시장 강세 기대 지속, 희토류 가격 상승 변동 [SMM 희토류 주간 리뷰]

7월 31일:

희토류 원광:

현재 탄산희토 가격대는 42,600~42,900위안/톤이며, 모나자이트 가격은 49,000~50,500위안/톤으로 조정되었고, 중이트륨 유로퓸 광석 가격은 약 209,000~211,000위안/톤입니다. 최근 희토류 원광의 전반적인 가격이 지속적으로 상승하고 있는데, 이는 주로 시장 내 공급자들의 강한 강세 심리로 인해 저가 판매를 꺼리기 때문입니다. 원광 측 공급자들의 호가는 여전히 소폭 상승했지만, 분리 공장의 약한 구매 의향을 고려하면 추가 상승 여력은 제한적입니다.

희토류 산화물:

현재 산화란탄 가격은 4,200~5,000위안/톤으로 소폭 조정되었고, 산화세륨 가격은 이번 주 10,500~11,000위안/톤으로 안정세를 유지했습니다. 전반적으로 산화란탄과 산화세륨 가격은 비교적 안정적으로 유지되고 있습니다. 이번 주 산화프라세오디뮴-네오디뮴 가격은 계속해서 급등했습니다. 시장 피드백에 따르면, 현재 산화프라세오디뮴-네오디뮴 공급이 타이트해지고 시장 강세 심리가 높아진 상황입니다. 공급자들이 단호한 호가를 제시하면서 시장에서 저가 매물을 찾기 어려워졌습니다. 동시에 하류 주문도 증가해 희토류 수요가 이전보다 어느 정도 증가했습니다. 수급 불일치가 심화되면서 프라세오디뮴-네오디뮴 가격도 지속적으로 견조하게 유지되고 있습니다. 이번 주 중희토류 가격은 전반적으로 비교적 안정세를 유지했습니다. 중희토류 산화물에 대한 시장 문의 활동은 이전보다 감소했으며, 일부 공급자들이 가격을 낮춰 판매하면서 일부 중희토류 산화물 가격에 소폭 변동이 있었습니다. 산화이트륨 가격은 이번 주 46,000~48,000위안/톤으로 비교적 안정적으로 유지되었습니다.

희토류 금속:

이번 주 프라세오디뮴-네오디뮴 합금 가격은 실거래와 산화물 원가의 지지를 받아 상승 변동 추세를 보였습니다. 산화프라세오디뮴-네오디뮴 가격 급등의 영향으로 금속 호가도 따라 올랐지만, 하류 주문에서는 고가의 프라세오디뮴-네오디뮴 합금을 받아들이기 어려워 고가 거래 성사에 어려움을 겪었습니다. 프라세오디뮴-네오디뮴 합금과 산화물 간의 역전 현상이 여전히 존재한다. 이번 주 초, 자성 재료 업체들이 Pr-Nd 합금 구매에 집중하면서 시장에서 저가 물량이 빠르게 소진되었고, 가격은 이번 주 내내 견조세를 유지했다. 중희토류 시장에서는 문의 활동이 부진했다. 산화물 시장의 비용 지지에 힘입어 주 초 가격이 상승했으나, 실제 거래는 한산했고, 이후 가격은 침체 상태를 보였다.

희토류 영구 자석：

NdFeB 블랭크 가격은 다음과 같습니다： N38 (Ce) 블랭크 171～181위안/kg； 40M 블랭크 217～227위안/kg； 40H 블랭크 212～222위안/kg； 45SH (Ce) 블랭크 271～291위안/kg。

이번 주 국내 희토류 자성 재료 가격은 상류 원자재의 비용 전가에 주로 힘입어 완만한 상승세를 보였다. 이번 주 Pr-Nd 산화물 및 금속 가격은 등락을 거듭하며 상승세를 이어가, 자성 재료 부문에 견고한 가격 지지를 제공했다. 이에 따라 자성 재료 업체들은 일제히 가격 인상을 시도했다. 그러나 하류 최종 수요처의 현재 원자재 가격의 지속적·급속 상승에 대한 수용도가 낮아, 자성 재료 업체들은 이번 가격 조정에서 상대적으로 신중한 전략을 취했다. 가격 인상 폭은 제한적이었고, 대체로 원자재 가격 상승에 뒤쳐져 상류 비용 압력을 완전히 전가하지 못했다.

