최근 몇 년 동안, 글로벌 신에너지 산업 구도가 심각하게 변화하는 가운데, 중국 리튬배터리 산업 체인 기업들은 이중 도전에 직면하고 있습니다. 한편으로는 국내 시장 경쟁이 갈수록 치열해지면서 주기적인 수급 불균형 문제가 두드러지고 있고, 다른 한편으로는 국제 시장 수요가 급증하고 현지화 요구가 점점 더 엄격해지고 있습니다.
이러한 상황에서 "해외 진출"은 발전 옵션에서 생존을 위한 전략적 필수 과제로 발전했습니다. 현재 선두 기업들이 이끌며, 중국 리튬배터리 산업 체인 기업들은 동남아시아로의 확장을 집단적으로 가속화하고 있습니다. 여러 기업들이 공장 건설 등의 조치를 통해 이 지역에서 현지화 생산 배치를 추진하고 있습니다.
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3대 리튬배터리 거대 기업, 동남아시아 확장 가속화
올해 6월 말까지 단 3일 만에 3개의 주요 리튬배터리 프로젝트에 대한 소식이 업데이트되었습니다.
6월 27일, EVE는 말레이시아에서 차세대 ESS 배터리 프로젝트를 위해 자체 자금, 주식 발행 수익금 또는 자체 조달 자금을 사용하여 최대 86억 5,400만 위안을 투자할 계획이라고 발표했습니다.
EVE의 말레이시아 공장은 아시아를 커버하고 글로벌로 확장하는 다중 시나리오 리튬배터리 생산 기지로 자리매김하고 있습니다. 이번 투자의 전략적 의도에 대해 EVE는 이 프로젝트가 글로벌 ESS 수요 증가에 대응하기 위해 해외 사이트의 생산 능력을 늘려 해외 비즈니스 확장을 촉진할 것이라고 밝혔습니다. 특히 국제 무역 마찰이 심화되는 가운데, 해외 생산 배치는 위험을 완화하고 주문 증가를 지원하며 생산 능력 확장을 가능하게 하여 글로벌 리더십 전략을 강화할 수 있습니다.
6월 28일, 심천 시니어 테크놀로지 머티리얼의 말레이시아 내 ASEAN 생산 기지(1단계)가 가동을 시작했습니다.
총 투자액이 약 50억 위안에 달하는 이 프로젝트는 연간 20억㎡의 습식 공정 및 코팅 분리막을 생산하는 "슈퍼 팩토리"가 될 것입니다. 리튬이온 배터리 분리막뿐만 아니라 전고체 배터리용 강성 프레임워크도 목표로 하고 있습니다.
회사 측은 이 공장이 건설 단계에서 이미 상당한 규모의 주문 의향을 확보했으며, 가동 초기 생산 능력은 공급 부족 상황에 직면해 있다고 밝혔습니다. 이는 동남아시아 내 배터리 생산업체들의 생산 능력 확장에 따른 강력한 시장 수요를 반영합니다.
6월 29일, CATL의 인도네시아 합작 공장 프로젝트 건설이 시작되었습니다.
이 프로젝트는 약 60억 달러의 총 투자를 포함하며, 라테라이트 니켈 광석 채굴, 건식 제련 및 습식 제련부터 배터리 재료, 배터리 재활용 및 배터리 제조에 이르기까지 전기차 배터리 생산의 전체 산업 체인을 포괄합니다. 이 프로젝트의 연간 배터리 생산 능력은 30만 대의 전기차에 필요한 배터리를 충족할 수 있을 것으로 알려졌습니다.
이로써 중국 리튬배터리 산업 체인의 3대 거대 기업이 동남아시아에서 놀라운 "트리플 스트라이크"를 완성했습니다. 이 3개의 주요 프로젝트는 각각 ESS 시장, 필수 소재 및 니켈 광석 자원이라는 세 가지 중요한 고지에 자리매김하기 위한 전략적 조치입니다.
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중국 리튬배터리 산업 체인 기업들, "해외 진출" 함께 하다
사실, CATL과 EVE 외에도 배터리 제조 부문에서는 Gotion High-tech, Sunwoda, REPT Battero, SVOLT Energy Technology, CosMX Battery, Highpower Technology, Highstar, Shuangdeng Group 및 Tenpower와 같은 국내 배터리 회사들이 이미 동남아시아에 생산 시설을 구축했습니다.
