2025년 7월 10일경, CPCA와 CAAM이 잇따라 2025년 6월 중국 자동차 산업 및 승용차 시장 데이터를 발표했습니다. CAAM은 상반기 자동차 시장이 긍정적인 흐름을 유지하며 여러 경제 지표가 전년 대비 두 자릿수 성장을 기록했다고 밝혔습니다. 특히 이구환신 정책의 지속적인 효과로 내수가 크게 개선되어 전체 자동차 성장을 뒷받침하는 중요한 역할을 했습니다. 신에너지차(NEV)는 빠른 확장세를 이어갔습니다... SMM은 자동차 시장과 배터리 부문의 상반기 데이터를 집계하여 참고용으로 제공합니다.
자동차 부문
CAAM: 6월 자동차 생산·판매 전년·전월 대비 모두 증가, 상반기 1,500만 대 돌파
6월 자동차 생산과 판매는 각각 279만 4,000대, 290만 4,000대를 기록했으며, 전월 대비 5.5%, 8.1% 증가, 전년 대비 11.4%, 13.8% 증가했습니다. 1~6월 누적 생산과 판매는 1,562만 1,000대, 1,565만 3,000대(전년 대비 12.5%, 11.4% 증가)였으며, 생산 증가율은 1~5월 대비 0.2%포인트 둔화되고 판매 증가율은 0.5%포인트 확대되었습니다.
CAAM: 6월 NEV 생산·판매 전년 대비 40% 이상 급증, 상반기 700만 대 육박!
6월 NEV 생산과 판매는 126만 8,000대, 132만 9,000대를 기록했으며, 전년 대비 각각 26.4%, 26.7% 증가했고, 전체 신차 판매의 45.8%를 차지했습니다. 상반기 누적 생산·판매는 696만 8,000대, 693만 7,000대(전년 대비 41.4%, 40.3% 증가)로, 신차 판매의 44.3%를 차지했습니다.
CAAM: 6월 자동차 수출 전년 대비 22.2% 급증, 상반기 300만 대 돌파
CAAM 데이터에 따르면 6월 중국 자동차 수출은 59만 2,000대로, 전월 대비 7.4% 증가하고 전년 대비 22.2% 증가했습니다.상반기 누적 수출은 308만 3,000대(전년 대비 10.4% 증가)였습니다.
6월 재래식 연료차 수출은 38만 7,000대(전월 대비 14.4% 증가, 전년 대비 2.8% 감소)였고, NEV 수출은 20만 5,000대(전월 대비 3.6% 감소, 전년 대비 140% 증가)였습니다. 상반기 재래식 연료차 수출은 202만 3,000대(전년 대비 7.5% 감소), NEV 수출은 106만 대(전년 대비 75.2% 증가)였습니다.
승용차 시장 정보 위원회(CPCA)는 최근 2025년 6월 승용차 시장 분석을 발표했습니다. CPCA 데이터에 따르면, 2025년 6월 전국 승용차 소매 판매량이 208만 4,000대에 달해 전년 대비 18.1% 증가하고 전월 대비 7.6% 증가했습니다. 올해 누적 소매 판매량은 1,090만 1,000대에 도달하여 전년 대비 10.8% 증가했습니다. 지난 몇 년 동안 국내 자동차 시장 소매 판매는 “상반기 저조, 하반기 고조” 패턴을 보였습니다. 그러나 올해 6월 소매 판매량은 2022년 6월 최고치인 194만 대 대비 7% 증가하여 강한 성장 추세를 보였습니다.
신에너지차(NEV) 측면에서 보면, 6월 승용 NEV 소매 판매량은 111만 1,000대에 달해 전년 대비 29.7% 증가하고 전월 대비 8.2% 증가했습니다. 1~6월 누적 소매 판매량은 546만 8,000대에 도달하여 전년 대비 33.3% 증가했습니다.
수출과 관련하여 CPCA는 중국 NEV의 규모 이점과 시장 확장 필요성이 드러나면서 중국산 NEV 브랜드 제품이 점점 더 글로벌화되고 있으며, 해외에서의 인지도도 계속 높아지고 있다고 밝혔습니다. 그중 플러그인 하이브리드 차량이 NEV 수출의 33%를 차지했습니다(지난해 동기 23%). 최근 일부 외부 국가의 개입에도 불구하고, 개발도상국으로의 자체 개발 플러그인 하이브리드 차량 수출은 급속히 증가하여 밝은 미래를 기대하고 있습니다. 6월에는 19만 8,000대의 승용 NEV가 수출되었으며 전년 대비 116.6% 증가하고 전월 대비 1.0% 감소했습니다. 이는 승용차 수출의 41.1%를 차지하여 지난해 동기 대비 17.6%포인트 증가했습니다. 그중 배터리 전기차(BEV)가 NEV 수출의 63%를 차지했으며(지난해 동기 76%), 핵심 초점인 A00+A0급 BEV는 NEV 수출의 49%를 차지했습니다(지난해 동기 31%).
