SMM 7월 10일 뉴스:
금속 시장:
밤사이 국내외 금속 시장이 대체로 상승했습니다. LME 구리는 1.33% 하락했지만, 다른 금속들의 변동폭은 1% 이내였습니다. SHFE 알루미늄은 0.83% 상승했고, LME 아연은 0.81% 올랐습니다. 알루미나 주력 계약은 장 마감 직전 다시 급등하며 2.75% 상승, 4거래일 연속 상승세를 기록했습니다. 주조 알루미늄 주력 계약은 0.55% 올랐습니다.
밤사이 철강 계열이 대체로 상승했습니다. 철광석은 1.09%, 열연코일은 0.81% 상승했습니다. 원료탄 및 코크스 부문에서는 원료탄이 2.03%, 코크스가 1.59% 올랐습니다.
밤사이 귀금속 시장에서 COMEX 금은 0.19% 상승, COMEX 은은 온스당 36.63달러로 보합 마감했습니다. 국내 시장에서는 SHFE 금이 0.19% 올랐고, SHFE 은은 0.33% 하락했습니다.
7월 10일 오전 6시 47분 야간장 마감 기준
거시경제 전선
국내 동향:
국무원 판공청은 “안정적인 고용을 위한 정책 지원 강화에 관한 통지”를 발표했습니다. 이 통지는 기업의 고용 유지 지원을 명시하고, 고용 안정화 및 확대를 위한 특별 대출 대상 범위를 확대하며, 정부-은행 협력 강화와 업무 절차 개선을 통해 대출 편의성을 더욱 높이도록 했습니다. 또한 기업이 일자리를 늘려 취업을 유도하도록 인센티브를 제공하고, 사회보험 보조금 대상을 확대하여, 중점 산업 분야 중소기업이 중점 그룹을 고용하고 관련 비용을 규정대로 납부할 경우 개인 부담분의 25%를 보조하도록 했습니다. 아울러 공공근로 정책의 적용 범위와 실행 규모를 확대해 중점 그룹을 광범위하게 취업시키도록 했습니다.
7월 9일 외교부 마오닝 대변인은 정례 브리핑에서 트럼프 미국 대통령의 최근 미·중 관계 발언에 대한 질문에 “중국은 상호 존중, 평화 공존, 상생 협력이라는 원칙에 따라 항상 미·중 관계를 바라보고 처리해 왔다”고 밝혔습니다.
7월 9일 국가시장감독관리총국은 제4차 기업 공정 경쟁 간담회를 열었습니다. 멍양 당조성원 겸 부국장은 공정 경쟁 심사를 강화하고, 반독점 감독과 법 집행을 강화하며, 투자 및 인수 합병 심사 효율을 높여 민영 기업 발전에 유리한 시장 환경과 더 넓은 공간을 조성해야 한다고 지적했습니다.
달러 동향:
밤사이 달러는 97.5로 보합 마감했습니다. 회의록에 따르면, 6월 17~18일 연준의 금리 결정 회의에서 “소수”의 정책 결정자만이 7월 인하 가능성을 시사했으며, 대다수는 트럼프 대통령의 관세를 통한 글로벌 무역 재편 시도가 인플레이션 압력을 초래할 것이라고 우려했습니다. 트럼프 대통령은 즉각적이고 대폭적인 금리 인하와 파월 연준 의장의 사임을 요구했지만, 회의록은 19명의 연준 정책 결정자 중 소수만이 최근 금리 인하를 지지했으며, “일부”는 인하 자체가 필요하지 않다고 생각했음을 보여줍니다. 수요일 트럼프 대통령은 연준에 연방기금금리를 최소 3%포인트 인하할 것을 촉구하며, 국가 부채 상환 비용을 줄이기 위해 금리 인하를 다시 요구했습니다.
기타 통화:
무역 긴장이 고조되면서 달러는 엔화 대비 2주 이상 최고치 근처에서 움직였습니다.
화요일 달러는 주요 통화 대비 상승했습니다. 신화통신 뉴욕 7월 9일 - 트럼프 미국 대통령은 9일 오전 6개국 정상에게 서한을 보내 해당국 상품에 대한 신규 관세 부과를 통보했습니다. 또한 수입 구리에 50% 관세를 부과하겠다고 위협하고, 반도체 및 의약품에 대한 기존 관세 부과 위협도 곧 실행될 것이라고 밝혔습니다.
