7월 7일 SMM 뉴스:
금속 시장:
당일 거래 종료 시점 기준, 국내 비철금속 대부분 하락. SHFE 주석이 2.03% 하락으로 가장 큰 폭의 손실을 기록했으며, SHFE 구리, 알루미늄, 아연, 니켈은 모두 1% 이상 하락 - SHFE 구리 1.12% 하락, SHFE 알루미늄 1.11% 하락, SHFE 아연 1.16% 하락, SHFE 니켈 1.58% 하락. SHFE 납은 0.35% 하락. 알루미나 주력 계약은 0.2% 상승한 반면, 알루미늄 주조 주력 계약은 0.78% 하락.
추가로, 탄산리튬 주력 계약은 전일 대비 변화 없이 63,660위안/톤으로 마감. 폴리실리콘 주력 계약은 2.86% 상승하며 4일 연속 상승세를 이어갔고, 금속 규소 주력 계약은 0.69% 상승. 유럽 운송 주력 계약은 0.2% 하락하여 1,888.5로 마감.
철강류 전품목 하락, 스테인리스강 0.94% 하락, 리바와 철광석 각각 0.68% 하락, HRC 0.62% 하락. 코킹탄과 코크스의 경우 코킹탄 1.76% 하락, 코크스 0.94% 하락.
해외 시장: 15:09 기준, 해외 비철금속 역시 전반적 하락세 - LME 알루미늄, 주석, 니켈 모두 1% 이상 하락(LME 알루미늄 1.12% 하락, LME 주석 1.36% 하락, LME 니켈 1.34% 하락). 기타 금속들은 1% 미만 하락.
귀금속: 15:09 기준, COMEX 금 0.71% 하락, COMEX 은 0.81% 하락. 국내에서는 SHFE 금 0.54% 하락, SHFE 은 0.5% 하락.
15:09 현재 시장 상황
매크로 프론트
국내 동향:
[1~5월 원탄 생산량 19억9천만 톤 기록 - 하절기 에너지 공급 안정] 중국석탄공업협회 최신 자료에 따르면, 올해 1~5월 원탄 생산량이 19억9천만 톤에 달해 하절기 수요 최정점 시기 에너지 공급을 견고히 뒷받침. 5월 규모 이상 기업 원탄 생산량은 전년 동기 대비 4.2% 증가한 4억 톤을 기록했으며, 일평균 생산량은 1,301만 톤으로 동기 최고치를 경신하며 4월 대비 0.2% 증가. 협회는 산시성, 섬서성, 내몽골, 신장 등 주요 석탄 생산 지역의 선진적 생산능력 확대로 연간 석탄 생산량이 5% 증가할 것으로 전망. 주요 석탄 소비 부문 분석에 따르면, 전력용 석탄 소비는 완만한 증가를 보이고, 철강 및 건축자재 부문은 소폭 감소하며, 화학 부문은 완만한 증가세를 지속할 것으로 예상됩니다. 전체 석탄 수요는 전년 동기 대비 약 1.5% 증가할 것으로 전망됩니다.
[재경협회 C50 윈드 인덱스 조사: 6월 신규 사회융자, 전년 동기 대비 더 큰 폭 증가 전망; M1/M2 증가율 반등 지속] 최신 'C50 윈드 인덱스' 결과에 따르면, 시장은 6월 신용 증가가 작년보다 소폭 둔화될 것으로 예상하며, 국채가 사회융자 확대를 지속적으로 뒷받침할 것으로 보입니다. 이 중 시장 기관들이 예측한 6월 신규 위안화 대출 중간값은 2조 300억 위안으로, 작년 동기 2조 1,300억 위안 대비 1,000억 위안 감소한 수치입니다. 또한 6월 신규 총사회융자 예측 중간값은 3조 9,000억 위안으로, 전년 동기 대비 6,000억 위안 증가할 것으로 예상됩니다. 시장 유동성 개선, 낮은 기저효과, 재정 자금의 점진적 배분 및 사용으로 인해 시장은 6월 M1과 M2의 전년 동기 대비 증가율이 계속 상승할 것으로 기대하고 있습니다. 물가 측면에서, 시장은 6월 소비자물가지수(CPI) 전년 동기 대비 상승률이 0% 근처에 머물 것으로 예상하며, 생산자물가지수(PPI)의 전년 동기 대비 하락률은 전월과 변동이 없을 것으로 보입니다. 구체적으로 시장 기관들이 예측한 6월 CPI 전년 동기 대비 증가율 중간값은 0%이며, PPI 전년 동기 대비 증가율 중간값은 -3.3%입니다.