6월 승용차 시장에 대해 CPCA는 “대규모 설비 업그레이드 및 소비재 교체” 정책의 추진으로 인해 차오니엔 이후 자동차 시장의 열기가 계속 강화되었다고 평가했습니다. 국가 소비 진작 정책의 추진 속에 많은 성과 시에서 해당 지방 소비 진작 정책이 도입되어 점차 시행되고 있습니다. 자동차 쇼 같은 오프라인 행사가 전면 재개되면서 6월 자동차 시장은 호조를 보였습니다. 상무부 데이터에 따르면 6월 31일 기준으로 자동차 이구환신 보조금 신청 건수가 누적 41만 2천 건에 달했습니다. 월별 흐름으로 계산하면, 6월 이구환신 신청 대수는 12만 3천 대로, 5월의 10만 9천 대 대비 13% 증가했습니다. 6월 개인 승용차 소매 규모 대비 약 70%의 개인 차량 구매자가 이구환신 정책의 혜택을 보았으며, 첫 차 구매 비중은 약 30%로 하락했습니다. 이구환신과 추가 구매 등 소비 업그레이드가 절대적인 주류 소비로 자리 잡았습니다. 이구환신 수요가 지속적으로 증가하면서 비수기임에도 강세를 보이는 특징이 뚜렷하게 나타났습니다. 6월 소매 판매는 3월의 높은 수준에 육박했으며, 이는 이구환신 정책이 국내 소매 소비에 크게 기여하고 있음을 보여줍니다.
CPCA 승용차 지회는 2025년 6월 승용차 시장의 특징을 다음과 같이 밝혔습니다. 1. 승용차 생산업체의 소매 판매, 도매 판매, 생산 모두 6월 기준 역대 최고치를 기록했으며, 수출 또한 과거 어느 달보다 높은 신기록을 달성했습니다. 2. 2025년 1월부터 5월까지 국내 승용차 소매 판매는 9%의 플러스 성장을 기록했고, 6월에는 성장률이 18%에 도달해 전년 동기 대비 3만 2천 대 순증하며 누적 성장률을 2%p 끌어올려 2025년 1월~6월 누적 10.8%의 예상 밖 성장을 이뤘습니다. 3. 올해는 직접적인 가격 인하 경쟁은 다소 완화된 모습이었지만, 연식 변경에 따른 업그레이드나 오너 혜택 조정과 같은 간접적인 할인 혜택이 잇따라 등장했습니다. 6월 신에너지 차량 판매 프로모션은 전월 대비 0.8% 감소한 10.2%를 기록했습니다. 4. 6월 자주 브랜드 승용차의 도매 점유율은 67.1%(전년 동기 대비 2.2% 상승), 국내 소매 점유율은 64.2%(5.6% 상승)였으며, 합작사들의 실적도 크게 개선되었습니다. 5. 출혈 경쟁 방지 조치가 심화되면서 6월 승용차 생산업체의 전체 재고는 15만 대 감소(전년 동기 대비 2만 대 감소)했으며, 신에너지 차량 재고 역시 감소했습니다. 6. 6월 신에너지차의 국내 소매 침투율은 53.3%로 상승하며, 폐차·교체, 보상 판매, 신에너지차 취득세 면제 등 포용적 정책 하에 강한 성장세를 나타냈다. 7. 2025년 1월~6월 자국 브랜드 내연기관 승용차 수출은 13% 감소한 129만 대, 자국 브랜드 신에너지차 수출은 109% 증가한 81만 대로 전체 수출의 38.6%를 차지했다. 연초 러시아에서 적극적인 재고 소진으로 러시아 수출이 감소했음에도 시장 점유율은 55% 이상을 유지했다. 러시아 자동차 산업 현황을 고려할 때, 중국의 대러시아 자동차 수출은 일정 수준 회복될 전망이다.
