[SMM 수소 에너지 산업 주간 리뷰] 20250814

I. 정책 검토: 수소 에너지 정책 업데이트

(I) 국내 정책

국가에너지국 종합사: "녹색 액체 연료 기술 연구 및 산업화를 위한 첫 번째 시범 프로젝트 목록 공고에 관한 통지" 발행. 프로젝트 목록에 따르면 총 9개의 시범 프로젝트 중 8개가 녹색 메탄올 및 녹색 암모니아에 초점을 맞추고 있음. 해당 프로젝트에는 다음이 포함됨: Taonan 풍력 발전과 바이오매스 결합 녹색 메탄올 통합 프로젝트, Goldwind Science&Technology 녹색 수소 생산 50만 톤 녹색 메탄올 프로젝트 (1단계: 연간 25만 톤), Anda시 Tianying 풍력 태양광 저장 수소 암모니아 메탄올 통합 프로젝트 1단계, Liaoning Huadian Diaobingshan 450MW 풍력 발전 수소 생산 및 녹색 메탄올 통합 프로젝트, Lanze Dafeng 항 연간 30만 톤 녹색 메탄올 생산 프로젝트, Envision Zero Carbon Technology (Chifeng) Co., Ltd. 연간 152만 톤 무탄소 수소 암모니아 프로젝트 (P1 단계: 연간 30만 톤 합성 암모니아), China Energy Engineering Group Songyuan 수소 에너지 산업 단지 (녹색 수소 암모니아 메탄올 통합) 프로젝트, Da'an 풍력 태양광 발전 녹색 수소 합성 암모니아 통합 프로젝트.

재정부 및 국가세무총국: "특송 서비스 등에 대한 부가가치세 정책 명확화에 관한 공고" 발행. 공고에 따르면, 네트워크 플랫폼에서 도로 화물 운송 영업 자격(네트워크 화물)을 갖춘 납세자가 네트워크 화물 사업을 영위하고, 정제유, 천연가스, 전력, 수소 에너지, 디메틸에테르, 메탄올 등 차량 연료(에너지) 및 도로, 교량, 통행료를 구매하여 실제 운송인에게 전달하고, 다음 조건을 충족하는 경우 매출세액에서 매입세액을 공제할 수 있음: 첫째, 정제유, 천연가스, 전력, 수소 에너지, 디메틸에테르, 메탄올 등 차량 연료(에너지) 및 지불된 도로, 교량, 통행료가 네트워크 화물 사업을 영위하는 납세자가 실제 운송인에게 위탁한 운송 서비스에 사용될 것; 둘째, 취득한 부가가치세 세액공제 증명서가 현행 규정에 부합할 것.

공업정보화부:이번 기간 동안 총 11개의 수소 연료 전지 자동차 모델 또는 섀시가 목록에 등재됨. 수소 에너지 세단과 관련하여, 중국 제일자동차그룹유한공사가 자체 개발한 수소 연료 전지 엔진을 탑재한 훙치 수소 연료 전지 세단이 발표되었습니다.

