SMM 7월 12일 뉴스:
금속 시장:
국내 야간 시장 비철금속 전반적 하락, SHFE 주석 0.01%↓, SHFE 구리 0.27%↓, SHFE 니켈 0.5%↓, SHFE 납 0.2%↓, SHFE 알루미늄 0.34%↓, SHFE 아연 0.83%↓. 또한 알루미나 메인 선물 0.85%↓, 원알루미늄 연속 계약 0.2%↓.
야간 철강 금속 대부분 하락: 철광석 0.07%↓, 스테인리스 0.71%↓, 철근 0.1%↓, 열연코일 0.15%↓. 원료탄과 코크스: 원료탄 1.32%↑, 코크스 1.96%↑.
야간 해외 시장 LME 비철금속 거의 대부분 하락: LME 구리 0.39%↓, LME 알루미늄 0.21%↓, LME 납 1.32%↓, LME 아연 1.4%↓, LME 주석 0.02%↑, LME 니켈 0.36%↓.Z6/>귀금속: COMEX 금 1.34%↑, 주간 상승폭 0.82%로 2주 연속 상승. COMEX 은 4.74% 급등하며 장중 온스당 39.225달러로 2011년 9월 이후 최고치 경신, 주간 상승률 5.37%로 2주 연속 상승. SHFE 금 야간 0.68%↑, 주간 0.25%↓, SHFE 은 2.38%↑, 장중 kg당 9,237위안으로 사상 최고치 경신 및 주간 랠리 1.38%로 3주 연속 상승.
7월 12일 8시 50분 기준 야간 종가
거시 동향
국내 소식:
[공업정보화부: "AI+제조" 이니셔티브 시행, 중점 시나리오에서 기업의 범용/산업 특화 대형 모델 및 지능형 에이전트 구축 지원] 공업정보화부는 2025년 정보화·산업 융합 업무 중점을 발표, 5대 분야 17개 조치를 포함. 주요 이니셔티브로 제조 기업 AI 응용 지침 편찬과 AI·산업 융합 강화를 통한 지능화 수준 제고. "AI+제조" 이니셔티브는 중점 시나리오에서 기업의 범용/산업 특화 대형 모델 및 지능형 에이전트 도입을 지원할 것임. 현재 스마트 제조 프로젝트, 지속적인 스마트 공장 육성, 스마트 공장 등급 분류를 위한 잠정 관리 조치 마련 등이 추진 중입니다. 이르 통해 스마트 제조 장비, 산업용 소프트웨어 및 시스템 통합 혁신의 적용 가속화와 반복적 업그레이드를 촉진할 것입니다.
[양 부처: 2025년 철강, 시멘트, 폴리실리콘 산업 및 국가 허브 노드 신규 데이터 센터에 대한 녹색 전력 소비 비율 설정] 국가발전개혁위원회 일반사무국과 국가에너지국 종합부는 2025년 재생에너지 소비 책임 가중치 및 관련 사항에 대한 통지를 발표했습니다. 「중화인민공화국 에너지법」의 녹색 에너지 촉진 메커니즘을 이행하고, 「2024-2025년 에너지 절약 및 탄소 감축 행동 계획」(국발〔2024〕12호), 「재생에너지 대체 적극 시행 지침」(발개에너지〔2024〕1537호), 「시멘트·철강·알루미늄 제련 부문 국가 탄소 배출권 시장 확대 계획」(환기후〔2025〕23호), 「데이터 센터 녹색 발전 특별 행동 계획」(발개환자〔2024〕970호) 등의 문서를 준수하기 위해, 2025년 녹색 전력 소비 비율은 기존 전해알루미늄 부문에서 철강, 시멘트, 폴리실리콘 산업 및 국가 허브 노드의 신규 데이터 센터로 확대됩니다.
[장기 자금의 장기 투자: 새로운 규정 도입, 보험사에 “당해연도+3년+5년” 성과 평가 전면 시행으로 A주 장기 투자 유도]“장기 자금의 장기 투자”를 위한 체계적 돌파구가 마련되었습니다. 재정부는 최근 「보험 자금의 장기적 안정적 투자 유도 및 국유 상업 보험사의 장기 성과 평가 강화에 관한 통지」(이하 “통지”)를 발표하여, 제도적 차원에서 보험사의 성과 평가 체계를 개선하고, 장기 보험 자금 투자의 안정성과 지속 가능성을 높이며, 자본 시장의 건전한 발전을 지원하는 것을 목표로 합니다. 이 통지의 핵심은 국유 보험사의 성과 평가 최적화에 있으며, 자기자본이익률(ROE)과 자본보전 및 증식률의 평가 방식을 “당해연도 지표+3년 주기 지표+5년 주기 지표” 구조로 조정하고, 가중치는 각각 30%, 50%, 20%로 설정됩니다. 2025년 성과 평가 주기부터 공식 시행됩니다.
