SMM 7월 5일 뉴스:
금속 시장:
밤사이 국내외 비철금속 대부분 하락. LME 구리와 LME 니켈은 각각 1% 이상 하락했으며, LME 구리 1.03%, LME 니켈 1.24% 하락. 기타 금속 하락폭은 모두 1% 미만. 알루미나 선물 주계약 0.79% 하락, 알루미늄 선물 주계약 0.55% 하락.
밤사이 철강 계열 전반 하락. 스테인리스 0.47% 하락, 철광석 보합 마감하며 톤당 736위안 기록. 철근 및 열연코일 하락폭은 모두 0.1% 이내. 코크스탄 및 코크스 부문에서는 코크스탄 0.53%, 코크스 0.42% 하락.
밤사이 귀금속 부문, COMEX 금 0.11% 상승했으나 주간 기준 2주 연속 하락 후 1.79% 반등. COMEX 은 0.14% 상승, 주간 2.1% 상승. 국내적으로는, 상하이 선물 거래소 금 0.19% 상승, 주간 0.6% 상승, 상하이 선물 거래소 은 0.16% 상승, 주간 1.24% 상승하며 2주 연속 상승 기록.
7월 5일 오전 8시 54분 기준 야간 마감 시세
거시 동향:
국내:
중국 중앙은행, '역외 은행간 결제 시스템(CIPS) 업무 규칙(의견 수렴안)'에 대한 의견 수렴 공지 발표. 동 '업무 규칙'은 CIPS 참여자의 계좌 관리, 자금 조달, 자금 결제 등 세부 절차를 명확히 함. CIPS 기능과 서비스가 지속적으로 최적화됨에 따라 규제 문서의 선견성과 과학성을 보장하고 CIPS 사업 발전 및 기능 업그레이드 요구에 효과적으로 적응하기 위해, 동 '업무 규칙'의 관련 내용을 조정할 필요가 있으며 참여자의 업무 행위에 대해 원칙적인 요구만 제시함.
국무원 국유자산감독관리위원회 장 위주오 주임, 7월 3일 중국 유색금속광업(그룹) 유한회사 조사 연구 수행. 장 위주오 주임은 새로운 전략적 광물 탐사 돌파 행동을 적극 추진하여 중요 금속 광물의 매장량 증대 및 생산량 증가를 지속 추진하고, 초전도 재료로 대표되는 신소재 산업의 고품질 발전을 가속화하여 신질 생산성 발전을 촉진해야 한다고 강조.
두 차오신 해관총서 자유무역구 및 특수 세관 감독 구역 발전사 사장, 7월 4일 국무원 상례 정책 브리핑에서 향후 해관은 자유무역 시험구가 국제적 고수준 경제 무역 규칙에 연계되고 고수준 제도형 개방을 추진하는 데 있어 보다 많은 탐색을 수행하는 것을 지속적으로 적극 지원하고, 제도 혁신 노력을 한층 더 강화하며, 보다 많은 선도적·혁신적인 제도 혁신 성과를 형성하도록 노력하여 중국의 더 높은 수준의 대외 개방에 해관 역량을 기여할 것이라고 밝힘.
미 달러:
미 달러 지수 밤사이 0.14% 하락, 약 96.98로 마감하며 97 정수 마크 하향 이탈, 주간 0.29% 하락하여 2주 연속 하락 기록. 차이나 뉴스 서비스 보도에 따르면, 트럼프 미국 대통령은 3일, 빠르면 금요일(4일)부터 무역 파트너들에게 서한을 보내 그들이 직면할 관세율을 통보할 계획이라고 밝힘. 트럼프 대통령은 4월 2일 10%에서 50% 범위의 상호 관세를 발표했으나, 이후 협상을 위해 7월 9일까지 대부분 관세를 10%로 인하함. 트럼프 미국 대통령의 감세 법안이 목요일 의회의 마지막 장애물을 통과하여, 그의 2017년 감세 정책을 영구화하고 이민 단속 계획에 자금을 지원하며 2024년 선거 운동 중 새로운 감세 공약을 이행하게 됨.
미국 노동 통계국, 6월 비농업 부문 고용 14만 7천 명 증가, 예상치 11만 명 상회. 5월 증가폭은 기존 13만 9천 명에서 14만 4천 명으로 상향 조정. 6월 고용 증가가 예상 외로 견조했음에도 불구하고, 비농업 고용 증가폭의 거의 절반이 정부 부문에서 발생했으며, 민간 부문 일자리 증가폭은 8개월 만에 최소를 기록, 이는 기업들이 격화되는 경제적 역풍에 대처하고 있기 때문. 미국 6월 비농업 고용 예상 상회, 실업률 예상 외 하락, 노동 시장 회복력 여전함을 시사. 비농업 고용 데이터 예상 상회 후, 현 시장의 7월 금리 동결 전망은 93%로, 9월 금리 인하 및 연내 두 차례 인하 전망 지속.
