SMM 7월 14일 소식:
금속 시장 동향:
정오 장 마감 기준, 국내 기본 금속은 거의 전반적으로 하락했으며, 상하이 알루미늄 1.76%↓, 상하이 구리 0.15%↓, 상하이 니켈 0.18%↓. 상하이 납 0.29%↓, 상하이 아연 0.89%↓, 상하이 주석 0.37%↑.
또한 주조 알루미늄 근월물 선물 1.35%↓, 산화알루미늄 근월물 1.14%↓. 탄산리튬 3.43%↑, 산업용 실리콘 0.12%↓. 폴리실리콘 0.82%↓.
철강 계열은 대체로 약세, 철광석 소폭 상승, 철근·열연코일 각각 0.22%↓, 0.18%↓. 스테인리스 0.43%↓. 콜크스탄 부문: 점결탄 0.16%↓, 코크스 0.66%↑.
해외 금속 시장에서는 11시 40분 현재 LME 금속 혼조세, 런던 알루미늄 0.94%↓. 런던 니켈 0.18%↑. 런던 아연 0.07%↓. 런던 주석 0.36%↑. 런던 납 0.3%↓. 런던 구리 0.33%↑.
귀금속 시장에서는 11시 40분 기준 COMEX 금 0.23%↑, COMEX 은 0.58%↑; 국내에서는 상하이 금 0.66%↑; 상하이 은 2.01%↑, 장중 kg당 9,267위안으로 사상 최고치를 경신했습니다. 세계 최대 금 상장지수펀드(ETF)인 SPDR Gold Trust에 따르면, 7월 11일(금) 기준 금 보유량은 947.64톤으로 1.16톤(0.12%) 감소했습니다. 전 거래일은 948.8톤이었습니다. 미국 상품선물거래위원회(CFTC)가 금요일 발표한 보고서에 따르면, 7월 8일까지의 주간 골드 투기세력의 COMEX 금 선물 및 옵션 순매수 포지션은 1,855계약 감소한 134,842계약을 기록했습니다.
정오 장 마감 기준, 유럽 항로 컨테이너 운임 주력 계약은 0.33% 하락한 2,010포인트를 기록했습니다.
7월 14일 11시 40분 현재, 일부 선물의 장중 시세:
현물 및 펀더멘털
구리: 7월 14일 월요일 기준, SMM 집계 전국 주요 지역 구리 재고는 지난 목요일 대비 0.39만 톤 증가한 14.76만 톤을 기록했습니다. 지난 목요일 대비 재고 변동을 보면, 상하이 지역을 제외한 모든 지역에서 재고가 증가했습니다......
거시경제
국내 동향:
【해관총서: 상반기 중국 상품 무역 수출입 전년 동기 대비 2.9% 증가, ‘신3종’ 제품 12.7% 증가】 국무원 신문판공실은 오늘 오전 10시 기자회견을 열고 왕링준 해관총서 부서장 등이 2025년 상반기 수출입 상황을 소개하고 기자들의 질문에 답변했습니다. 왕링준 부서장은 다음과 같이 소개했습니다. 올해 초부터 시진핑 동지를 핵심으로 하는 당 중앙의 강력한 지도 아래, 중국은 안정 속에서 발전을 추구하는 기본 원칙을 고수하고, 자체적인 일을 확고히 잘 처리하며, 고수준의 대외 개방을 확고히 확대하고, 취업·기업·시장·기대 안정에 주력하면서 외부 충격에 효과적으로 대응해 왔습니다. 국민 경제는 전반적인 안정 속에서 발전하는 흐름을 유지했으며, 중국의 대외 무역은 복잡한 환경 속에서도 압력을 견디고 모멘텀을 유지하며 활력을 보여주었습니다. 해관 통계에 따르면, 올해 상반기 중국의 상품 수출입 총액은 21조 7,900억 위안으로 전년 동기 대비 2.9% 증가했습니다. 이 중 수출은 13조 위안으로 7.2% 증가했으며, 수입은 8조 7,900억 위안으로 2.7% 감소했습니다. 구체적인 특징은 다섯 가지 측면에서 나타납니다. 1) 대외 무역 규모의 안정적 성장. 상반기 중국의 수출입 규모는 20조 위안을 넘어 동 기간 사상 최고치를 기록했습니다. 분기별로 보면, 2분기 수출입은 전년 동기 대비 4.5% 증가하여 1분기 대비 3.2%포인트 가속화되었으며, 7개 분기 연속 전년 동기 대비 증가를 기록했습니다. 2) 대외 무역 파트너의 다변화. 3) 수출 동력의 최적화 및 업그레이드. 상반기 중국의 기계 및 장비 수출은 7조 8,000억 위안에 달해 9.5% 증가했으며, 총 수출의 60%를 차지하여 전년 동기 대비 1.2%포인트 상승했습니다. 신질 생산력과 밀접한 관련이 있는 첨단 장비는 20% 이상 증가했으며, 친환경 저탄소 분야를 대표하는 ‘신3종’ 제품은 12.7% 증가했습니다. 4) 내수 확대가 수입을 안정시켰습니다. ‘국가 중대 전략 실시’ 및 ‘대규모 설비 교체’ 등의 정책이 효과를 발휘하면서 2분기 수입이 플러스로 전환되었습니다. 상반기 석유화학·섬유 분야의 기계 장비 수입은 두 자릿수 성장을 달성했고, 전자 부품 등 핵심 부품이 빠르게 증가했으며, 원유, 금속 광석 등 주요 원자재 수입도 증가했습니다. 5) 대외 무역 주체의 활력이 지속적으로 발현되었습니다.
