SMM 7월 4일 뉴스:
금속 시장:
야간 국내 비철금속은 혼조세를 보였으며, 상하이선물거래소(SHFE) 구리는 0.27% 하락, SHFE 니켈은 0.86% 상승, SHFE 납은 0.26% 상승, SHFE 알루미늄은 0.17% 하락, SHFE 아연은 0.02% 하락, SHFE 주석은 0.04% 상승했다. 또한 거래량 1위 알루미나 선물과 알루미늄 주연속 선물도 소폭 하락했으며, 하락폭은 모두 0.1% 미만이었다.
야간 철강(흑색) 금속은 일제히 상승했으며, 철광석 1.44% 상승, 스테인리스강 0.71% 상승, 철근 0.65% 상승, 열연(HRC) 0.78% 상승했다. 코크스용 석탄과 코크스는 코크스용 석탄 0.88% 상승, 코크스 0.14% 상승했다.
야간 해외 비철금속도 혼조세를 보였으며, LME 구리 0.61% 하락, LME 알루미늄 0.55% 하락, LME 납 0.17% 상승, LME 아연 0.71% 하락, LME 주석 0.27% 상승, LME 니켈 0.35% 상승했다.
야간 귀금속: COMEX 금은 0.71% 하락했고, COMEX 은은 0.85% 상승했다. SHFE 금은 0.4% 하락, SHFE 은은 0.67% 상승했다.
7월 4일 7:06 기준, 야간 종가
거시 동향
국내 업데이트:
[상무부: 중고차 수출 지도·관리를 강화해 건전한 발전 촉진] 상무부는 7월 3일 오후 정례 기자회견을 열었다. 허융첸 대변인은 자동차가 ‘고가 내구재’ 소비재이며, 중고차 시장을 장려하는 것은 전 세계적으로 보편적인 관행이라고 밝혔다. 2024년 2월 상무부는 관련 부처와 함께 중고차 수출의 요구사항/절차를 제정·발표해 전국적으로 사업을 공식 개시했다. 지난 1년간 각 지방은 관련 조치를 시행해 품질·안전을 보장하고 중고차 수출 업무를 원활히 추진함으로써 해외 소비자의 차량 구매 수요를 충족해 왔다. 향후에도 관련 부처와 협력해 중고차 수출에 대한 지도·관리를 강화하고 건전한 발전을 촉진하겠다고 밝혔다.
[중국승용차시장정보연석회(CPCA): 6월 1~30일 전국 승용차 소매 판매 전년 대비 15% 증가, 전월 대비 5% 증가] CPCA 데이터에 따르면 6월 1~30일 전국 승용차 소매 판매는 203만 2,000대로 전년 대비 15% 증가, 전월 대비 5% 증가했으며, 연초 이후 누적 판매는 1,084만 9,000대(전년 대비 10% 증가)였다. 같은 기간 신에너지차(NEV) 소매 판매는 107만 1,000대로 전년 대비 25% 증가, 전월 대비 4% 증가했으며, 시장 침투율은 52.7%였다. 연초 이후 누적 NEV 소매 판매는 542만 9,000대(전년 대비 32% 증가)였다.
미 달러:
야간 미 달러지수는 0.35% 상승한 97.12로 마감했다. 미 노동통계국이 지난달 비농업부문 고용이 14만 7,000명 증가했다고 발표한 뒤 달러가 강세를 보였다. 미 노동부가 목요일 발표한 데이터에 따르면 6월 비농업부문 고용은 14만 7,000명 증가했고 실업률은 4.1%로, 모두 시장 예상치를 상회했다. 경제학자들은 앞서 고용 11만 명 증가와 실업률 4.3%를 예상했다. 다만 신규 비농업부문 고용의 거의 절반이 정부 부문에서 발생했으며, 민간 부문의 고용 증가세는 크게 둔화됐다. 제조업과 소매업 등은 미국의 수입품에 대한 대폭적인 관세 인상에 대응하는 데 어려움을 겪고 있다. 예상보다 양호한 미국 고용 지표로 연준이 조기 금리 인하에 나설 가능성이 낮다는 전망이 강화되면서, 시장은 현재 연준이 10월부터 금리 인하를 시작하고 연말까지 51bp 인하할 것으로 예상하고 있다. 이는 보고서 발표 전 약 66bp 인하 기대에서 낮아진 수준이다.