전력 배터리 부문
의 2025년 1월~6월 전력 배터리 및 기타 배터리 누적 판매량은 659GWh로 전년 동기 대비 63.3% 증가했다.
. 6월 중국 내 전력 배터리 및 기타 배터리 판매량은 131.4GWh로, 전월 대비 6.3%, 전년 동기 대비 41.7% 증가했다.이 중 전력 배터리 판매량은 94.1GWh로 전체의 71.6%를 차지하며 전월 대비 7.6%, 전년 동기 대비 34.9% 증가했고, 기타 배터리 판매량은 37.4GWh로 전체의 28.4%를 차지하며 전월 대비 3.4%, 전년 동기 대비 62.5% 증가했다.
1월~6월 중국 내 전력 배터리 및 기타 배터리 누적 판매량은 659GWh로, 전년 동기 대비 63.3% 증가했다.이 중 전력 배터리 누적 판매량은 485.5GWh로 전체의 73.7%를 차지하며 전년 동기 대비 51.6% 증가했고, 기타 배터리 누적 판매량은 173.5GWh로 전체의 26.3%를 차지하며 전년 동기 대비 108.5% 증가했다.
1월~6월 중국의 전력 배터리 장착량은 299.6GWh로 전년 동기 대비 47.3% 증가했다.
6월 전력 배터리 장착량은 58.2GWh로, 전월 대비 1.9%, 전년 동기 대비 35.9% 증가했다.이 중 삼원계 배터리 장착량은 10.7GWh로 전체의 18.4%를 차지하며 전월 대비 2.0% 증가했으나 전년 동기 대비 3.4% 감소했다. LFP 배터리 탑재량은 47.4GWh에 달해 전체 탑재량의 81.5%를 차지했으며, 전월 대비 1.9%, 전년 동기 대비 49.7% 증가했습니다.
1월부터 6월까지 중국의 누적 전기차 배터리 탑재량은 299.6GWh에 달했고,전년 동기 대비 47.3% 증가했습니다.삼원계 배터리 누적 탑재량은 55.5GWh로 전체 탑재량의 18.5%를 차지하며 전년 동기 대비 10.8% 감소했고, LFP 배터리 누적 탑재량은 244.0GWh에 달해 전체 탑재량의 81.4%를 차지하며 전년 동기 대비 73.0% 증가했습니다.
리프모터, 4개월 연속 신에너지차 인도량 1위 달성, 샤오펑자동차는 연간 판매 목표의 절반 초과 달성!
아래 차트는 차이롄사가 집계한 6월 신에너지차 제조업체들의 인도 실적입니다:
데이터에 따르면, 리프모터는 6월에 48,006대를 인도하여 전년 동기 대비 138.65% 증가하며 신기록을 세웠습니다. 상반기 누적 인도량은 221,664대로, 신에너지차 제조업체 중 4개월 연속 1위를 차지했습니다. 연간 판매 목표는 50만~60만 대이며, 상반기 달성률은 약 44.33%입니다.
리오토는 6월에 36,279대를 인도하여 전년 동기 대비 24.06% 감소했으며, 상반기 누적 인도량은 203,758대로 전년 동기 대비 7.91% 증가했습니다. 6월 27일, 리오토는 지역 보조금 축소, 신모델 집중 출시, 물량 할인으로 인한 관망 심리 심화 등의 요인으로 2025년 2분기 인도 가이던스를 하향 조정했습니다. 20만 위안 이상 고급차 시장이 둔화되고 럭셔리 브랜드 판매량이 전년 동기 대비 크게 감소했습니다. 리오토는 2분기 인도량을 108,000대로 예상합니다. 언론 보도에 따르면, 리오토는 내부적으로 연간 생산 일정 목표를 64만 대로 조정했으며, 이는 상반기 달성률이 약 31.84%임을 의미합니다.
상반기 누적 인도량 3위를 기록한 샤오펑자동차는 6월에 34,611대를 인도하여 전년 동기 대비 224.44% 증가했습니다. 2분기 누적 인도량은 103,181대에 달해 분기 기준 신기록을 세우며 가이던스를 충족했습니다. 상반기 누적 인도량은 총 197,189대로, 2024년 연간 실적을 넘어섰습니다. 앞서 샤오펑자동차는 2025년 판매 목표를 38만 대 이상으로 설정했으며, 현재 이 목표의 51.89%를 달성했습니다.
