올해 1~8월 중국 자동차 생산·판매 모두 사상 처음으로 2,000만 대 돌파, 9월은 더 활발해질 전망? [SMM 특별 보고서]

2025년 9월 중순, CPCA와 CAAM이 8월 자동차 산업 및 승용차 시장 데이터를 잇따라 발표했다. CAAM은 올해 1~8월 중국의 자동차 생산·판매가 모두 처음으로 2,000만 대를 돌파했다고 밝혔다. 이 중 NEV와 자동차 수출은 꾸준히 호조를 보였으며, 전통 연료차 시장은 안정세를 나타냈다....... SMM은 8월 자동차 시장 및 전력 배터리 시장 관련 데이터를 정리해 독자들에게 제공한다.

자동차 섹터

CAAM: 1~8월 중국 자동차 생산·판매 2,000만 대 돌파, 전년 동기 대비 각각 12.7%, 12.6% 증가

CAAM 데이터에 따르면, 8월 자동차 생산은 281.5만 대, 판매는 285.7만 대로 전월 대비 각각 8.7%, 10.1% 증가했으며,전년 동기 대비 각각 13%, 16.4% 증가했다. 1~8월 자동차 생산은 2,105.1만 대, 판매는 2,112.8만 대로,전년 동기 대비 각각 12.7%, 12.6% 증가했으며, 생산 증가율은 1~7월과 같았고 판매 증가율은 0.6%포인트 확대되었다. 이는 또한 중국 자동차 생산·판매가 모두 2,000만 대를 넘어선 최초의 사례이다.

CAAM: 1~8월 NEV 생산·판매 960만 대 돌파, 전년 동기 대비 35% 이상 증가

8월 NEV 생산은 139.1만 대, 판매는 139.5만 대로,전년 동기 대비 각각 27.4%, 26.8% 증가했으며, NEV 판매 비중은 전체 신차 판매의 48.8%를 차지했다.

1~8월 NEV 생산은 962.5만 대, 판매는 962만 대로,전년 동기 대비 각각 37.3%, 36.7% 증가했으며, NEV 판매 비중은 전체 신차 판매의 45.5%를 차지했다.

CAAM: 8월 NEV 수출 두 배 증가, 1~8월 누적 전년 동기 대비 87.3% 증가

8월 자동차 수출은 61.1만 대로, 전월 대비 6.2% 증가했고,전년 동기 대비 19.6% 증가했다. 1~8월 자동차 수출은 429.2만 대에 달했으며,전년 동기 대비 13.7% 증가했다.

8월 NEV 수출은 22.4만 대로, 전월 대비 0.6% 감소했으나,전년 동기 대비 두 배 증가했다. 이 중 승용 NEV 수출은 22만 대로, 전월 대비 0.2% 감소, 전년 동기 대비 1.1배 증가했고, 상용 NEV 수출은 4천 대로, 전월 대비 15.8% 감소, 전년 동기 대비 9.5% 증가했다.

1~8월 NEV 수출은 153.2만 대에 달했으며,전년 동기 대비 87.3% 증가했다. 이 중 승용 NEV 수출은 147.3만 대로 85.1% 증가했고, 신에너지 상용차 수출은 5.8만 대로 1.7배 증가했다.

승용차협회(CPCA)도 2025년 8월 승용차 시장 상황을 발표했다. 승용차협회 데이터에 따르면, 8월 전국 승용차 소매 판매량은 199.5만 대로,전년 동기 대비 4.6% 증가했고, 전월 대비 8.2% 증가했다. 연초 누적 소매 판매량은 1,474.1만 대로,전년 동기 대비 9.5% 증가했다. 이 수치는 8월 소매 판매 사상 최고치를 경신했을 뿐만 아니라, 2023년 8월의 기존 최고치 192만 대 대비 3.7% 증가한 것이다.

NEV 측면에서, 8월 전국 승용차 소매 판매량은 199.5만 대로,전년 동기 대비 4.6%, 전월 대비 8.2% 증가했으며, 연초 누적 소매 판매량은 1,474.1만 대로,전년 동기 대비 9.5% 증가했다.