달러는 엔화 대비 0.18% 하락해 146.35엔을 기록했으며, 앞서 147.19엔까지 고점을 찍었습니다. 이번 주 달러는 엔화 대비 약 1.5% 상승해, 12월 중순 이후 최대 주간 상승폭을 기록할 전망입니다.
유로는 달러 대비 0.09% 하락해 1.171달러를 기록했습니다.
뉴질랜드 달러는 변동성 장세에서 초반 하락했지만, 뉴욕장 마감 무렵 0.03% 상승해 0.59달러를 기록했습니다. 뉴질랜드 중앙은행은 예상대로 기준금리를 동결하고 최근 인플레이션 위험을 지적했습니다.
거시경제:
오늘은 중국 6월 M2 통화 공급량 전년 대비 증가율, 중국 6월 사회 융자 총액(연초 대비), 중국 6월 신규 위안화 대출(연초 대비), 미국 7월 9일 10년물 국채 입찰 총액, 입찰 낙찰 금리, 입찰 최고 수익률, 미국 7월 5일 기준 주간 신규 실업수당 신청 건수, 독일 6월 소비자물가지수 최종 전년 대비 증가율 등의 지표가 발표됩니다.
또한 연준은 통화정책 회의록을 공개하고, 2025년 FOMC 투표권자인 무살렘 세인트루이스 연은 총재가 미국 경제와 통화정책에 대해 연설합니다. 상무부는 7월 두 번째 정례 브리핑을 개최합니다.
원유:
밤사이 마감 기준, 원유 가격은 혼조세를 보였습니다. WTI 원유는 0.06% 하락하고 브렌트유는 0.04% 상승했습니다. 투자자들은 미국의 강력한 휘발유 수요 데이터와 홍해 해운 공격을 저울질하는 가운데, 미국이 구리 관세를 부과하려 하고 있습니다.
미국 에너지정보청(EIA)은 수요일, 지난주 미국 원유 재고가 예상 외로 증가한 반면 휘발유 및 중간 유분 재고는 감소했다고 밝혔습니다. EIA에 따르면, 7월 4일 기준 한 주간 원유 재고는 710만 배럴 증가한 4억2천600만 배럴로 집계되었으며, 전문가들은 210만 배럴 감소를 예상했었습니다. EIA는 지난주 휘발유 수요가 6% 증가하여 하루 920만 배럴에 달했다고 보고했습니다. 필 플린 프라이스 퓨처스 그룹 수석 시장 애널리스트는 “수요가 꾸준하고 둔화되지 않았다”고 말했습니다.
미국 에너지정보청은 화요일, 유가 하락으로 인해 미국 생산업체들이 활동을 늦추면서 2025년 미국 원유 생산량이 기존 예상보다 낮아질 것이라고 전망했으며, 이 또한 유가를 뒷받침했습니다. EIA는 단기 에너지 전망 보고서에서 세계 최대 산유국인 미국의 2025년 원유 생산량을 하루 1,337만 배럴로 예상했습니다. 이전 전망치는 1,342만 배럴이었습니다. 2026년에는 1,337만 배럴로 이전 전망과 동일할 것으로 예상했습니다.
시장 참가자들은 OPEC이 9월에 자발적 감산을 완전히 종료하고 UAE 생산 쿼터가 확대되면서 다시 한번 대폭 증산에 나설 가능성이 높다고 전망하고 있습니다.
토요일, OPEC+(석유수출국기구(OPEC)와 비OPEC 산유국들로 구성) 일부 회원국들이 온라인 회의를 가졌습니다. 사우디아라비아, 러시아, 이라크, UAE, 쿠웨이트, 카자흐스탄, 알제리, 오만 대표들은 8월부터 하루 원유 생산량을 54만8천 배럴 늘리기로 결정했으며, 이는 시장 예상치인 41만1천 배럴 증산을 넘어서는 깜짝 결정이었습니다. DBS 은행 에너지 산업팀 책임자 수브로 사카르는 “OPEC+ 회원국들의 증산 가속화에도 유가는 놀라울 만큼 견조한 흐름을 유지하고 있다”고 말했습니다. 수하일 빈 모하메드 알 마즈루이 UAE 에너지 장관은 “석유 시장이 재고 증가 없이 OPEC+의 증산 물량을 흡수하고 있다는 것은 시장이 더 많은 원유를 필요로 한다는 신호”라며 “수개월 연속 증산에도 불구하고 재고가 크게 늘지 않은 것을 보면 시장이 이 원유를 필요로 하고 있다는 것을 알 수 있다”고 말했습니다. (원화 종합)