[SMM 분석] 말레이시아 고철 무역, 긴축 시대에 접어들다

말레이시아가 고철 무역에 대한 통제를 강화했다. 철 스크랩에 대한 15% 수출 관세가 2021년 3월부터 시행되었다. 2023년 관세(수입 금지) 명령은 2024년에 강화되어, 더 넓은 HS 코드에 대해 SIRIM의 승인증명서(COA)가 통관을 위한 법적 필수 요건이 되었다. 2024년 중반 이후 다기관 단속이 항구 검사를 증가시켰다. 정책 조합은 인센티브를 재편하고, 준수 비용을 높였으며, 규모가 크고 체계적인 기업에 유리하게 작용했다.

전환의 타임라인

과거의 자유로운 수출 정책에서 오늘날의 ‘엄격한 유입, 엄격한 유출’ 환경으로의 여정은 점진적이었으며, 각 단계가 현재의 강력한 단속 체제의 기반을 마련했다.

2018년 5월 이전 — 자유방임 기준. 2016년 정부는 고철에 대한 10% 수출 관세를 폐지하여 무역 제약을 완화했다.
2021년 3월 — 철 스크랩(HS 7204)에 대해 15%의 수출 관세를 설정하여 국내 제철소의 원료를 확보했다.
2022년 1월 — 최초의 상세 수입 검사 규칙 발표. SIRIM이 검사 및 COA 기관으로 지정됨. 5mm 미만의 파쇄물 금지. 방사선 기준치는 배경 방사선 + 0.25 μSv/h로 설정.
2023년 4월 — 2023년 관세(수입 금지) 명령이 ‘사전 승인’ 제도를 법제화했다. COA는 신고 전에 필수가 되었다. SIRIM이 유일한 허가 발급 기관으로 공식화되었다.
2024년 5월 — 범위 확대. COA 적용 대상이 3개 HS 코드(7204, 7404, 7602)에서 26개로 확대되었으며, 니켈(7503), 납(7802), 아연(7902), 주석(8002)이 포함되었다. 서류-화물-양식 일치 확인이 강화되었다.
2024년 7월~현재 — ‘오프 메탈’ 공개. 반부패 조사는 15% 수출 관세를 회피한 허위 신고 수법을 겨냥했다. 항구에서의 합동 검사와 무작위 점검이 더 빈번해졌다.

2018년 이전 상황

나집 라작 내각 시절(2009~2018) 고철 산업에 대한 정책은 대체로 자유방임적이었다. 2016년 정부는 10% 수출 관세를 폐지하며 친기업적 입장을 보였다.

경제 변혁 프로그램은 중소기업의 장벽을 완화하여 소득 증대를 도모했다. 강력한 인도계 말레이시아인 대표성을 가진 금속 재활용업계를 포함한 업계 단체들은 관계자들과 긴밀히 협의했다. 이들의 주장은 간단했다. 과도한 규제는 역동성을 약화시키고, 가벼운 규제와 낮은 세금이 공급망 전체에 이익을 확산시킨다는 것이다.

실용적인 타협이 나타났다. 성장과 일자리가 우선시되었고, 일부 회색 지대 활동이 용인되었다. 많은 지역에서 무허가 야적장이 운영되었으며, 규제 당국은 이를 묵인하는 경우가 많았다. 정책 입안자들은 이들 업체를 시스템의 모세혈관으로 보았으며, 시간이 지나면 합법화될 것으로 기대했다.

그 대가는 분명했다. 빠른 확장은 오염 위험, 세수 누출, 불균일한 표준을 동반했다. 활동을 촉진했던 바로 그 조건들이 이후 더욱 강화된 통제로 정책 전환의 토대를 마련했다.

15% 수출세로의 전환

이 변화는 2021년 3월, 정부가 철 스크랩(HS 7204)에 대한 수출 관세를 0%에서 15%로 인상하면서 발생했다. 해외 시장에 자유롭게 접근할 수 있다고 가정했던 수출업자들에게는 놀라운 일이었다.

목표는 명확했다. 국제 가격 상승과 해외 수요 강화에 대응해 국내 제철소의 원료를 확보하는 것이었다. 대량의 고급 스크랩이 해외로 유출되면서 국내 공급이 압박을 받았다. 15% 관세로 수출 비용이 상승하면서 더 많은 물량이 국내에 머물게 되었다.

재정 수입보다 신호가 더 중요했다. 정책은 허용적인 수출 진흥에서 적극적인 자원 안보로 전환되었다. 시장은 더 이상 느슨한 규제가 돌아오지 않을 것임을 이해했다. 이 관세는 COA 제도를 통한 수입 측면의 광범위한 통제를 위한 기반도 마련했다.

수입 관문으로서의 COA

이어 말레이시아는 수입 측면을 강화했다. 2023년 관세(수입 금지) 명령과 그 2024년 개정안인 P.U.(A) 69/2024에 근거한 의무적 승인증명서(COA)가 완전한 수입 허가 제도를 만들었다.

범위. HS 코드 23개로 대상이 확대되었다. 철 스크랩 외에도 니켈(7503), 납(7802), 아연(7902), 주석(8002)에 이제 승인이 필요하다.

