SMM 7월 10일 보고서:
금속 시장 업데이트:
정오 마감 기준, 국내 비철금속 대부분 상승. 상하이 선물 거래소(SHFE) 구리 0.67% 하락, SHFE 알루미늄 0.85% 상승, SHFE 니켈 0.11% 상승. SHFE 납 0.17% 상승, SHFE 아연 1.34% 상승, SHFE 주석 0.78% 상승.
또한, 가장 많이 거래된 알루미늄 주물 선물은 0.45% 상승한 반면, 알루미나 선물은 2.63% 급등. 탄산리튬 0.12% 상승, 실리콘 금속 2.94% 상승, 폴리실리콘 선물은 6연속 상승세를 이어가며 5.37% 상승.
철강류 전품목 상승: 철광석 2.17% 상승, 리바와 열연강판 모두 1% 이상 상승, 스테인리스강 0.55% 상승. 코킹탄 및 코크스 부문: 코킹탄 2.79% 상승, 코크스 2.91% 상승.
해외 금속 시장, 11:47 기준 LME 금속 전품목 상승: LME 알루미늄 0.46% 상승, LME 니켈 0.24% 상승, LME 아연 0.51% 상승, LME 주석 0.41% 상승, LME 납 0.17% 상승, LME 구리 0.44% 상승. 별도로, CCTV 뉴스에 따르면: 현지 시간 7월 9일, 미국 트럼프 대통령은 소셜 미디어 플랫폼 Truth Social을 통해 2025년 8월 1일부터 수입 구리에 50% 관세를 부과할 것이라고 발표. 이 소식에 COMEX 구리 2.4% 상승.
귀금속 부문: 11:47 기준, COMEX 금 0.16% 상승, COMEX 은 0.12% 상승. 국내에서는 SHFE 금 0.35% 상승, SHFE 은 0.19% 하락.
정오 마감 기준, 가장 많이 거래된 유럽 컨테이너 선박 운임 선물은 2.89% 상승한 2,047.7포인트 기록.
7월 10일 11:47 기준 부분 선물 정가:
현물 시장 및 펀더멘털
구리: 7월 10일 목요일 기준, SMM의 전국 주요 구리 재고는 월요일 대비 800톤 소폭 증가한 143,700톤으로, 지난 목요일 대비 11,900톤 증가...
매크로 프론트
국내 업데이트:
[상반기 중국 자동차 생산/판매 1,500만 대 돌파, 신에너지차 두각] 중국자동차공업협회(CAAM)가 오늘(7월 10일) 발표한 데이터에 따르면, 중국 자동차 시장은 1~6월 강한 성장세를 유지하며 생산과 판매 모두 1,500만 대를 넘어섰고, 전년 동기 대비 10% 이상 성장을 기록했다. 특히 신에너지차 생산/판매는 각각 696.8만 대와 693.7만 대로 전년 동기 대비 41.4%와 40.3% 증가했으며, 신에너지차가 전체 신차 판매에서 차지하는 비중은 44.3%에 달했다. 수출 측면에서, 올해 1~6월 자동차 수출 총량은 308.3만 대로 전년 동기 대비 10.4% 증가했으며, 이 중 신에너지차 수출은 106만 대로 75.2% 급증했다. CAAM 관계자는 특히 자동차 교체 정책의 지속적인 효과로 국내 시장이 현저히 개선되었으며, 전년 동기 대비 10% 이상의 성장률을 기록해 자동차 시장 전체 성장을 강력히 뒷받침했다고 설명했다. 신에너지차는 빠른 성장세를 유지하며 시장 점유율을 지속적으로 확대하고 있어 업계의 가속화된 전환과 업그레이드를 주도하고 있다. 하반기를 전망해보면, "대규모 장비 업그레이드 및 소비재 교체 프로그램"이 계속해서 순조롭게 시행될 예정이며, 기업들의 신제품 라인업이 지속적으로 풍부해짐에 따라 자동차 소비의 안정적인 성장을 유지하고 자동차 산업의 건강하고 안정적인 운영을 보장할 것으로 기대된다. (CCTV 뉴스)
[자연자원부: 상반기 중국에서 38개 신규 광상 발견, 전년 동기 대비 31% 증가]7월 10일, 자연자원부는 2025년 상반기 주요 광종 탐사에서 중대한 돌파구를 마련했으며, 38개 신규 광상이 발견되고 비석유/가스 광물 탐사 투자가 지속적으로 증가했다고 발표했다. 상반기 동안 중국은 38개 신규 광상을 발견했는데, 이는 전년 동기 대비 31% 증가한 수치이며, 이 중 25개는 대형 및 중형 광상이었다. 비석유/가스 광물 탐사 투자는 상반기 동안 66억 9,300만 위안으로 전년 동기 대비 23.9% 증가해 빠른 성장세를 유지했다. 자연자원부 지질탐사관리국 부국장 뉴리는 상반기 광물 탐사 투자 구조를 분석하면서, 사회적 자금이 33억 5,900만 위안으로 전년 동기 대비 28.2% 증가해 전체 광물 탐사 투자의 48%를 차지했다고 밝혔다. 이는 기업들의 광물 탐사 투자 열의가 높아지고 있음을 보여준다. 앞으로 우리는 새로운 광물자원법의 공식 시행을 계기로 기초 지질 작업을 강화하고, 신규 전략적 광물 탐사 돌파 구상을 적극적으로 추진하며, 국가 에너지 및 자원 안보 역량을 더욱 강화할 계획이다.
