이번 주 (8.18~8.22) 해외 리튬 주요 동향 [SMM 신에너지 해외 주간 하이라이트]

[글렌코어 재활용 사업 책임자 사임 예정]

글렌코어(Glencore Plc)의 재활용 부문 글로벌 총괄 쿠날 신하(Kunal Sinha)가 다음 달 사임한다. 회사는 최근 배터리 금속 재활용 기업 리-사이클 홀딩스(Li-Cycle Holdings Corp.)와의 파트너십을 연이어 종료한 바 있다.

광업 및 원자재 트레이딩으로 유명한 글렌코어는 구리, 납 등 금속 재활용 분야에서 오랫동안 핵심적인 역할을 해왔다. 2022년에는 배터리 재활용 사업에 공격적으로 진출하며 리-사이클과 영국의 브리티시볼트(Britishvolt)에 투자했고, 당시 신하가 이를 주도했다.

리-사이클은 지난 5월 파산보호를 신청했으며, 당시 글렌코어는 3억 2,750만 달러 규모의 미상환 전환사채를 보유한 주요 채권자 중 하나였다. 지난 8월, 글렌코어는 리-사이클의 핵심 산업 자산 및 기술 포트폴리오를 인수했고, 리-사이클 공동 창업자인 아제이 코차르(Ajay Kochhar)가 8월 글렌코어에 배터리 재활용 사업 신임 총괄로 합류하며 링크드인 프로필을 업데이트했다.

리-사이클은 한때 배터리 재활용 분야의 스타 스타트업이었다. 전기차 콘셉트가 최고조에 달했던 2021년, 투자자들은 폐배터리에서 리튬, 코발트, 니켈을 회수하려는 이 회사의 계획을 낙관하며 주가가 급등했다.

다음 달 사임 예정인 신하의 추진 아래 글렌코어는 이 신흥 분야에 공격적으로 진출했는데, 당시에는 2030년대부터 예상되는 폐배터리 물결에 대비해 선점 효과를 노리는 재활용 기업들 간 경쟁이 이미 치열해진 상태였다.

리-사이클은 당초 이탈리아 내 글렌코어의 납 제련소를 유럽 최대 블랙 매스(폐배터리에서 추출한 금속 조각 분말) 생산 기지로 전환하는 등 5개 공장 건설을 계획했으나, 이 계획은 아직 현지 정부의 승인을 받지 못했다.

2023년 리-사이클은 급등하는 비용으로 인해 뉴욕 로체스터의 핵심 공장 건설을 중단할 수밖에 없었고, 자금난으로 주가는 폭락했다. 영국 기업 브리티시볼트에 대한 글렌코어의 투자 역시 실패로 돌아갔는데, 이 회사는 유럽의 경쟁 심화된 전기차 배터리 생산 경쟁에서 초기 희생양이 되어 2023년 파산했다.

출처: mining.com

[아틀라스 리튬, 살리나스 프로젝트 주요 탐사 진전 발표]

살리나스 프로젝트 첫 시추 결과, 지표 인근 고품위 리튬 광체 존재 확인. 회사는 이를 차세대 성장 동력으로 제시.

플로리다주 보카 레이턴 – 선도적인 리튬 자원 개발 기업인 아틀라스 리튬(Atlas Lithium Corporation)이 브라질 리튬 밸리에 위치한 자회사 소유의 살리나스 프로젝트의 뛰어난 탐사 성과를 발표했다. 회사는 예비 탐사 시추를 완료했으며, 시추공을 통해 스포듀민이 풍부한 지표 인근 리튬 광화대를 확인, 살리나스 프로젝트가 핵심 자산인 네베스 프로젝트에 이은 또 다른 확장 영역임을 확인했다. 회사는 현재 네베스 프로젝트의 가동 준비를 전면 추진 중이다.

살리나스 프로젝트 개요

살리나스 프로젝트는 브라질 미나스 제라이스주 북부에 위치한 388헥타르(959에이커) 규모로, 필바라 미네랄스(Pilbara Minerals)가 2024년 8월 라틴 리소시스(Latin Resources)로부터 약 3억 7천만 달러에 인수한 핵심 자산 콜리나 프로젝트에서 불과 8km 거리에 있다. 또한, 회사의 핵심 네베스 프로젝트에서는 약 100km 떨어진, 브라질의 유명한 리튬 밸리 내 검증된 리튬 부존 지역에 자리 잡고 있다.

회사는 살리나스에서 체계적인 토양 시료 채취, 정밀 지질 매핑, LiDAR 스캐닝, 그리고 고해상도 항공 사진 측량을 실시하여, 스포듀민이 풍부한 여러 페그마타이트 암체를 성공적으로 식별하고 지도화했다.

예비 시추 결과 기대치 상회, 광화대 확인

아틀라스 리튬은 살리나스 프로젝트의 첫 탐사 시추공에서 불과 23m 깊이의 얕은 곳에서 상당한 스포듀민 광화대와 조우했다고 발표했다.

마크 포가사(Marc Fogassa) 아틀라스 리튬 회장 겸 CEO는 "살리나스 프로젝트의 첫 시추 결과가 기대치를 뛰어넘었다"며 "이는 살리나스가 노천 채굴 및 생산에 유리한 또 다른 후보지로 발전할 잠재력을 보여준다"고 밝혔다. 그는 "당사가 보유한 광범위한 광구 포트폴리오 내에서 유기적 성장 기회를 확인하게 되어 매우 기쁘다"고 덧붙였다.