[인민은행, 금융감독관리총국, 전국공상업연합회 관계자: 자동차 유통 부문 문제 면밀히 주시]전국공상업연합회(ACFIC) 자동차 딜러 상회는 최근 '자동차 유통 부문의 고품질 발전' 심포지엄을 개최했습니다. 45개 자동차 딜러 및 지역 상회 대표와 인민은행 신용시장국, 중국 은행보험감독관리위원회(CBIRC) 재산보험국, CBIRC 포용금융국 관계자들이 참석했습니다. 참석자들은 기업들의 피드백과 제안을 청취했습니다. 관련 인민은행 및 CBIRC 관계자는 금융 당국이 자동차 유통 부문의 문제를 면밀히 추적하고 있으며, 국가의 소비 진작 및 차량 교체 지원 정책과 연계해 기업 우려의 근본 원인을 분석하고, 보다 표적화된 정책 조치를 마련할 것이라고 밝혔습니다. 상회는 회의록에 참석자들의 피드백과 설문 조사 결과를 반영하여 관련 국가 기관에 제출할 예정입니다. (차이롄 프레스)
미국 달러 업데이트:
미국 달러 지수는 전일 대비 0.3% 상승하여 97.87에 마감했습니다. 주간 성과: 지수는 이번 주 0.92% 상승했습니다. 트럼프 미국 대통령이 캐나다 및 기타 교역 상대국에 새로운 관세를 부과하겠다고 발표하면서 무역 긴장이 재점화되었습니다. CCTV 뉴스에 따르면, 현지 날짜 10일 트럼프 대통령은 8월 1일부터 캐나다산 수입품에 35%의 관세를 부과하겠다고 선언했습니다. 캐나다 총리는 이에 대응하여 미국의 관세 위협에 맞서 국가 이익을 수호하고 글로벌 무역 협력을 강화할 것이라고 다짐했습니다. 트럼프 대통령은 최근 8월 1일부터 관세 부과를 계획 중인 20개 이상의 국가 정상들에게 서한을 보냈습니다. 10일 NBC 뉴스 방영된 인터뷰에서 그는 아직 관세 서한을 받지 못한 다른 교역 상대국들에게 15%에서 20%에 이르는 포괄적 관세가 부과될 수 있다고 말했습니다. 트럼프 대통령은 이번 주에도 수입 구리에 50% 관세, 브라질산 제품에 50% 관세를 부과한다고 발표했습니다. 미국 연준(Fed) 이사 월러는 목요일에 이달 금리 인하 가능성을 재확인했으며, 투자자들은 연준이 연말까지 50bp 금리 인하를 할 것으로 예상하고 있습니다. RBC 캐피털 마켓 전략가들은 정책 입안자들이 인플레이션과 노동 시장 상황을 평가하는 데 더 많은 시간이 필요하다는 점을 들어 연준의 금리 인하 재개 시점 추정치를 9월에서 12월로 연기했습니다.
기타 통화:
뱅크오브아메리카(BofA)의 금리 전략가들은 보고서에서 영란은행(BOE)이 10월부터 양적 긴축 속도를 늦추어 연간 국채 보유량 감축 규모를 현재 1000억 파운드에서 600억 파운드로 줄일 수 있다고 지적했습니다. BofA는 양적 긴축 속도 둔화가 실제로 통화 정책 환경을 긴축시켜 경제에 추가적인 압력을 가하고 있기 때문일 수 있다고 밝혔습니다. 따라서 속도를 조정하면 금융 여건과 경제 성장에 미치는 영향을 완화하는 데 도움이 됩니다. (후이퉁 금융)
매크로:
이번 주에는 중국 6월 무역수지, 중국 전년 동기 대비 수출입 증가율, 중국 6월 누계 도시 고정 자산 투자 전년 동기 대비 증가율, 중국 6월 누계 규모 이상 공업 부가가치 전년 동기 대비 증가율, 중국 6월 사회 소비재 소매 총액 전년 동기 대비 증가율, 중국 2분기 GDP 단일 분기 전년 동기 대비 증가율, 중국 2분기 GDP 누계 전년 동기 대비 증가율, 유로존 7월 ZEW 경기 심리 지수, 독일 7월 ZEW 경기 심리 지수, 유로존 6월 총 준비 자산, 미국 6월 CPI 전년 동기 대비(비조정), 미국 6월 근원 CPI 전년 동기 대비(비조정), 미국 7월 뉴욕 연은 제조업 지수, 캐나다 6월 비조정 CPI 전년 동기 대비, 캐나다 6월 근원 CPI-공통 전년 동기 대비, 캐나다 5월 제조업 출하 전월 대비, 영국 6월 CPI 전년 동기 대비, 영국 6월 소매 물가 지수 전년 동기 대비, 중국 6월 전 사회 전력 사용량 전년 동기 대비(월간), 유로존 5월 계절 조정 무역수지, 미국 6월 PPI 전년 동기 대비, 미국 6월 근원 PPI 전년 동기 대비, 미국 6월 산업 생산 전월 대비, 미국 6월 설비 가동률, 미국 6월 제조업 생산 전월 대비, 일본 6월 상품 무역수지(비조정), 일본 6월 계절 조정 상품 무역수지, 호주 6월 계절 조정 실업률, 호주 6월 취업자 수 변동, 영국 5월 실업률(ILO 기준), 영국 5월 3개월 평균 임금(보너스 포함) 전년 동기 대비, 유로존 6월 조화 CPI 전년 동기 대비(비조정 확정치), 유로존 6월 근원 조화 CPI 전년 동기 대비(비조정 확정치), 미국 6월 수입 물가 지수 전월 대비, 미국 7월 12일 마감 주간 신규 실업 수당 청구 건수, 미국 7월 5일 마감 주간 계속 실업 수당 청구 건수, 미국 7월 필라델피아 연은 제조업 지수, 미국 6월 소매 판매 전월 대비, 미국 6월 GDP 관련 소매 판매 통제 그룹 전월 대비(계절 조정), 일본 6월 전국 CPI 전년 동기 대비, 일본 6월 전국 근원 CPI 전년 동기 대비, 미국 6월 건축 허가 예비 전월 대비, 미국 7월 미시간 대학교 소비자 심리 지수 예비치 등 데이터가 발표됩니다.
