I. 정책 검토: 수소 정책 업데이트
(A) 국내 정책
허난성: “허난성 전략적 신흥 산업 육성·확대 및 미래 산업 선제적 기획 행동 계획”을 발표했다. 이 문건은 미래 산업의 전향적 배치를 가속화해야 한다고 지적한다. 미래 제조, 미래 정보, 미래 소재, 미래 에너지, 미래 우주, 미래 건강 등 중점 방향에 초점을 맞추고, 국가적 의지가 강하고 침투 영역이 넓으며 락인 효과가 큰 트랙에 집중하여, 인공지능, 수소 및 신형 에너지 저장, 바이오 제조, 양자 기술, 차세대 정보 네트워크, 첨단 신소재 등 미래 산업을 선제적으로 배치한다. 또한 첨단 원자력, 뇌 유사 지능, 항공우주 정보 산업도 적극적으로 기획한다. 수소 및 신형 에너지 저장의 경우, 재생에너지 기반 수소의 생산, 저장, 운송, 응용 분야의 핵심 기술 및 부품 R&D를 가속화하고, 종합적인 수소 활용 실증을 탐구하며, 고체 전지, 나트륨 이온 전지, 레독스 흐름 전지, 금속-공기 전지 등의 R&D를 강화하고, 신형 에너지 저장의 전방위 응용 및 보급을 추진한다.
광둥성 주하이시: “주하이시 수소 충전소 배치 특별 계획(2023-2027)”을 발표했다. 이 문건은 2026년까지 기존 부생수소 프로젝트와 계획된 재생에너지 및 바이오매스 수소 생산 프로젝트를 기반으로, 시내의 공공 버스, 시외·국경 간 버스, 냉장 물류 차량, 시정 공사 차량, 대형 트럭 등 차량 응용 시나리오와 결합하여 수소 충전소 배치 계획을 수립할 것이라고 밝혔다. 운영이 중단되었거나 전환 계획이 있는 기존 주유소, 공동 건설 조건을 갖춘 기존 및 신규 계획 주유소, 응용 시나리오 주변의 미할당 토지를 우선 활용하여, 주하이 내 건설 의사가 있는 기업과 연계하여 15개의 수소 충전소를 건설할 예정이다. 2027년까지 연료전지 차량의 대규모 실증 및 보급을 달성하고, 산업 부생수소를 주축으로 하고 재생에너지 및 바이오매스 수소 생산을 보완하는 수소 공급 안전 체계를 기본적으로 형성하며, 지역 교통을 지원하고 중계 교통을 고려하며 원활한 연결과 안전 질서를 유지하는 수소 충전 네트워크 시스템을 구축하고, 총 19개의 수소 충전소를 건설할 계획이다.
충칭시: 「2025년 충칭 수소연료전지차 보급·적용 지원조치」를 발표했다. 문서에 따르면 2025년 1월 1일부터 시 종합계획에 포함되어 준공된 수소충전소에 대해 투자 주체에 실제 투자액(토지비 제외)의 30%를 보조하며, 단일 충전소 보조금 상한은 300만 위안을 초과하지 않는다. 2025년 1월 1일부터 수소충전소 운영보조금도 계속 시행되며, 수소 최종 판매가격이 25위안/kg을 초과하지 않는 충전소를 대상으로 연간 누적 수소 충전량을 기준으로 30위안/kg을 보조하되, 충전소당 연간 최대 300만 위안까지 지원한다. 2025년까지 국내 판매 50대 이상을 달성한 신규 수소연료전지 승용차 모델에 대해서는 모델당 1회성 신제품 개발 포상금 200만 위안을 지급하며, 단일 기업의 연간 포상금 상한은 600만 위안을 초과하지 않는다. 동시에 관련 구·현의 경제·정보 부서가 비즈니스 모델 발굴을 확대하고 수소연료전지차 보급·적용을 지원하는 특별정책을 마련하며, 관련 기업의 금융리스 플랫폼 회사 설립을 강력히 지원해 수소연료전지차의 대규모 실증·보급을 촉진하도록 장려한다.
