SMM 7월 4일 보도:
금속 시장:
국내 비철금속은 당일 장 마감 기준 혼조세를 보였으며, SHFE 니켈이 0.64% 상승으로 가장 큰 폭의 상승을 기록했고, SHFE 납 0.2%, SHFE 아연 0.34% 상승한 반면, SHFE 구리는 1.28% 하락으로 가장 큰 하락폭을 보였습니다. 산화알루미늄 메인 계약은 0.59% 하락, 알루미늄 주조 메인 계약은 0.25% 하락했습니다. 또한 탄산리튬 메인 계약은 0.75% 하락, 폴리실리콘 메인 계약은 0.68% 상승, 공업용 실리콘 메인 계약은 0.68% 하락했습니다. 유럽 컨테이너 해운 메인 계약은 1.71% 하락했습니다.
철금속 계열에서는 대부분 가격이 상승했습니다: 철광석 0.62% 상승, 스테인리스 0.39% 상승, 열연강판과 철근은 모두 0.2% 이상 상승했습니다 (열연강판 0.25% 상승, 철근 0.23% 상승). 원료탄과 코크스의 경우, 원료탄은 1.06% 하락하고 코크스는 0.42% 하락했습니다.
해외 시장에서는 15시 3분 기준 비철금속이 광범위하게 하락했으며, LME 구리가 0.8% 하락으로 가장 큰 낙폭을 기록했고, LME 니켈은 0.76% 하락했으며, LME 구리는 0.8% 하락했습니다. 기타 금속의 변동 폭은 비교적 작았습니다.
귀금속 시장에서는 15시 3분 기준 COMEX 금이 0.26% 상승한 반면 COMEX 은은 0.05% 하락했습니다. 국내에서는 SHFE 금이 0.22% 하락하고 SHFE 은이 0.59% 상승하여 4거래일 연속 상승세를 기록했습니다.
오늘 15시 3분 기준 시장 스냅샷
거시경제 전선
국내 동향:
[국무원 신문판공실, 중국(상하이) 자유무역시험구의 높은 기준 경제무역 규칙 정합 정책 브리핑 개최 예정] 중국망에 따르면, 국무원 신문판공실은 2025년 7월 4일(금요일) 오후 3시에 정책 브리핑을 개최할 예정입니다. 탕원훙 상무부 부부장, 우웨이 상하이시 당위원회 상무위원 겸 상무부시장, 중국인민은행과 해관총서 관계자들이 시범 프로그램의 국제 높은 기준 경제무역 규칙 정합 성과와 복제 노력에 대해 소개하고 질의응답을 진행할 예정입니다.
[국가에너지국, 풍력·태양광 발전 자원 조사 시범 사업 중간 회의 소집] 풍력·태양광 발전 자원 조사 시범 사업을 추진하고 시범 작업 계획에 명시된 과업의 높은 품질 완수를 보장하기 위해, 국가에너지국은 7월 2일 오전에 중간 작업 회의를 주최했습니다. 완진송 국가에너지국 당조성원, 부국장 겸 풍력·태양광 발전 자원 조사 시범 사업 작업반장이 회의에 참석하여 연설했습니다. 회의는 자원 조사 작업의 성과를 충분히 인정하고 향후 단계를 설명하면서, 풍력·태양광 발전 자원 조사 시범 사업은 "높은 위상, 높은 기준, 높은 효율"의 요구 사항을 준수해야 한다고 강조했습니다. 또한 자원 조사 시범 사업의 중요성에 대한 인식을 제고하고, 품질 요구 사항을 전체 과정에 통합하며, 모든 당사자의 협력을 심화하고, 진도를 가속화하며, 국가 신형 에너지 시스템의 높은 품질 구축에 기여하기 위해 결과물의 응용 가치에 집중할 것을 요청했습니다. 회의에서는 "풍력·태양광 발전 자원 조사 시범 사업 기술 지침"과 "지역 풍력·태양광 자원 관측 네트워크 데이터 관리 강화에 관한 통지"를 검토하고 승인했습니다.
인민은행은 7일물 역RP를 340억 위안, 금리 1.4%로 실시했습니다. 오늘 5259억 위안 규모의 7일물 역RP가 만기됨에 따라, 당일 4919억 위안의 순회수가 이루어졌습니다.
