SMM 7월 9일 뉴스:
금속 시장:
주간 거래 마감 기준, 국내 비철금속은 혼조세를 보였다. SHFE 아연은 0.52% 상승하며 상승을 주도했고, SHFE 납은 0.35% 올랐다. SHFE 구리는 1.36% 하락했고, SHFE 니켈은 1.2% 떨어졌으며, 기타 금속들은 비교적 작은 가격 변동을 보였다. 알루미나 주력 계약은 2.15% 상승하여 3거래일 연속 상승세를 이어갔고, 알루미늄 주조 주력 계약은 0.1% 올랐다.
또한, 탄산리튬 주력 계약은 0.16% 상승했고, 폴리실리콘 주력 계약은 5.03% 급등했다. 실리콘 메탈 주력 계약은 0.67% 하락했으며, 유럽 컨테이너 해운 주력 계약은 1.69% 상승하여 2012.5에 마감했다.
철강 금속 계열은 전반적으로 상승했으며, 철광석은 0.68%, 스테인리스는 0.35% 올랐다. 원료탄과 코크스의 경우, 원료탄은 3.81% 상승했고 코크스는 2.43% 올랐다.
해외 시장: 15시 1분 기준, LME 아연만이 해외 시장에서 상승세를 보였으며 0.04% 올랐다. LME 구리는 1.33% 하락했고 LME 주석은 0.68% 떨어졌으며, 기타 금속들은 비교적 작은 가격 변동을 보였다.
귀금속: 15시 1분 기준, COMEX 금은 0.52% 하락한 반면 COMEX 은은 0.1% 상승했다. 국내에서는 SHFE 금이 1% 하락했고 SHFE 은은 0.2% 떨어졌다.
오늘 15시 1분 기준 시장 현황
거시경제 동향
국내 동향:
[정산제: 14차 5개년 계획 첫 4년간 중국 평균 경제성장률 5.5% 달성] 국가발전개혁위원회(NDRC) 정산제 주임은 “14차 5개년 계획의 고품질 이행” 주제 시리즈 국무원 신문판공실 기자회견에서, 첫 4년간 중국의 평균 경제성장률이 5.5%에 달했다고 밝혔다. 엄청난 경제 규모와 증가분에도 불구하고, 글로벌 팬데믹과 무역 괴롭힘과 같은 전례 없는 도전을 견디며, 중국은 이러한 성장 모멘텀을 유지했으며, 이는 경제 발전 역사상 유례가 없는 성과이다. 5년간 경제 확장 규모는 35조 위안을 초과할 것으로 예상되며, 이는 광둥성, 장쑤성, 산둥성(중국의 3대 경제 대국)의 2024년 GDP 합계에 해당하며, 창장 삼각주 지역의 총 경제 생산량과 세계 3위 경제 대국의 GDP를 능가한다. 중국은 매년 세계 경제 성장에 약 30%를 기여하고 있습니다. 국가발전개혁위원회(NDRC) 리춘린 부주임은 앞으로 중국이 '적절히 선행하되 지나치게 앞서지 않는' 원칙을 견지하며, 기초 강화, 우위 활용, 취약점 보완, 전략적 분야 강화를 지속하여 현대 인프라 체계를 새로운 수준으로 끌어올릴 것이라고 강조했습니다. 14차 5개년 계획은 102개의 중대 프로젝트를 제시했으며, 4년 이상의 실행을 통해 상당한 진전과 성과를 거두었습니다. 모든 계획 목표는 연말까지 완전히 달성될 것으로 예상됩니다. NDRC 저우하이빙 부주임은 2024년 중국의 신에너지 자동차 보유량이 3,140만 대에 도달했으며, 이는 13차 5개년 계획 기간 말의 492만 대에서 5배 이상 증가한 것이라고 밝혔습니다.
