주빌리, 크롬 및 백금족 금속 사업 9천만 달러에 매각

2025년 8월 13일 뉴스:

*Mining Weekly* 보도에 따르면, Jubilee 이사회는 남아프리카공화국의 크롬 및 백금족 금속(PGM) 사업을 One Chrome에 최대 9천만 달러에 매각하는 안건에 대해 주주들이 찬성 투표할 것을 만장일치로 권고했습니다.

8월 12일 공시에서 회사는 이 거래가 실행될 경우 Jubilee의 구리 산업으로의 전략적 재편을 크게 강화할 것이며, 명확히 정의된 동종 그룹의 지원을 받아 구리 부문에서 투자자 인지도 및 평가 배수의 현저한 증가로 이어질 것이라고 밝혔습니다. 반면, 현재의 크롬 중심 가공 및 PGM 광미 회수 사업은 동종업계 평가 수익이 제한적이고 중국의 수요 동향에 크게 영향을 받는 분야에서 운영되고 있습니다.

이사회에 따르면, 매각 대금은 Jubilee가 대규모 확장 가능한 구리 생산업체로 자리매김하기 위한 단기 자본 소요를 크게 초과할 것이며, 우수한 평가 지표를 갖춘 산업 내 자리매김을 가능하게 합니다. 또한, 이 거래는 주식 희석 효과가 없으며, 보다 안정적인 구리 중심 자산 기반을 바탕으로 지속 가능한 자사주 매입 프로그램을 가속화하거나 배당 정책을 시행할 기회를 창출할 것입니다.

Jubilee는 이 거래가 크롬 및 PGM 사업의 기업 가치를 약 1억 4,600만 달러로 평가하며, 이는 2024 회계연도 EBITDA의 6배에 해당한다고 밝혔습니다. 최대 수취 대가는 9천만 달러이며, 그 중 8,700만 달러는 성과 조건 없이 지급됩니다. 나머지 300만 달러는 특정 금속 가격 및 환율 기준에 따라 달라집니다. 매수자는 약 5,680만 달러의 대출 및 무역 금융도 인수하며, Jubilee는 이로 인해 레버리지와 자금 조달 비용이 크게 감소하여 잠비아의 지속적인 운영을 지원하기 위한 자본 구조와 자금 조달 전략을 더 잘 관리할 수 있게 될 것이라고 밝혔습니다.

이사회는 이번 매각이 크롬 및 PGM 사업의 가치를 실현하고 이를 잠비아 구리 사업으로 전환할 수 있는 훌륭한 기회라고 보고 있습니다. 잠비아는 강력한 구리 시장 역학, 확장되는 자원 잠재력, 상당한 경제적 상승 여지를 바탕으로 매우 매력적인 성장 플랫폼을 제공합니다.

Jubilee는 또한 이 자산에 대한 공식적인 경쟁 입찰이 없었으며, 실질적인 기반 자원 없이 가공 자산을 인수하는 이러한 유형의 거래는 크롬 및 PGM 업계에서 극히 드물며, 지난 5년간 중요한 거래가 기록되지 않았다고 밝혔습니다. 이 사안은 8월 28일 Jubilee의 연례 주주총회에서 주주 투표에 부쳐질 예정입니다. 회사는 거래가 과반수 찬성으로 승인될 경우 올해 하반기에 완료될 것으로 예상된다고 밝혔습니다. 이사회는 현재까지 발행 주식 자본의 약 30.42%를 대표하는 기관 주주들로부터 거래에 찬성 투표할 의사를 표시하는 지지 서한을 받았다고 밝혔습니다.

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