중국인민은행은 오늘 7일물 역레포 거래를 1,065억 위안 규모로 실시했으며, 운영 금리는 1.40%로 기존과 동일합니다. 오늘 3,315억 위안 규모의 7일물 역레포가 만기 도래함에 따라, 2,250억 위안의 순회수가 이루어졌습니다.
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미 달러:
오후 3시 9분 기준, 달러 인덱스는 0.23% 상승하여 97.21에 마감했습니다. 신화통신은 트럼프 미 대통령이 6일 소셜미디어에 올린 글에서 미 정부가 현지시간 7일 정오 12시부터 무역 상대국과의 관세 서한 또는 관세 협정을 공개할 것이라고 밝혔다고 보도했습니다. 트럼프 대통령은 이전에 8월 1일부터 특정 국가의 상품에 최대 70%의 관세를 부과할 계획이라고 시사한 바 있습니다. CCTV 뉴스는 4일 인도가 미국의 자동차 및 부품 관세가 인도의 수출에 미치는 영향을 이유로 미국에 보복 관세를 부과할 계획을 세계무역기구(WTO)에 통보했다고 보도했습니다. (원화 종합 보도)
거시경제:
오늘, 독일 5월 계절 조정 산업생산 월간비율, 독일 5월 근무일 조정 산업생산 연간비율, 중국 6월 외환보유액, 유로존 7월 센틱스 투자자 신뢰지수, 유로존 5월 소매판매 월간비율, 유로존 5월 소매판매 연간비율, 6월 글로벌 산업생산 사이클 변곡점 선행지표 및 6월 글로벌 공급망 압력지수 등이 발표됩니다.
원유:
15:09 현재 양 시장 유가가 동시 하락하며 미국산 원유 0.87% 하락, 브렌트유 0.2% 하락했습니다. 앞서 석유수출국기구(OPEC)와 동맹국으로 구성된 OPEC+ 그룹이 8월 예상 증산량을 예상 외로 초과한 데다 미국 관세 정책 불확실성과 글로벌 경제 성장에 대한 잠재적 영향이 수요 전망을 둔화시켰기 때문입니다.
OPEC+ 산유국들은 토요일 8월 일일 생산량을 54만 8천 배럴 증산하기로 합의하며 증산 속도를 더욱 가속화했습니다. 에반스 에너지의 팀 에반스는 보고서에서 “증산은 명백히 시장 점유율 경쟁의 격화와 이로 인한 가격 및 수입 감소에 대한 일정한 용인을 의미한다”고 말했습니다.
현지시간 8월 5일, OPEC 및 비OPEC 산유국으로 구성된 'OPEC+' 연합의 일부 회원국들이 온라인 회의를 열었으며, 사우디아라비아, 러시아, 이라크, UAE, 쿠웨이트, 카자흐스탄, 알제리, 오만 대표들은 8월부터 일일 원유 생산량을 54만 8천 배럴 증산하기로 최종 결정했습니다. 이 계획에 따르면, OPEC+는 올해 4월부터 8월까지 하루 총 191만 8천 배럴의 증산을 누적했으며, 일일 220만 배럴 감산 합의를 완전히 종료하려면 28만 배럴만 남게 됩니다. 또한 UAE는 일일 30만 배럴을 추가 증산할 수 있게 됩니다.
RBC 캐피털 마켓츠 애널리스트 팀은 보고서에서 이 결정으로 8개 OPEC 생산국의 자발적 일일 220만 배럴 감산량의 약 80%가 시장으로 환원될 것이라고 언급했습니다. 그러나 실제 생산 증가는 예상보다 낮은 수준에 머물렀으며, 대부분의 추가 공급은 사우디아라비아에서 비롯된다고 그들은 덧붙였다. 골드만삭스 애널리스트들은 OPEC+가 8월 3일 차기 회의에서 9월 하루 55만 배럴의 최종 증산을 발표할 것으로 예상한다. (원화 종합)
SMM 일일 리뷰
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