[인민은행, 오늘 순 유동성 1,197억 위안 공급] 인민은행은 오늘 7일물 역환매조건부채권(역레포)을 2,262억 위안 규모로 실시했으며, 금리는 1.40%로 동결되었습니다. 만기 도래하는 7일물 역레포 1,065억 위안을 상계하면 순공급액은 1,197억 위안입니다.
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달러 업데이트:
11시 40분 현재, 달러 인덱스는 0.09% 상승한 97.96을 기록했습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 유럽연합 집행위원회에 보낸 서한에서 8월 1일부터 모든 유럽산 제품에 30%의 관세를 부과할 것이라고 발표했습니다. 여러 EU 분석가들은 관세 인상 발표가 트럼프의 협상 전술이라고 분석했습니다. 시장은 현재 화요일 발표될 미국의 6월 인플레이션 데이터를 기다리며 연준의 금리 인상 경로에 대한 단서를 찾고 있습니다. 금요일 언론 보도에 따르면, 오스탄 굴스비 시카고 연방준비은행 총재는 트럼프의 새로운 관세가 인플레이션에 대한 새로운 우려를 촉발할 수 있으며, 이는 연준이 관망 태도를 유지하도록 압박할 수 있다고 말했습니다.
기타 통화 동향:
월요일 유로화는 3주 만에 최저치로 하락했으며, 멕시코 페소도 압력을 받았습니다. 트럼프 미국 대통령이 8월 1일부터 미국의 양대 교역 상대국으로부터의 수입품에 30% 관세를 부과하겠다고 위협했기 때문입니다. 트럼프는 토요일 우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장과 안드레스 마누엘 로페스 오브라도르 멕시코 대통령에게 서한을 보내 새로운 관세를 발표했습니다. 이에 대해 EU와 멕시코는 관세가 불공정하고 파괴적이라고 비판했습니다. EU는 8월 초까지 미국 관세에 대한 보복 조치를 유예하면서도 협상을 통한 해결을 계속 촉구할 것이라고 밝혔습니다. 아시아 오전 장에서 외환 시장은 트럼프의 최신 관세 위협에 대체로 무덤덤한 반응을 보였으며, 유로화만이 약 3주 만의 저점으로 떨어졌을 뿐입니다. 시장은 트럼프의 일련의 관세 위협에 점점 둔감해지고 있습니다. 그가 최근 촉발한 글로벌 무역 혼란은 미국 주식 시장이 연일 사상 최고치를 경신하는 것을 막지 못했으며, 달러화를 소폭 강세로 이끄는 데 그쳤습니다. 내셔널오스트레일리아은행(NAB)의 테일러 누전트 수석 이코노미스트는 지난주 시장의 밋밋한 반응이 회복력 증가 때문인지, 아니면 자기 합리화 때문인지 특정하기 어렵다고 말했습니다. 하지만 협상은 여전히 진행 중이며, 최근의 핵심 실질적 진전은 7월 9일 상호 관세 부과 시한이 도래했음에도 관세율 인상이 없었다는 점입니다. 이로 인해 8월 1일 관세 수준을 결정지을 것이라고 여겨졌던 일련의 주요 뉴스에 시장이 반영하기 어려웠습니다.
데이터:
오늘은 중국의 6월 M2 통화 공급량 연간 증가율(발표 시기 7월 14~17일 중 미정), 6월 사회융자총액(발표 시기 7월 14~17일 중 미정), 6월 신규 위안화 대출 연간 누계(발표 시기 7월 14~17일 중 미정) 등 데이터가 발표됩니다. 또한, 국무원 신문판공실이 2025년 상반기 금융 통계 관련 기자회견을 열고, 국가에너지국이 매월 15일 경 전력 소비량 데이터를 발표하며, 트럼프 미국 대통령이 러시아 관련 ‘중대 발표’를 할 계획인 점도 주목됩니다.
원유:
양대 원유 선물이 소폭 상승했습니다. 11시 40분 기준, 미국 원유는 0.13%↑, 브렌트유는 0.16%↑를 기록했습니다. 미국의 대러시아 추가 제재가 글로벌 공급에 영향을 줄 수 있다는 우려가 유가를 지지했지만, 사우디아라비아의 증산과 지속되는 관세 불확실성이 상승폭을 제한했습니다.
국제에너지기구(IEA)는 사우디의 6월 석유 생산량이 목표치를 하루 43만 배럴 초과한 980만 배럴/일을 기록했으며, OPEC+ 할당량에 따른 목표는 937만 배럴/일이라고 밝혔습니다. 사우디 에너지부는 금요일 자발적 감산 목표를 완전히 준수하고 있다고 밝히며, 사우디의 6월 시장 원유 공급량은 할당량을 충족하는 935.2만 배럴/일이었다고 덧붙였습니다.
미국 에너지 서비스 기업 베이커 휴즈(Baker Hughes)가 금요일 발표한 주목받는 보고서에 따르면, 미국 에너지 기업들은 이번 주에 석유 및 가스 시추 리그 수를 11주 연속 감축했으며, 이는 2020년 7월 이후 처음입니다. 데이터에 따르면 7월 11일까지의 주간 미래 생산 선행 지표인 미국 석유 및 가스 시추 리그 총수는 2기 감소한 537기를 기록, 2021년 10월 이후 최저 수준입니다. (원화종합)
현물 시장 한눈:
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