허난성:「허난성 기업의 원가 절감 및 효율 증대 지원에 관한 몇 가지 정책 조치 인쇄 배포에 관한 통지」를 발표했습니다. 이 문건에 따르면 도로 통행료 할인 및 영업용 트럭 갱신 보조금 정책을 시행합니다. 2025년 1월 25일부터 2025년 12월 31일까지 허난성 유료 도로를 통행하는 수소 에너지 트럭은 통행료가 면제되며, 허난성 유료 도로를 통행하는 전기 트럭은 통행료 30% 할인 혜택을 받습니다. 2025년 7월 1일부터 2026년 6월 30일까지 후베이-베이징 고속도로 허난 구간 등 9개 구간에서 차등 통행료 정책을 시행합니다. 국가 IV 배출 기준 이하의 상용 화물 차량 폐차 및 갱신을 지원합니다. 상용 화물 차량 폐차만 하는 경우, 상용 화물 차량 폐차 및 갱신을 동시에 하는 경우, 신에너지 도시 콜드체인 배송 화물 차량을 신규 구매하는 경우 등 각 조건에 따라 1만 위안에서 14만 위안까지 정액 보조금을 지급합니다. 2027년 12월 31일까지 트레일러 구매 시 차량 구매세 50% 감면을 적용합니다. 기업이 자체 지역 및 인근에서 태양광, 풍력, 바이오매스 발전, 폐열·폐압 발전 등 재생에너지 발전 프로젝트를 ‘발전-그리드-부하-저장’ 통합 모델에 따라 건설하여 기업의 녹색 전력 사용 비율을 높이도록 장려합니다. 시장 메커니즘의 역할을 활용하여 경쟁을 통한 석탄 화력 발전의 원가 절감, 시장 진입을 통한 풍력·태양광 발전의 원가 절감, 잠재력 발굴을 통한 전력망의 원가 절감을 추진합니다. 중장기 전력 거래 메커니즘을 최적화하고 외부 전력 구매 규모를 적절히 확대합니다.

정책 해석:

1. *녹색 액체 연료 기술 돌파 및 산업화 시범 프로젝트 1차 목록 공시에 관한 통지*:프로젝트는 일반적으로 ‘풍력·태양광 발전 + 녹색 수소/바이오매스’ 연계 기술을 채택합니다. 예를 들어, 타오난 68만 kW 풍력 결합 바이오매스 가스화 프로젝트는 기존 공정 대비 메탄올 생산 시 탄소 배출량을 65% 절감합니다. Goldwind Science & Technology 싱안맹 프로젝트는 '풍력-수소-저장-바이오매스'의 다중 에너지 시너지를 선도적으로 구축하였으며, 고압 바이오매스 가스화기를 갖추고 그린 메탄올의 국제 해운 주문을 확보하여 '기술-시장' 선순환 구조 형성에 기여하고 있습니다.

2.*허난성 기업 원가 절감 및 효율 증대 지원 정책 조치 발행에 관한 통지*:

이와 함께 허난성은 운송 및 물류의 저탄소화와 녹색 전력 소비의 시장화에 중점을 둔 20가지 조치를 도입하여 기업 운영 비용을 직접적으로 절감합니다. 물류 분야의 정밀한 보조금: 2025년에는 수소 연료 화물차에 고속도로 통행료가 전액 면제되고 전기 화물차에는 30% 할인이 제공됩니다. 여기에 국IV 기준 화물차 조기 폐차 및 교체 지원금(1만~14만 위안)과 피견인차 차량 구매세 50% 감면(2027년까지)이 더해져 신에너지 화물차의 운영 비용을 크게 낮춥니다. 전력 소비 메커니즘의 혁신: 기업들은 '발전-망-부하-저장' 프로젝트(예: 태양광 및 풍력) 구축을 장려받으며, 중장기 전력 거래와 외부 전력 구매를 통해 에너지 비용을 절감하고, 2027년 이전에 석탄 화력, 풍력·태양광 및 전력망의 비용 절감을 견인하는 것을 목표로 합니다.

유럽연합 집행위원회:*저탄소 연료의 온실가스 배출 감축량 산정 방법론*이라는 제목의 문서를 발표하여, 저탄소 수소를 포함한 저탄소 연료(재생 가능 탄소 연료는 제외)의 배출 집약도 계산 공식 및 인증 기준을 처음으로 명확히 제시했습니다.

유럽연합:*유럽 그린딜*과 *유럽 기후법*에 따라, EU는 일련의 탄소 감축 정책을 도입했습니다. 그중 *Fuel EU Maritime Regulation* (FEU)은 2025년에 공식 시행되어 해운 업계에서 재생 연료의 적용을 가속화할 것입니다. 탄소국경조정제도(CBAM)는 2026년에 시행될 예정이며, 이는 특정 수입 상품에 탄소세를 부과하게 된다.

