말레이시아 철광석

말레이시아는 동남아시아 중심부에 위치하며, 말레이 반도와 보르네오 섬의 사바 및 사라왁 주로 구성되어 있으며, 총 면적은 약 33만 제곱킬로미터입니다. 남중국해를 경계로 동부와 서부로 나뉩니다. 서말레이시아는 태국과 싱가포르와 접하고, 동말레이시아는 인도네시아와 브루나이와 인접해 있습니다. 제조업, 서비스업 및 상품 수출을 기반으로 하는 경제는 동남아시아의 주요 신흥 공업국입니다. 독특한 전략적 지리적 위치와 말라카 해협의 혜택을 받아, 말레이시아는 역사적으로 중요한 무역 중심지이자 해상 실크로드의 핵심 거점이었습니다.

말레이시아는 비교적 풍부한 철광석 자원을 보유하고 있으며, 매장량은 약 8500만 톤으로 트렝가누, 조호르, 파항, 크다, 느그리슴빌란 주에 분포합니다. 주요 광석은 자철석과 적철석이며, 티탄철석, 황철석, 크롬철석 등의 자원도 부존되어 있습니다. 대표적인 광산으로는 트렝가누의 부킷 브시 광산, 조호르의 플레파 카난 광산, 사바의 타바이 광산 등이 있으며, 평균 철 함량은 40~45%입니다.

I. 말레이시아의 철광석 공급: 80개 이상의 중소규모 저품위 철광석 광산 보유

말레이시아의 철광석 생산 산업은 낮은 집중도를 특징으로 하며, 생산량이 수많은 소규모 광산에 분산되어 있고, 생산품은 주로 저품위 광석입니다. 말레이시아 광업 협회의 보고서에 따르면, 2023년 말레이시아의 철광석 생산량은 약 482만 톤이었으며, 이는 73개의 광산에서 생산되었으며 주로 파항과 트렝가누 주에 위치합니다. 2024년 말레이시아의 연간 철광석 생산량은 약 600만 톤에 도달했으며, 광산 수는 81개로 증가했습니다.

최근 몇 년간 말레이시아의 철광석 생산 능력은 더디게 성장했지만, 현재 많은 기업들이 인수 합병 및 신규 프로젝트 개발에 적극적으로 참여하고 있습니다. 또한, 해외 광산업체들의 말레이시아 진출이 증가하고 있어, 향후 철광석 생산량 증가 가능성을 시사합니다.

말레이시아 철광석 생산량 (2020-2024년)

데이터 출처: 말레이시아 광업 협회 ; Transitionasia ; SMM

II. 말레이시아의 철광석 광산

말레이시아 철광석 시장은 현재 3개 대형 기업이 주도하고 있다. 브라질 발레(Vale)가 말레이시아에 설립한 혼합·유통 센터와, 현지 광산 기업인 포트리스 미네랄스(Fortress Minerals), 서던 얼라이언스 마이닝(SAM)이다.

발레 유통 센터

말레이시아 철광석 시장을 논할 때 브라질 발레가 운영하는 철광석 유통 센터를 언급하는 것은 필수적이다. 2014년에 설립되어 페락주 텔룩 루비아에 위치하며,루뭇항과 말라카 해협에 인접해 있다. 이 센터의 연간 처리 능력은 약 2,500만 mt이다.

말레이시아 유통 센터에서 선적된 철광석은 약 1~10일 내 아시아 고객에게 도착한다. 이 시설에는 40만 mt급 벌크선을 접안할 수 있는 심수 부두와 완비된 하역 설비, 그리고 약 320만 mt 저장 능력의 야적장 및 혼합 설비가 갖춰져 있다. 이는 발레의 아시아 내 핵심 허브로 기능한다.

포트리스 미네랄스

포트리스 미네랄스의 주요 광산은 부킷 베시(Bukit Besi) 광산으로, 트렝가누에 위치하며 케마만항(무역항)에서 86km 떨어져 있다. 매장량은 약 779만 mt이며 원광 평균 철 품위는 Fe 38.88%이다.주요 제품은 Fe 65의 자철석 정광이며, 일부 Fe 55~60의 적철석 조립분 및 괴광도 생산한다.

