[호주 리튬 광산주, 실적 부진에 급락]
호주 리튬 광산주가 급락했다. 이 나라 최대 배터리 금속 생산업체 2곳이 가격 폭락으로 인해 상반기에 총 12억 호주달러의 손실을 기록했다고 발표한 데 따른 것이다.
IGO는 시드니 증시에서 최대 8.4% 폭락했고, Mineral Resources는 최대 6.1% 하락했다. 당일 실적을 발표하지 않은 업체들도 함께 하락세를 보였다. Pilbara Minerals는 최대 4.3% 떨어졌고, Liontown Resources는 5.4% 하락했다.
공급 과잉과 전기차 수요 둔화 속에 리튬 업계는 손상차손과 비용 통제가 빈번하게 발생하고 있다. 리튬 가격은 2022년 말 역사적 최고치 대비 86% 폭락했으며 올해 상반기에도 하락세를 이어갔지만, 최근 몇 주간 중국의 주요 광산 한 곳이 가동을 중단하면서 가격이 반등했다.
Mineral Resources는 지난 6월 30일로 마감된 회계연도에 9억 4백만 호주달러(5억 8천8백만 달러)의 순손실을 기록했다고 보고했다. 이는 전년 순이익 1억 2천5백만 호주달러와 대조된다. IGO는 같은 기간 9억 5천4백6십만 호주달러의 순손실을 보고했으며, 호주 내 퀴나나 수산화리튬 정제소 자산에 대해 전액 손상차손을 기록했다.
Mineral Resources의 Chris Ellison 전무이사는 목요일 성명에서 "우리는 리튬 가격을 잘못 판단했으며, 이로 인해 수익성과 순부채 수준이 심각하게 악화되었습니다. 최근 우리는 원가와 성과에 집중하여 사이클 전반에 걸쳐 안정적인 운영을 보장하고 있습니다"라고 밝혔다.
그러나 리튬 채굴업체들에게 최악의 상황은 지나간 것으로 보인다. UBS 그룹은 이번 주 스포듀민 가격 전망치를 9%에서 32%로 상향 조정하며, 중국에서 "광범위하고 심층적인" 공급 차질이 발생할 것이라는 예상을 그 이유로 들었다. 동시에 UBS는 IGO의 주가 목표치를 20% 상향 조정했다.
UBS는 2026년 중국 내 공급 차질 가능성이 커졌으며 "현재 시장은 거의 공급 부족 상태"라고 밝혔다. 또한 2027년에는 공급 회복과 기타 유휴 혹은 가동률이 낮은 생산 능력이 "어느 정도 완화"를 제공할 것으로 예상했다.
IGO의 Ivan Vella CEO는 호주 퀴나나 수산화리튬 정제소의 장기적인 사업 타당성이 도전에 직면해 있다고 말했지만, 회사는 시장 기초 여건이 여전히 긍정적이라고 믿고 있다고 덧붙였다.
출처: mining.com
[Galan Lithium, 아르헨티나 프로젝트 위해 1천3백만 달러 자금 조달]
호주 기업 Galan Lithium이 아르헨티나의 Hombre Muerto West(HMW) 리튬 프로젝트 자금 조달을 위해, The Clean Elements Fund의 실사 완료 후 예정대로 총 약 2천만 호주달러(약 1천3백만 달러) 규모의 사모 투자를 진행할 것이라고 월요일 발표했다.
6월 20일 최초 공개된 계획에 따르면, Clean Elements는 Galan의 신주 약 1억 8천2백만 주를 주당 0.11 호주달러에 인수하게 된다. 이는 당시 주가 대비 21% 프리미엄이다. 주식 인수는 각각 1천만 호주달러씩 2회에 걸쳐 이뤄지며, 1차분은 5영업일 안에, 2차분은 늦어도 11월 22일까지 완료될 예정이다.
월요일 종가 기준 Galan의 주가는 주당 0.14 호주달러였으며, 시가총액은 약 1억 3천5백만 호주달러(약 8천7백50만 달러)이다.
이번 자금 조달로 확보된 재원은 HMW 프로젝트의 1단계 건설에 사용될 예정이다. 아르헨티나 카타마르카 주에 위치한 이 프로젝트는 연간 4,000톤의 탄산리튬 환산(LCE) 생산 능력을 목표로 하여, 6% 염화리튬 정광을 생산하게 된다. 첫 생산은 2026년 상반기로 예정되어 있으며, 광산 수명은 40년으로 예상되고 4단계에 걸쳐 개발될 예정이다. 전체 생산 능력에 도달하면 연간 생산량은 6,000톤의 LCE로 증가할 것으로 기대된다.
1단계 건설 자금 확보
Galan의 Juan Pablo Vargas de la Vega 전무이사는 보도자료를 통해 "Clean Elements의 지원으로 회사는 1단계 건설 자금을 확보하게 되어, HMW 프로젝트가 정해진 일정에 따라 진척되어 2026년 상반기에 첫 염화리튬 정광을 생산할 수 있게 되었습니다"라고 밝혔다.
기존 주주인 Clean Elements는 실사 후, HMW가 "상당한 규모, 우수한 품위, 뛰어난 실행력을 갖춘 프로젝트로서 세계 최고 수준의 리튬 프로젝트 중 하나"라고 평가했다.