또한 CCTV 뉴스 앱 보도에 따르면, 현지시간 7월 3일 오후 미 하원은 트럼프 대통령의 대규모 감세 및 지출 법안(일명 ‘Big and Beautiful’ 법안)에 대해 최종 표결을 진행했다. 최종 표결 결과 찬성 218표, 반대 214표로 하원을 통과했다. 해당 법안은 이제 트럼프 대통령의 서명 후 공식 발효를 위해 백악관으로 보내질 예정이다.
기타 통화:
유로존 6월 종합 PMI는 50.6으로 상향 조정되며 3개월래 최고치를 기록했다. (1) 6월 유로존 기업활동 확장 속도는 예상치를 상회했으며, 제조업과 서비스업의 동반 회복이 지속적인 경기 회복을 견인했다. (2) 6월 유로존 HCOB 종합 PMI 확정치는 5월 50.2에서 50.6으로 상승해, 잠정치 50.2를 웃돌며 3개월래 최고치를 기록했다. 아일랜드가 4개월 연속 상승을 주도했고, 스페인·이탈리아·독일이 뒤를 이었으며, 프랑스는 10개월 연속 위축된 유일한 주요 경제권이 됐다. (3) 산출 증가의 주된 동력은 밀린 업무 물량의 지속적인 소화(27개월 연속 감소)였으나, 신규 수주는 13개월 연속 감소했고 고용 증가도 부진했다. (4) 비용 측면에서는 투입물가 인플레이션이 5월에 기록한 6개월래 최저 수준을 유지했다. 기업 신뢰지수는 반등을 이어가 6월에 2024년 7월 이후 최고치를 기록했으며, 4월의 18개월래 최저치에서 추가 개선됐다. (후이퉁파이낸스)
거시:
오늘 스위스 6월 비조정 실업률, 스위스 6월 계절조정 실업률, 6월 산업생산 사이클 전환점 글로벌 선행지표, 캐나다 6월 선행지표 월간 변동률, 캐나다 6월 총 외환보유액 등의 데이터가 발표될 예정이다. 특히 국무원 정례 정책 브리핑: 중국(상하이) 자유무역시험구가 국제 고표준 경제·무역 규칙에 전면적으로 부합하도록 하는 시범의 효과 및 관련 복제·확산 상황.
7월 4일(금)은 미국 독립기념일 휴일과 겹쳐 금융시장 거래 시간이 이에 맞춰 조정됐다.
해외 시장 거래소 휴장 일정은 다음과 같다(모두 베이징 시간 기준):
원유:
WTI와 브렌트유 선물은 야간에 모두 하락했으며, WTI는 0.4% 하락, 브렌트는 0.38% 하락했다. 시장은 미국 관세가 에너지 수요를 둔화시켜 유가에 압력을 가할 수 있다는 점을 우려하고 있다. 또한 시장은 OPEC이 이번 주말 정책회의에서 하루 41만 1,000배럴 증산에 합의할 것으로 예상하고 있어 유가에 추가 압력을 주고 있다.
예상 밖의 미국 원유 재고 증가도 시장에 부담으로 작용했다. 미 에너지정보청(EIA)은 수요일 미국 국내 원유 재고가 지난주 380만 배럴 증가해 4억 1,900만 배럴로 늘었다고 발표했다. 애널리스트들은 앞서 재고가 180만 배럴 감소할 것으로 예상했다.
에너지 서비스 업체 베이커휴즈가 목요일 발표한 보고서에 따르면, 미국 에너지 기업들은 이번 주 가동 중인 원유 시추기 수를 7기 줄여 425기로 낮췄으며, 이는 2021년 9월 이후 최저 수준이다. (원화 종합)