문지기. SIRIM이 유일한 발급 기관이다. COA는 신고와 통관 전에 반드시 갖춰야 하며, ‘먼저 신고하고 나중에 인증받는’ 방식은 더 이상 통하지 않는다.

검사. 수입업자는 원산지에서의 선적 전 검사 또는 도착 후 검사를 선택한다. 전자는 조정 비용이 더 들지만 값비싼 반송이나 폐기 위험을 줄여주므로, 규모가 크고 운영이 잘 되는 업체에서 선호한다.

출처: SIRIM, SMM

현미경 아래 검사: 지금까지 가장 까다로운 기술적 문턱

출처: SIRIM

말레이시아의 새 규정은 고철을 실험실 수준으로 만든다. 수입품은 주금속이 최소 94.75% 이상이어야 하며, 기타 금속은 5%, 비금속은 0.25% 이하로 제한된다. 5mm 미만의 미분과 파쇄물은 숨은 오염물질과 분진 위험을 막기 위해 금지된다. 오일, 페인트, 석면, 밀봉된 용기, 의료 폐기물, 방사성 물질, 심지어 탄약까지 위험한 잡동사니가 발견되면 전체 화물이 압수된다.

가장 논란이 되는 조항은 방사선이다. 포장 표면의 선량률이 배경 방사선 + 0.25 μSv/h를 초과해서는 안 되며, 이는 다른 지역에서 흔히 통용되는 느슨한 ‘배경의 두 배’ 기준보다 엄격하다. 무역업자들은 지질 특성과 휴대용 측정기로 인해 깨끗한 화물조차 기준을 초과할 수 있다고 불평한다. 이들은 이제 준수가 금속학만큼이나 계측학이 되었다고 말한다.

출처: Trademap.org, SMM

그 영향은 극적이었다. 수입은 2017년부터 2021년 최고치까지 급증했다. 2022년 COA 제도가 본격 가동되면서 수입량이 116만 톤 이상에서 29만 톤 미만으로 75% 이상 급감했다. 이후 수입량은 낮은 수준을 유지했다. 이제 물량을 결정하는 것은 가격이 아니라 규제다. 높은 진입 장벽과 규정 준수가 주도하는 시장이 새로운 표준이다.

‘오프 메탈’: 강력한 단속

말레이시아 반부패위원회가 주도한 ‘오프 메탈’ 작전은 관세 회피에 초점을 맞추고 있다. 2024년 중반부터 관계 당국은 철 스크랩을 기계류나 기타 비과세 금속으로 허위 신고하여 15% 수출세를 회피한 수법을 조사해 왔다. 당국에 따르면 6년 동안 9억 5천만 링깃(약 2억 200만 달러) 이상의 세수가 손실되었고, 3억 3천200만 링깃(약 7천만 달러)의 자산이 동결되거나 압수되었다.

메시지는 단호하다. 무관용이다. 수출 신고의 오차 허용 범위는 거의 0에 가까워졌다. 수출업체를 겨냥했지만, 이 캠페인은 COA 제도 하에서 수입업체의 행동도 경직시켜 무역 양쪽 모두에 압박을 가중시켰다.

중소기업은 압박, 제철소는 안도

새로운 규정은 시장을 양분했다. 중소 무역업체들이 대부분의 비용을 부담한다. COA 완전 준수(검사 수수료, 은행 보증, 시간 지연)는 마진을 갉아먹을 수 있다. 단 한 번의 검사 실패도 화물 반송과 도산으로 이어질 수 있다. 많은 소규모 업체들이 시장에서 철수하거나 업종을 전환하면서 ‘대규모 재편’이 촉발되고 있다.

하류 사용자들의 시각은 다르다. 제철소와 제련소는 더 깨끗한 원료, 유해 오염물질 감소, 원활한 운영을 보고한다. 값싸지만 혼란스러운 공급보다 높고 예측 가능한 품질이 우위에 선다. 규정 준수는 무역업체에게는 비용 센터가 되고 제조업체에게는 품질 업그레이드가 되었다.

앞으로의 길: 전략으로서의 컴플라이언스

말레이시아 고철 시장은 전환의 한가운데에 있다. 안정적인 공급, 우수한 선별, 철저한 문서 관리, 자본력을 갖춘 대형 업체들이 규정 준수 비용을 감당할 수 있어 시장 점유율을 확대할 태세다.

그 외의 모든 이들에게 지름길은 이제 가치를 파괴한다. 감사 추적, 공급업체 심사, 선적 전 검사, 부두에서 통과할 수 있는 방사선 및 성분 기록 시스템을 구축해야 한다. 거래는 가격뿐 아니라 증거를 바탕으로 성사될 것이다. 규제 기관이 종단 간 추적할 수 있는 서류를 갖춘 입찰이 승자가 된다. 이제 문제는 말레이시아의 이 고위험 도박, 즉 산업 안정성을 위해 영세 중소기업을 희생하는 접근이 이 지역 자원 부국들에게 하나의 모델이 될지 여부다.