【SMM 분석】 중국 리튬 배터리 재활용 산업, 새 규제와 시장 압박 속 역풍 직면

중국의 리튬 배터리 재활용 업계가 중요한 조정 국면에 접어들고 있다. 8월 1일, 규제 당국은 사용 후 리튬이온 배터리에서 나오는 중간 생성물인 블랙 매스를 재활용 원료로 공식 분류하고, NCM과 LFP 유형 모두를 HS 코드 382499996으로 포함시켰다. 새 규정은 기존 국가 표준을 넘어 더 엄격한 성능 기준을 설정하고, 혼합 선적을 금지하며, 이중 포장을 요구한다. 손상된 포장은 톤백으로 보강해야 한다. 세관 검사는 공고 제43호 및 제23호에 따라 이루어지며, 닝보에서 앞선 시험 방법을 선도적으로 도입했다. 적합한 선적은 통관되지만, 불순물이 초과되면 부분적 또는 전체 물량 거부로 이어질 수 있다. 초기 단계에서는 특히 단속이 엄격했다.

규제 외에도 시장 여건은 여전히 어렵다. 업계 가동률은 약 30%에 불과해, 공급 과잉과 치열한 가격 경쟁에 갇혀 있다. 투명한 가격 책정으로 국내외 가격 역전 현상까지 발생해 수익성을 더욱 압박하고 있다. “악순환을 끊기 위해” 기업들은 인력 감축, 생산 일시 중단 또는 부분 중단, 가공비 인하, 회수율 개선에 나서고 있으며, 이윤 의존도를 블랙 매스와 제련 원료로 전환하고 있다. 기술적 난제도 남아 있다. 불소 제거는 기준 충족을 위해 여전히 고온 하소가 필요하며, 해외 기준은 더욱 까다롭다. 바젤 협약에 따른 재활용업체와 분쇄업체 간 협력은 종종 무역 협회가 협상을 주선하는 데 의존한다. 현재 통관에는 7~14일이 소요되며, 효율성 개선을 위한 절차 간소화 요구가 나오고 있다. 작업 안전도 또 다른 시급한 문제로 떠올랐다. 나노급 LFP 블랙 매스 분진은 심각한 건강 위험을 초래하므로 근로자는 마스크, 장갑, 보호복을 착용하고 엄격한 청소 수칙을 유지해야 한다. 공장 수준의 포장 결함은 세관 검사 및 통관에 직접적인 영향을 미칠 수 있다. 업계 관계자들은 중국 품질 웹사이트에서 공식 요건을 확인하는 것의 중요성을 강조하며, 왜곡을 줄이고 규정 준수를 촉진하기 위한 연합 및 통합 가격 체계를 요구하고 있다.

최근 몇 달간 중국 기업들은 동남아시아산 블랙 매스를 더 낮은 가격에 수입해 왔지만, 품질은 중국 기준에 미치지 못해 지급률에서 5~10% 차이가 난다. 한편, 탄산리튬 가격 반등으로 블랙 매스 가치가 오르고 있다. 습식 제련 공정의 높은 비용 부담으로 일부 기업은 외주로 전환했다. 동시에 구리 호일과 양극재 또는 음극재를 분리하여 거의 100% 회수할 수 있는 새로운 화학 공정이 개발되었다. 이러한 어려움에도 불구하고, SMM은 중국 재활용 업계가 에너지 저장 장치 및 전기차로부터의 강력한 장기 수요에 의해 뒷받침된다고 본다. 정책 입안자와 기업 모두 통합 가격, 간소화된 통관 절차, 작업자 안전 개선, 기술 업그레이드가 지속 가능한 성장을 위해 필수적이라는 데 동의한다. 더욱이 SMM은 ASEAN 시장이 일반적으로 블랙 매스의 지급률이 가장 낮고, 공급이 주로 삼원계 블랙 매스에 집중되어 LFP 자원이 제한적이라는 점을 관찰했다.