SMM 7월 14일 뉴스:
금속 시장:
국내 비철금속은 당일 장 마감 기준 대부분 하락했으며, SHFE 주석만 0.41% 상승했습니다. SHFE 알루미늄은 1.45%, SHFE 납은 0.12%, SHFE 니켈은 소폭 하락, SHFE 구리는 0.17%, SHFE 아연은 0.67% 각각 하락했습니다. 산화알루미늄 주요 계약은 0.6%, 알루미늄 합금 주요 계약은 0.88% 하락했습니다.
또한 탄산리튬 주요 계약은 3.71%, 폴리실리콘 주요 계약은 0.81% 상승했습니다. 규소금속 주요 계약은 3.27% 급등했으며, 유럽 컨테이너 해운 주요 계약은 0.52% 상승한 2072.2로 마감했습니다.
철금속 시리즈는 대부분 상승했으며, 스테인리스만 0.24% 하락했습니다. 철광석, 철근, 열연코일은 모두 0.3% 미만 상승했습니다. 원료탄과 코크스의 경우, 원료탄은 1.15%, 코크스는 1.09% 각각 상승했습니다. Z6/>해외 시장: 15시 25분 기준, 해외 비철금속은 대부분 하락세를 보였으며, LME 구리는 0.17%, LME 니켈은 0.24% 상승했습니다. LME 아연은 0.05% 상승한 반면, LME 알루미늄은 0.67% 하락했습니다. LME 납, LME 아연, LME 주석은 모두 0.4% 미만 하락했습니다.
귀금속: 15시 25분 기준, COMEX 금은 0.46%, COMEX 은은 1.03% 상승했으며, NYMEX 은은 장중 온스당 $39.525로 2011년 9월 이후 최고치를 기록했습니다. 국내에서는 SHFE 금이 1.06% 상승, SHFE 은이 2.11% 급등했으며, SHFE 은은 kg당 9267위안으로 상장 이후 사상 최고치를 기록했습니다.
오늘 15시 25분 기준 시장 스냅샷Z9/》SMM 마켓 대시보드 보러가기
매크로 전망
국내 동향:
[인민은행: 상반기 사회융자총액 22조 8천300억 위안 증가, 신규 대출 12조 9천200억 위안, 6월 M2 전년 동기 대비 8.3% 증가] 인민은행 잠정 통계에 따르면, 2025년 상반기 중국 실물경제 사회융자 규모(AFS) 누적 증가액은 22조 8천300억 위안으로, 전년 동기 대비 4조 7천400억 위안 증가했습니다. 세부 항목: 실물경제에 대한 위안화 대출은 12조 7천400억 위안 증가(전년 동기 대비 2천796억 위안 증가), 외화 대출(위안화 환산)은 638억 위안 감소(전년 동기 대비 558억 위안 감소), 위탁 대출은 513억 위안 감소(전년 동기 대비 감소폭 404억 위안 축소), 신탁 대출은 1천443억 위안 증가(전년 동기 대비 증가폭 1천655억 위안 둔화), 미할인 은행 인수 어음은 557억 위안 감소(전년 동기 대비 감소폭 1천808억 위안 축소), 기업 채권 순융자는 1조 1천500억 위안(전년 동기 대비 2천562억 위안 감소), 정부 채권 순융자는 7조 6천600억 위안(전년 동기 대비 4조 3천200억 위안 증가), 비금융 기업 국내 주식 융자는 1천707억 위안(전년 동기 대비 493억 위안 증가)이었습니다. 상반기 위안화 대출 증가액은 12조 9천200억 위안이었습니다. 부문별 세부 항목: 가계 대출은 1조 1천700억 위안 증가(단기 대출 30억 위안 감소, 중장기 대출 1조 1천700억 위안 증가 포함), 기업 대출은 11조 5천700억 위안 증가(단기 대출 4조 3천억 위안, 중장기 대출 7조 1천700억 위안, 어음 융자 464억 위안 감소), 비은행 금융 기관 대출은 331억 위안 증가했습니다. 중앙은행 데이터에 따르면, 6월 말 기준 광의 통화 공급량(M2) 잔액은 330조 2천900억 위안으로 전년 동기 대비 8.3% 증가했습니다. 협의 통화(M1) 잔액은 113조 9천500억 위안으로 4.6% 증가했으며, 유통 중 현금(M0) 잔액은 13조 1천800억 위안으로 12% 증가했습니다. 상반기 순 현금 유입은 3천633억 위안에 달했습니다.