독일: 국가 수소 전략을 채택하여 2030년까지 5GW의 그린 수소 용량을 달성하는 것을 목표로 하고 있다.

프랑스: 국가 수소 전략을 업데이트했다. 향후 15년간 저탄소 수소 시장의 경쟁력을 확보하기 위해 40억 유로의 지원 메커니즘을 마련했다. 주요 조정 내용으로는 2030년까지 4.5GW, 2035년까지 8GW의 국가 전해조 용량 달성, 전 산업 체인의 기술 자립 강화, 저탄소 수소 운송 네트워크 개발, 그리고 수소 산업 발전을 위한 기반 조건 확보 등이 있다.

미국: 트럼프 대통령이 “Big and Beautiful” 법안에 서명하여 수소 산업 세액 공제 프로젝트의 착공 기한을 2년 연장하여 2028년까지로 늘렸다. 원래 수소 프로젝트는 2026년 1월 1일까지 착공해야 kg당 최대 3달러의 세액 공제를 받을 수 있었는데, 이제는 2028년 1월 1일까지로 연장되었다.

정책 분석:

1. 표준 분열과 비용 과제: EU의 “탄소 역외성”이 논란을 불러일으켰다. 이 계산 방법은 “재생 가능 탄소 연료”(예: 바이오매스 기반 수소)를 배제하여 기술 차별이라는 비판을 받았다. CBAM의 간접 배출 추적(예: 전해 수소의 전력망 탄소 집약도)은 모로코의 태양광 기반 수소 프로젝트를 15%의 석탄 발전 비중 때문에 하향 평가했다. 더욱 심각하게, EU 탄소 가격의 변동성(2023년에 톤당 110유로로 급등)은 수입 수소 비용에 직접적인 영향을 미치며, 알제리와 같은 국가들은 “탄소 가격 연동” 장기 계약을 요구하기에 이르렀다. 이는 글로벌 에너지 계약을 재편하는 새로운 유형의 무역 조항이다.

2. 경쟁과 포지셔닝: 중국과 EU의 탄소 감축 촉진 정책 패키지는 본질적으로 표준으로 무장한 산업 재편 도구이다. 독일의 파이프라인, 프랑스의 전해조, 미국의 보조금이 함께 수소 시대의 “삼국지” 서사를 형성한다. 중국은 EU 탄소발자국 회계에 적응하는 것이 시급하지만, '표준 장벽'이 '기술적 락인(lock-in)'으로 발전하는 것에 대한 경계가 무엇보다 중요하다. EU가 2027년까지 프로젝트에 2세대 수소 차단 코팅을 의무화할 때, 국내 기업들의 기술 반복 속도가 이 글로벌 저탄소 경쟁에서 그들의 위치를 결정할 것이다.

II. 기업 동향: 프로젝트 계약 및 기술 협력 급증

(1) 프로젝트 정보

파리존 신에너지 상용차 그룹: 8월 9일, 파리존은 현지 사용자들과 메탄올-수소 중대형 트럭 및 버스 270대에 대한 주문 계약을 체결하고, 메탄올-수소 중형 및 경형 트럭 제품을 인도했다.

상하이 리셰이프 에너지 그룹 유한회사: 리셰이프 에너지(02570.HK)는 2025년 8월 8일, 자회사 광둥 익스플로어 자동차가 광둥 언쩌 및 언쩌 펀드와 자본 증액 계약을 체결하여 언쩌의 등록 자본금을 확대하고, 수소 생산 분야에서의 회사 전략 계획 및 추가 시장 확대를 지원한다고 발표했다.

우시 밍양 수소연료 동력 기술 유한회사: 밍양 스마트 에너지의 자회사인 밍양 수소연료와 선전 에너지가 공동으로 추진하는 세계 최초의 30MW급 순수 수소 가스터빈 수소 에너지 저장 실증 프로젝트가 내몽골 오르도스 시 어퉈커 첨단 기술 산업 개발구에서 공식 착공했다.