정책 해석:
1. 허난성 전략적 신흥산업 육성·확대 및 미래산업 선제 배치 행동계획: 본 정책은 수소의 ‘생산·저장·운송·이용’ 전 주기(전 밸류체인)에 초점을 맞추고, 위퉁그룹과 중원유전 등 선도기업을 기반으로 그린수소 생산, 고체수소저장 소재 R&D, PEM 전해조 등 핵심 장비의 기술 돌파를 추진한다. 또한 성급 미래산업 시범구(정저우 경제기술개발구, 신샹 하이테크구)를 통해 센다 등 장비기업을 집적해 수소연료 대형트럭, 열병합발전 등 적용 시나리오의 구현을 촉진하고, 화학·건자재 분야에서 그린수소 대체를 강화한다. 단기적으로 기술 현지화를 가속화하고, 장기적으로는 “그린수소 + 장비 + 응용” 산업 순환체계를 구축하여 중앙 수소 허브 건설을 지원합니다.
2. 주하이시 수소 충전소 배치 특별 계획(2023-2027): “산업 부생수소를 기반으로, 그린수소를 보완”하는 경로를 따라 2027년까지 19기의 수소 충전소를 계획하고, 기존 주유소·가스 충전소 개조를 우선시(60% 이상)하며, 항만 물류(가오란항) 및 국경 운송(헝친항)과 연계합니다. 이 계획은 집약적 토지 이용(공동 건설 충전소로 토지 비용 50% 절감)을 강조하며, 대중교통·콜드체인·중형 트럭용 천 대 규모 차량 운영을 지원하고 홍콩·마카오의 수소 수요와도 연결하여 광둥-홍콩-마카오 대만구 수소 통로 서부 날개의 거점을 형성합니다. 이 정책은 시나리오별 수요로 인프라를 견인하며, 2027년까지 수소차 규모가 3천 대에 이르고 그린수소 비율이 20%로 높아져 주강 삼각주 수소 네트워크의 상호 연결을 촉진할 것으로 기대합니다.
3. 충칭 2025년 수소연료전지차 보급·응용 지원 조치: 이 정책은 “이중 보조금 추진 + 모델 혁신” 방식을 채택해 2025년 수소 충전소 건설·운영에 대한 이중 보조금과 차종 판매 장려금을 시행하여 충전소 건설 비용을 40% 절감하고 수소 가격을 kg당 25위안 미만으로 낮춥니다. 동시에 보쉬 수소 파워 등 기업을 활용해 스택 및 막전극 기술을 돌파하고, 국산화율을 60%까지 끌어올립니다. 단기적으로 이 정책은 인프라를 활성화(2025년까지 8개소 추가)하고, 장기적으로는 “수소 생산(푸링 셰일가스 부산물) - 저장·운송(액상 유기 수소 저장 시범) - 응용(항만 기계, 콜드체인 물류)” 생태계를 조성하여 청두-충칭 수소 통로의 탄소 배출량을 연간 50만 톤 절감하는 데 기여합니다.
(II) 대외 정책
유럽연합 집행위원회: “저탄소 연료의 온실가스 배출 감축량 산정 방법론” 문서를 발표하고, 저탄소 수소(재활용 탄소 연료 제외)를 포함한 저탄소 연료의 배출 집약도 계산식과 인증 기준을 처음으로 명확히 제시했다.
EU: 유럽 그린딜과 유럽 기후법에 따라 일련의 탈탄소 정책을 도입했다. 2025년 공식 시행되는 해운 연료 규정(FEU)은 해운업의 재생 연료 도입을 가속화할 전망이며, 2026년 시행될 탄소국경조정제도(CBAM)는 특정 수입품에 탄소세를 부과하게 된다.
