태양전지 가격 변동 심화, 웨이퍼 거래 전반적 약세 [SMM 실리콘 기반 태양광 모닝 미팅 요약]

7월 4일 SMM 보도:

전극

가격

이번 주 전극 시장은 침체되었습니다. 그러나 비용 측면에서 원료인 저유황 석유 코크스 가격이 이번 주 여러 지역에서 소폭 상승했습니다. 현재 원료 가격 인상 효과는 아직 전극 부문에 전달되지 않았습니다. 수급을 종합적으로 분석해 보면 전극 가격 인상에 상당한 저항이 있습니다. 단기적으로 전극 시장은 침체 상태를 유지할 것으로 보입니다. 현재 직경 960~1100mm 보통 출력 탄소 전극 시세는 6,100~6,300위안/톤, 직경 1272mm 제품은 6,800~7,000위안/톤입니다. 직경 960~1100mm 보통 출력 흑연 전극 시세는 9,300~9,500위안/톤, 직경 1272mm 제품은 10,900~11,100위안/톤입니다.

공급

현재 각 생산업체의 가동률은 여전히 낮으며 주로 재고 소진에 집중하고 있습니다. 또한 하류 실리콘 공장의 수요 약세로 인해 전반적인 출고 속도가 느립니다.

수요

중국 서남부 지역의 우기로 인한 하류 실리콘 공장의 재가동률 저조, 기타 지역 실리콘 공장의 낮은 가동률로 인해 원료 전극 구매에 신중을 기하고 있으며, 주로 필요 시 보충 구매에 그치고 있습니다.

금속 실리콘

가격

어제 SMM 동중국 산소 취입 #553 실리콘 가격은 8,600~8,800위안/톤으로 주간 350위안/톤 상승했습니다. 금속 실리콘 현물 가격은 이번 주 강세를 보였으며, 현물 가격은 선물 대비 프리미엄을 유지했고 시장에서 현물 거래 중심 가격이 상승했습니다.

생산:

최근 북부 공급은 감소하고 남부 공급은 증가했습니다. 윈난은 7월에 우기에 접어들며 소량의 설비가 생산을 재개했습니다. 전반적으로 감소 폭이 더 컸으며, 금속 실리콘 주간 생산량은 전월 대비 감소했습니다.

재고

사회 재고: SMM 통계에 따르면 7월 3일 주요 지역의 금속 실리콘 총 사회 재고는 55만 2,000톤으로 전주 대비 1만 톤 증가했습니다. 이 중 사회 일반 창고 재고는 12만 6,000mt으로 전주 대비 2,000mt 감소했고, 사회 인도 창고 재고는 42만 6,000mt(미등록 창고증권 및 현물 포함)으로 전주 대비 1만 2,000mt 증가했다. (내몽골, 간쑤 등 제외)

웨이퍼

가격

N형 18X 웨이퍼의 시장 가격은 0.85~0.9위안/장이며, N형 210RN 웨이퍼 가격은 1.18~1.2위안/장이다. 이번 주 가격은 계속 하락했으며, 여러 기업이 앞서 웨이퍼 가격을 인하했다. 관련 회의가 빈번하게 열려 시장의 주목을 받았고, 폴리실리콘 부문의 변화가 향후 가격을 지지할 수 있다.

생산

6월 글로벌 웨이퍼 생산량은 약 60GW로 추정된다. 현재 웨이퍼 기업들은 전반적으로 현금 비용 손실을 겪고 있으며, 선두 기업들은 현금 비용선 근처를 유지하고 있다. 7월에는 감산이 더 뚜렷해질 것으로 예상된다.

재고

이번 주 전반적인 시장 거래는 상대적으로 부진했다. 초기에 일부 주문이 체결되었으며, 이번 주 웨이퍼 재고가 소폭 증가했다.

태양전지

가격

고효율 PERC182 태양전지(효율 23.2% 이상) 가격은 0.265~0.27위안/W였다. 국내 수요는 극히 적었고, 모두 수출 주문이었다. 시장 가동률은 극도로 낮았으며, 생산업체들은 주문에 따라 생산 라인을 가동하거나 중단했다.

Topcon183N 태양전지(효율 25% 이상) 거래 가격은 0.225~0.23위안/W, Topcon210RN은 0.245~0.25위안/W, Topcon210N 태양전지는 약 0.24~0.25위안/W였다. 월말 재고 소진 압박 속에서 가격 경쟁이 더욱 치열해졌고, 가격 변동이 심화되었다. 지난주 대비 183N, 210N, 210RN의 최저 가격은 각각 0.005위안/W, 0.01위안/W, 0.01위안/W 하락했다.

HJT 30% 은 도금 구리(효율 25% 이상)는 최근 0.35~0.36위안/W로 안정화되었다. 시장 수요 변동과 비용 통제로 인해 가격이 상승했다. 전반적으로 HJT의 직거래 판매는 제한적이었으며, 수직 계열화된 생산업체들은 자급자족했다.

생산

7월 중국 기업의 글로벌 생산 계획은 53-54GW로 전월 대비 3% 감소했습니다. 잔여 설치 집중 주문에 힘입어 전체 생산 감축폭은 비교적 작았으며, 210RN 생산 계획 비중이 전체의 40% 이상으로 증가했습니다.

재고

월말에 수출 중심 공장들은 재고 소진 노력을 강화했으며, 잔여 재고 중 183이 가장 높은 비중을 차지했습니다.

PV 필름

가격

PV급 EVA

현재 PV급 EVA 가격은 9,500~9,750위안/톤입니다. PV급 POE 거래 가격은 11,000~14,000위안/톤입니다.

PV 필름

현재 420g 투명 EVA 필름의 주류 가격은 5.17~5.25위안/m², 420g 백색 EVA 필름은 5.67~5.75위안/m², 380g EPE 필름은 5.28~5.32위안/m², 380g POE 필름은 6.69~6.84위안/m²입니다.

생산

7월 PV급 EVA 생산 계획은 전월 대비 0.24% 증가한 반면, PV 필름 생산 계획은 전월 대비 1.87% 감소했습니다.

재고

7월 수요가 감소하면서 PV급 EVA 거래 분위기는 부진했습니다. 일부 석유화학 기업들은 점차 재고가 쌓였으나, 석유화학 공장의 전환 및 정비로 인해 재고 증가 속도는 점차 둔화될 것입니다.