이번 주 자성 재료 시장의 거래 활동은 소폭 감소했다. 시장 피드백에 따르면, 하류의 문의량은 증가했으나 실제 거래량은 이에 비례하여 증가하지 않았으며, 어느 정도 “문의는 많고 구매는 적은” 현상을 나타냈다. 이러한 현상에는 세 가지 이유가 있다. 첫째, 관망 심리가 지배적이다. 월말이 다가오면서 일부 최종 수요처들은 차기 비축 계획을 세우기 시작했지만, 지속 상승하는 Pr-Nd 원자재 가격과 이에 소폭 연동하는 자성 재료 가격을 마주하며 대체로 강한 관망 태도를 견지하고 있다. 이들의 구매 행동은 비교적 보수적이며, 뚜렷한 긴급 수요는 아직 표출되지 않고 있다. 자연스럽게 이번 주 전체 자성 재료 출하량은 큰 폭으로 증가하지 않았다. 둘째, 주문 구조의 차별화 때문이다. 해외 신규 주문은 상위 기업으로의 집중 현상이 뚜렷하게 나타나며, 대형 자성 재료 업체로 주로 유입되어 중소형 자성 재료 기업이 확보할 수 있는 해외 신규 주문이 제한되었다. 셋째, 가격 변동성이 구매를 억제한다. 최근 프라세오디뮴-네오디뮴 원자재 가격의 변동 폭이 크게 확대됨에 따라, 일부 국내 최종 수요처(특히 중소기업)는 리스크 관리 차원에서 자성 재료 구매 속도를 중단하거나 크게 늦추고 기존 재고 소진에 우선 집중하고 있다. 이러한 전략은 문의 의욕 저하로 이어져 이번 주 거래량을 억누르고 납품을 지연시키는 또 다른 주요 요인이 되었다.

희토류 스크랩:

이번 주 NdFeB 스크랩에서 재활용된 Pr-Nd 가격은 572~577위안/kg으로 집계되었다. NdFeB 스크랩에서 재활용된 디스프로슘 가격은 1,643~1,654위안/kg, NdFeB 스크랩에서 재활용된 터븀 가격은 5,439~5,550위안/kg으로 집계되었다.

이번 주 스크랩 시장 가격은 상당히 견조한 수준을 유지했으며, 이는 주로 산화물 시장 가격의 지속적인 상승세 영향을 받았기 때문이다. 산화물 시장 가격은 높은 수준을 유지했으며, 산화물 공급 부족 상황이 영향을 미치면서 산화물 시장은 전반적으로 향후 가격 전망을 긍정적으로 평가하여 산화물 가격이 큰 폭으로 하락하기 어려웠다. 이에 따라 스크랩 시장은 매도 기피 심리가 강하게 나타났으며, 공급업체들은 저가 매도를 꺼려 재활용 업체들이 저가 매수하는 데 어려움을 겪었다. 한편, 스크랩 가격의 지속적 상승에 직면하여 구매 행태는 양극화되었다. 상위 기업들의 산화물 판매는 정상적이며, 스크랩 가격 상승에 따른 실질적 구매 영향은 없어 스크랩 구매 작업이 정상적으로 진행되었다. 그러나 중소형 공장들은 저가 스크랩 구매의 어려움으로 인해 스크랩 조달량이 감소했다. 단기적으로 산화물 가격의 지지를 받으며, 알루미늄 스크랩 가격은 큰 폭의 하락이 발생하지 않을 것으로 예상된다.