독일: 국가 수소 전략을 채택하여 2030년까지 5GW의 그린 수소 생산 능력을 목표로 한다.
프랑스: 국가 수소 전략을 갱신했다. 향후 15년간 저탄소 수소의 시장 경쟁력을 확보하기 위해 총 40억 유로 규모의 지원 체계를 마련했다. 주요 조정 내용으로는 2030년까지 전기분해 설비 용량을 4.5GW, 2035년까지 8GW로 확대하고, 수소 산업 전반의 기술 자립도를 높이며, 저탄소 수소 운송 네트워크를 구축하고, 수소 산업 발전의 기본 여건을 보장하는 것 등이 포함된다.
미국: 트럼프 대통령이 “크고 아름다운 법안”에 서명하여 수소 분야 세액공제 사업의 개시 시한을 2년 연장해 2028년으로 늦췄다. 당초 수소 사업은 2026년 1월 1일 이전에 착공해야 최대 kg당 3달러의 세액공제를 받을 수 있었으나, 이 기한이 2028년 1월 1일로 연장되었다.
정책 해석:
1. 기준 파편화와 비용 도전 과제: EU의 “탄소 역외 관할권”은 논란을 불러일으켰다. 이 계산 방식은 “재활용 탄소 연료”(바이오매스로 생산된 수소 등)를 제외하는데, 이는 기술적 차별로 여겨진다. CBAM이 간접 배출(전기분해 수소의 전력망 탄소 집약도 등)까지 추적함에 따라, 모로코의 태양광 수소 프로젝트가 전력 구성비 중 15%의 석탄으로 인해 등급이 하향 조정되는 사례가 발생했다. 보다 결정적으로, EU 탄소 가격의 변동(2023년 한때 110유로/mt까지 치솟았음)은 수입 수소 비용에 직접적인 영향을 미치며, 이로 인해 알제리와 같은 국가들은 "탄소 가격 연동" 장기 계약을 요구하고 있다. 이러한 새로운 형태의 무역 조항은 글로벌 에너지 계약의 판도를 재편하고 있다.
2. 경쟁과 전략적 배치: 중국과 EU의 탈탄소 부양 정책 패키지는 본질적으로 표준을 무기로 한 산업 재편이다. 독일의 파이프라인, 프랑스의 전해조, 미국의 보조금은 함께 수소 시대의 "삼국지"를 형성한다. 중국으로서는 EU의 탄소 발자국 계산에 신속히 적응할 뿐만 아니라, "표준 장벽"이 "기술 고착"으로 진화하는 것을 경계해야 한다. EU가 2027년까지 수소 프로젝트에 2세대 수소 취화 방지 코팅 사용을 의무화할 때, 국내 기업들의 기술 반복 속도가 글로벌 저탄소 경쟁에서 그들의 위치를 결정할 것이다.
II. 기업 동향: 프로젝트 계약과 기술 협력 급증
(i) 프로젝트 정보
쓰촨청위 신에너지 건설 유한공사: 두룽 고속도로 진양 휴게소(충칭에서 청두 방향)의 수소 충전소 정상 운영을 위해 수소 15만 kg(예상 수량) 구매 및 180일(예상 기간) 튜브 트레일러 임대 서비스(튜브 트레일러 공급은 중단 없이 충전소 운영 수요를 충족시키고 안정적인 수소 공급을 보장해야 함) 조달.
중국상용항공기유한책임공사 베이징 민용항공기기술연구센터: 항공용 수소 저장 장치 조달 입찰 공고 발표, 수량 2세트.
포산 난하이 한허 유한공사: 수소 동력 차량(경량 냉동 트럭) 구매 공개 입찰 발표, 예산 1억 9,775만 위안, 구매 수량 350대, 최고 제한 단가 56만 5천 위안.
이양 에너지 관리 유한공사: 신린 상업용 유수소 통합 에너지 스테이션 총청부 계약 프로젝트 낙찰자 공고 발표, 산둥톈위안설치그룹유한공사가 낙찰, 낙찰 가격 2,496만 8,353위안.
