7월 총 폴리실리콘 생산 일정은 전월 대비 증가했으며, 출혈 경쟁 방지의 영향으로 폴리실리콘 가격이 신중하게 제시되었다 [SMM 실리콘 기반 태양광 오전 회의록]

SMM 7월 9일 보도:

실리콘 석탄

가격: 이번 주 시장 일부 지역에서 실리콘 석탄 거래 가격이 하락했습니다. 최근 현물 점결탄 시장에서는 환경 보호 점검과 선물 가격 반등의 영향으로 가격 인상 기대감이 높아졌습니다. 하류 기업과 트레이더들의 재고 보충 움직임으로 점결탄 재고가 감소하면서 일부 탄광의 호가가 톤당 50위안 소폭 상승했습니다. 하지만 현재 점결탄 반등은 여전히 약하여 실리콘 석탄에 대한 비용 지원이 제한적이며 실리콘 석탄 가격 동반 상승을 이끌기에는 역부족입니다. 게다가 일부 지역에서는 실리콘 석탄을 주로 생산하는 업체들이 하류 실리콘 공장의 가혹한 구매 가격으로 인해 거래 가격 중심이 하락했습니다. 현재 신장 지역 비점결성 실리콘 석탄 평균 가격은 710위안/톤, 점결성 실리콘 석탄 평균 가격은 1,250위안/톤, 간쑤 지역 실리콘 혼합탄 평균 가격은 840위안/톤, 입탄 평균 가격은 960위안/톤, 닝샤 지역 실리콘 혼합탄 평균 가격은 875위안/톤, 입탄 평균 가격은 1,040위안/톤입니다.

공급: 재고 압박으로 인해 일부 생산업체들은 현재 재고 소진에 주력하고 있습니다. 다른 다각화된 생산업체들은 주문에 따라 생산 일정을 유지하고 있습니다.

수요: 하류 실리콘 공장의 지속적으로 낮은 가동률 영향으로 전반적인 수요가 약세를 유지하고 있습니다. 또한 가격 인하 압력이 강하게 작용하며 소량의 강성 수요 재고 보충 주문만 유지되고 있습니다.

실리콘 메탈

가격: 이번 주 실리콘 메탈 현물 거래 가격은 기본적으로 안정세를 유지했습니다. SMM 화동 지역 산소 취입 #553 실리콘 가격은 8,700~8,800위안/톤입니다. 어제 오후 폴리실리콘 태양광 가격 시장의 영향으로 실리콘 메탈 주요 계약이 8,400위안/톤 이상 급등한 후 8,215위안/톤으로 마감했습니다. 현물 시장에서는 하류 사용자 주문이 감소하여 거래가 부진합니다.

생산:

7월 실리콘 메탈 공급은 북부에서 감소하고 남부에서 증가할 것으로 예상됩니다. 북부 대형 생산업체들의 단계적 생산 재개 시기는 아직 미정입니다. 원난성 남부는 우기에 접어들면서 20기 이상의 용광로가 생산을 재개하였으며, 7월 공급량은 전월 대비 소폭 감소할 전망이다. 북부 대형 생산업체들의 생산 동향을 주시하라.

재고:

사회 재고: SMM 통계에 따르면, 주요 지역의 규소 금속 사회 재고 총량은 7월 3일 55만 2천 톤으로, 전주 대비 1만 톤 증가했다. 이 중 사회 일반 창고는 12만 6천 톤을 보유하여 전주 대비 2천 톤 감소했으며, 사회 인수도 창고는 42만 6천 톤(미등록 워런트 및 현물 물량 포함)을 보유하여 전주 대비 1만 2천 톤 증가했다. (내몽골, 간쑤 등 제외)

실리콘

가격

DMC: 현재 호가 10,300~10,600위안/톤. 이번 주 국내 DMC 가격은 일시적으로 안정세를 유지했다. 규소 금속 가격 상승에 따라 비용 지지가 다소 강화되었고, 모노머 업체의 재고 압력은 여전히 관리 가능한 수준이다.

D4: 현재 호가 11,100~12,000위안/톤. 이번 주 D4 가격은 안정세를 유지했다.

107 실리콘 고무: 현재 호가 10,800~11,500위안/톤. 이번 주 107 실리콘 고무 가격은 하락했으며, DMC와의 가격 차이는 축소되었다.

원료 고무: 현재 호가 11,800~12,200위안/톤. 이번 주 원료 고무 고가가 소폭 하락 반전했으며, 시장 거래 가격 중심이 하향 이동했다.

실리콘 오일: 현재 호가 12,600~13,400위안/톤. 이번 주 실리콘 오일 거래 가격은 지속 하락했다.

생산:

최근 모노머 생산량이 소폭 감소하여 공급 측 압력이 다소 완화되었다.

재고:

이번 주 모노머 업체 재고는 전 기간 대비 소폭 증가했으며, 하류의 적시 구매 물량은 감소했다.

폴리실리콘

가격

어제 N형 재충전 폴리실리콘 예상 가격은 37~41위안/kg, 과립 폴리실리콘 예상 호가는 36~37위안/kg이었다. 어제 출혈 경쟁 방지에 대한 추가 명확화로, 다수의 폴리실리콘 업체가 이후 전체 원가 기준으로 가격을 제시할 예정이다. 대부분 기업은 어제 내부 원가 계산을 위해 가격 제시를 중단했고, 추가 업계 회의가 열렸다.

생산

6월 최종 생산 일정은 이전 전망과 크게 다르지 않았다. 7월에는 여러 상위 기업이 생산량을 늘렸고, 일부 중견·중소 기업은 감산 또는 가동 중단에 들어갔다. 전체적으로 생산량은 전월 대비 약 5천~6천톤 증가했다.

재고

폴리실리콘 재고 부담은 여전히 크고, 기업 간 격차도 두드러진다. 최근 주문 계약이 답보 상태여서 재고가 증가할 수 있다.

웨이퍼

가격

N형 18X 웨이퍼 시장 가격은 개당 0.88위안, N형 210RN 웨이퍼는 개당 1위안이다. 웨이퍼 가격 중심이 소폭 상승했는데, 주로 183 웨이퍼의 주류 호가가 개당 0.88위안으로 이동하고, 210R 웨이퍼 호가가 1위안으로 오른 데 반영되었다.

생산

6월 전 세계 웨이퍼 생산량은 약 58GW로 예상된다. 7월에는 일부 기업이 이미 생산 일정 축소 초안을 마련했다.

재고

최근 폴리실리콘 호가 상승의 영향으로 하류 기업의 출하 속도가 빨라지면서 웨이퍼 재고가 줄었다.

고순도 석영사

가격

현재 국내 내층사 가격은 톤당 6만~6만5천위안, 중층사는 2만8천~3만6천위안, 외층사는 1만7천~2만2천위안이다. 이번 주 국산 고순도사의 가격 하락이 가속화됐다. 수입사의 장기 계약 협상이 거의 타결되면서 국내 모래 가격에 큰 압박이 가해지고 있다. 게다가 7월 웨이퍼 생산 일정도 축소됐다. 모래 기업들은 주문 확보를 위해 할인 및 주문 접수에 나섰다.

생산

이번 주 석영사 생산은 전주 대비 감소했으며, 공급 과잉이 예상된다.

재고

이번 주 모래 기업의 재고 수준은 상승한 반면, 수입 모래 재고는 적기 소비로 인해 감소했다. 다음 수입 모래 배치가 8월에 도착할 예정입니다.