달러 하락; 비철금속: 해외 시장이 국내 시장보다 강세; 알루미나와 탄산리튬 상승 주도; 폴리실리콘 약 5% 상승 [SMM 정오 시황]

SMM 7월 8일 보도:

금속 시장 업데이트:

정오 마감 기준, 국내 비철금속은 전반적으로 하락했으며, SHFE 구리와 SHFE 알루미늄은 각각 0.1% 미만의 소폭 상승을 기록했습니다. SHFE 니켈은 0.72% 하락, SHFE 납은 0.58% 하락, SHFE 아연은 0.83% 하락, SHFE 주석은 0.32% 하락했습니다.

또한, 알루미나 주력 선물은 1.59% 상승, 알루미늄 합금 주력 선물은 0.33% 상승했습니다. 탄산리튬은 1.48%, 실리콘 메탈은 1.81%, 폴리실리콘은 4.82% 급등했습니다.

철강 금속 시리즈는 대부분 상승했습니다: 철광석은 0.55% 상승, 철근은 3,067위안/톤으로 보합, 열연 코일은 소폭 상승, 스테인리스는 0.51% 상승했습니다. 원료탄과 코크스: 원료탄은 0.66%, 코크스는 0.14% 상승했습니다.

해외 금속: 오전 11시 46분 기준, LME 금속은 전반적으로 상승했으며, LME 구리는 0.01% 하락, LME 알루미늄은 0.19% 상승했습니다. LME 니켈은 0.24% 하락, LME 아연은 0.26%, LME 주석은 0.2%, LME 납은 0.17% 상승했습니다.

귀금속: 오전 11시 46분 기준, COMEX 금은 0.04% 하락, COMEX 은은 0.3% 상승했습니다. 국내에서는 SHFE 금이 0.36%, SHFE 은이 0.17% 상승했습니다.

가장 활발하게 거래된 EC 선물 계약은 정오 마감 기준 5.92% 급등하여 1,983.1포인트를 기록했습니다.

7월 8일 오전 11시 46분 기준 선물 시장 일부 데이터:

현물 및 펀더멘털

구리: SMM에 따르면, 2025년 6월 SMM 구리 판/시트 및 스트립 기업의 가동률은 67.44%로, 전월 대비 2.68%포인트, 전년 동기 대비 0.12%포인트 하락했습니다. 대형 기업의 가동률...

국내 동향:

[홍콩 증권선물위원회(SFC): 남향 채권통 참여자를 증권사, 보험사, 자산운용사, PEF로 확대] 홍콩 증권선물위원회(SFC)의 레웅 풍 이 CEO는 2025 채권통 연례 포럼에서 "역외 위안화 허브로 발전하기 위한 삼중 전략" 연설을 통해, 중국 인민은행과 홍콩 금융관리국이 남향 채권통 참여 범위를 증권사, 보험사, 자산운용사, PEF까지 확대하고, 역외 위안화 채권 레포 시장을 최적화하여 레포 거래 시 채권 재담보를 허용하는 방안을 발표했다고 밝혔습니다.

[중국 인민은행, 오늘 공개시장 조작을 통해 620억 위안 순회수] 중국 인민은행은 오늘 69억 위안 규모의 7일물 역레포를 실시했습니다. 131억 위안 규모의 7일물 역레포가 만기됨에 따라, 순회수 규모는 62억 위안에 달했습니다.

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미국 달러 측면:

