SMM 7월 16일 보고서:
금속 시장:
주간 거래 마감 기준 국내 비철금속은 대부분 상승했으며, SHFE 납과 SHFE 아연만 하락했습니다. SHFE 납은 0.68%, SHFE 아연은 0.27% 하락했습니다. SHFE 니켈이 0.91% 상승하며 가장 큰 폭으로 올랐고, 기타 금속은 0.5% 미만의 소폭 상승을 기록했습니다. 알루미나 메인 컨트랙트는 1.58% 하락한 반면, 알루미늄 메인 컨트랙트는 0.23% 상승했습니다.
또한, 탄산리튬 메인 컨트랙트는 0.39% 상승했고, 폴리실리콘 메인 컨트랙트는 1.5% 올랐으며(11거래일 연속 상승), 실리콘 메탈 메인 컨트랙트는 0.91% 하락했습니다. 유럽 컨테이너선 운임 메인 컨트랙트는 1.4% 상승한 1,598.1을 기록했습니다.
철강 금속 계열에서는 대부분 하락했으며, 철광석만 1.05% 상승했습니다. 원료탄과 코크스는 모두 1% 이상 하락했습니다(원료탄 1.48% 하락, 코크스 1.45% 하락).
해외 시장: 15시 2분 기준, LME 비철금속 중 LME 알루미늄, LME 주석, LME 니켈이 모두 상승했습니다(LME 주석 0.22% 상승, LME 니켈 0.09% 상승, LME 알루미늄 0.06% 상승). LME 납은 0.53% 하락했고, 기타 금속은 소폭 하락했습니다.
귀금속: 15시 2분 기준, COMEX 금은 0.3%, COMEX 은은 0.2% 상승했습니다. 국내에서는 SHFE 금이 0.2% 하락, SHFE 은이 0.35% 하락했습니다.
오늘 15시 2분 기준 시장 스냅샷
거시경제 동향
국내 소식:
[중국 국가통계국: 중국 2분기 GDP 34.1778조 위안 달성]Z13/>중국 국가통계국은 오늘(7월 16일) 기초 데이터와 GDP 산정 방식을 이용한 예비 추산 결과, 중국의 2분기 GDP가 전년 동기 대비 5.2% 증가한 34.1778조 위안에 달했다고 발표했습니다. 부문별로는 1차 산업 부가가치가 1.9459조 위안(전년 동기 대비 3.8% 증가), 2차 산업은 12.7147조 위안(4.8% 증가), 3차 산업은 19.5172조 위안(5.7% 증가)을 기록했습니다.
[중국 인민은행, 공개시장 조작을 통해 4,446억 위안 투입] 중국 인민은행(PBOC)은 1.40% 금리(변동 없음)로 7일물 역레포 5,201억 위안을 운용했습니다. 755억 위안의 만기 역레포로 인해 4,446억 위안의 순투입이 발생했습니다.
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미 달러 동향:
15시 2분 현재, 미 달러 지수는 0.18 하락한 98.45를 기록했습니다. 미국 6월 CPI는 반등했지만 근원 CPI가 예상치를 하회했으며, 시장은 연준이 7월 금리를 동결할 것으로 예상하고 있습니다. 차기 연준 의장 선출 절차가 시작되었으며, 연준의 독립성에 간섭이 가해지고 있습니다. 미 노동통계국 발표에 따르면 6월 미국 CPI는 전년 대비 2.7% 상승해 2월 이후 최대 상승폭을 기록했습니다. 변동성이 큰 식품 및 에너지 가격을 제외한 근원 인플레이션율은 6월 전년 대비 2.9% 상승했습니다. CCTV 뉴스 보도에 따르면, 현지시간 15일 트럼프 대통령이 자신의 소셜미디어 '트루스 소셜'에 게시한 글에서 인플레이션이 낮으며 연준이 금리를 3%포인트 인하해야 하며, 이를 통해 연간 1조 달러를 절감할 수 있다고 밝혔습니다. 무역 협상 진행 상황과 오늘 밤 발표되는 미국 6월 PPI 데이터에 주목해야 합니다. (원화 종합)
거시경제:
오늘 발표 예정인 데이터로는 영국의 6월 CPI 연간 상승률, 영국의 6월 근원 CPI 연간 상승률, 영국의 6월 소매물가지수 연간 상승률, 중국의 6월 총 전력 소비량 - 월간 (통상 16일~20일 사이에 불규칙적으로 발표), 유로존의 5월 계절조정 무역수지, 미국의 6월 PPI 연간 상승률, 미국의 6월 근원 PPI 연간 상승률, 미국의 6월 월간 산업생산 증가율, 미국의 6월 설비가동률, 미국의 6월 월간 제조업 생산 증가율, 미국의 6월 제조업 설비가동률, 미국의 6월 연간 산업생산 증가율 - 계절조정치 등이 있습니다.
