SMM 7월 15일 뉴스:
금속 시장:
일내 거래 종가 기준, 국내 비철금속이 전반적으로 하락했으며, SHFE 주석과 니켈만 1% 이상 하락 – SHFE 주석 1.12% ↓, SHFE 니켈 1.15% ↓. SHFE 납은 0.76% 하락했고, 기타 금속은 소폭 등락. 산화알루미늄 주계약은 1.22% 상승, 알루미늄 주물 주계약은 톤당 19,790위안으로 보합 마감.
한편, 탄산리튬 주계약은 0.21% 상승, 실리콘메탈과 폴리실리콘은 모두 2% 이상 급등 – 실리콘메탈 2.81% ↑, 폴리실리콘 2.78% ↑. 유럽 컨테이너 운임 선물 주계약은 15.38% 급등해 1,655.6에 정산.
철강 금속 계열은 대부분 하락, 철광석과 스테인리스만 상승 – 철광석 0.13% ↑, 스테인리스 0.08% ↑. 철근 0.54% ↓, 열연코일 0.31% ↓. 원료탄과 코크스 중 원료탄 0.38% ↓, 코크스 0.85% ↓.
해외 시장: 15:04 기준, 해외 시장에서는 LME 구리와 LME 알루미늄만 상승 – LME 구리 0.23% ↑, LME 알루미늄 0.02% ↑. LME 납과 LME 아연은 모두 0.6% 이상 하락 – LME 납 0.65% ↓, LME 아연 0.64% ↓, 기타 금속은 소폭 등락.
귀금속: 15:04 기준, COMEX 금 0.29% ↑, COMEX 은 0.39% ↓. 국내에서는 SHFE 금 0.25% ↑, SHFE 은 0.52% ↑으로 4거래일 연속 상승.
오늘 15:04 기준 시장 스냅샷
거시경제 동향
국내 소식:
[국가통계국: 상반기 GDP 전년 동기 대비 5.3% 증가, 국민경제 어려움 극복 속 안정적 성장] 국가통계국이 상반기 경제 데이터를 발표했습니다. 잠정 추계에 따르면 상반기 GDP는 불변가격 기준 66조536억 위안으로 전년 동기 대비 5.3% 증가했습니다. 산업별로는 1차 산업 부가가치 3조1,172억 위안(+3.7%), 2차 산업 23조9,050억 위안(+5.3%), 3차 산업 39조314억 위안(+5.5%)입니다. 분기별로는 1분기 GDP 전년 동기 대비 5.4% 증가, 2분기 5.2% 증가했습니다. 전분기 대비 2분기 GDP는 1.1% 증가했습니다. 상반기 전국 규모 이상 공업 생산은 전년 동기 대비 6.4% 증가했습니다. 업종별로 보면 광업 생산 6.0%, 제조업 7.0%, 전력·열·가스·수도 생산 및 공급 1.9% 증가했습니다. 장비 제조업 생산은 전년 동기 대비 10.2% 급증했고, 첨단 기술 제조업 생산은 9.5% 증가하여 전체 공업 성장률을 각각 3.8%포인트, 3.1%포인트 웃돌았습니다. 경제 유형별로는 국유 지주 기업 부가가치 4.2% 증가, 주식회사 6.9% 증가, 외자 및 홍콩·마카오·대만 투자 기업 4.3% 증가, 민영 기업 6.7% 증가했습니다. 제품별로는 3D 프린팅 장비, 신에너지 자동차(NEV), 산업용 로봇 생산이 전년 동기 대비 각각 43.1%, 36.2%, 35.6% 급증했습니다. 6월 규모 이상 공업 부가가치는 전년 동기 대비 6.8%, 전월 대비 0.50% 상승했습니다.