[해관총서: 상반기 중국 상품 무역 수출입 전년 동기 대비 2.9% 증가; '신 3대 품목' 12.7% 증가]국무원 신문판공실은 오늘 오전 10시 기자회견을 열고, 왕링쥔 해관총서 부서장이 2025년 상반기 중국 수출입 실적을 소개하고 질문에 답변했습니다. 왕 부서장은 다음과 같이 밝혔습니다: 올해 초부터 시진핑 동지를 핵심으로 하는 당 중앙의 강력한 지도 아래, 중국은 안정 속에서 발전을 추구하는 총체적 기조를 견지하며, 자체 발전에 확고히 집중하고 높은 수준의 대외 개방을 흔들림 없이 확대했습니다. 고용, 기업, 시장, 기대 안정화를 위해 노력하면서 대외 충격에 효과적으로 대응했으며, 국민 경제는 전반적인 안정 속에서 진전을 유지했고, 대외 무역은 복잡한 환경 속에서도 압력을 견디고, 동력을 유지하며, 활력을 보여주었습니다. 해관총서 통계에 따르면, 상반기 중국 상품 무역 수출입 총액은 21조 7천900억 위안으로 전년 동기 대비 2.9% 증가했습니다. 수출은 13조 위안(7.2% 증가), 수입은 8조 7천900억 위안(2.7% 감소)이었습니다. 다섯 가지 주요 특징: 1) 무역 규모의 꾸준한 성장. 상반기 중국 수출입 규모는 20조 위안 이상을 유지하며 사상 최고치를 경신했습니다. 분기별 추세로 보면, 2분기 수출입은 전년 동기 대비 4.5% 증가하며 1분기 대비 3.2%p 가속화되었고, 7분기 연속 전년 동기 대비 증가세를 유지했습니다. 2) 더욱 다각화된 무역 파트너십. 3) 고도화되고 혁신적인 수출 동력. 상반기 중국 기계·장비 수출은 7조 8천억 위안(9.5% 증가)으로 총 수출의 60%를 차지하며 전년 동기 대비 1.2%p 증가했습니다. 새로운 질적 생산력과 밀접한 관련이 있는 고급 장비는 20% 이상 증가했으며, 녹색 저탄소 발전을 대표하는 '신 3대 품목'은 12.7% 증가했습니다. 4) 확대되는 국내 수요가 수입을 안정화시킴. '주요 국가 전략' 및 '대규모 설비 교체' 정책이 지속 시행되면서 2분기 수입 증가세가 플러스로 전환되었습니다. 상반기 중국의 석유화학 및 섬유 산업용 기계·장비 수입은 두 자릿수 증가율을 달성했고, 전자 부품과 같은 핵심 부품이 빠르게 증가했으며, 원유, 금속 광석 및 기타 중요 원자재 수입이 증가했습니다. 5) 대외 무역 주체의 지속적인 활력.
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미 달러 업데이트:
15시 25분 기준, 미 달러 인덱스는 0.09% 상승한 97.96입니다. 트럼프 미국 대통령이 미국으로 수입되는 EU 및 멕시코 제품에 대해 30% 관세 부과를 위협한 이후, 시장의 위험 회피 수요가 다시 증가했습니다. 시장은 현재 연준의 금리 경로에 대한 추가 단서를 얻기 위해 화요일 발표 예정인 미국 6월 인플레이션 데이터를 기다리고 있습니다. 현재 시장 가격에는 연준이 12월까지 50bp 금리 인하를 단행할 가능성이 반영되어 있습니다. (원화 종합)
매크로 업데이트:
캐나다 5월 도매 매출 월간 변동률 등의 데이터가 오늘 발표됩니다. 특히, 국무원 신문판공실이 2025년 상반기 금융 통계 관련 기자회견을 개최하고, 국가에너지국은 매월 15일경 월간 전국 전력 사용량 데이터를 발표하며, 트럼프 미국 대통령이 러시아 관련 문제에 대해 '중요 성명'을 발표할 계획입니다.
원유 시장:
15시 25분 기준, WTI와 브렌트유 가격 모두 상승하여 WTI는 0.6%, 브렌트유는 0.55% 상승했습니다. 유가는 미국의 러시아 제재 가능성이 글로벌 공급에 영향을 미칠 수 있다는 우려 속에 금요일의 상승세를 이어갔지만, 사우디아라비아의 증산과 지속적인 관세 불확실성이 상승폭을 제한했습니다. ANZ 분석가들은 사우디아라비아가 OPEC+ 생산 할당량을 초과했다는 데이터가 발표된 후 가격 상승폭이 제한되었다고 지적했습니다.
사우디 에너지부는 지난 금요일 사우디아라비아가 OPEC의 자발적 생산 목표를 완전히 준수하고 있으며, 6월 시장 공급 원유량이 할당량 요건에 맞춰 하루 935만 2천 배럴이라고 밝혔습니다. 국제에너지기구(IEA)는 사우디의 6월 원유 생산량이 하루 980만 배럴에 달해 OPEC 목표치인 937만 배럴을 43만 배럴 초과했다고 보고했습니다.
해관총서는 월요일 발표된 데이터에서 중국의 6월 원유 수입이 4천988만 8천 톤(약 1억 2천140만 배럴)으로 전년 동기 대비 7.4% 증가했으며, 상반기 누적 수입은 2억 7천938만 6천 톤으로 1.4% 증가했다고 밝혔습니다. (원화 종합)
SMM 일일 리뷰
►Z32/>[SMM 황산니켈 일일 리뷰] 7월 14일: 니켈염 가격 안정세
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