거시 측면:
다음 주 중국은 중국 6월 외환보유액, 중국 6월 PPI 전년 동월 대비, 중국 6월 CPI 전년 동월 대비, 중국 6월 M2 통화 공급 전년 동월 대비, 중국 6월 말 기준 연초 대비 사회 융자 규모, 중국 6월 말 기준 연초 대비 신규 위안화 대출 등 데이터 발표 예정. 미국은 6월 뉴욕 연은 1년·3년 기대 인플레이션율, 미국 5월 도매 재고 전월 대비 최종치, 미국 7월 IPSOS 주요 소비자 심리 지수(PCSI), 7월 9일 10년물 국채 입찰 총액, 7월 9일 10년물 국채 입찰 낙찰 금리, 7월 9일 10년물 국채 입찰 고수익률, 7월 5일 종료 주간 신규 실업 수당 청구 건수 등 데이터 발표 예정. 독일은 5월 계절 조정 산업 생산 전월 대비, 5월 근무일 조정 산업 생산 전년 동월 대비, 5월 계절 조정 수출 전월 대비, 6월 CPI 전년 동월 대비 최종치 등 데이터 발표 예정. 영국은 5월 GDP 전월 대비, 5월 산업 생산 전년 동월 대비, 5월 계절 조정 상품 무역 수지, 5월 계절 조정 무역 수지 등 데이터 발표 예정. 유로존은 7월 Sentix 투자자 신뢰 지수, 5월 소매 판매 전년 동월 대비 등 데이터 발표 예정. 호주는 7월 6일 종료 주간 ANZ 소비자 신뢰 지수, 7월 8일 기준 현금 금리 등 데이터 발표 예정. 캐나다는 6월 계절 조정 IVEY PMI, 6월 고용 변화, 6월 실업률 등 데이터 발표 예정. 또한, 일본 5월 무역 수지(중앙은행이 세관 데이터를 기반으로 계절 조정), 7월 9일 뉴질랜드 공정 현금 금리 결정, 스위스 6월 계절 조정 소비자 신뢰 지수, 6월 글로벌 공급망 압력 지수 등 데이터도 발표될 예정임.
또한 미국 연준이 통화 정책 회의록을 발표할 예정이며, 2025년 FOMC 투표 위원이자 세인트루이스 연방 준비 은행 총재인 무살렘이 미국 경제 및 통화 정책에 관한 연설을 할 예정임. 2027년 FOMC 투표 위원이자 샌프란시스코 연방 준비 은행 총재인 데일리가 미국 경제 전망에 관한 연설을 할 예정임. 호주 중앙은행(RBA)이 금리 결정을 발표하고, RBA 총재 불럭이 통화 정책 기자 회견을 가질 예정임. 뉴질랜드 중앙은행(RBNZ)이 금리 결정 및 통화 정책 평가 보고서를 발표하고, RBNZ 총재 오어가 통화 정책 기자 회견을 가질 예정임.
7월 8일, 미국의 상호 관세 유예 기간 만료. 트럼프 대통령은 4월 2일 전 세계 수십 개국에서 수입되는 제품에 대해 소위 '상호 관세'를 부과한다고 발표했으나, 이후 압박에 따라 90일간 발효를 연기한 바 있음.
원유:
밤사이 마감 시까지 양대 시장 유가 동반 하락, 미국산 원유 0.75% 하락, 브렌트유 0.42% 하락. 그러나 주간 기준 모두 상승하여, 미국산 원유 1.5% 상승, 브렌트유 2.5% 상승. 7월 4일, 미국 독립 기념일 휴일로 인해 미국 시장 거래 한산함. 현재 시장의 관심은 이번 주말 OPEC+ 회의와 회원국들의 증산 결정 가능성에 쏠림.
8개 OPEC+ 회원국이 토요일 회의에서 시장 점유율 확보를 위해 8월에 다시 원유 증산을 결정할 가능성 있음. 회의는 하루 앞당겨 토요일에 개최될 예정임. 프라이스 퓨처스 그룹의 선임 분석가 필 플린은 "OPEC가 예상보다 증산에 더 공격적으로 나설 수 있다는 우려로 일부 차익 실현이 있었던 것으로 보인다"고 밝힘.
한편, 90일간의 관세 유예 기간 종료가 임박함에 따라 미국 관세 정책의 불확실성이 다시 시장의 초점으로 부상함. 워싱턴은 금요일부터 각국에 서한을 발송하여 대미 수출품에 부과될 관세율을 구체적으로 명시하기 시작할 예정임.
바클레이즈는 개선된 수요 전망을 이유로 2025년 브렌트유 가격 전망을 배럴당 6달러 상향 조정한 72달러로, 2026년 전망치는 10달러 상향 조정한 70달러로 제시했다고 목요일 밝힘. (원화 종합)