수출과 관련하여, 승용차협회는 중국 NEV의 규모 이점과 시장 확대 수요로 인해 중국산 신에너지 브랜드 제품이 점점 더 글로벌 시장으로 진출하고 있으며, 해외 인지도도 지속적으로 증가하고 있다고 밝혔다. 이 중 플러그인 하이브리드는 NEV 수출의 31.7%를 차지했으며(작년 동기 19.5%), 최근 일부 외부 방해 영향을 받고 있지만, 국내 플러그인 하이브리드의 개발도상국 수출 증가세는 빠르며 전망이 밝다. 8월 승용 NEV 수출은 20.4만 대로,전년 동기 대비 102.7% 증가했고, 전월 대비 6.5% 감소했다. 이는 승용차 수출의 40.9%를 차지해, 전년 동기 대비 16.6%p 증가했다. 이 중 순수 전기차는 NEV 수출의 66%를 차지했으며(작년 동기 80.4%), 핵심인 A00+A0급 순수 전기차가 순수 전기 수출의 38%를 차지했다(작년 동기 23%).

8월 승용차 시장에 대해 승용차협회는 올해 국내 자동차 시장 누적 소매 증가율이 1~2월 1.2%에서 1~6월 11%까지 지속 상승했으며, 7~8월은 높은 기저 효과로 인해 둔화되는 특징을 보여, 연초 예상했던 “저출발-중고점-완만한 마무리” 추세와 일치한다고 평가했다. 8월 소매 판매는 사상 최고치를 기록했으며, 2023년 8월의 기존 최고치 192만 대 대비 3.7% 증가해 점차 완만한 성장세를 나타냈다.

승용차협회 사무총장 추이둥수(崔东树)는 “8월 승용차의 소매, 수출, 도매, 생산 모두 8월 기준 사상 최고치를 기록하며 강력한 시장 회복 모멘텀을 보여주었다”고 분석했다. 특히 NEV 수출은 과거 모든 월간 기록을 깨며 시장 성장의 주요 동력이 되었다.

CPCA는 2025년 8월 승용차 시장의 특징을 다음과 같이 분석했다: 1. 소매, 수출, 도매, 생산 모두 8월 신기록을 세웠으며, 신에너지 수출은 월간 사상 최고치를 기록했다. 2. 1~7월 국내 소매 누적 증가율은 전년 동기 대비 10%였으나, 1~8월에는 9.5%로 둔화되었으며, 7월과 8월 각각 누적 속도를 1%p씩 낮추어 “저출발-중고점-완만한 마무리” 패턴을 예고했다. 3. 표면적인 가격 인하는 완화되었으나, 연식 변경 모델의 기능 업그레이드, 소유자 혜택 조정, 대규모 설비 업그레이드 및 소비재 이구환신 프로그램과 확대된 공장 보조금 등 숨은 인센티브가 증가했다. 8월 신에너지 판매 프로모션은 전월 대비 10.7% 증가했다. 4. 8월 순수 전기차(BEV) 도매는 전년 동기 대비 38.5% 급증했고, 플러그인 하이브리드(PHEV)는 5.0% 증가했으며, 주행거리 연장형 전기차(EREV)는 9.5% 감소했다. 신규 진입자 중 BEV 대 EREV 비중이 작년 56%:10.2%에서 64%:7.7%로 변화했다. 5. 반인볼루션(anti-involution)이 심화되면서, 8월 업계 전체 재고는 9만 대 감소(전년 동월 16만 대 감소)했고, 신에너지 재고는 5만 대 감소했다. 6. 8월 국내 소매 시장에서 신에너지 침투율은 55.2%를 기록했으며, 이는 폐차·교체, 대체 수요, 취득세 면세 지속 등에 힘입었다. 7. 1~8월 자체 브랜드 내연기관차(ICE) 수출은 총 180만 대로 전년 동기 대비 10% 감소했고, 자체 브랜드 신에너지 수출은 114만 대로 전년 동기 대비 123% 증가하여 자체 브랜드 수출의 38.8%를 차지했다.

동력 배터리 부문

2025년 1~8월 중국의 동력 및 기타 배터리 판매량은 920.7GWh로 전년 대비 58.2% 증가했습니다.

8월 판매량은 134.5GWh로, 전월 대비 5.7%, 전년 대비 45.6% 증가했습니다. 이 중 동력 배터리 판매량은 98.9GWh(전체의 73.5%)로 전월 대비 8.5%, 전년 대비 44.4% 증가했으며, 기타 배터리 판매량은 35.6GWh(26.5%)로 전월 대비 1.4% 감소했으나 전년 대비 49.0% 증가했습니다.

1~8월 누적 판매량은 920.7GWh로, 전년 대비 58.2% 증가했습니다. 동력 배터리 누적 판매량은 675.5GWh(73.4%)로 전년 대비 49.7% 증가했으며, 기타 배터리 누적 판매량은 245.2GWh(26.6%)로 전년 대비 87.6% 증가했습니다.

