[SMM 분석] 수요 급증! 중국 2025년 전기강판 연간 수출량 70만 톤 돌파 전망

I. 수급 구조 변화: 중국, 방향성 전기강판 순수입국에서 순수출국으로 전환

최근 몇 년간 중국의 방향성 전기강판 생산 능력은 지속적으로 확대되어 왔다. 2025년 상반기, 타이위안강철(TISCO)은 고투자율 방향성 전기강판 8만 톤을 생산에 투입했고, 후난 화링강철의 고투자율 방향성 전기강판 10만 톤 생산라인도 가동되어 국내 수요 부족을 메웠다. 이에 따라 중국 기업들은 해외에서 변압기 수요가 지속적으로 증가하고 있음을 인지하고 해외로 눈을 돌렸다. 이들은 외국 정부 및 기업과 적극적으로 협력하여 수출이 급증하게 되었다. 한편, 해외 철강사들은 방향성 전기강판 수요의 급성장을 예리하게 포착했다. 2024년 JSW스틸과 JFE스틸은 인도에 합작사인 JSW JFE Electrical Steel Private Limited를 설립하고, 생산 확장을 위해 약 1,200억 엔을 추가 투자했다. 확장이 완료되면 JFE스틸의 인도 내 방향성 전기강판 총 생산능력은 연간 35만 톤에 달할 전망이다.

출처: 중국 해관총서

II. 수입 방향성 전기강판: 전체 수입량 감소, 러시아산 HiB 방향성 전기강판이 가격 우위로 중국에 대량 유입

1. 전체 수입량 측면에서

최근 몇 년간 중국의 방향성 전기강판 연간 수입량은 비교적 안정적이었으며, 일반적으로 연간 7만~9만 톤 수준이었다. 그러나 2023년 총 수입량은 16만 1,600톤에 달해 방향성 전기강판 수입이 크게 증가했다. 이는 주로 국내 「변압기 에너지 효율 개선 계획」에 따른 것으로, 2023년 신규 변압기의 75% 이상이 고효율 변압기여야 한다는 요구로 인해 HiB 방향성 전기강판 수요가 증가했기 때문이다. 그러나 국내 HiB 방향성 전기강판 기술은 2023년에야 비로소 돌파구를 마련했으며(안산강철의 0.27mm HiB 방향성 전기강판이 국가전망 인증을 통과한 것 등), 실제 생산 능력 발휘에는 시차가 있었다. 2024년 방향성 전기강판의 고급 생산능력이 방출된 이후 수입량이 합리적인 범위로 회복되었으며, 2024년 총 수입량은 7만 2,800톤으로 전년 대비 54.9% 감소했다.

2025년 상반기 방향성 전기강판 수입량은 4만 7,100톤으로 2024년 동기 대비 31.2% 증가했습니다. 비교적 높은 가성비의 러시아산 자원은 중국 무역업자들의 구매를 계속 자극했으며, 2025년 연간 수입량은 9만 톤을 초과할 것으로 예상됩니다.

출처: 중국 해관총서

2. 수입원 관점에서

2025년 중국의 방향성 전기강판 주요 수입원은 러시아, 말레이시아, 대만, 중국, 태국 등으로 수입원이 비교적 집중되었습니다. 2024년 동기 대비 러시아와 태국은 각각 216%와 108% 증가하며 높은 성장률을 유지했습니다.

2022년 7월 이후 중국은 일본, 한국, EU산 방향성 전기강판에 대해 37.3%에서 46.3%까지의 반덤핑 관세를 지속 부과하고 있으나, 러시아는 반덤핑 대상에 포함되지 않았습니다. 낮은 운송비와 더불어 러시아는 주요 대체 수입원이 되었습니다.

데이터 출처: 중국 해관총서

III. 방향성 전기강판 수출: 유럽과 미국의 변압기 교체 수요 급증, 총 수출 계속 증가

1. 총 수출 측면에서

중국의 방향성 전기강판 수출은 지속적으로 증가하여 2023년 49만 4,800톤, 2024년 66만 6,300톤으로 전년 대비 34.7% 증가하며 수출량이 크게 늘었습니다. 수출이 크게 증가한 이유는 다음과 같습니다:

▶ 중국의 고자속밀도 방향성 전기강판(HiB) 생산능력과 생산량이 방출되어 내수를 충족시키는 동시에 해외 시장에도 공급할 수 있게 되었습니다.

▶ 민간 생산업체들은 기술 개선을 통해 고급 생산능력을 업그레이드하여, 인도(중국의 초고압 장비 생산능력 일부를 인계받은)와 멕시코 등 신흥 시장을 공략하며 “저가 + 빠른 납기” 전략을 구사하고 있습니다. "

▶ 미국의 CHIPS 및 과학법은 중국산 전력 기기의 직접적인 수출을 제한하지만, 부품의 간접 공급은 허용하고 있습니다. 중국의 방향성 전기 강판은 멕시코, 베트남 등 제3국에서의 조립을 통해 북미 시장에 진출하고 있습니다.

▶ EU의 그린딜은 2030년까지 모든 저효율 변압기의 교체를 요구하며, 미국의 전력망 복원력 법안은 현지 전력망 업그레이드에 보조금을 지급합니다. 유럽과 미국의 변압기 교체 수요 급증으로 실제 주문 주기가 2년을 초과하면서, 중국의 고급 방향성 전기 강판의 해당 지역 수출을 견인하고 있습니다.

2025년 1월부터 6월까지 방향성 전기 강판의 수출량은 39만 3,200톤으로, 2024년 대비 16.0% 증가했습니다. 신에너지 인프라 구축 가속화에 힘입어, 2025년 중국의 총 수출량은 70만 톤을 넘어설 것으로 예상됩니다.

데이터 출처: 해관총서

2. 수출 대상국 측면에서

2025년 중국 방향성 전기 강판의 주요 수출 대상국은 인도, 멕시코, 터키, 이탈리아, UAE, 한국, 브라질로, 분포가 비교적 분산되고 광범위했습니다. 대부분의 대상국에서 증가 추세를 보였으며, 멕시코, 이탈리아, 베트남이 각각 71.8%, 61.9%, 57.6% 증가하며 가장 높은 성장률을 기록했습니다.

미국의 CHIPS 및 과학법은 중국산 전력 기기의 직접적인 수출을 제한하지만, 부품의 간접 공급은 허용하고 있습니다. 중국의 방향성 전기 강판은 멕시코, 베트남 등 제3국에서의 조립을 통해 북미 시장에 진출하고 있습니다.

데이터 출처: 해관총서

IV. 글로벌 신에너지 인프라 가속화, 2025년 70만 톤 초과 전망

2024년 방향성 전기 강판 수출의 대폭적인 증가는 국내 생산 능력 방출, 국제 수요 급증, 제품 구조 업그레이드 및 정책적 협력의 결과였습니다. 2025년에는 바오스틸의 초고급 실리콘 스틸 프로젝트와 안강의 HiB 방향성 전기 강판이 가동될 예정이어서 국내 공급이 더욱 풍부해질 것입니다. 글로벌 신에너지 인프라 구축 가속화와 맞물려 2025년 총 수출량은 70만 톤을 넘어설 것으로 예상되며, 방향성 전기 강판의 글로벌 무역에서 중국의 점유율은 더욱 증가할 것으로 전망됩니다.

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