또한 파항에서 개발 중인 멩가푸르(Mengapur) 광산을 보유하고 있으며, 콴탄항 인근에 위치하고 항만까지 85km 떨어져 있다. 철광석 매장량은 약 210만 mt이며 원광 평균 철 품위는 Fe 30.30%이다. 해당 광산은 세르마트 아만(CASB)과 스타 데스티니(SDSB) 두 채굴 구역으로 구성된다. CASB는 2022년 7월 생산을 시작했으며, 현재 신규 통합 처리 플랜트 건설이 예상된다. 이 시설은 CASB 광산의 생산능력을 확대해 고품위 철광석 생산을 가능하게 할 것이다. 2024년 포트리스 미네랄스의 두 광산 합산 판매량은 632,400 mt였다.

서던 얼라이언스 마이닝(SAM)

서던 얼라이언스 마이닝의 주요 광산은 차아(Chaah) 광산으로, 조호르에 위치한다. 조호르항과 도로망에 인접한 전략적 입지를 갖는다. 주요 제품은 Fe 62~65%의 적철석 정광이다. 그룹의 기존 지원 인프라와 장비에는 고정식 파쇄 스테이션 4기, 이동식 파쇄 생산라인 2개, 선광 플랜트 2기가 포함되며, 모두 24시간 교대 운영되고 연간 처리 능력은 약 720,000 mt이다.

매장량은 약 142만 mt이며 원광 평균 철 품위는 Fe 49.9%이다. 차아 광산은 2024년에 노천 채굴에서 지하 채굴로 완전 전환했으며, 생산량은 약 310,000 mt에 달했다. 또한 SAM은 마오킬(Mao'Kil), 차아 바루(Chaah Baru), 코타팅기(Kota Tinggi) 등 3개 탐사 프로젝트를 진행 중이다.

III. 말레이시아 연간 철광석 소비량: 619만 mt, 주로 고로 제철소 3곳과 직접환원철(DRI) 플랜트 1곳에서 소비

SMM 통계에 따르면 말레이시아의 2024년 가동 중 선철 생산능력은 약 730만 mt/년이며, 장공정 제철소의 고로 기반 선철 생산능력은 약 640만 mt/년으로 파항·페낭·트렝가누에 위치한 3개 제철소에서 생산된다. 직접환원철(DRI) 생산능력은 90만 mt/년으로 라부안 지역의 1개 DRI 플랜트에서 생산된다.

말레이시아의 철광석 소비는 2022년에 약 759만 mt로 정점을 찍은 뒤, 철강 산업에 대한 가동 중단 명령의 영향으로 2023년 약 552만 mt로 감소했다. 2024년 소비량은 약 619만 mt였다.

말레이시아 철광석 생산 및 소비 추이(2020~2024)

데이터 출처: 말레이시아 광업회의소(Chamber of Miner Malaysia) ; SMM

말레이시아의 고로 및 직접환원철(DRI) 플랜트:

얼라이언스 스틸 콴탄 공장

광시 베이부만 국제항만그룹과 광시 성룽 야금의 합작사인 Alliance Steel (M) Sdn Bhd가 운영하며, 파항주 콴탄에 위치한다. 1,080m³ 고로 2기를 보유하고 총 선철 생산능력은 연간 약 350만 mt이며, 상류 소결 라인과 약 110만 mt 규모의 코크스 생산 라인이 지원한다. 현재 2단계 증설 계획이 있으며, 선철 생산능력을 650만 mt, 조강 생산능력을 1,000만 mt로 확대할 것으로 예상된다.

안주 통합제철 페낭 공장

Ann Joo Integrated Steel Sdn Bhd가 운영하며, 페낭주 부킷 메르타잠에 위치한다. 용적 450m³의 고로(BF) 1기를 운영하며 선철 생산능력은 약 500,000 mt/년이다. 면적 75m²의 소결 라인 1기를 갖추고 있다.

이스턴 스틸 케마만 공장

Eastern Steel Sdn Bhd가 운영하며, 트렝가누주 케마만에 위치한다. 용적 600m³ 및 1,380m³의 고로(BF) 2기를 운영하며 선철 생산능력은 연간 약 240만 mt이다. 면적 36m², 100m², 200m²의 소결 라인 3기와 약 800,000 mt 규모의 코크스 생산 라인을 갖추고 있다.

이스틸 안타라 라부안 철 플랜트

Antara Steel Mills Sdn Bhd가 운영하며, 말레이시아의 역외 금융 허브인 라부안에 위치한다. 열간 브리켓 철(HBI) 공정을 사용하며 생산능력은 900,000 mt/년이고, 라이언 그룹(Lion Group)의 100% 자회사다.

