SMM 속보: JL MAG 희토류, 1억 1,750만 달러 규모 H주 전환사채 발행 완료

[SMM 속보: JL MAG Rare-Earth, 1억 1,750만 달러 H주 전환사채 발행 성공] JL MAG Rare-Earth(300748.SZ/6680.HK)는 최근 해외 전액 출자 자회사인 JL MAG Rare-Earth Green Technology (Hong Kong) Co., Ltd.를 통해 총액 1억 1,750만 달러, 만기 5년, 표면 금리 1.75%의 전환사채를 성공적으로 발행했다고 밝혔습니다. 이 사채는 회사의 H주로 전환 가능합니다. 이번 발행은 지배주주 및 독립적 제3자에게 H주를 배정해 HK$ 2억 1,000만을 조달한 데 이은 또 하나의 H주 자금 조달 활동입니다.

전환사채의 최초 전환가격은 H주당 HK$21.38로, 청약 계약 체결일 거래일(H주 종가 HK$19.44) 대비 약 10%의 프리미엄이 적용되었습니다. 모든 사채가 최초 전환가격으로 전환될 경우 약 4,314만 1,406주의 H주가 발행되며, 이는 청약 계약 체결 시점 기준 회사의 발행 H주 자본 총수의 약 18.95%, 총 발행 주식 자본의 3.14%에 해당합니다.

발행 비용을 제외한 순수입은 약 1억 1,500만 달러로 예상됩니다. 이 자금은 H주 자사주 매입, 운전 자본 보충, 부채 상환 및 회사의 일상 운영 비용 등에 사용될 계획입니다.