일본·한국 배터리 강호들, 80/20 법칙 벗어나지 못해… 중국 경쟁사들이 글로벌 EV 배터리 시장을 장악한 비결은?

운명의 수레바퀴는 돌고 있다.

전력 배터리 상반기 데이터가 공개되면서 상황은 더욱 명확해졌다.

한국 리서치 업체 SNE리서치의 최신 데이터에 따르면, 2025년 상반기 글로벌 전기차(EV, PHEV, HEV) 배터리 설치는 504.4GWh에 달해 전년 동기 대비 37.3% 증가했다. 한때 지배적이었던 일본과 한국 배터리 생산업체들의 시장 점유율은 더욱 하락했다.

LG에너지솔루션, SK온, 삼성SDI, 파나소닉의 합산 설치는 101.6GWh로, 시장 점유율 20.1%를 기록하며 전년 동기 대비 6.1% 감소했다. 다시 말해, 이들은 CATL 단독(190.9GWh)을 넘어서지 못했으며, 동시에 '80/20 규칙'에서 벗어날 수 없었다.

중국 기업들은 상위 10위 안에 6곳이 포진했으며, 합산 설치량은 347GWh, 시장 점유율 68.8%로 전년 동기 대비 4% 상승하며 질주를 이어갔다. 글로벌 전력 배터리 산업의 중심이 이동함에 따라, LFP 기술 경로는 여전히 '승리에서 승리로' 나아가고 있다.

01 한국 3대 거인, BYD에 밀리다

SNE가 발표한 이번 리스트에서 한국의 3대 배터리 거인인 LG에너지솔루션, SK온, 삼성SDI는 CATL을 넘어서지 못했을 뿐만 아니라, 2위인 BYD에도 뒤처졌다. BYD의 설치량은 89.9GWh로 글로벌 시장 점유율을 17.8%로 끌어올렸다.

중국 배터리 기업들의 기세로 인해 한국 3사의 시장 점유율이 전년 동기 대비 5.4% 하락한 것은 당연한 결과라 할 수 있다.

한국 거인 중에서는 LG에너지솔루션의 시장 점유율 하락이 가장 두드러졌다. LG에너지솔루션은 47.2GWh의 설치량으로 여전히 3위를 차지했지만, 성장률은 전년 동기 대비 4.4%에 그쳤고, 시장 점유율은 2024년 12.3%에서 올해 9.4%로 떨어졌다.

SNE의 분석에 따르면, 주요 원인은 LG에너지솔루션의 배터리가 주로 테슬라, 시보레, 기아, 폭스바겐 등의 자동차 제조사에 사용되기 때문이다. 테슬라의 경우, "LG에너지솔루션 배터리를 탑재한 모델의 판매 부진으로 인해 테슬라의 해당 배터리 사용량이 41.1% 감소했습니다."

물론, 기아 EV3의 글로벌 판매 호조와 얼티엄 플랫폼 기반의 이쿼녹스, 블레이저, 실버라도 EV의 북미 시장 판매 확대 덕분에 LG에너지솔루션은 체면을 어느 정도 유지할 수 있었다.

LG에너지솔루션의 위기 원인은 기술 경로에 대한 동요에 있다. 삼원계 리튬 배터리와 LFP 배터리 사이에서 망설이다 테슬라의 4680 배터리 수주를 잃었고, 원가 관리 문제도 분명했다. 언론 보도에 따르면, 난징 공장의 셀 제조 비용이 CATL보다 18% 높아 중저가 시장에서 경쟁력이 점차 사라지고 있다.

이들 셋 중 삼성SDI의 상황이 가장 좋지 않았다. 전고체 배터리에 지나치게 집중한 탓에 상위 10개사 중 유일하게 마이너스 성장을 기록한 기업으로, 시장 점유율은 2024년 4.7%에서 올해 3.2%로 추락했다. 또한 모닝스타 애널리스트들의 예측에 따르면, 삼성SDI는 2025년 3,980억 원(약 20.6억 위안)의 영업 적자를 기록할 것으로 예상된다.

