[SMM 철강 수출입 분석] 하락세 멈추고 성장세로 전환! 철강 수출, 다시 봄이 왔나?

2025년 7월, 해관총서 데이터에 따르면 중국의 철강 수출량은 983.6만 톤으로 전월 대비 15.8만 톤 증가했으며, 전월 대비 1.6% 증가했습니다. 1~7월 누적 철강 수출량은 6,798.3만 톤으로 전년 동기 대비 11.4% 증가했습니다.

7월 중국의 철강 수입량은 45.2만 톤으로 전월 대비 1.8만 톤 감소하여 전월 대비 3.8% 감소했습니다. 1~7월 누적 철강 수입량은 347.6만 톤으로 전년 동기 대비 15.7% 감소했습니다.

• 중국 철강 수출, 하락 후 반등

6월 수출이 소폭 감소한 후, 중국의 7월 총 철강 수출은 다시 전월 대비 1.6% 증가했습니다. SMM 데이터에 따르면 7월 국내 제철소의 열연 코일(HRC) 계획 수출량은 121만 톤으로 6월 실제 수출 대비 11.22만 톤 증가했으며 전월 대비 10.22% 증가했습니다. 5월과 6월 수출 트레이더의 수주가 다소 약화되었지만 제철소는 적극적인 수주를 이어가며 전체 철강 수출을 높은 수준으로 유지했습니다!

• 7월 중국 철강 수입은 낮은 수준 유지

수입 측면에서 7월 중국의 철강 수입량은 45.2만 톤으로 순수출 구조는 변화 없이 유지되었습니다. 1~7월 중국의 철강 순수출량은 6,450.7만 톤으로 동기 사상 최저 수준입니다.

• 철강 수출 단기 전망

중국물류구매연합회가 발표한 데이터에 따르면 2025년 7월 글로벌 제조업 PMI는 49.3%로 전월 대비 0.2% 하락하여 글로벌 제조업 회복세가 약화되고 침체가 지속되고 있음을 나타냅니다. 중국 제조업 PMI 데이터를 기준으로 7월 중국 제조업 신규 수출 주문 지수는 47.1%로 전월 대비 0.6%포인트 하락했습니다. 해외 비수기로 인해 중국의 현재 해외 수주 상황은 전월 대비 소폭 감소했습니다.

세계철강협회의 모니터링 데이터에 따르면 2025년 6월 세계철강협회 통계에 포함된 70개국의 조강 생산량은 1억 5,140만 톤으로 전년 동기 대비 5.8% 감소했습니다. 중국의 생산량은 전년 동기 대비 9.2% 감소했습니다. 아프리카, 북미, 남미를 제외한 전 세계 주요 대륙의 생산량은 전년 동기 대비 다양한 정도로 감소했습니다.

2025년 8월 6일 기준, 인도, 터키, CIS의 HRC 수출 오퍼(FOB)는 각각 톤당 $525, $525, $470였으며, 중국의 HRC 수출 오퍼는 톤당 $475였습니다. 현재 중국의 HRC 수출 오퍼는 다른 국가들보다 각각 톤당 $50, $50, -$5 낮으며, 5월 대비 전월비 -41.76%, -41.76%, -500%의 가격 우위를 보입니다. SMM의 철강 공장 최신 수출 주문 일정 상황에 따르면, 8월 HRC 계획 수출량은 일부 철강 공장의 새로운 정비 계획으로 인해 6월 실제 수출량 대비 감소할 수 있습니다. 또한 7월에 국내 가격이 급등하면서 내수 판매가 수출보다 실적이 좋았습니다. 이에 따라 철강 공장들은 국내 공급 유지를 우선시했습니다.

SMM 해운 데이터에 따르면, 7월 31일 기준 7월 중국 철강 제품의 총 항구 출하량은 1,136.46만 톤에 달해 6월 대비 전월비 1.55% 감소했습니다. SMM의 7월 철강 수출 주문 데이터에 따르면, 국내 가격 급등, 해외 수요 부진, 고가 자원에 대한 고객 관심 저조로 인해 7월 수주량은 6월 대비 전월비 크게 감소했습니다. 그러나 2025년 7월 7일 국가세무총국이 "법인세 신고 사전 납부 관련 최적화 사항에 관한 공고"(2025년 제17호)를 발표했고, 이는 2025년 10월 1일부터 시행된다는 점과 수출 시간 창구를 고려할 때, 수출업자들은 8월에 MD 선적 적재를 가속화할 수 있습니다. 따라서 SMM은 8월 수출이 크게 감소하지 않을 수 있으며, 9월에는 수출 감소가 더 두드러질 수 있다고 예측합니다.

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