'톱 전기차 제조업체'인 비야디는 6월에 총 382,585대를 판매하여 전년 동기 대비 11.98% 증가했습니다. 올해 상반기 BYD의 누적 판매량은 214만 5,954대로 전년 대비 33.04% 증가했습니다. 앞서 BYD는 550만 대의 판매 목표를 세웠으며, 현재 이 목표의 39.02%를 달성했습니다. 현재까지 BYD의 누적 신에너지 자동차 판매량은 1,270만 대를 넘어섰습니다. 통상 하반기로 갈수록 판매가 회복세를 보인다는 점을 고려하면, 시장에서는 BYD의 연간 판매 목표 550만 대 달성이 여전히 유력할 것으로 기대하고 있습니다.
7월을 전망하며, 승용차협회 분과는 2025년 7월 근무일이 23일로, 생산과 판매에 비교적 충분한 시간이 확보될 것이라고 밝혔습니다. 자동차 시장 성장의 구조적 차별화 속에서 일부 기업은 전통적인 내연기관 차량 생산 여력이 충분하며, 내연기관 차 시장 축소 압력에 따른 재고 소진 특성이 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 여름철 고온 휴가 기간이 비교적 길어질 것으로 예상되며, 7월 자동차 시장은 조정기에 접어들 전망입니다. 올해 중국에서는 아열대 고기압대가 이례적으로 일찍 북상하면서 남부 지역 장마전선이 비정상적으로 북쪽으로 이동했고, 북부 지역은 무더운 날씨와 돌발성 뇌우가 증가했습니다. 기후 온난화 추세 속에서 여름철 차량 이용에 대한 강력한 실수요가 존재합니다. 2024년 7월에 노후차 교체 지원 정책이 시행되면서, 올해 7월 판매 기저는 상대적으로 높을 것입니다. 올해 초 생산업체들의 높은 생산 의욕으로 인해 업계에서는 예년과 같은 재고 소진 특성이 나타나지 않았습니다. 5월 말 기준 재고는 345만 대, 재고 보유 일수는 57일치로, 내연기관 차와 신에너지 차 모두 심각한 재고 소진 압력을 받고 있습니다. 따라서 7월 생산과 판매는 여전히 상대적으로 빠른 성장세를 보이다 점차 둔화되는 양상을 나타낼 것입니다.
그러나 과당 경쟁 방지 노력이 지속적으로 심화됨에 따라, 자동차 제조사들은 시장 가격의 상대적 안정을 유지하기 위해 노력하고 있으며, 생산 리듬은 더욱 안정적인 추세를 보일 것입니다. 은행 예금과 대출 간 이자 스프레드 감소로 인해 고금리·고리베이트 자동차 대출 정책이 통제되었습니다. 은행이 딜러에게 제공하던 기존 이자 리베이트의 일부가 차량 가격에 보조금 형태로 반영될 예정입니다. 자동차 대출 리베이트가 크게 감소하면서 딜러의 수익성 압박이 더욱 커졌고, 이는 간접적으로 생산업체와 딜러 간 갈등 심화로 이어졌습니다. 재고 수준이 비교적 높은 상황에서 생산업체의 판매 증가세는 둔화되었습니다.
공업정보화부는 자동차 제조사가 대금 지급 기한 약속을 이행하도록 보장하기 위해 개입했습니다! 자동차 제조사는 온라인으로 연체 대금을 신고할 수 있습니다!
주목할 점은 6월에 “중소기업 대금 지급 보장 조례”가 발효되어 대기업의 공사 대금 지급 기한이 60일을 초과할 수 없으며, 동시에 상업 어음 등 비현금 결제 수단을 중소기업에 강제로 수용하게 하여 변칙적으로 지급 기한을 연장해서는 안 된다고 명시했다는 것입니다. 이후 중국 제일자동차(FAW), 둥펑 자동차, GAC 그룹, 세레스(SERES), 비야디(BYD), 그레이트 월 모터스(GWM), 샤오미 자동차, 샤오펑 자동차, 체리 그룹, 리프모터, BAIC 그룹, 리 오토(Li Auto), 니오(NIO) 등 수십 개의 자동차 제조사가 공지를 통해 “공급업체에 대한 대금 지급 기한을 60일 이내로 통일하겠다”
고 밝혔습니다. 이 상황은 의심할 여지 없이 자동차 공급망 기업에 큰 호재로 작용하여 한때 시장의 열광을 불러일으켰습니다. 그러나 기업들이 약속을 예정대로 이행하지 못할 수 있다는 우려도 제기되었습니다. 이에 대해 7월 9일 공업정보화부는 “중소기업 대금 지연 국가 신고 플랫폼” 내에 “주요 자동차 제조사 대금 지급 약속 (건의) 온라인 피드백 창구”([)를 개설했습니다. 이 플랫폼은 주요 자동차 제조사가 대금 지급 주기 약속을 지키지 않거나 “중소기업 대금 지급 보장 조례”를 제대로 집행하지 않는 것에 대해 중소기업으로부터 피드백(건의)을 받아 조정 해결을 돕기 위한 것입니다. 우선 처리 대상에는 자동차 제조사가 60일 대금 지급 약속을 이행하지 않거나 계약상 지급 기한이 60일을 초과하는 경우 등 공급망 기업의 핵심 우려 사항이 포함됩니다.