[쓰촨성, 신흥 산업 발전 및 미래 산업 가속화 계획 발표] 쓰촨성 정부 판공실은 최근 "신흥 산업 발전 및 미래 산업 가속화 실행 계획(2025-2027년)"을 발표하여, 쓰촨성의 신흥 산업 발전과 미래 산업 육성을 위한 전반적인 목표, 중점 돌파 방향 및 주요 과제를 설명했습니다. 이 계획은 2027년까지 성 내 신흥 산업이 집단적으로 발전하여 30개 이상의 전국적 영향력을 가진 선도 기업을 육성하고, 5개의 천억 위안 규모 산업 클러스터와 10개의 5백억 위안 규모 산업 클러스터를 조성할 것을 제안합니다. 미래 산업은 혁신적 돌파를 달성하여 10개 이상의 높은 성장 잠재력을 가진 혁신 기업을 육성하고, 주요 혁신과 상징적인 제품을 배출하며 초기 산업화 능력을 확보할 것입니다. 이 계획은 23개의 중점 돌파 방향을 식별하며, 여기에는 AI, 로봇 공학, 집적 회로, 신형 디스플레이, 바이오 의약품, 핵의학, 상업용 우주항공, 신형 항공, 저고도 경제, 수소 에너지, 신형 에너지 저장, 레이저 장비, 적층 제조, 바이오 농업, 첨단 소재 등 15개의 신흥 산업 분야와 6G, 양자 기술, 메타버스, 첨단 생명공학, 뇌 과학 및 뇌-컴퓨터 인터페이스, 제어 핵융합, 초고속 궤도 교통, 심지구 과학 등 8개의 미래 산업 분야가 포함됩니다.
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미국 달러 관련:
15시 3분 기준, 미국 달러 지수는 0.24% 하락한 96.89를 기록했습니다. 미국의 6월 비농업 급여가 예상치를 상회함에 따라 시장은 7월 금리 인하 베팅을 거의 포기했지만, 9월부터 인하가 시작될 것으로 여전히 예상하고 있습니다. 미국 노동통계국 데이터에 따르면, 6월 계절 조정 비농업 급여는 14만 7천 명 증가하여 시장 예상치 11만 7,500명을 크게 상회했습니다. 실업률은 5월의 4.2%에서 6월 4.1%로 하락했습니다. 5월 비농업 급여 데이터는 14만 4천 명의 신규 일자리 증가를 보였습니다. 예상보다 강한 비농업 데이터 이후, 현재 시장은 7월 금리 동결 확률을 93%로 예상하며, 금리 인하는 여전히 9월에 시작되어 올해 두 차례의 인하가 있을 것으로 예상됩니다. 6월 28일 주의 미국 신규 실업수당 청구건수는 23만 3천 건으로, 전주 23만 6천 건에 비해 6주 만에 최저치를 기록했습니다. 지속 실업수당 수급자 수는 196만 4천 명으로, 2021년 11월 이후 최고 수준입니다. 미국의 6월 ISM 비제조업 PMI는 50.8로, 예상치 50.6과 전월의 49.9를 소폭 상회했습니다. 비즈니스 활동과 신규 주문이 반등한 반면, 고용 지수는 3개월 만에 가장 큰 폭으로 위축되었습니다. (원화종합)
매크로 업데이트:
오늘 스위스 6월 비조정 실업률, 스위스 6월 계절조정 실업률, 글로벌 6월 산업생산 사이클 전환점 선행지표, 캐나다 6월 선행지표 전월 대비 변동, 캐나다 6월 총 준비자산 등 데이터가 발표됩니다. 또한 국무원 정책 브리핑에서는 중국(상하이) 자유무역시험구의 국제 고수준 경제무역 규칙 전면 연계 제도 시행 및 복제 확산에 대해 다룰 예정입니다.
7월 4일(금)은 미국 독립기념일 휴일로, 금융시장 거래 시간이 조정됩니다.
해외 거래소 휴장 일정: (모든 시간 베이징 기준)
원유 업데이트:
15시 3분 기준, 유가는 양 시장 모두 하락세를 보이며 WTI는 0.34%, 브렌트유는 0.49% 하락했습니다. 지정학적 갈등이 완화되고 주요 산유국들이 이번 주말 증산 합의에 도달할 것이라는 전망이 커진 데 따른 것입니다. 앞서 4명의 OPEC+ 대표들은 이 기구가 시장 점유율 회복을 위해 8월에 하루 41만 1천 배럴의 대규모 증산을 추가로 발표할 것이라고 밝혔습니다. 이 발표가 유가를 압박했습니다.
바클레이스는 목요일, 수요 전망 개선을 반영하여 2025년 브렌트유 전망치를 배럴당 6달러 상향한 72달러로, 2026년 전망치는 10달러 올린 70달러로 조정했다고 밝혔습니다. (원화 종합)
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