또한, 바 연준 이사의 연준 주최 컨퍼런스 연설, 2025년 FOMC 투표권자이자 보스턴 연은 총재인 콜린스의 연설, 영란은행 베일리 총재의 연설, 2026년 FOMC 투표권자이자 댈러스 연은 총재 로건의 미국 경제 관련 연설, 2026년 FOMC 투표권자이자 클리블랜드 연은 총재 해맥의 연설, 바 이사의 브루킹스 연구소 금융 규제 관련 연설, 그리고 젠슨 황 엔비디아 CEO의 베이징 미디어 브리핑 등에 주목해야 합니다.
원유:
15:02 현재 양대 시장에서 유가가 동반 상승하여, 미국산 원유는 0.68%, 브렌트유는 0.49% 상승했습니다. 주요 소비국의 여름철 강한 수요 기대에 힘입었지만, 분석가들의 경제 전반에 대한 신중한 태도가 상승폭을 제한했습니다.
한 상품 분석가는 여름 여행과 산업 활동이 정점에 달하면서 강력한 계절적 수요가 현재 유가 상승 모멘텀을 제공하고 있다고 밝혔습니다. "특히 미국 독립기념일 연휴 기간 동안의 휘발유 소비 증가는 강한 연료 수요를 시사하며, 이는 재고 증가와 관세 우려로 인한 약세 압력을 상쇄하는 데 도움이 됩니다." 그러나 일부 분석가들은 이번 가격 반등이 일시적이라고 보고 있습니다. 필립 노바의 수석 시장 분석가인 프리얀카 사흐데바는 원유 시장이 이틀간의 급격한 변동 후 안정세를 찾았으며, 이는 펀더멘털의 큰 변화보다는 주로 기술적 반등에 기인한다고 말했습니다. 그녀는 "투자자들은 미국의 인플레이션과 금리 전망을 면밀히 주시해야 하며, 미국이 광범위한 관세 조치를 계속 추진할 경우 인플레이션을 촉발하고 중기적으로 연료 수요를 둔화시킬 수 있습니다."라고 덧붙였습니다. 사흐데바는 OPEC이 비교적 낙관적인 태도를 유지하고 있으며, 화요일에 발표된 월간 보고서에서 올해 하반기 세계 경제 실적이 개선될 것으로 전망하여 원유 수요 전망을 높였다고 언급했습니다. 보고서는 또한 브라질, 중국, 인도가 예상보다 양호한 성과를 거둔 반면, 미국과 EU는 작년의 부진에서 회복 중이라고 강조했습니다.
미국 석유 협회(API)의 데이터에 따르면, 지난주 미국의 원유, 디스틸레이트, 휘발유 재고가 증가했습니다. 7월 11일로 마감된 주 동안 원유 재고는 83만 9천 배럴 증가했습니다. 휘발유 재고는 193만 배럴 증가했으며, 디스틸레이트 재고는 82만 8천 배럴 증가했습니다. 분석가들은 미국 원유 재고가 약 60만 배럴 감소하고, 디스틸레이트 재고는 약 20만 배럴 증가, 휘발유 재고는 100만 배럴 감소할 것으로 예상했었습니다. (원화 종합 보도)
SMM 일일 리뷰
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