SMM 니켈 9월 12일 뉴스:
거시경제 및 시장 업데이트:
(1) 미국의 8월 비조정 CPI 연간 상승률은 2.9%로, 1월 이후 최고치를 기록하며 시장 예상에 부합했다. 8월 계절조정 CPI 월간 상승률은 0.4%로 역시 1월 이후 최고치였다. 9월 6일로 끝나는 주의 미국 신규 실업수당 청구 건수는 26만 3,000건으로 급증해 거의 4년 만에 최고치를 기록했다. 트레이더들은 2025년 말까지 미 연준이 세 차례 금리 인하를 단행할 가능성을 완전히 반영했다.
(2) 보도에 따르면, 인도네시아 산림특별대책반은 북말루쿠 할마헤라에서 PT 웨다베이 니켈이 점유한 148헥타르 이상의 토지를 인수했다. 이 조치는 해당 기업의 산림 허가 규정 위반으로 인해 취해졌다. 인도네시아 국영기업부가 이 지역을 관리하고 해당 기업에 벌금을 부과할 예정이다. 이번 조치는 프라보워 인도네시아 대통령 취임 후 첫 압류 조치로, 광업 분야의 불법 관행을 단속하겠다는 그의 공약을 이행한 것이다. 산림특별대책반은 광업 운영 규정을 위반한 다른 기업들에 대해서도 지속적으로 집행 조치를 취할 것이라고 재차 강조했다. 산림특별대책반 집행위원장의 성명에 따르면, 현재 수백 개의 광업 회사들이 추가 조사를 받고 있다.
현물 시장:
9월 12일 SMM #1 정련 니켈 가격 범위는 12만 1,400~12만 4,300위안/톤으로, 평균 가격은 12만 2,850위안/톤으로 전 거래일 대비 1,400위안/톤 상승했다. 진촨 #1 정련 니켈의 주류 현물 프리미엄 호가는 2,200~2,300위안/톤 범위였으며, 평균 프리미엄은 2,250위안/톤으로 전 거래일과 동일했다. 국내 주요 브랜드 전착 니켈의 현물 프리미엄/디스카운트 호가는 -100~200위안/톤이었다.
선물 시장:
SHFE 니켈 최근월물(2510)의 야간 거래 정산 가격은 12만 880위안/톤으로 430위안(0.36%) 상승했다. 12일, 비철금속 섹터는 오전 세션에서 전반적으로 상승세를 보였으며, 니켈 가격은 12만 2,000위안/톤까지 상승했다가 소폭 반락했다. 정오 마감 시에는 0.17% 하락한 12만 290위안/톤에 호가되었다.
미국의 CPI 데이터와 실업수당 청구 건수 모두 9월 미 연준의 금리 인하에 대한 시장 기대를 강화했다. 비철금속 섹터는 오늘 전반적으로 상승했으며, 니켈 가격이 가장 두드러진 상승세를 보였다. 근본적으로 9월 현물 시장 거래는 전월 대비 개선되었으나, 과거 '골든 9월'에 대한 기대에는 미치지 못했습니다. LME 니켈 재고는 계속 증가하여 지난주 7,842톤이 누적되어 9월 12일 기준 22만 3,152톤에 도달했으며, 이는 2021년 8월 이후 최고 수준입니다. 8월 SMM 정련 니켈 생산량은 전월 대비 7% 증가했습니다. 신규 니켈 프로젝트가 가동됨에 따라 9월에도 생산량이 계속 증가할 것으로 예상됩니다. 높은 재고와 공급 압력이 상승 여력을 제한하고 있습니다.
이후 미국 연방준비제도의 9월 금리 회의 결과와 이것이 글로벌 유동성에 미치는 영향, 더불어 인도네시아 불법 채굴 대책의 실제 이행 효과에 주목할 필요가 있습니다. 니켈 가격은 단기적으로 변동성을 보일 것으로 예상되며, 가장 거래량이 많은 SHFE 니켈 선물 계약은 톤당 12만~12만 4천 위안 범위 내에서 거래될 것으로 전망됩니다.
