[SMM 분석: 베트남의 ESS 배터리 수출, 미국의 새 관세 발표에 직격탄을 맞을까?]

SMM 7월 16일 뉴스: 보도에 따르면, 7월 초부터 미국은 여러 국가에 서한을 보내 8월 1일부터 "모든 상품"에 적용되는 새로운 관세가 발효될 것이라고 발표했습니다. 한편, "독립기념일" 연휴 동안 트럼프 미국 대통령은 미국과 무역 협정이 없는 국가는 8월부터 최대 70%의 징벌적 관세를 부과받을 것이라고 밝혔습니다.
미국 관세청 자료에 따르면, 2024년 미국은 1억 4,900만 개의 납축전지를 수입했으며, 전년 대비 25.69% 증가했습니다. 상위 5개 수입 원산국은 멕시코, 베트남, 한국, 중국, 말레이시아였으며, 이들 국가는 미국의 연간 납축전지 총 수입량의 87.23%를 차지했습니다. 베트남, 중국, 말레이시아는 각각 23.29%, 6.58%, 6.58%를 차지했습니다.
미국 납축전지의 두 번째로 큰 수입 원산국이자, 특히 미국의 기타 납축전지 수입에서 가장 큰 비중을 차지하는 베트남은 2024년 미국의 기타 납축전지 수입에서 17.58%의 점유율을 기록했습니다. 관세 변화는 양국의 수출입에 큰 영향을 미칠 것입니다. 7월 초 트럼프는 트루스 소셜을 통해 미국이 베트남산 수출품에 20%의 관세를 부과하고, 제3국에서 생산된 상품일 경우 40%를 부과할 것이라고 발표했습니다. 그 대가로 베트남은 미국산 상품에 대해 무관세를 시행할 것입니다. 외신 보도에 따르면, 베트남과 미국은 7월 10일 대미 수출 관세 인하에 관한 잠정 합의에 도달했지만, 막판에 트럼프가 관세율을 20%로 인상했습니다.
관세 인상은 베트남 현지 납축전지 기업의 수출 비용뿐만 아니라 베트남에 공장을 설립한 일부 중국 자본 납축전지 기업에도 영향을 미칩니다. 최근 몇 년간 납괴의 국내외 공급 환경 변화로 인해 SHFE/LME 가격 비율이 역전되어 중국의 납괴가 수출에서 수입으로 전환되었으며, 이는 납괴를 주원료로 사용하는 납축전지의 생산 비용이 해외 시장보다 높다는 것을 시사합니다. 납축전지 수출의 비용 우위가 감소함에 따라 더 많은 기업이 글로벌 진출과 공장 설립에 나서고 있으며, 베트남은 중국 납축전지 기업의 선택지 중 하나입니다. 최근 몇 년간 ESS 배터리, 전기 자전거 배터리, 자동차 배터리 등 새로운 납축전지 프로젝트가 집중되고 있습니다.
최신 뉴스에 따르면, 7월 15일 트럼프는 관세 징수가 8월 1일부터 시작될 것이라고 밝혔으며, 베트남과의 협정이 기본적으로 마무리되었으나 관세율과 세부 사항은 아직 발표되지 않았다고 말했습니다. 우리는 여전히 관세 정책의 추이를 주시해야 합니다.
또한, 트럼프가 올해 4월 ‘상호 관세’ 계획의 90일 유예를 발표한 이후, 중국과의 임시 기본 협정과 영국, 베트남과의 무역 협정을 포함해 몇몇 협정만이 체결되었습니다. 당초 7월 9일로 예정되었던 시행일도 8월 1일로 연기되었습니다. 보도에 따르면, 베센트 미국 재무장관은 현지 시간 8월 15일 블룸버그 TV와의 인터뷰에서 원래 다음 달로 예정된 미·중 관세 휴전 협상 시한은 유동적이며, 시장 참여자들은 시한에 대해 걱정할 필요가 없다고 말했습니다. 현재 미·중 협상은 ‘잘 진행되고’ 있으며, 양측은 앞으로 몇 주 안에 회담을 가질 것으로 예상됩니다.