지난달, 총 투자액 2억 1천7백만 달러 규모의 HMW 프로젝트는 아르헨티나의 새로운 대규모 투자 장려 제도(RIGI)에 포함 승인되었다. 이 제도는 법인세율을 25%로 인하하고 30년간의 재정 안정성을 제공한다. HMW는 이 제도 아래 승인된 6번째 프로젝트이다.
출처: mining.com
[Rock Tech, 리튬 공장 전력 조달 위해 독일 재생에너지 계약 체결]
캐나다의 Rock Tech Lithium이 독일 ENERTRAG와 장기 재생에너지 공급 계약을 체결하여, 구벤에 계획된 자사의 수산화리튬 전환 공장에 전력을 공급받기로 했다.
서명식은 지난 화요일에 열렸으며, Mark Carney 캐나다 총리와 Katharina Reiche 독일 경제에너지 연방장관 등 고위 정부 관계자들이 참석했다.
이 서명식은 독일-캐나다 핵심 광물 원탁회의 중 이루어졌으며, 이 자리에서 양국은 리튬과 같은 핵심 광물의 공동 개발 촉진을 위한 파트너십을 공식 발표하며 해당 공급망에 대한 중국의 독점을 타파하는 것을 목표로 하고 있다.
Rock Tech가 계획한 공장의 연간 생산 능력은 배터리 등급 수산화리튬 24,000톤 규모다. 부지는 독일-폴란드 국경 인근으로, 테슬라의 그륀하이데 공장에서 약 60km 떨어져 있다. 프로젝트 가동은 올해 시작될 예정이며, 첫 번째 제품은 2026년에 생산될 것으로 예상된다.
회사 측은 이 프로젝트가 유럽연합 집행위원회의 핵심원자재법에 따라 전략적 이니셔티브로 지정되었으며, 유럽 산업이 국경 간 협력을 통해 탈탄소화를 달성하는 모델이자 캐나다가 회복탄력적인 핵심 광물 공급망을 구축하는 데 있어 하나의 주형을 제공한다고 설명했다.
Rock Tech의 주가는 동부 표준시 기준 오후 1시 50분에 주당 1.02 달러로 7.4% 상승했으며, 시가총액은 1억 9백4십만 달러로 증가했다.
탈탄소화된 공급망
ENERTRAG와의 협력과 관련하여, 토론토에 본사를 둔 이 리튬 개발 회사는 이번 계약이 자사의 전환 공장에 "지속 가능하고 경쟁력 있는 전력 공급"을 제공하고 계획의 안정성을 확보해 줄 것이라고 밝혔다.
재생에너지 계획의 핵심은 인접 도시인 폴란드 구빈에 새로 건설될 풍력 및 태양광 발전소로부터의 직접 전력 공급이다.
가동 초기부터 공장 전력 수요의 상당 부분이 재생에너지로 충당될 것이며, 2030년부터는 소비 전력의 최소 50%가 재생 가능 에너지원에서 비롯되어 간접적으로 이산화탄소 배출량을 25% 감축할 것으로 예상된다.
출처: mining.com
[KoBold Metals, 콩고민주공화국에서 리튬 탐사권 확보]
미국 억만장자 제프 베이조스와 빌 게이츠가 지원하는 광물 탐사 회사 KoBold Metals가 최근 콩고민주공화국(DRC)에서 리튬 및 기타 핵심 광물 탐사를 위한 7개의 새로운 허가권을 획득했다.
캘리포니아주 버클리에 본사를 둔 이 회사는 몇 주 전 콩고 정부와 탐사 계약을 체결했으며, 이는 미국 자본을 이 나라 광업 부문으로 유치하기 위한 주요 움직임이다. DRC는 세계 최대의 코발트 생산국이자 두 번째로 큰 구리 공급원이며, 풍부한 리튬과 탄탈럼 자원을 보유하고 있다.
마노노 지역에 집중
새로 승인된 광구들은 DRC 남동부의 마노노 리튬 프로젝트 인근에 위치한다. KoBold는 이 프로젝트를 대규모 리튬 광산으로 개발하려 한다. 이 권리들로 인해 회사는 해당 지역에서 리튬, 망간, 주석, 탄탈럼을 탐사할 수 있게 되었다.
KoBold는 킨샤사 당국에 호주 AVZ Minerals Ltd.와의 분쟁을 먼저 해결해야 한다고 통보했다. AVZ는 콩고 정부가 자사의 마노노 프로젝트 지분을 취소한 것에 대해 이의를 제기하며 중재 절차를 시작했고, 수용 가능한 합의안이나 인수 계획을 찾고 있다.
KoBold의 주주로는 BHP Group, Andreessen Horowitz, Equinor ASA도 포함되어 있다.
청정에너지와 전기차에 필수적인 핵심 광물에 대한 중국 의존도를 낮추려는 미국 정부 노력의 배경 속에서, KoBold의 DRC 진출은 전략적 중요성을 지닌다.
KoBold는 자사의 AI 기반 탐사 기술을 마노노에 배치하고, 디지털 지질 매핑에 자금을 지원하며, 현지 인력을 고용하고, 현장 인프라 건설을 지원할 계획이라고 밝혔다.
출처: mining.com
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