화뎬 장쑤 왕팅 발전소 : 화뎬 장쑤 왕팅 발전소의 6호기는 세계 최초의 500MW 완전 수소 냉각 발전기를 탑재하고, 168시간 전부하 시험 운전을 거쳐 공식 상업 운전에 들어갔다. 연간 예상 발전량은 약 12.2억 kWh로, 25만 가구의 전력 수요를 충족할 수 있다.

광둥성 둥관시 중탕진: 음식 배달 서비스를 위해 수소로 작동하는 이륜차 50대가 도입되었는데, 이는 이 도시 최초의 보조금 없이 완전 상용화된 수소 모빌리티 프로젝트이다. 둥관시는 관련 분야 협력을 통해 2025년 말까지 연료전지 차량 규모를 200대로 확대할 계획이다.

내몽골 화뎬 화멍 파이프라인 유한회사: 다마오 기에서 바오터우 시까지의 수소 장거리 파이프라인 프로젝트의 파이프라인 건설 총괄 계약에 대한 입찰 공고를 발표했다. 입찰 공고에 따르면, 다마오 기-바오터우 시 수소 장거리 파이프라인의 기점은 바옌아보 광구 바룬 산업단지(화학공업 집적구)의 제1 정류장이며, 전체 파이프라인 방향은 북에서 남으로, 바옌아보 광구 바룬 산업단지, 바옌아보 광구, 신 공업단지, 구양 현, 우라터 전기, 바오터우 시 쿤두룬 구를 경유하며, 종점은 쿤두룬 구에 위치한다. 파이프라인 총 길이는 약 195km, 설계 압력 6.3MPa, 관경 DN457, 연간 설계 수소 수송 용량은 10만 톤이다.

중국핵공업그룹: 수소 저장 탱크 구매 입찰 공고를 발표했으며, 수소 저장 탱크 3기 구매를 계획하고 있다.

(II) 기업 개발 동향

진리화전기: 진리화전기는 주식 발행 및 현금 지급을 통해 베이징 하이드로에너지 기술 유한회사 지분 100% 인수를 추진하고, 또한 상장사 지배주주에게 주식을 발행하여 지원 자금을 조달할 계획이었다. 이 거래는 관련자 거래에 해당하며, 중대한 자산 재편에 해당할 것으로 예상되나, 역인수는 아니다.

위안청 신에너지 상용차 그룹: 위안청 스타라이트 G 메탄올-수소 전기 트랙터와 위안청 인터스텔라 U11M 메탄올-수소 전기 시외버스가 후허하오터에서 공식 출시되었다.

상하이 리파이어 에너지 그룹 유한회사: 리파이어 에너지(02570.HK)는 2025년 8월 8일, 자회사 광둥 익스플로어 자동차가 광둥 언쩌 및 언쩌 펀드와 자본 증액 계약을 체결하여 광둥 언쩌의 등록 자본금을 증액하고, 수소 생산 분야에서의 회사 전략 계획 및 수소 생산 시장을 더욱 확대하기 위함이라고 발표했다.

시노펙 칭다오 정제화공 유한회사: 8월 초 기준, 시노펙 칭다오 정제화공 유한회사는 지난 4년간 누적 1,000톤 이상의 연료전지용 수소를 생산했으며, 수소 운영 능력이 크게 향상되었다. 현재 일일 공급량은 1,500kg에 달한다.

MgreSjø: 노르웨이 해운사 MgreSjø는 터키의 겔리볼루 조선소에 수소 추진 벌크선 2척을 발주했다. 이는 세계 최초의 수소 추진 벌크선 발주로, 가장 거래량이 많은 계약 벌크선 시장에 수소 에너지 기술이 적용되었음을 의미한다. 친환경 연료 선박의 도입이 빠르게 확대되고 있다.

