신할 것입니다.
급전 운영 수준 향상을 위해, ESS 급전 규칙의 과학적 수립을 요구하고, 각종 조정 자원 호출 순서의 최적화, ESS 호출 비율 증대, 석탄 화력의 심야 피크 부하 조정 감축을 추진합니다. 전력 현물 시장이 연속 운영되는 지역에서는 시장 결과에 따라 급전하고, 비연속 지역에서는 ESS 호출을 과학적으로 늘려 계통 조정의 경제성과 안전성을 개선해야 합니다. 기술 혁신 및 산업 융합 측면에서는 핵심 기술 돌파구 마련과 다각화된 기술 개발을 지원하고, 장주기 에너지저장(LDES), 하이브리드 에너지저장 등의 응용을 촉진하며, 첨단기술 비축을 위한 준비를 해야 한다. 또한 산업 클러스터 발전을 추진하고, 일련의 혁신 시범 사업을 조직하여 해당 산업의 국제 경쟁력을 제고해야 한다.
정책 및 금융 지원 측면에서는 각 지역이 에너지저장 발전 규모와 배치를 조율하고 연례 보고 메커니즘을 시행하도록 명시하고 있다. 민영기업 등 다양한 주체가 투자에 참여하도록 장려하고, 금융기관이 대출, 금리, 보험 지원을 제공하도록 유도한다. 동시에 표준 체계 개선을 가속화하고 국제 표준화 작업을 추진한다.
실제로 9월 들어서 여러 중요한 정책이 연이어 발표되면서 신형 에너지저장 발전에 지속적인 추진력을 불어넣고 있다:
9월 2일에는 국가발전개혁위원회(NDRC)가 『중장기 전력시장 기본규칙(의견수렴안)』을 발표하여 독립형 에너지저장시스템(ESS)이 방전 시에는 발전 기업으로, 충전 시에는 전력 사용자로 간주되도록 명시함으로써 이들의 시장 지위에 제도적 기반을 마련했다.
9월 8일에는 국가발전개혁위원회(NDRC)와 국가에너지국이 공동으로 「AI+」 에너지 고품질 발전 시행 의견을 발표하여, 가상발전소, 분산형 에너지저장, V2G(Vehicle-to-Grid) 등 유연성 자원에서 AI 기술 응용을 촉진해 시스템 지능화 스케줄링 및 안전 관리·제어 역량을 강화할 필요성을 강조했다.
이러한 정책들은 에너지저장과 첨단기술의 심층 융합, 시장 메커니즘의 지속적인 개선을 특징으로 하는 새로운 발전 구도를 총체적으로 제시하고 있다.
“최상급” 314Ah 에너지저장 배터리 셀 공급 부족
정책 청사진이 새로운 구도를 그리고 있는 가운데, 에너지저장 시장은 이미 “배터리 셀 공급 부족”이라는 열띤 상황이 펼쳐지고 있다.올해는 280Ah 배터리 셀에서 314Ah 배터리 셀로의 진정한 전면적 교체가 이루어지는 해다.현재 CATL, EVE, REPT Battero, Gotion High-tech, Hithium, CORNEX New Energy 등 주요 배터리 생산업체들은 모두 배터리 셀 "풀가동" 상태를 나타내고 있으며, 생산 일정이 이미 올해 말까지 확정되었고 일부 기업은 내년 초까지 주문이 이어지고 있습니다.
에너지 저장 수요 급증에 직면하여 선도 기업들의 생산 능력이 타이트한 가운데, 일부 수요가 2·3선 배터리 기업으로 분산되기 시작했습니다. 현재 2·3선 배터리 기업들의 가동률도 크게 상승하여 65%를 넘어선 것으로 알려졌습니다. 특히 ESS 배터리 셀 수요 급증과 공급 타이트 속에서 배터리 셀 가격도 소폭 동반 상승했습니다. 업계 데이터에 따르면 올해 6월부터 7월까지 314Ah 등 주류 배터리 셀 모델 가격이 10%~20% 상승했습니다. 한편 탄산리튬 가격의 바닥 반등이 비용 지지력을 제공하여 ESS 배터리 셀 가격을 기존 0.25위안/Wh에서 0.27위안/Wh 이상으로 끌어올렸습니다.
또한 유틸리티 ESS 입찰 시장 관점에서 배터리 셀 가격은 지속 하락하다가 작년 초 약 0.38위안/Wh에서 올해 초 약 0.28위안/Wh로 떨어졌습니다. 올해 2분기부터 314Ah 배터리 셀 가격이 반등하기 시작했습니다. 8월 말 개찰된 페트로차이나 지차이 전력 314Ah 배터리 셀 50만 개 조달 프로젝트를 예로 들면, CATL과 Hithium이 각각 0.32위안/Wh, 0.28위안/Wh 가격으로 낙찰받았습니다.
종합적으로 314Ah ESS 배터리 셀 가격은 최근 안정 반등세를 보이며 주류 가격대가 0.26위안/Wh~0.32위안/Wh 사이에서 형성되고 있습니다. 기술 노선, 원가 통제, 시장 전략 차이로 인해 업체별 견적 차이가 존재합니다. 선도 기업들은 기술 우위와 규모 효과를 바탕으로 상대적으로 높은 견적을 제시하는 경향이 있습니다.
한편 기술 관점에서 ESS 배터리 셀 제품의 기술 세대교체는 결코 멈추지 않았습니다. 차세대 500Ah+ 대형 셀의 연구개발과 양산이 가속화되고 있습니다. 에너지 저장 시스템은 500Ah 이상 배터리 셀을 기반으로 6MWh급, 7MWh급 시스템으로 발전하며 업계 진화의 중요한 흐름이 되고 있습니다.
최근 Sunwoda는 자사의 684Ah ESS 배터리 셀의 공식 양산 개시를 발표했습니다. 앞서 Sungrow의 PowerTitan 3.0용 684Ah 배터리 셀은 Sunwoda가 공급할 것이라는 보도가 있었습니다. 이로 미루어 더양시 Sunwoda 신에너지 공장에서 양산되는 684Ah 배터리 셀은 Sungrow에 공급될 것으로 추정됩니다.
앞서 EVE, AESC, CATL 등은 이미 500Ah 이상 배터리 셀 양산을 실현했습니다.
전반적으로 314Ah 배터리 셀은 현재 '물량과 가격 동반 상승' 국면에 진입하고 있습니다. 단기적인 수급 불균형과 장기적인 기술 반복이 함께 작용하는 가운데, ESS 배터리 셀 산업은 새로운 경쟁과 업그레이드의 중대한 국면으로 접어들었습니다. ESS 산업 또한 전환점을 맞아 '정책 구동'에서 '시장 구동'으로, '규모 확장'에서 '기술 주도'로의 심층적인 변혁이 진행 중입니다.
본 뉴스는 중국어 콘텐츠에서 발췌하여 출처는 이며 SMM이 번역하였음을 밝힙니다.