예를 들어, SVOLT Energy의 태국 공장은 쇼트 블레이드 배터리 기술에 주력하며 올해 6월 말까지 1만 번째 전기차 배터리 팩을 생산 라인에서 출하했습니다. REPT Battero는 첫 해외 배터리 공장 위치로 인도네시아를 선택했으며, 1단계는 동력 및 ESS 배터리, 시스템 및 배터리 부품에 대해 8GWh의 연간 생산 능력을 달성할 것으로 예상됩니다. Gotion High-tech의 베트남 기지는 이미 연간 5GWh의 생산 능력에 도달했으며, 장기적으로는 20GWh로 확장할 계획입니다.
리튬배터리 재료 및 부품 부문에서는 심천 시니어 테크놀로지 머티리얼 외에도 SEMCORP, Huayou Cobalt, Capchem, Shangtai Technology, GEM, Lopal 등의 회사들이 동남아시아에서 생산 능력 지원 체계를 강화해 왔으며, 양극재, 음극재, 전해액, 분리막에서 구조 부품에 이르기까지 산업 체인의 여러 상류 부문을 포괄합니다.
위에 언급된 재료 관련 생산 능력은 2026년과 2027년에 생산 단계에 진입할 것으로 예상되며, 리튬배터리의 4대 핵심 재료 모두 동남아시아에서 현지화 생산이 실현될 것으로 알려졌습니다.
또한 차량 부문에서는 창안 자동차의 첫 해외 신에너지 차량 생산 기지인 태국 라용 공장이 올해 5월 가동을 시작했습니다. 이 공장의 총 투자액은 약 100억 바트(약 21억 6,000만 위안)이며, 현재 연간 생산 능력은 10만 대이며, 점차 20만 대로 확장할 계획입니다. BYD 또한 2025년 말까지 10억 달러 규모의 인도네시아 공장 건설을 완료하는 것을 목표로 하고 있습니다. 더불어 Great Wall Motor, SAIC, GAC Aion도 태국에 생산 기지를 설립하거나 확장했습니다.
중국 리튬배터리 산업 체인 기업들이 동남아시아에서의 "해외 진출"에 함께 나선 것은 여러 요인에 의해 추진되었습니다. 업계 분석가들은 이 지역이 풍부한 광물 자원을 보유하고 있다고 봅니다. 예를 들어, 인도네시아는 전 세계 니켈 매장량의 22%를 차지하여 리튬배터리 산업 발전을 위한 견고한 자원 기반을 제공합니다. 동시에 동남아시아의 상대적으로 낮은 인건비는 특정 비용 이점을 제공합니다.
중국 기업의 기술, 제품, 비용 측면의 강점은 동남아시아의 자원, 시장 및 정책적 이점과 상호 보완됩니다. 이 전략적 배치는 글로벌 무역 변화에 대한 대응, 신흥 시장 선점 수단, 그리고 자원 배분 최적화 접근 방식이기도 합니다.
그러나 도널드 트럼프 미국 대통령이 계속해서 "관세"라는 몽둥이를 휘두르고 있다는 점에 유의해야 합니다. 최근 그는 여러 국가의 지도자들에게 보낸 서한을 잇달아 공개하며, 8월 1일부터 이들 국가에 25%에서 40%에 이르는 관세를 부과할 것이라고 밝혔습니다. 여기에는 말레이시아, 브루나이, 인도네시아, 태국, 캄보디아, 라오스, 미얀마, 필리핀과 같은 일부 동남아시아 국가들이 포함됩니다.
이러한 정책 추세는 중국 리튬배터리 산업 체인 기업들이 이전에 추진했던, 동남아시아 시장을 북미 등 더 넓은 해외 시장으로 가기 위한 발판으로 활용하려는 "우회 해외 진출" 전략이 부분적으로 무력화될 위험을 초래할 수 있습니다. 향후 상황이 어떻게 전개될지는 더 많은 관찰이 필요합니다.
이 뉴스는 에서 가져왔으며 SMM이 번역했습니다.