11시 46분 기준, 미국 달러 인덱스는 0.25% 하락한 97.31을 기록했습니다. CCTV 뉴스 앱에 따르면, 현지 시간 7월 7일, 트럼프 미국 대통령은 백악관에서 열린 네타냐후 이스라엘 총리 만찬 리셉션에서 관세 문제와 관련하여 "상호 관세" 발효일을 8월 1일로 설정했지만 100% 확실한 것은 아니라고 밝혔습니다. 각국이 다른 계획을 제시한다면 다른 아이디어에 대해 열려 있다고 덧붙였습니다. 앞서 7월 7일, 트럼프 대통령은 8월 1일부터 일본과 한국을 포함한 14개국산 수입품에 25%에서 40%의 관세를 부과할 것이라고 밝혔습니다. 그는 자신이 설립한 "트루스 소셜" 웹사이트에 일본, 한국, 말레이시아, 카자흐스탄, 남아프리카 공화국, 라오스, 미얀마, 튀니지, 보스니아 헤르체고비나, 인도네시아, 방글라데시, 세르비아, 캄보디아, 태국 등 14개국 정상에게 보낸 서한을 순차적으로 게시하여 관세 부과 이유를 설명하고 새로운 관세에는 다른 산업에 대한 관세가 포함되지 않는다고 밝혔습니다. 미국의 관세 정책은 인플레이션 우려를 높여 미국 연준의 금리 인하 경로를 복잡하게 만들고 있습니다. 시장은 수요일에 발표될 미 연준의 6월 회의록이 연준의 정책 전망에 대한 더 많은 단서를 제공할 것으로 예상합니다. 뉴욕 연은과 샌프란시스코 연은이 공동 발표한 논문에 따르면, 현재 단기 차입 비용이 상대적으로 높은 수준임에도 불구하고 미국 연준이 향후 몇 년 안에 다시 금리를 제로 수준 가까이 인하할 가능성이 있다고 합니다.

기타 통화:

일본 정부가 발표한 최신 데이터는 올해 5월 일본의 실질 임금이 거의 2년 만에 최대 하락폭을 기록했으며, 인플레이션이 지속적으로 높은 수준을 유지하며 임금 상승률을 크게 웃돌고 있다는 우려스러운 현실을 드러냈습니다. 이는 일본 가계의 구매력에 큰 타격을 주었을 뿐만 아니라 일본 경제 회복 전망에도 그림자를 드리우고 있습니다. (휘통 금융)

데이터:

오늘은 미국의 6월 뉴욕 연은 1년 및 3년 기대 인플레이션, 미국의 6월 뉴욕 연은 1년 금 가격 상승 기대치, 일본의 5월 무역 수지 - 중앙은행 기준 세관 데이터 계절조정치, 7월 6일 종료 주간 호주의 ANZ 소비자 신뢰 지수, 7월 8일 호주의 기준 금리, 독일의 5월 계절조정 수출 월간 비율, 프랑스의 5월 무역 수지, 캐나다의 6월 IVEY 계절조정 PMI 등의 데이터가 발표될 예정입니다. 또한 호주 중앙은행(RBA)이 금리 결정을 발표하고, 마이클 불록 RBA 총재가 통화 정책 기자 회견을 개최합니다.

원유:

WTI와 브렌트유 선물은 모두 하락했으며, 오전 11시 46분 기준 미국산 원유는 0.47%, 브렌트유는 0.39% 하락했습니다. 시장은 미국 관세 부과와 OPEC+ 연합의 8월 예상치 못한 증산 등 새로운 동향을 평가하며 유가에 하방 압력을 가하고 있습니다.

그러나 특히 미국에서 현재 수요가 여전히 견조하다는 신호가 보이고 있어 유가 하락을 제한하고 지지하고 있습니다. AAA 데이터에 따르면 지난주 독립 기념일 연휴 기간 동안 기록적인 7,220만 명의 미국인이 50마일(80km) 이상을 이동할 것으로 예상되었습니다. 미국 상품선물거래위원회(CFTC) 데이터에 따르면 펀드 매니저들은 7월 1일 종료된 주간 동안 미국산 원유 선물 및 옵션의 순매수 포지션을 늘렸으며, 투자자들은 연휴를 앞두고 원유에 대해 낙관적으로 전환했습니다. 해당 기간 동안 투기 세력은 NYMEX WTI와 ICE 브렌트 원유 선물 및 옵션의 순매수 포지션을 8,820계약 늘려 115,063계약으로 확대했습니다. (웹스탁)

현물 시장 개요:

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►Z36/> 구리 가격 약세 속 지속 하락; 현물 프리미엄 계속 축소 [SMM 화남 구리 현물]

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