[국가통계국: 하반기 소비 정책 강화로 부동산 안정화 추진]국가통계국 성라이윈 부국장은 국무원 기자회견에서 중국이 올해 국내 수요 진작, 생산 지원, 유통 개선을 위한 일련의 정책을 시행했다고 밝혔습니다. 국가통계국 추적 데이터에 따르면 유동인구, 물류, 자금 흐름이 개선되고 있습니다. 연초 이후 지방 정부와 부처들이 중앙 결정에 따라 도시별 맞춤형 대책으로 부동산 시장 안정화를 추진해 뚜렷한 성과를 거두었습니다. 부동산 업계는 전반적으로 하락세가 멈추고 안정세로 전환하는 추세로, 상업용 주택 판매 감소폭 축소, 1·2·3선 도시의 주택 가격 하락폭이 변동 속에 축소, 부동산 시장 자금 조달 여건 개선과 개발업체의 질서 있는 부채 해결, 4개월 연속 재고 감소 등으로 나타났습니다. 성 부국장은 주택 판매 면적과 가격이 전년 대비 여전히 하락세이지만, 업계의 바닥 다지기와 변혁은 정상적인 과정이며 시장 안정을 위해 더 많은 노력이 필요하다고 강조했습니다. 상반기 중국 소비 시장은 소비 진작 정책에 힘입어 더욱 활기를 띠며 긍정적인 모멘텀을 보였습니다. 하반기 소비 증가는 상반기의 지속적인 긍정 요인과 더욱 강화될 정책으로 뒷받침될 것입니다. 중국의 하반기 경제 안정은 세 가지 요인에 기인합니다. 첫째, 상반기의 꾸준한 진전이 연간 목표를 위한 탄탄한 기반을 마련했습니다. 둘째, 장기적인 고품질 발전 추세가 공감대를 형성하고, 새로운 성장 동력, 경제 재균형, 지속 가능한 생산능력 향상을 가져왔습니다. 셋째, 조율된 거시 정책이 안정적인 운영을 보호합니다. 전반적으로, 중국 경제는 하반기에도 안정적인 성장과 긍정적인 모멘텀을 유지할 것입니다.
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달러 업데이트:
15:04 기준, 달러 인덱스는 0.06% 하락한 98.05를 기록했으며, 시장은 무역 협상 진행 상황과 미국 경제 지표를 기다리며 추가 지침을 얻고자 합니다. 오늘 밤 CPI 데이터 발표를 앞두고 미국 연준의 독립성도 주목받고 있습니다. 설문 조사에 참여한 경제학자들은 전반적인 CPI가 전년 동기 대비 지난달 2.4%에서 2.7%로 상승할 것으로 예상합니다. 근원 CPI는 2.8%에서 3.0%로 상승할 것으로 예상됩니다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 월요일에 제롬 파월 연준 의장을 다시 비판하며 금리가 1% 이하가 되어야 한다고 말했습니다. 미국 연방기금금리 선물 거래자들은 연말까지 50베이시스포인트의 금리 인하를 예상하며, 첫 인하는 9월로 예상됩니다. (원화 종합)
거시경제:
오늘, 유로존과 독일의 7월 ZEW 경기 심리 지수, 유로존의 6월 총 준비 자산, 미국의 6월 CPI 연율(비조정) 및 근원 CPI 연율(비조정), 미국 7월 뉴욕 연은 제조업 지수, 캐나다의 6월 CPI 연율(비조정) 및 근원 CPI - 공통 연율, 캐나다 5월 제조업 매출 월간 변동률 및 신규 수주 월간 변동률 등 데이터가 발표됩니다. 또한, 국무원 신문판공실의 국가 경제 운영에 관한 기자회견; 2025년 FOMC 투표 위원이자 보스턴 연은 총재인 콜린스의 연설; 연준이 주최하는 컨퍼런스에서 연준 이사 보우만의 환영사; 잉글랜드 은행 총재 베일리와 재무장관 리브스의 런던 맨션 하우스 저녁 행사 연설도 주목해야 합니다.
원유:
15:04 기준, 미국의 무역 관세에 대한 우려가 지속되면서 양 시장 유가가 동반 하락했습니다. 미국산 원유는 0.6%, 브렌트유는 0.48% 하락했습니다. 필립노바의 프리양카 사치데바 애널리스트는 "미국 정부가 러시아산 원유에 대한 제재를 비교적 완화된 수준으로 유지하고 있어 원유 시장의 공급 우려가 일부 완화되었지만, 미국의 관세 위협은 경제 성장에 지속적인 압박을 가하고 있다"고 말했다. ING 애널리스트들은 화요일에 "미국이 러시아 석유 공급에 새로운 제한을 가한다면, 이는 석유 시장의 수급 전망을 크게 변화시킬 것"이라고 말했다. 관세는 경제 성장을 둔화시킬 수 있으며, 이는 글로벌 연료 수요를 약화시키고 유가를 끌어내릴 수 있다.
게다가 RIA에 따르면 OPEC 사무총장 하이삼 알 가이스는 OPEC가 3분기 석유 수요가 '매우 강력할' 것으로 예상하며, 이후 몇 달 동안 수급 균형이 타이트해질 것이라고 말했다. 골드만삭스는 월요일에 공급 차질 위험, OECD 국가들의 석유 재고 감소, 러시아의 생산 제한을 이유로 2025년 하반기 유가 전망치를 상향 조정했다. 카자흐스탄 올자스 벡테노프 총리는 화요일에 자국이 OPEC+ 협정에 따른 공약 이행을 위해 노력하고 있다고 말했다. 올자스 벡테노프 총리는 자국이 OPEC+ 협정에서 탈퇴하는 것을 고려하지 않을 것이라고 말했다. (웹스톡 Inc.)
SMM 일간 리뷰
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