또 다른 기업인 SK온은 19.6GWh의 설치량으로 5위를 기록하며 전년 동기 대비 10.7% 증가했지만, 시장 점유율은 2024년 4.8%에서 올해 3.9%로 하락했다. 주요 하락 원인은 유럽 및 북미 시장에서의 배터리 수요 약화였다.

흥미롭게도, SK온은 2021년 이후 계속 적자를 기록해 왔다. 2024년 한 해에만 1.127조 원(약 17.97억 위안)의 손실을 입었고, 2025년 적자 규모는 더욱 증가할 것으로 전망된다. 예를 들어, 노무라 동방 인터내셔널 증권은 SK온의 올해 영업 이익이 3억 4,000만 달러(약 24.4억 위안)의 손실을 기록할 것으로 예측하고 있다.

흔히 말하듯 '운명은 돌고 도는 법'이며, 한국 3대 배터리사가 글로벌 시장 패권에서 현재의 상황으로 몰락하는 데는 불과 몇 년밖에 걸리지 않았다.

사실 2020년 1분기만 해도 LG화학(LG에너지솔루션의 전신)은 단독으로 글로벌 전력 배터리 시장 점유율 27.1%를 차지했다. 삼성SDI와 SK온의 합산 점유율도 21.1%에 달해, '빅3'가 글로벌 시장 점유율의 거의 50%를 차지했다. 2020년 정점과 비교하면, 4년 만에 한국 3사의 시장 점유율이 약 3분의 2로 떨어진 셈이니 실로 안타까운 일이다.

물론 그 이면에는 중국 배터리 기업들의 강력한 부상과 LFP 기술의 주류화가 있었다. 2020년부터 현재까지 글로벌 전력 배터리 시장에서 LFP 배터리 비중은 월간 최저 20% 미만에서 2025년 7월 78%로 급증했다.

이에 따라 한때 LFP 경로를 포기했던 한국 3대 거인은 뒤늦게 따라잡기에 나서며 여러 전시회에서 LFP 기술력을 과시하고 있지만, 양산 측면에서는 여전히 크게 뒤처져 있다. 예를 들어, LG에너지솔루션 폴란드 공장의 LFP 배터리 라인 양산 수율은 이제 막 70%를 넘겼는데, 이는 중국 우수 기업들의 90% 이상, 심지어 95% 이상의 수율과 비교하면 큰 격차다.

주목할 점은 한국 3사가 여전히 버티고 있는 반면, 파나소닉은 유일하게 상위 10위 안에 든 일본 배터리 기업이라는 것이다. 18.8GWh의 설치량과 13.9%의 성장률로 6위로 올라서며 비교적 뚜렷한 회복세를 보였지만, 시장 점유율은 2024년 4.5%에서 올해 3.7%로 하락했다.

물론 이러한 회복세는 테슬라와의 깊은 파트너십 덕분이다. 21700 배터리의 에너지 밀도를 290Wh/kg로 높이고 원가를 12% 절감한 후, 모델3/Y 차량에서 경쟁력을 되찾았다. 그러나 단일 고객 의존의 리스크 또한 매우 분명하다.

02 기술 기밀 문제

일본과 한국 배터리 기업들에게 현재 상황은 매우 힘겹다. 다양한 운영 압박과 시장 도전에 직면하여, 이들은 전략적 사업 조정에 나설 수밖에 없었다. 예를 들어, LG에너지솔루션은 연초에 연간 자본 투자 규모를 30% 절감한다고 발표했다.

4월에는 LG에너지솔루션이 인도네시아에서의 84.5억 달러(약 130조 인도네시아 루피아) 규모의 배터리 산업 통합 투자 프로젝트에서 공식 철수한다고 밝혔다. 그러나 곧이어 LG에너지솔루션은 현대자동차와 합작한 10GWh 규모의 HLI 그린파워 배터리 공장에 17억 달러를 추가로 투자한다고 발표했으며, 2024년 7월 가동 예정이다.

또한 4월에 LG는 글로벌 전기차 수요가 지속적으로 둔화됨에 따라 전기차 충전 파일 사업에서 완전히 철수한다고 발표했다. 국내에서는 LG 난징 공장의 인력 감축 소식이 이따금 들려온다.

