7월 웨이퍼 생산 일정 하향 조정 예상, 고순도 실리카 가격 약세 [SMM 실리콘 기반 PV 모닝 미팅 요약]

SMM 7월 16일 보도:

실리콘 석탄

가격: 이번 주 실리콘 석탄 시장은 안정세를 유지했습니다. 신장, 닝샤, 간쑤, 산시 등 주요 지역 가격은 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 현재 신장 비점결 실리콘 석탄 평균 가격은 톤당 710위안, 신장 점결 실리콘 석탄 평균 가격은 톤당 1,250위안, 간쑤 실리콘 혼탄 평균 가격은 톤당 840위안, 펠릿탄 평균 가격은 톤당 960위안, 닝샤 실리콘 혼탄 평균 가격은 톤당 875위안, 펠릿탄 평균 가격은 톤당 1,040위안입니다.

공급: 각 지역 대부분의 석탄 세척 공장은 여전히 주문량에 따라 생산 계획을 편성하고 있으며 재고 부담은 없습니다. 다만 최근 수요가 소폭 증가함에 따라 석탄 세척 공장의 가동률과 생산량도 소폭 증가했습니다.

수요: 최근 실리콘 금속 시장의 상승세와 중국 서남부 우기 일부 실리콘 공장의 생산 재개 영향으로, 실리콘 공장의 원자재 실리콘 석탄 수요가 증가했습니다.

실리콘 금속

가격: 이번 주 실리콘 금속 현물 거래 가격은 계속해서 양호한 지지력을 보였습니다. 어제 중국 동부 지역 산소 취입 #553 실리콘 가격은 톤당 9,100~9,200위안 범위였으며, 장중 150위안 상승했습니다. 주요 선물 계약은 계속 상승하여 톤당 8,880위안의 고점을 기록했습니다. 어제 종가는 톤당 8,785위안이었습니다. 선물 시장은 빠르게 상승했지만, 하류 기업들은 가격 수용에 어려움을 겪고 있으며, 현물과 선물의 가격 차이로 인해 선물 보유자들의 출하가 어려워졌습니다.

생산:

이번 주 실리콘 금속 공급은 북부에서 감소하고 남부에서 증가했습니다. 최근 실리콘 금속 가격이 회복되었으며, 중국 서남부 실리콘 기업들의 생산 재개 진행 상황에 주목할 필요가 있습니다.

재고:

사회 재고: SMM 통계에 따르면, 7월 10일 주요 지역 실리콘 금속의 총 사회 재고는 55만 1,000톤으로 전주 대비 1,000톤 감소했습니다. 이 중 사회 일반 창고 재고는 12만 4,000톤으로 전주 대비 2,000톤 감소했으며, 사회 인도 창고 재고는 42만 7,000톤(미등록 신청 창고 증서 및 현물 화물 포함)으로 전주 대비 1,000톤 증가했습니다. (내몽골, 간쑤 등 제외)

실리콘

가격

DMC: 현재 시세는 톤당 10,600~11,000위안입니다. 이번 주 국내 DMC 가격대는 일시적 안정세를 유지했지만, 국내 거래 중심가는 소폭 하락했습니다. 최근 시장 거래량이 감소했으며, 하류 기업들의 원료 재고가 아직 소진되지 않아 구매 의사가 높지 않습니다.

D4: 현재 시세는 톤당 11,300~12,000위안입니다. 이번 주 D4 가격은 일시적 안정세를 유지했습니다.

107 실리콘 고무: 현재 시세는 톤당 11,000~11,500위안입니다. 이번 주 107 실리콘 고무는 원가 부담으로 저가가 소폭 상승했습니다.

생실리콘 고무: 현재 시세는 톤당 12,000~12,400위안입니다. 이번 주 생실리콘 고무 할인 판매 의사가 줄어들면서 시장 거래 중심가는 소폭 상승했습니다.

실리콘 오일: 현재 시세는 톤당 12,800~13,200위안입니다. 이번 주 실리콘 오일 거래 중심가는 일시적 안정세를 유지했습니다.

생산:

최근 모노머 업체들의 가동률이 소폭 상승했으며, 산둥 지역 모노머 업체들의 부하가 다소 개선되었습니다.

재고:

이번 주 모노머 업체들의 재고는 소폭 증가했으며, 하류 구매 심리는 여전히 낮습니다.

폴리실리콘

가격

어제 N형 재충전 폴리실리콘 시세는 kg당 42~49위안이었고, 그래뉼러 폴리실리콘 시세는 kg당 41~45위안이었습니다. 현재 주요 폴리실리콘 업체들은 대부분 시세를 발표한 상태이며, 시장은 실제 거래를 지켜보고 있습니다. 이번 주 들어 여러 건의 비대표 거래가 있었으며, 환산 가격은 대부분 kg당 42~43위안 수준입니다. 시장은 여전히 주요 업체들의 대규모 실제 거래를 기다리고 있습니다. 이 과도기 시장 거래는 다소 혼란스러우며, 추가 관찰이 필요합니다.

생산

현재 7월 생산 일정에 큰 변동은 없으며, 폴리실리콘 총 생산량은 11만톤에 육박할 것으로 예상되며, 증가분은 주로 중국 서남부 지역에서 발생할 것입니다.

재고

이번 주 폴리실리콘 재고가 크게 감소했습니다. 폴리실리콘 업체들이 이달 초 가격 인상을 시작한 이후, 하류 측의 화물 수령 의욕이 점차 증가했습니다. 이번 주 공장들은 이전 주문을 대량 출하하여 재고가 감소했습니다.

웨이퍼

가격

N형 18X 웨이퍼 시장 가격은 개당 1위안이며, N형 210RN 웨이퍼 가격은 개당 1.15위안입니다. 어제 웨이퍼 가격은 전반적으로 안정세를 유지했습니다. 웨이퍼 업체들은 가격 인상을 의도하고 있으나, 일부는 여전히 우려를 가지고 있으며 향후 폴리실리콘의 실제 거래 상황과 모듈 가격 인상 여부를 관찰해야 합니다.

생산

7월 일부 주요 업체들은 웨이퍼 생산 일정을 더욱 축소했으며, 웨이퍼 생산 일정은 약 50GW 수준에 근접할 것으로 예상됩니다.

재고

최근 폴리실리콘 견적과 웨이퍼 가격 상승의 영향으로 하류 화물 수령이 가속화되어 웨이퍼 재고가 감소했습니다.

고순도 석영 모래

가격

현재 국내 내층사 가격은 톤당 5만9천~6만4천 위안, 중층사는 톤당 2만7천~3만3천 위안, 외층사는 톤당 1만7천~2만2천 위안입니다. 이번 주 국내 고순도 석영 모래 가격이 다시 하락했습니다. 최근 국내 모래 업체들이 큰 폭의 할인을 제공했습니다. 수요 약화를 배경으로 모래 가격은 계속 하락하고 있지만, 향후 웨이퍼 가격 상승 가능성이 있어 모래 업체들의 추가 가격 인하 의지는 줄어들었습니다.

생산

이번 주 석영 모래 업체들의 가동은 일시적으로 안정세를 유지했으며, 업체들은 주로 수요에 기반해 생산하고 있습니다.

재고

모래 업체들의 재고는 소폭 증가했으며, 최근 수요는 여전히 부진합니다.