희토류 가격, 하류 수요 부진 속 지속 하락 [SMM 희토류 주간 리뷰]

9월 11일 (SMM) -

희토류 원광:

오늘 희토류 탄산염 가격 범위는 44,600~44,900위안/톤이었고, 모나자이트 가격은 52,500~54,000위안/톤으로 조정되었으며, 중이트륨·유로퓸 부광광 가격은 약 214,000~216,000위안/톤 수준이었습니다. 현재 이온 흡착광 시장은 여전히 매수 활동이 부진하며, 일부 공급업체들이 적극적으로 물량을 처분하고 있지만 전반적인 거래 분위기는 여전히 침체되어 있습니다.

희토류 산화물:

현재 산화란탄 가격은 4,300~4,900위안/톤으로 일시적으로 안정되었고, 산화세륨 가격도 이번 주 10,700~11,000위안/톤으로 안정세를 유지했습니다. 산화세륨 공급은 여전히 타이트하며 공급업체들이 높은 가격을 제시하여 저가 물량을 찾기 어렵습니다. 이번 주 산화프라세오디뮴-네오디뮴 가격은 약세 흐름을 지속했지만, 가격이 낮은 수준으로 하락하면서 금속 공장들의 재고 보충 의지가 점차 증가하고 공급업체들의 제시 가격도 점차 견고해졌습니다. 오늘 산화프라세오디뮴-네오디뮴 가격은 550,000~554,000위안/톤으로 반등했으며, 일부 업계 관계자들은 산화프라세오디뮴-네오디뮴 가격이 반등하기 시작할 것으로 예상하고 있습니다. 중희토류 부문에서는 이번 주 주요 생산업체들이 산화디스프로슘을 지속적으로 매입했으며, 산화디스프로슘 가격은 전반적으로 비교적 안정적으로 주중 거래 가격이 기본적으로 162만~163만 위안/톤 범위 내에서 안정되었습니다. 산화털븀 가격은 이번 주 시장 투기 심리가 식으면서 눈에 띄는 하락세를 보여 오늘까지 715만~720만 위안/톤으로 급락했습니다. 산화홀뮴과 산화어븀도 이번 주 문의 및 매수 활동이 크게 감소했으며, 산화홀뮴 가격은 주중 55만~56만 위안/톤으로 하락했고, 산화어븀 가격도 334,000~338,000위안/톤 범위로 소폭 하락 반납했습니다. 산화이트륨 가격은 이번 주 48,000~50,000위안/톤 범위 내에서 안정적으로 유지되며 여전히 큰 변동을 보이지 않았습니다.

희토류 금속:

이번 주 프라세오디뮴-네오디뮴 합금은 680,000~695,000위안/톤으로 제시되어 주초 대비 약세가 지속되었습니다. 이는 주로 하류 자성 재료 기업들의 구매 수요 부진으로 인해 시장의 문의가 활발하지 않고 실제 거래가 드물었기 때문입니다. 그러나 대형 메탈 기업들은 수주 상황이 양호하고 현물 재고가 타이트하여 매도 의사가 낮았으며 가격 고수 의지가 강해 Pr-Nd 합금 가격의 추가 하락을 억제했습니다. 하지만 Pr-Nd 합금 가격이 지속적으로 하향 조정됨에 따라 하류 자성 재료 기업들의 구매 의사가 증가했습니다. 현재까지 여러 주요 자성 재료 기업들이 Pr-Nd 합금 입찰을 진행했으며 시장 가격은 안정세를 보이고 있습니다. 중희토류 섹터에서는 터븀 금속이 톤당 890~900만 위안, 디스프로슘-철 합금이 톤당 157~159만 위안에 호가되었습니다. 정체된 시장 거래의 영향으로 디스프로슘과 터븀 등 중희토류 금속 가격은 소폭 조정되었으며, 메탈 기업들의 매도 의사는 약하고 실제 거래는 부진했습니다. 그러나 하류 구매 활동이 증가하면서 디스프로슘과 터븀 제품 가격은 하락을 멈추고 안정세를 되찾았습니다.

희토류 영구자석

NdFeB 블랭크 가격: NdFeB 블랭크 N38(Ce)은 kg당 200~210위안; NdFeB 블랭크 40M은 kg당 246~256위안; NdFeB 블랭크 40H는 kg당 250~260위안; NdFeB 블랭크 45SH(Ce)는 kg당 300~320위안에 호가되었습니다.

이번 주 희토류 자성 재료 시장은 호가가 소폭 하락하고 거래 활동은 전반적으로 안정적인 모습을 보였습니다. 가격 조정은 주로 상류 희토류 원자재 가격 하락의 영향을 받았으며, 자성 재료 기업들은 비용 지지 약화로 인해 일반적으로 호가를 소폭 낮췄습니다. 일부 최종 사용자들이 연말 목표 달성을 위한 재고 비축을 시작하며 주문이 소폭 반등했지만 위축된 시장 수요를 효과적으로 반전시키지는 못했습니다. 한편, 현재 시장 양극화 추세는 계속 심화되고 있습니다. 선도 최종 사용자들은 규모 및 채널 우위를 활용하여 중소 생산업체들의 시장 점유율을 지속적으로 잠식했습니다. 이러한 추세는 자성 재료 부문으로 상향 전달되어 자성 재료 기업 간 양극화를 더욱 심화시켰습니다. 대형 자성 재료 기업들은 우량 고객 확보, 기술 업그레이드 및 생산 능력 규모를 통해 비교적 높은 가동률을 유지한 반면, 중소 생산업체들은 주문 부족과 경쟁 심화 압력에 직면하여 산업 집중도가 증가했습니다. 수요 측면에서는 신에너지 차량 및 산업용 로봇 등 분야의 수요가 여전히 견조했지만, 가전 및 풍력 등 전통 분야의 조달은 신중한 태도를 유지하여 전체 희토류 자성 재료 수요는 큰 폭으로 개선되지 않았다.

희토류 스크랩:

이번 주 NdFeB 스크랩에서 회수한 프라세오디뮴-네오디뮴 가격은 577~582위안/kg, NdFeB 스크랩에서 회수한 디스프로슘 가격은 1,620~1,643위안/kg, NdFeB 스크랩에서 회수한 터븀 가격은 5,439~5,550위안/kg을 기록했다.

이번 주 스크랩 시장 가격은 계속 하락했는데, 주로 산화물 시장 가격의 지속적인 약세 영향을 받았다. 주 초반 프라세오디뮴-네오디뮴 산화물 시장 거래가 부진했고, 일부 트레이더들은 향후 시장에 대한 신뢰 부족으로 저가 판매에 나서면서 프라세오디뮴-네오디뮴 산화물 시장 가격이 계속 하락했다. 재활용 업체들의 강세 심리가 약화되고 시장 가격에 대한 기대가 변화하면서 저가 판매에 적극 나섰다. 이에 따라 스크랩 구매 의향도 약화되어 고가 거래가 어려워졌고 가격은 계속 하락했다. 또한 세금 정책의 영향으로 각 지역 재활용 업체들의 구매 호가가 비교적 혼란스러웠고 전반적인 시장 거래는 약세를 보였다. 전반적으로 산화물 가격 하락에 따라 스크랩 구매 활동이 둔화되었고 스크랩 시장 거래 상황도 좋지 않았다. 단기적으로 산화물 시장 가격이 안정되고 반등하기 시작하면 스크랩 가격도 상승할 것으로 예상된다.