5월에는 파나소닉 CEO 쿠스미 유키가 미국 내 세 번째 배터리 공장 설립을 연기하고, 두 번째 캔자스 공장 가동에 집중할 것이라고 밝혔다. 이 공장의 계획 연산은 30GWh로, 2026년 완전 가동을 목표로 하고 있다. 그러나 테슬라 차량 모델의 판매 부진으로 인해 생산 계획을 재평가 중이다.

치열한 국제 경쟁 속에서 매우 중요한 문제가 부각되었다. 바로 중국의 LFP 제조 기술의 기밀 유지다.

잘 알려져 있듯이, 중국은 LFP 기술 우위를 보유하고 있다. 2025년 1월 2일 중국 상무부가 발표한 "수출 금지·제한 기술 목록(의견 수렴안)"에 따르면, '양극재 제조 기술'이 수출 제한 항목에 명시적으로 포함되었으며, 여기에는 LFP, LMFP 및 관련 원료 제조 기술이 포함된다.

이러한 조정은 차세대 고급 LFP 배터리 기술의 유출을 통제하고, 국내 산업 우위를 강화하며, 국제 기술 경쟁에 대응하기 위한 것이다. 최근 EU 조사팀이 중국 자동차 제조사들에 배터리 배합표와 같은 민감한 정보를 요구한 사건은 국가 차원에서 기술 기밀 유지의 중요성을 인식했음을 더욱 부각시켰다.

현재 상황을 감안할 때, 과거의 기술적 실수로 인해 한국 기업들도 빠른 추격을 위해 '인재 영입' 모드에 돌입했다. 예를 들어, 올해 3월 지에미엔 뉴스는 LG에너지솔루션이 중국 배터리 기업 JEVE의 핵심 팀을 영입하며, R&D, 생산, 판매 등 모든 핵심 공정을 포함한 3개 조, 총 200명 규모라고 보도했다.

2024년 한국 언론 또한 LG에너지솔루션이 공장이나 설비 매입 의사 없이 JEVE의 인재 팀과 LFP 기술에 관심을 보였다고 보도한 바 있다.

JEVE 팀은 규모는 상대적으로 작지만 R&D, 생산, 판매를 포괄하고 각형 LFP 배터리에 대한 완전한 R&D 역량을 보유하고 있다는 장점이 있다. 이는 중국 배터리 기업 중에서는 두드러지지 않지만, LFP 사업에서 큰 약점을 가진 한국 기업에게는 가뭄의 단비 같은 존재다.

LG 난징 공장에 합류한 JEVE R&D 팀의 일차 과제는 로팔의 고압착 밀도 LFP 소재를 기반으로 고밀도, 초급속 충전 각형 LFP 배터리를 개발하는 것이다. 또한 LG에너지솔루션은 리드 인텔리전트 이큅먼트, 리릭 등 중국 장비 공급업체와도 접촉하며 빠른 양산 역량 확보를 희망하고 있다.

돌이켜 보면, 한국 배터리 기업들의 전반적인 후퇴 핵심 원인은 취약한 LFP 배터리 사업이었다. 중국 기업과 관련 부서는 기술 유출에 대한 철저한 예방을 여전히 유지해야 한다.

삼원계 리튬 배터리는 한때 한국 배터리 기업을 성공으로 이끌었지만, LFP 배터리는 중국 배터리 기업의 성공을 이끌었다. 이제 시장 퇴출을 피하기 위해 중국 배터리 기업들은 나트륨 이온 배터리, 대형 원통형 배터리, 전고체 배터리 등 신기술에 대한 R&D 및 상업 검증을 지속적으로 강화하며 만일의 사태에 대비해야 한다.

종합적으로 볼 때, 2025년 상반기 데이터는 업계 관계자가 요약했듯이, 중국 기업들이 '빠른 기술 반복 + 규모를 통한 비용 절감' 모델로 신속하게 시장을 장악하고 있음을 보여준다. 전력 배터리 산업의 경쟁 초점은 단일한 기술 장벽에서 '기술 전환 효율, 비용 관리 역량, 시장 대응 속도'를 중심으로 한 전방위적인 효율 경쟁으로 전환되었다. 앞으로의 경쟁은 여전히 불확실성으로 가득하다.

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