지난 그린 수소 기술 유한공사: 2025년 연간 긴 튜브 트레일러 수소 조달 프로젝트 구매 결과 공고 발표, 산둥 빈화 수소 에너지 유한공사가 성공적인 공급자로 선정, 경쟁 협상 조달 방식.
(ii) 기업 업데이트
국가 수소 자동차 산업 계량 테스트 센터: 최근 국가시장감독관리총국이 충칭에 위치한 중국 자동차 공학 연구원 유한회사를 기반으로 국가 수소 자동차 산업 계량 테스트 센터 설립을 승인하여, 수소 자동차 산업의 핵심 경쟁력을 높이고 수소 자동차 산업에 대한 계측의 기술 지원 및 보증 역할을 더 잘 수행할 수 있게 되었다.
산시메이진에너지유한공사: 산수이 그룹 산시 운영 구역과 산시 메이진 에너지 유한공사가 전략적 협력 계약을 체결했다. 이번 전략적 협력 계약 체결로 산수이 그룹과 메이진 에너지의 협력이 실질적인 단계에 접어들었으며, 산수이 그룹의 물류 운송 시스템에 강력한 "녹색 동력"을 주입하게 되었다.
산시메이진에너지유한공사: 최근 2025년 상반기 보고서를 발표했다. 보고서에 따르면 2025년 상반기 메이진 에너지의 총 자산은 447억 4,200만 위안으로 전년 말 대비 0.67% 감소했고, 상장 회사 주주에게 귀속되는 순자산은 137억 1,700만 위안으로 전년 말 대비 5.08% 감소했다. 2025년 상반기 실현한 수익은 82억 4,500만 위안으로 전년 동기 대비 6.46% 감소했으며, 상장 회사 주주에게 귀속되는 순이익은 -6억 7,400만 위안으로, 적자 폭이 전년 동기 대비 1.29% 축소되었다.
중국 선박 중공 그룹(CSSC) 파이르 수소: CSSC 제718 연구소가 국내 최초의 수소-전기 "이중 에너지" 하이브리드 동력 선박인 "수소전기 터그 1호" 의 취항 시운전을 위한 중요한 지원을 제공했으며, 칭다오항에서 공식 취역했다.
SPIC 수소 기술, 위퉁 상용차 유한회사, 하이드로 파워(베이징) 기술 유한회사 : 정저우에서 "수소 연료 전지 물류차 200대 인도식"을 공동 개최했다. 이는 2024년 360대 수소 연료 전지 냉동 트럭의 성공적인 인도에 이은 또 다른 일괄 인도 프로젝트이다.
위차이 그룹: 위차이의 YCA05KM 메탄올 엔진이 국가 공학 연구 센터에서 성공적으로 시생산에 돌입했다. YCA05KM 메탄올 엔진의 배기량은 5.02L, 최대 출력은 170마력이다. 이 신제품 출시는 위차이의 메탄올 엔진 제품군이 더욱 확장되어 전 시나리오 메탄올 동력 제품 매트릭스를 형성했음을 의미한다.
베이징 톈하이 산업 유한공사: 톈하이 산업의 자회사인 톈하이 수소가 베이징시 경제 및 정보 기술국이 공식 발표한 2025년도 베이징 첨단 스마트 팩토리(2차) 명단에 "복합 재료 고압 수소 저장 용기 스마트 팩토리" 프로젝트로 성공적으로 선정되었다. 또한, 톈진항 보세구 수소 시범 단지에서 59대의 룽청 신에너지 수소 중형 트럭이 성공적으로 인도 및 운영을 시작함에 따라, 톈하이 수소는 이 59대의 수소 중형 트럭에 6기통*390리터 Type IV 실린더 수소 공급 시스템도 제공했다.