또한 말레이시아에는 가동 중단 상태의 직접환원철 플랜트 2곳 이 있다:

마주 페르와자 스틸 공장: 트렝가누주 케마만에 위치하며 생산능력은 약 120,000 mt/년이다. 운영사의 재무 문제로 2013년부터 가동이 중단됐다. 2017년 중국 자본을 통한 정상화 시도는 실패했다. 시장에서는 중국 젠룽그룹(Jianlong Group) 계열사인 JXR Manufacturing Sdn. Bhd.가 인수해 재가동 및 증설을 추진할 수 있다는 소문이 있으나, 현재까지 확정된 소식은 없다.

암스틸 반팅 스틸 공장: 라이언 그룹 소유로 셀랑고르주 클랑에 위치하며 생산능력은 약 154,000 mt/년이다. 국내외 철강 시장 여건 악화로 2016년부터 가동이 중단됐다. 당초 2021년 말 재가동, 2022년 완전 정상화를 목표로 했으나 2025년 9월 기준 재가동 관련 구체적 소식은 없다.

말레이시아 가동 중 제철소 목록

데이터 출처: SMM

말레이시아 철강 산업 체인 주요 기업 분포도:

데이터 출처: SMM

IV. 말레이시아 철강 산업 모라토리엄

말레이시아 철강 산업은 철근·선재 등 저부가 제품에서 과잉설비 문제가 두드러지는 반면, 판재류는 공급 공백이 존재한다. 현재 열연코일(HRC) 등 고급 강재는 국내 생산이 불가능해 말레이시아는 장기간 고급 소재를 수입에 의존해 왔다.

신산업 마스터플랜 2030(NIMP 2030)에 맞춰 국내 산업 체인을 재편하고, 저부가 제품 과잉설비 문제에 대응할 수 있도록 국내 철강 제조사가 생산능력을 개선할 시간을 제공하기 위해 말레이시아 정부는 투자·무역·산업부(MITI)를 통해 2022년 8월 15일 철강 산업에 대해 2년간 모라토리엄을 발표했다. 중단 대상에는 제조 라이선스 관련 모든 문의, 기존 신청 평가, 신규 신청, 라이선스 이전, 제조 라이선스의 정식화 및 다각화 절차가 포함된다. 또한 정부는 말레이시아 철강협회와 철강위원회 등 산업 기관도 재정비했다. 모라토리엄은 당초 2025년 8월 종료 예정이었으나 2025년 2월 연장이 승인되었고, 말레이시아 측은 상류 기업의 설비 가동률이 약 80%에 근접하면 연장 여부를 재평가하기로 결정했다. SMM은 모라토리엄 관련 동향을 지속적으로 추적·보도하고 있다.

V. 철광석 수출입 분석

말레이시아 철광석 수출입 추이(2020~2024)

데이터 출처: 말레이시아 광업회의소(Chamber of Miner Malaysia) ; SMM

말레이시아의 철광석 수출입 구조를 보면 ‘수입도 많고 수출도 많은’ 특징을 보인다. 2024년 총 수입량은 약 1,638만 mt였으며, 주요 수입원은 브라질(85%)과 호주(11.95%)였다. 주요 품목은 카라자스 펠릿이 약 63%로 가장 많았고, 투바랑 괴광이 약 19%, FMG 혼합 분광이 약 7%였다.

말레이시아 철광석 수입 품목 및 원산국(2024)

데이터 출처: SMM

주요 수출 대상국은 중국(58.40%), 베트남(32.94%), 인도네시아(5.59%)였다. 2024년 말레이시아의 철광석 수출량은 약 1,619만 mt였으며, 주로 브라질 혼합 분광(BRBF)으로 전체 수출의 89%를 차지했다. 현지 광석 수출은 상대적으로 적어 전체의 11%였다.

말레이시아 철광석 수출 품목 및 목적지 국가(2024)

데이터 출처: SMM

종합하면 말레이시아 철광석 시장은 집중도가 낮고, 판매자는 과잉인 반면 구매자는 부족한 구조를 보인다. 현재 시장은 정책의 영향을 크게 받고 있으며, 2년간의 가동 중단 명령은 철광석 수요를 포함한 말레이시아 철강 시장 전반에 중대한 영향을 미쳤다. 글로벌 자본 흐름이 변화하는 가운데 ASEAN 회원국인 말레이시아는 관심이 확대되고 있다. 더 많은 기업이 말레이시아 시장에 진입해 거점을 구축하고 있으며, 현지 기업도 적극적으로 인수합병과 신규 프로젝트 개발을 추진하고 있다. 향후 몇 년간 말레이시아 철강 산업 체인은 큰 변화를 겪을 것으로 예상된다.