2025년 1~8월 중국의 동력 배터리 설치량은 총 417.9GWh로 전년 대비 43.1% 증가했습니다.

8월 설치량은 62.5GWh로, 전월 대비 11.9%, 전년 대비 32.4% 증가했습니다. 이 중 3원 배터리 설치량은 10.9GWh로 총 설치량의 17.5%를 차지하며 전월 대비 0.1% 감소, 전년 대비 10.0% 감소했습니다. LFP 배터리 설치량은 51.6GWh로 총 설치량의 82.5%를 차지하며 전월 대비 14.8%, 전년 대비 47.3% 증가했습니다.

1~8월 중국의 동력 배터리 누적 설치량은 417.9GWh로, 전년 대비 43.1% 증가했습니다. 이 중 3원 배터리 누적 설치량은 77.4GWh로 총 설치량의 18.5%를 차지하며 전년 대비 9.7% 감소했고, LFP 배터리 누적 설치량은 340.5GWh로 총 설치량의 81.5%를 차지하며 전년 대비 65.1% 증가했습니다.

BYD, 판매 1위 재차 차지…8월 다수 NEV 제조사 출하량 신기록

아래 차트는 채련신문 기자가 정리한 13개 A/H주 상장 자동차 제조사의 8월 실적을 보여주며, 10개사가 전년 대비 성장을 기록해 77%를 차지했습니다. 이 중 BYD, 지리, 상기, 창안자동차는 신에너지 부문의 성장을 이끌며 시장 확장의 주요 동력으로 작용했습니다.

중국의 '전기차 리더' BYD는 373,626대의 판매로 자동차 제조사 중 1위를 차지했으며 전년 대비 0.15% 증가했습니다. 1~8월 누적 판매량은 2,863,876대로 전년 대비 23% 증가했습니다.

신생 자동차 제조사 중 레프모터는 8월 57,066대를 출하해 전년 대비 88% 이상 증가하며, 신기록을 달성했습니다. 또한 신생 자동차 브랜드 중 월간 판매 1위를 6개월 연속 유지했으며, 2025년 1~8월 누적 출하량은 328,859대로 전년 대비 136.43% 급증했습니다.

샤오펑 모터스는 8월 37,709대의 신차를 출하해 전년 대비 168.66% 급증하며, 월간 출하량 신기록을 달성했습니다. 2025년 1~8월 누적 출하량은 271,615대로 전년 대비 251.79% 급증했습니다. 특히 8월 27일 정식 출시된 신형 샤오펑 P7는 7분 만에 확정 주문 1만 대를 돌파하며 샤오펑의 신차 최단 시간 1만 대 돌파 기록을 세웠습니다.

NIO는 8월 31,305대를 출하해 전년 대비 55.16% 증가하며, 신기록을 달성했습니다. 2025년 1~8월 누적 출하량은 1,166,472대로 전년 대비 29.95% 증가했습니다. 이 중 레도 L90은 출시 첫 달에 10,575대를 출하하며 NIO 역사상 최단 시간 1만 대 돌파 모델이 되었습니다.

리자동차는 8월 28,529대의 신차를 출하해 전년 대비 40.72% 감소했습니다. 1~8월 누적 출하량은 263,198대로 전년 대비 8.64% 감소했습니다. 특히 리자동차는 리 메가 홈 출시 이후 판매가 지속적으로 성장하며 50만 위안 이상 고급 MPV 시장에서 3개월 연속 판매 1위를 차지했다고 밝혔습니다. 리 메가의 강력한 판매는 브랜드의 시장 점유율을 끌어올렸습니다. 6월 순수 전기차 시장(50만 위안 이상) 점유율은 30%를 넘어섰고, 7월에는 35%를 넘어 업계 1위를 기록했습니다.

중국승용차협회(CPCA)는 반내핍 물결이 자동차 시장을 '가격 인하 완화, 판촉 조정'이라는 변혁으로 이끌며 시장 운영이 점차 안정되고 있다고 지적했습니다. 자동차 제조사의 공식 가격 인하 또는 신차 가격이 최근 2년간 최저 가이드라인을 돌파한 실적을 기준으로 통계한 결과, 올해 8월 가격 인하 차종은 23개(전년 동기 29개, 2023년 동기 25개)로 현재 시장이 상대적으로 안정적임을 보여줍니다. 2025년 8월 신에너지차 판촉 강도는 10.7%로 전년 대비 2.5%p 증가, 전월 대비 0.5%p 소폭 상승했습니다. 2025년 8월 내연기관차 판촉 강도는 22.9%로 전월 대비 0.5%p 감소했으나 전년 대비 0.9%p 증가했습니다.