프로톤 모터스: 프로톤 모터스는 야오링 II를 출시했다. 독특한 '무인 운전석 + 중앙 축' 설계로 규제 한도 내에서 화물 공간을 극대화하여, 기존 트랙터 대비 38% 더 많은 적재 용량을 제공한다. 단 한 명의 원격 안전 감독관이 운송 중인 여러 차량을 효율적으로 관제하여 24시간 연중무휴, 모든 상황에서 중단 없는 운영이 가능하며, 인건비와 시간 비용을 절감하고 고객 이익을 극대화한다.

쥔루이 그린 수소 에너지 (그룹) 유한회사: 바오옌스터 (쓰촨) 기술 유한회사와 공동 주최한 '쥔루이 링마이 수소 파이프라인 소재 선정 및 수소 충전소 건설 기술 협의회'가 청두시 우허우 첨단 기술 산업구에서 열렸다. 이 회의는 수소 파이프라인 기술 솔루션에 대한 심도 있는 논의를 중심으로 진행되었으며, 수소 인프라 발전을 촉진하고 국가 에너지 전환 및 탄소 중립 목표를 지원하는 것을 목표로 했다.

항저우 선스 에너지 절약 기술 유한회사 : 항저우 선스 에너지 절약 기술 유한회사와 시안 자오퉁 대학은 저장성 젠더시에 '선진 에너지 동력 기술 연구원'(이하 '연구원')을 공동 설립했다.

III. 기술 발전: 효율 및 비용 혁신

(I) 생산, 저장 및 운송

서우강 그룹: 수소 파이프라인 강재의 전 시리즈(B/X42/X52/X60/X65MH)를 성공적으로 개발하고, 수소 취성 및 저온 인성 등 6대 주요 기술 과제를 극복하여 수소 파이프라인용 종합 제품 매트릭스를 구축했다.

CNPC 바오순 (친황다오) 강관 유한회사 : 순수 수소 수송용 '종방향 서브머지드 아크 용접 강관'(D610x12.7/14.3mm, 재질/X60MH)의 다양한 규격을 성공적으로 시험 생산했다.

SPIC 중앙연구원: 선진 저탄소 연구원의 수소 저장 및 운송 팀은 대구경(DN150), 고압(10MPa) 비금속 유연 수소 파이프라인을 개발하여, 시험 플랫폼에서 30일간 안전하고 안정적으로 운전하는 데 성공했다.

COOEC 특수 장비 지사: 심해 부유식 플랫폼용으로 독자 개발한 '저온 액체 수소 저장 탱크'의 설계 결과가 중국선급협회(CCS)로부터 기본 승인(AIP) 인증서를 받았으며, 이는 결과의 안전성과 신뢰성이 CCS의 사양을 완전히 충족함을 의미한다.

중국과학원 다롄 화학물리 연구소: 알칼라인 전해조용 멤브레인 기술 돌파: 초박형(20μm) 복합 분리막을 개발하여 전기분해 시스템 효율을 85%(저위발열량 기준)까지 향상시켰으며, 수명은 6만 시간 이상이다.

(II) 연료전지 혁신

랴오닝 일반 항공 연구소: 선양 항공우주 대학 랴오닝 일반 항공 연구소의 양펑톈 원사 팀이 독자 개발한 중국 최초의 4인승 하이브리드 전기 항공기 RX4M이 선양 파쿠 차이후 공항에서 첫 비행에 성공하여, 전기 항공기의 글로벌 발전에 '중국식 해법'을 제시했다.

둥팡 수소 에너지: 연료전지 기술 분야에서 연료전지 스택에 유입되는 공기의 습도를 개선하는 시스템에 대한 특허를 획득했다.

조지아 파워: 미쓰비시 파워와 공동 개발한 M501GAC 천연가스 터빈의 수소-천연가스 혼합 연료 두 번째 실험을 부분 부하 및 전부하 조건에서 성공적으로 완료했다고 발표했다.

미국 수소 협회(DoE)가 주도하여 '수소 충전소 호환성 연합'을 설립했다: