현물 실리콘 메탈 거래 상승폭이 선물보다 작았고, 다수 주요 업체의 폴리실리콘 감산 계획이 예상된다[SMM 실리콘 기반 PV 아침 회의록]

SMM 9월 17일 뉴스:

실리콘 석탄

가격: 이번 주 실리콘 석탄 시장 가격은 보합세를 보였습니다. 간쑤성 실리콘 혼합탄 평균 가격은 톤당 880위안， 입자탄은 톤당 990위안， 산시성 실리콘탄은 톤당 775위안， 닝샤 실리콘 혼합탄은 톤당 1,100위안， 신장 접합탄은 톤당 1,700위안， 비접합 실리콘탄은 톤당 810위안이었습니다.

공급: 신장 지역 원탄 공급 축소의 영향으로 실리콘 석탄 공급도 줄었으며， 기타 지역의 공급은 상대적으로 안정적이었습니다.

수요: 전반적인 수요는 여전히 경직적이었으나， 지역별 실리콘 석탄 가격 차이로 인해 실리콘 공장은 대부분 원가 절감을 위해 배합탄을 선택했습니다.

실리콘 메탈

가격: 이번 주 실리콘 메탈 현물 거래 중심 가격은 상승했습니다. 어제， 중국 동부 지역 SMM 산소 취입 #553 실리콘 가격은 톤당 9,200~9,400위안으로 전일 대비 100위안 상승했고， #441 실리콘은 톤당 9,500~9,700위안으로 역시 100위안 상승했습니다. 선물 시장에서는 실리콘 메탈 메인 계약 SI2511이 어제 톤당 9,000위안에 개장하여， 고점 9,130위안， 저점 8,855위안을 기록한 후 8,915위안에 마감하며 전일 대비 115위안 상승했습니다. 북부 실리콘 기업들은 매도 의지가 활발했으며， 일부는 현물과 선물 시장에서 거래하는 무역업자보다 더 경쟁력 있는 가격을 제시했습니다. 이번 주 현물 거래 증가폭은 선물 시장에 비해 뒤처졌습니다.

생산:

북부 지역의 9월 가동률은 8월 대비 증가했으며， 전국 실리콘 메탈 생산량은 계속 증가했습니다.

재고:

사회 재고: 9월 11일 기준， SMM 통계에 따르면 주요 지역의 실리콘 메탈 총 사회 재고는 53만 9천 톤으로 전주 대비 2천 톤 증가했습니다. 이 중 일반 사회 창고 재고는 11만 9천 톤으로 2천 톤 증가， 인도 사회 창고(미등록 창고증권 및 현물 물량 포함)는 42만 톤으로 전주 대비 변화 없었습니다. (내몽골， 간쑤 등 제외)

실리콘

가격

DMC: 현재 제시 가격은 톤당 10,700~10,900위안으로 전주 대비 100위안 상승했습니다. 선주문 수주에 힘입어 모노머 공장들은 대부분 제시 가격을 소폭 인상했습니다.

D4: 현재 오퍼 가격은 10,700~12,000위안/mt, 전주 대비 보합.

107 실리콘 고무: 현재 오퍼 가격은 11,000~11,500위안/mt, 전주 대비 보합.

생고무: 현재 오퍼 가격은 11,700~12,000위안/mt, 전주 대비 100위안/mt 상승.

실리콘 오일: 현재 오퍼 가격은 12,800~13,200위안/mt, 전주 대비 100위안/mt 하락.

생산:

이전에 가동 중단되었던 모노머 설비의 점진적인 재가동 및 가동률 상승으로 이번 주 전반적인 공급이 증가했습니다.

재고:

현재 모노머 공장들이 선판매 주문 이행에 집중하면서 기업 재고 수준은 전주 대비 대체로 안정적입니다.

폴리실리콘

가격

N형 재충전 폴리실리콘 호가는 50~55위안/kg, 과립형 폴리실리콘은 49~50위안/kg, 폴리실리콘 가격 지수는 52.15위안/kg입니다. 시장 가격은 소폭 상승했습니다. 최근 다운스트림 웨이퍼 가격이 상승하고, 예정된 업계 회의가 열리면서 시장 심리가 회복되었습니다. 현재 신규 계약 체결 가격은 대부분 50위안/kg을 상회합니다. 여러 주요 업체들이 감산 계획을 가지고 있으나, 폴리실리콘 재고 부담은 지속적인 모니터링이 필요합니다.

생산

9월 국내 폴리실리콘 생산량은 13만 mt 내외로 예상됩니다. 현재 다운스트림 수요 대비 공급 과잉 상태가 지속되고 있으나, 앞서 웨이퍼 부문에서 일부 사재기가 발생했습니다. 10월에는 여러 주요 업체가 이미 감산 계획을 확정하여 생산량이 감소할 전망입니다.

재고

이번 주 폴리실리콘 재고는 박스권에서 등락했습니다. 폴리실리콘 계약 체결 속도는 둔화되었으나, 일부 잔여 주문은 여전히 출하 중입니다. 잉곳 공장들은 낮은 가격의 주문을 적극적으로 모색하고 있습니다.

웨이퍼

가격

N형 18X 웨이퍼 시장 가격은 1.3~1.35위안/장, N형 210RN 웨이퍼는 1.4~1.45위안/장입니다. 이번 가격 인상은 주로 비용 상승에 기인합니다. 183mm 웨이퍼의 거래량이 다른 두 규격 대비 현저히 양호합니다. 실제 거래 상황은 추가 모니터링이 필요합니다.

생산

9월 웨이퍼 생산량은 전월 대비 크게 증가했습니다. 여러 국내 전문 업체들이 생산을 확대하여 증산 이후 이달 수급이 타이트한 균형을 이루었습니다. 원자재 가격 및 하류 전이 상황은 지속적인 관찰이 필요합니다.

재고

웨이퍼는 재고 감소에서 소폭 재고 비축으로 전환되었습니다. 전체 재고는 여전히 적정 수준을 유지하고 있습니다.

고순도 석영사

가격

현재 국내 내층사 가격은 5만9천~6만4천 위안/톤, 중간층사는 2만7천~3만3천 위안/톤, 외층사는 1만7천~2만2천 위안/톤입니다. 국내 고순도 석영사 가격은 이번 주 안정세를 유지했으며 수입사 거래도 일시적으로 안정되었습니다. 이번 주 도가니 업계 수요는 비교적 평범했습니다. 국내사 가격 하방 압력 저항이 강화되어 가격이 조만간 소폭 하락하기 시작할 것으로 예상됩니다.

생산

이번 주 석영사 가동률이 소폭 상승했습니다. 일부 업체의 설비 가동률 상승으로 국내 기업 생산이 증가했습니다.

재고

이번 주 석영사 재고가 증가하기 시작했으며 공급 과잉 현상이 나타나기 시작했습니다.