외부 충격 증가와 내부 어려움 및 도전이 중첩되는 복잡한 상황 속에서도 강력한 균형 조치가 상반기 경제와 자동차 시장을 지원했습니다. 각 성간 재활용 보조금 정책 차이가 뚜렷해지면서 지역별 판매 성장률이 분화되었고, 일부 지역은 7월 전년 대비 10% 이상의 판매 감소를 기록하기도 했습니다. 그러나 8월에는 지역별 성장률 분화가 다시 개선되었습니다.

8월 자동차 시장에 대해 중국자동차공업협회(CAAM)는 8월 중국의 거시경제가 전반적으로 확장세를 유지했으며, 자동차 생산 및 판매가 전년 대비 10% 이상 성장했다고 평가했습니다. 이 중 신에너지차와 자동차 수출은 지속적으로 긍정적인 추세를 보였고, 전통 내연기관차 시장은 안정되었습니다. '대규모 장비 업그레이드 및 소비품 재활용' 정책은 계속 힘을 받았으며, 개인 소비 대출에 대한 재정 이자 보조 등 정책이 시의적절하게 도입되었습니다. 자동차 제조사는 신차 출시에 높은 열의를 보였고, 업계 전반의 반내핍 노력은 계속 성과를 내며 자동차 시장 운영의 전반적인 안정에 기여했습니다.

8월 22일 국무원 상무회의는 대규모 장비 업그레이드 및 소비품 재활용 정책이 투자 안정, 소비 확대, 전환 촉진, 민생 개선에서의 중대한 성과를 전면적으로 긍정했습니다. 또한 정책 시행에 대한 철저한 총괄과 평가를 바탕으로 협력을 강화하고, 시행 메커니즘을 개선하며, 내수 확대에서의 정책 역할을 더욱 잘 발휘할 것을 촉구했습니다. 또한 보조금이 실효성 있게 사용되도록 보장하고, 재정·세금·금융 정책을 통해 지원을 강화하며, 소비 및 투자 시나리오를 혁신하고, 소비 및 투자 환경을 최적화하는 등 종합적인 조치를 통해 내수 잠재력을 발굴할 것을 강조했습니다. 이러한 정책의 명확성은 기업 신뢰를 강화했으며, 하반기 자동차 시장 성장을 견인하는 데 중요한 역할을 할 것입니다.

2025년 9월을 전망해보면 근무일은 22일로 전년 동기와 같아 생산 및 판매에 상대적으로 충분한 시간이 주어질 전망입니다. 2024년 추석은 9월에 있었지만, 2025년 추석은 국경절 연휴에 포함되어 올해 9월 시장 활동이 더 활발할 것으로 예상됩니다.

최근 몇 년간 자동차 시장의 '9월 성수기' 특징은 점점 더 뚜렷해지고 있습니다. 2015~2019년 9월 소매 판매량은 연간 평균 8.8%를 차지했습니다. 팬데믹 3년 후 2023~2024년에는 이 비율이 9.3%에 달했습니다. 2024년 하반기 정책 지원으로 월간 판매가 크게 증가하면서 올해 9월 기준이 상대적으로 높아졌습니다. 또한 일부 지역의 보조금이 조절적으로 지급될 예정이어서 9월 성장률이 둔화될 것임이 명확합니다.

반내핍 노력이 지속적으로 진전되면서 주요 자동차 제조사는 시장 가격을 상대적으로 안정적으로 유지하고, 업계 자금 조달이 점진적으로 개선되도록 노력하고 있으나 여전히 높은 이익 압력을 겪고 있습니다. 7월 자동차 업계 이익률은 3.5%에 불과했으나 후반 개선될 전망입니다.

특히 7월 28일 베이징에서 전국 산업정보화 부서 책임자 간담회가 열렸습니다. 회의에서는 신에너지차 업계의 '내핍식 경쟁' 종합 정리 성과를 공고히 하고, PV 등 핵심 산업의 거버넌스를 강화하며, 표준 업그레이드를 통해 낙후된 생산 능력을 퇴출시킬 것을 강조했습니다.

9월 10일 산업정보화부 등 6개 부처는 '자동차 업계 온라인 혼란 정리 특별 캠페인 실시 통지'를 공동 발표하며, 전국적으로 3개월간 자동차 업계 온라인 혼란 정리 특별 캠페인을 실시하기로 결정했습니다. 이는 기업이 마케팅 및 판촉 활동을 표준화하고, 건전한 여론 환경을 조성하며, 자동차 업계의 고품질 발전을 호위할 것입니다.