에어 리퀴드: 최근 맥쿼리 아시아 인프라 펀드 II와 한국의 종합 산업 가스 회사 DIGAirgas를 기업 가치 28억 5천만 유로(약 4억 6천만 위안)에 인수하는 구속력 있는 계약을 체결했다고 발표했으며, 거래는 2026년 상반기 중 완료될 예정이다.
메타콘: 스웨덴의 메타콘이 최근 2025년 2분기 및 상반기 재무 보고서를 발표했는데, 유럽 내 녹색 수소 프로젝트의 집중적인 시행에 힘입어 회사 수익은 "로켓처럼" 성장한 반면 적자 폭은 빠르게 축소된 것으로 나타났다. 2분기 수익은 6,160만 스웨덴 크로나(약 4,600만 위안)에 달해 전년 동기 1,160만 스웨덴 크로나 대비 431%, 전 분기 대비 58% 증가했다. 상반기 누적 수익은 1억 1,150만 스웨덴 크로나로 전년 동기 대비 474% 급증하여 2024년 전체 연간 총 수익에 거의 육박했다.
III. 기술 발전: 효율성과 비용의 돌파구
(I) 생산, 저장 및 운송
서우강 집단 유한공사: 수소 취화 손상, 저온 인성 등 6가지 주요 기술적 난제를 극복하고 B/X42/X52/X60/X65MH 등 수소 수송 파이프라인용 강재 전 시리즈 개발에 성공하여 비교적 완전한 수소 수송 파이프라인강 제품 매트릭스를 형성했다.
CNPC 바오스순(친황다오) 강관 유한공사: 순수 수소 수송용 다양한 규격의 "직선 심 용접 아크 용접관"(D610x12.7/14.3mm, 재질/X60MH) 시험 생산에 성공했다.
SPIC 중앙 연구원: 선진 저탄소 연구원의 수소 저장 및 운송 팀이 대구경(DN150), 고압(10MPa) 비금속 유연 수소 수송 파이프라인을 개발하여 테스트 플랫폼에서 30일간 안전하고 안정적인 운영을 성공적으로 달성했다.
COOEC 특수 장비 지사: 자체 개발한 심해 부유식 플랫폼용 "저온 액체 수소 저장 탱크" 설계 결과가 중국선급(CCS)의 원칙 승인(AIP) 인증을 획득하여, 이 결과물의 안전성과 신뢰성이 선급 협회의 규격에 완전히 부합함을 입증했다.
중국과학원 다롄 화학 물리 연구소: 알칼리 전해조 분리막 기술의 돌파구: 초박형(20μm) 복합 분리막을 개발하여 전해 시스템 효율을 85%(저위 발열량 기준)로 향상시키고 수명은 6만 시간을 초과했다.
(II) 연료 전지 혁신
랴오닝 종합 항공 연구원: 선양 항공우주대학 랴오닝 종합 항공 연구원의 양펑톈 원사 팀이 독자 개발한 중국 최초의 4인승 전기-전기 하이브리드 항공기 RX4M이 선양 파쿠 차이후 공항에서 첫 비행에 성공하여 전기 항공기의 세계적 발전을 위한 "중국식 솔루션"을 제시했다.
이스턴 수소 에너지: 연료 전지 기술 분야에서 연료 전지 스택으로 유입되는 공기의 습도를 개선하는 시스템 특허를 획득했다.
조지아 파워: 미쓰비시 파워와의 협력을 통해 M501GAC 천연 가스 터빈의 부분 부하 및 전 부하 조건에서 두 번째 수소-천연가스 혼합 연료 실험을 성공적으로 완료했다고 발표했다.
미국 수소 협회(DoE)가 주도하여 "수소 충전소 호환성 연합" 설립: 도요타, 현대, 니콜라 등 자동차 제조사들을 위한 70MPa 수소 충전 노즐 인터페이스 표준을 통일하여 수소 충전 프로토콜의 장벽을 제거하고 수소 충전 네트워크의 상호 운용성을 촉진시켰다.