중국인민은행(PBOC)은 오늘 7일 역레포 조작을 900억 위안 규모로 시행했으며, 금리는 1.40%로 이전과 동일하게 유지되었다. 오늘 572억 위안 규모의 7일 역레포가 만기되어 순유동성 328억 위안이 공급되었다.
[산시성: 신에너지 시스템 구축 가속화로 국가 중요 에너지 및 원자재 기지 건설]"산시 릴리스"에 따르면, 7월 9일 산시성 당위 상무위원회는 확대 회의를 소집해 시진핑 총서기의 산시 현지 시찰 중 중요 연설 및 지시 사항을 전달하고 구현하기로 했다. 회의에서는 변혁적 발전을 확고히 추진해야 하며, 중국공산당 중앙위원회가 부여한 자원 의존형 경제 전환을 위한 종합 개혁 시범 구축이라는 전략적 임무를 확고히 수행하고, 사상을 더욱 통일하며 결의를 유지하고 변혁을 통해 고품질 지속 가능한 발전을 가속화해야 한다고 강조했다. 우리는 에너지 전환을 최우선 과제로 삼아 국가 에너지 안보를 보호하는 정치적 책임을 확고히 수행해야 하며, 에너지 혁명 종합 개혁 시범을 심화하고 신에너지 시스템 구축을 가속화하며 고수준의 국가 중요 에너지 및 원자재 기지를 건설해야 한다. 전통 산업의 전환과 업그레이드를 안정적으로 추진해야 하며, 제조업 활성화 및 업그레이드를 주요 방향으로 삼고, 지역적 조건에 따라 신흥 및 미래 산업을 전략적으로 배치하면서 새로운 질의 생산력을 개발하고, 교육, 기술, 인재 지원을 강화해 산시의 특색과 비교 우위를 반영한 현대적 산업 시스템을 점차 형성해야 한다. 적정한 다각화 발전을 고수하고 에너지 자원, 역사, 문화적 비교 우위를 활용해 시장 지향적, 법치적, 국제적인 비즈니스 환경을 조성하며, 다양한 시장 주체의 활력을 완전히 자극해 산시의 자원 우위를 발전적 강점으로 전환해야 한다.
►Z25/>7월 10일 은행간 외환시장에서 위안화 환율의 중앙 패리티 환율은 1달러당 7.1510위안입니다.
달러 업데이트:
11시 47분 기준 달러 지수는 0.1% 하락한 97.4입니다.
데이터 캘린더:
오늘 중국 6월 M2 통화공급 전년 대비 증가율, 중국 1-6월 사회융자 규모, 중국 1-6월 신규 위안화 대출, 미국 10년 만기 국채 입찰 총액(7월 10일), 미국 10년 만기 국채 입찰 낙찰 수익률(7월 10일), 미국 10년 만기 국채 입찰 최고 수익률(7월 10일), 미국 7월 5일 기준 주간 신규 실업수당 청구 건수, 독일 6월 최종 CPI 전년 대비 발표 예정. 또한, 2025년 FOMC 투표권자이자 세인트루이스 연은 총재인 무살렘이 미국 경제 및 통화정책에 대해 발언할 예정이며, 상무부는 7월 정례 기자회견을 개최합니다.
원유 업데이트:
WTI와 브렌트유 선물 모두 하락, 11시 47분 기준 WTI 0.12%↓, 브렌트유 0.06%↓Z32/>현물 시장 개요:
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