현재까지 회사는 누적 501m의 다이아몬드 시추를 완료하여 페그마타이트 암체의 연속성을 확인했으며, 공인 분석기관 SGS-Geosol의 분석 결과 Li₂O 품위가 2.0%를 초과하여 강력한 지질학적 잠재력을 입증했다. 리튬 광화대가 지표와 가깝다는 특성은 자사의 네베스 프로젝트와 유사하게 저비용 노천 채굴에 유리한 조건임을 시사한다.

출처: Junior of mining

[SQM, 가격 반등 속 리튬 공급 계획 상향]

시가총액 기준 세계 최대 리튬 생산업체인 SQM이 2분기 핵심 수익이 전년 대비 28% 감소한 이후, 연간 판매 가이던스를 상향 조정하고 리튬 가격 전망에 대해 낙관적인 입장을 밝혔다.

회사는 특별 항목을 제외한 귀속 핵심 수익이 3억 790만 달러로 감소했다고 밝혔다. 그러나 칠레에 본사를 둔 이 배터리 금속 생산업체는 증설을 지속 추진 중이며, 국내 공장 판매량이 올해 10% 성장할 것이라고 밝혔고, 호주 사업의 판매 가이던스도 함께 상향 조정했다.

리튬 시장은 이전에 심각한 글로벌 공급 과잉으로 가격이 폭락했으나, 최근 중국의 생산 감축으로 소폭 반등했다. 하지만 여전히 최고점 대비 80% 이상 낮은 수준이다. SQM은 올해 글로벌 수요가 약 17% 성장할 것이라는 기존 전망을 유지했다.

SQM은 국제 사업부의 판매 가이던스를 탄산리튬 환산(LCE) 약 2만 톤으로 상향 조정했지만, 칠레 사업부의 10% 성장을 뒷받침하는 구체적인 수치는 공개하지 않았다. 회사는 또한 파트너와의 합작 투자로 운영 중인 호주 퀴나나 정제 공장이 7월 처음으로 상업 생산에 돌입했으며, 이 시설은 2026년 말까지 연간 수산화리튬 5만 톤의 설계 생산 능력에 도달할 것으로 예상되며, 그중 절반이 SQM의 몫이라고 덧붙였다.

신규 광산 가동과 수요 성장 둔화로 인해 리튬 가격은 공급 과잉 압력 속에서 장기간 약세를 보였다. SQM은 일부 고비용 생산업체들의 감산과 달리 '물량 확대로 가격 대응' 전략을 고수했다. 올해 회사의 자본 지출 예산은 7억 5천만 달러로, 칠레의 탄산리튬 연간 생산 능력을 2026년까지 24만 톤으로 늘리고, 2025년 말까지 연간 수산화리튬 생산 능력을 10만 톤으로 확대하는 것을 목표로 한다.

회사의 2분기 총 매출은 약 10억 달러로 전년 동기 대비 19% 감소했다. 이는 리튬 현물 가격이 수년 만의 최저치를 기록한 가운데, 매출액도 1분기보다 감소한 결과이다.

출처: mining.com

[톈치리튬, IGO와 리튬 정제 공장 거래 재협상 의사]

중국 톈치리튬(Tianqi Lithium)의 프랭크 하(Frank Ha) CEO가 31일(수), 합작 파트너인 IGO와 서호주 퀴나나 리튬 정제 공장 지분과 관련해 재협상할 의사가 있다고 밝혔다. 해당 공장은 운영에 어려움을 겪고 있다.

호주 최초의 수산화리튬 공장인 이 정제 시설은 리튬 가격 급락으로 인해 운영상의 어려움과 가동 지연을 겪어왔다.

이 프로젝트의 지분 49%를 보유한 IGO는 지난달, 지속적으로 손실을 내고 있는 이 공장에 대해 손상 처리를 했으며, 자산의 전망 개선에 대해 "낮은 신뢰도"를 나타냈다.

하 CEO는 미디어 브리핑에서 "그들이 가져오는 어떤 제안에 대해서도 논의할 열려 있다. 다만 현재까지 우리는 어떤 공식적인 제안도 받지 못했다"고 말했다.

"그들이 파트너십을 지속하기를 원하지 않는다면, 저에게 와서 대화해야 하며, 저는 그럴 의사가 있다."

두 회사는 또한 세계 최고 수준의 리튬 자산 중 하나인 그린부시(Greenbushes) 리튬 광산을 공동 소유하고 있다.

톈치리튬이 IGO가 그린부시 광산에 대한 투자는 유지하면서 퀴나나 정제 공장에서는 철수하는 것을 허용할지 묻는 질문에, 하 CEO는 두 자산이 '묶여' 있다고 시사했다.

톈치리튬은 퀴나나 정제 공장에 다른 파트너를 고려하지 않을 것이라고도 밝혔다.

하 CEO는 퀴나나 공장의 운영 효율성이 점차 개선되고 있으며, 이를 폐쇄할 계획은 없고, 시설의 설계 생산 능력은 연간 수산화리튬 2만 4천 톤이며, 최대 생산량 도달을 위한 명확한 경로를 파악했다고 덧붙였다.

회사는 향후 1년 안에 생산 능력의 65% 달성을 목표로 하고 있다.

출처: mining.com