[국가통계국: 6월 CPI 전년 동월 대비 하락에서 상승 전환, 근원 CPI 반등 지속; PPI 전월 대비 하락폭 전월과 동일]국가통계국 데이터에 따르면 2025년 6월 중국의 소비자물가지수(CPI)는 전년 동월 대비 0.1% 상승했습니다. 도시 지역은 0.1% 상승한 반면 농촌 지역은 0.2% 하락했으며, 식품 가격은 0.3% 하락하고 비식품 가격은 0.1% 상승했습니다. 소비재 가격은 0.2% 하락한 반면 서비스 가격은 0.5% 상승했습니다. 상반기 CPI는 전년 동기 대비 0.1% 하락했습니다. 전월 대비로는 6월 CPI가 0.1% 하락했으며, 도시 지역은 0.1% 하락하고 농촌 지역은 변동이 없었습니다. 식품 가격은 0.4% 하락한 반면 비식품 가격은 변동이 없었으며, 소비재 가격은 0.1% 하락하고 서비스 가격은 변동이 없었습니다. 국가통계국 도시부의 둥리쥐안 수석 통계사는 6월 CPI 및 PPI 데이터를 분석했습니다: 전년 동월 대비 0.1%의 CPI 상승은 4개월 연속 하락 후 반등을 의미하며, 주로 공산품 가격 반등에 기인합니다. 공산품 가격의 전년 동월 대비 하락폭은 전월의 1.0%에서 0.5%로 축소되어 CPI에 대한 하방 압력이 약 0.18%포인트 감소했습니다. 근원 CPI는 전년 동월 대비 0.7% 상승하여 전월보다 0.1%포인트 확대되었고, 14개월 만에 최고치를 기록했습니다. 6월 PPI는 전월 대비 0.4% 하락하여 5월의 하락폭과 동일했습니다. PPI의 전월 대비 하락에 영향을 미친 주요 요인으로는: 1) 국내 원자재 제조업 가격의 계절적 하락; 2) 녹색 전력 공급 증가로 인한 에너지 가격 하락; 3) 수출 지향 산업의 가격 압력 등이 있습니다.
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미국 달러 업데이트:
15시 1분 기준, 미국 달러 인덱스는 잠시 97.5로 안정세를 보였습니다. CCTV 뉴스에 따르면 트럼프 미국 대통령은 8월 8일(현지시간) "트루스 소셜"에 "상호 관세" 유예 기간의 8월 1일 마감일을 연장하지 않겠다고 밝혔습니다. 시장은 미국의 새로운 관세 정책과 잠재적 영향 외에도 연준 금리 인하 기대감 변화를 계속 주시하고 있습니다.
매크로 포커스Z23/>오늘 발표: 미국 5월 최종 도매재고 전월 대비, 미국 7월 입소스 기초 소비자 심리 지수(PCSI), 7월 6일로 끝나는 주간 호주 ANZ 소비자 신뢰 지수, 7월 9일 뉴질랜드 기준 금리 결정. 뉴질랜드 중앙은행의 금리 결정 발표와 통화 정책 평가 보고서 공개, 에이드리언 오어 총재의 통화 정책 기자회견도 예정되어 있습니다.
원유 업데이트:
15시 1분 기준, 양대 시장 유가 동반 하락: 미국 원유 0.25%↓, 브렌트유 0.21%↓. 투자자들은 미국의 새 관세 관련 동향을 주시 중입니다. 미국 원유 재고 증가 전망도 유가 하락 요인으로 작용했습니다.
미국 7월 4일 연휴 기간 견조한 여행 수요에도 관세가 석유 수요를 둔화시킬 수 있다는 우려가 지속되고 있습니다. 업계 데이터에 따르면 연료 제품 재고 감소에도 불구, 미국 원유 재고가 약 710만 배럴 증가했을 수 있습니다. ING 애널리스트들은 고객 보고서에서 "API의 전야 데이터가 원유 시장의 약세 심리를 나타낸다"며 "정제 제품 시장 변화는 더 긍정적으로 보인다"고 분석했습니다.
미국 에너지정보청(EIA) 공식 데이터는 베이징 시간 오늘 22시 30분 발표됩니다. 장기 공급 측면에서 EIA는 화요일 월간 보고서에서, 유가 하락으로 미국 생산자들의 올해 생산 활동 둔화가 예상됨에 따라 2025년 미국 원유 생산량이 이전 예상치를 밑돌 것으로 전망했습니다. 단기 에너지 전망에서 EIA는 세계 최대 산유국인 미국의 석유 생산량이 2025년 하루 1천337만 배럴에 달할 것으로 예상했는데, 이는 지난달 전망치인 1천342만 배럴에서 하향 조정된 수치입니다. (SMM 종합 보고서)
SMM 일일 시황
►Z30/>알루미늄 가격 고점 변동; 스크랩 재활용 어려움 속 하류 업계 부진 [알루미늄 스크랩 일일 리뷰]
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