또한 이번 주에는 다음과 같은 사항에 주목해야 합니다: 국무원 신문판공실이 2025년 상반기 수출입 상황 소개 기자회견 개최; 국무원 신문판공실이 2025년 상반기 금융 통계 데이터 기자회견 개최; 국가에너지국이 매월 15일 전후 전 사회 전력 사용량 데이터 발표; 트럼프 미국 대통령이 러시아 관련 '중대 발표' 계획; 국가통계국(NBS)이 70개 대·중도시 주택 판매 가격 월간 보고서 발표; 국무원 신문판공실이 국민 경제 운용 관련 기자회견 개최; 2025년 FOMC 투표권자이자 보스턴 연방준비은행 총재인 콜린스 연설; 제롬 파월 연준 이사가 연준 주최 회의에서 환영사; 영란은행 베일리 총재와 리브스 재무장관이 런던 맨션 하우스 만찬에서 연설; 바 연준 이사가 연준 주최 회의에서 연설; 콜린스 보스턴 연은 총재 재차 연설; 베일리 영란은행 총재 연설; 2026년 FOMC 투표권자이자 댈러스 연은 총재 로건의 미국 경제 관련 연설; 2026년 FOMC 투표권자이자 클리블랜드 연은 총재 해므릭 연설; 연준의 베이지북 경제 동향 보고서 발표; 상임 FOMC 투표권자이자 뉴욕 연은 총재 윌리엄스의 미국 경제 및 통화 정책 연설; 남아프리카공화국에서 7월 18일까지 G20 재무장관·중앙은행 총재 회의 개최.
원유:
WTI와 브렌트유 선물이 전일 밤 동반 상승했습니다. WTI는 3.27%, 브렌트유는 2.9% 상승했습니다. 주간 기준으로 WTI 원유 선물은 2주 연속 상승, 이번 주 2.61% 올랐고, 브렌트유 선물은 2주 연속 상승, 이번 주 3.41% 올랐습니다. 국제에너지기구(IEA)는 시장이 겉으로 보이는 것보다 타이트하다고 밝혔으며, 시장은 미국 관세와 러시아에 대한 추가 제재 가능성도 우려했습니다. IEA는 여름철 정유 시설 가동률이 여행 및 발전 수요를 충족하기 위해 최고조에 달함에 따라 세계 석유 시장이 보기보다 더 타이트할 수 있다고 말했습니다.
러시아의 알렉산드르 노박 부총리는 러시아가 올해 8~9월 OPEC 생산 쿼터를 초과한 석유 생산량을 보상할 것이라고 밝혀 단기 가격 전망을 더욱 뒷받침했습니다.
미국 에너지 서비스 회사 베이커 휴즈는 면밀히 주시되는 보고서에서 미국 에너지 기업들이 이번 주에 활성 석유 및 천연가스 시추기 수를 11주 연속 감소시켰다고 밝혔습니다. 마지막으로 이렇게 감소한 것은 코로나19 팬데믹으로 연료 수요가 감소했던 2020년 7월입니다. 데이터에 따르면 7월 11일로 끝난 주에 미래 생산을 예고하는 미국의 석유 및 천연가스 총 시추기 수가 2기 감소한 537기를 기록하여 2021년 10월 이후 최저치를 나타냈습니다. 보고서는 7월 11일로 끝난 주에 미국의 활성 석유 시추기 수가 1기 줄어 424기로 2021년 9월 이후 최저치를 기록했으며, 천연가스 시추기 수는 108기로 변동이 없었다고 밝혔습니다.
사우디아라비아 에너지부는 자국이 자발적인 OPEC 생산 목표를 전적으로 준수해 왔다고 밝히며, 6월 사우디의 시장 원유 공급량이 합의된 쿼터에 부합하는 하루 935.2만 배럴이었다고 언급했습니다. 에너지부는 "생산량이 일시적으로 쿼터를 초과했지만, 이 추가 물량은 국내외 시장에서 판매되지 않고 비상 조치로 재분배되었다"고 덧붙였습니다. (원화 종합)