이 MIIT 피드백 창구의 개설은 “중소기업 결제 보장에 관한 규정”을 시행하고, 지급 기한 준수를 강화하며, 중소기업에 이익을 줍니다. 중국배터리네트워크에 따르면, MIIT는 앞으로 업계 협회가 자동차 부문 결제 기준을 수립하도록 지도하고, 표준 계약서를 보급하며, 자동차 제조사의 공급업체 지급 절차를 더욱 규제하고, 협력적인 “자동차-부품” 생태계를 조성하여 지속 가능한 자동차 산업 발전을 촉진할 것입니다.
가격 전쟁, 자동차 관세, 그리고 지능형 주행 ‘리브랜딩’이 상반기 자동차 시장을 뜨겁게 달궜습니다!
2025년 상반기가 마무리되면서 자동차 시장에는 굵직한 이벤트가 잦았습니다. 과당 경쟁을 막기 위한 국가 차원의 정책이 자동차, 태양광, 전자 상거래 분야에 반복적으로 적용되었고, 관련 기업들은 당국의 요청을 받아 반내수 경쟁 노력을 공동 추진하기 위해 자주 초청되었습니다. “가격 전쟁”, “반내수 경쟁”, “관세”와 같은 용어들이 2025년 상반기 업계 유행어가 되었습니다. 상반기 자동차 시장 하이라이트에 대한 자세한 리뷰는 SMM의 기사 “.”를 참조하세요.
중국자동차공업협회(CAAM)는 상반기 자동차 시장에 대해 다음과 같이 평가했습니다. 연초부터 국가는 적극적인 거시 정책을 시행하고, 고용 안정, 경제 안정 및 고품질 발전을 촉진하기 위한 조치를 가속화하여 전반적으로 안정적인 경제 운영을 유지했습니다. 자동차 시장은 상반기 긍정적인 모멘텀을 이어갔으며, 여러 경제 지표가 전년 동기 대비 두 자릿수 성장을 기록했습니다. 특히, 이구환신 정책이 내수를 눈에 띄게 개선시켜 전체 자동차 성장에 중요한 뒷받침이 되었습니다. 신에너지 차량(NEV)은 빠른 성장을 유지하며 산업 업그레이드를 지속적으로 이끌었고, 수출은 상승 궤도를 유지했으며 특히 NEV 수출이 두드러졌습니다. 중국 브랜드는 높은 판매 시장 점유율을 유지했습니다.
하반기를 전망하며, 중국자동차공업협회(CAAM)는 “대규모 설비 업데이트 및 소비재 이구환신 프로그램”이 질서 있게 계속 시행될 것이라고 밝혔습니다. 신에너지 차량에 대한 우대 세금 면제가 단계적으로 폐지될 예정이며， 기업들의 신제품 공급이 지속적으로 확대됨에 따라 이는 자동차 소비 성장을 촉진할 것입니다。 그러나 현재 대외 환경의 복잡성， 심각성 및 불확실성이 증가하고 있음을 주목해야 합니다。 일부 지역에서 자동차 보상 판매 보조금 및 기타 보상 판매 활동이 중단되는 것을 면밀히 모니터링할 필요가 있습니다。 업계 경쟁은 여전히 치열하며， 전반적인 수익성은 지속적으로 압박을 받고 있으며， 업계의 안정적 운영은 여전히 도전에 직면해 있습니다。 정책 기대를 안정시키고， 시장 경쟁 질서를 규제하며， 업계 자율 규제를 강화하고， 정책 지도 및 감독을 강화하여 업계의 건강하고 안정적인 운영을 지원할 필요가 있습니다。