SMM 7월 3일 뉴스:
금속 시장:
일중 거래 마감 기준, 국내 비철금속은 대부분 상승했으며 SHFE 구리와 주석만 하락했습니다. SHFE 구리는 0.07% 하락, SHFE 주석은 0.33% 하락. SHFE 니켈이 0.8% 상승으로 주도했고, SHFE 납/아연은 각각 0.5% 상승. 알루미나 메인 계약은 0.93% 상승, 알루미늄 주조 메인 계약은 0.33% 상승.
또한 탄산리튬 메인 계약은 0.91% 상승, 폴리실리콘은 2.14% 상승, 실리콘 금속은 0.93% 하락. 컨테이너 운임 메인 계약(유럽 항로)은 0.11% 상승.
철금속 계열은 모두 상승: 철광석 2.45% 급등, 철근/열연코일 각각 1.45% 상승. 원료탄과 코크스 중 원료탄은 3.76% 급등, 코크스는 2.05% 상승.
해외 시장은 15:03 기준 혼조세: LME 아연이 0.45% 하락으로 하락 주도, LME 구리 0.3% 하락, LME 알루미늄 0.31% 하락. LME 니켈이 0.44% 상승으로 상승 주도, 기타 금속은 소폭 변동.
귀금속: COMEX 금 0.28% 상승, COMEX 은 0.85% 상승(15:03 기준). 국내는 SHFE 금 0.47% 상승, SHFE 은 1.83% 급등.
오늘 15:03 기준 시장 스냅샷
거시경제 동향
국내 동향:
[6월 중국 창고업 지수 51% - 8개월 연속 확장 국면 유지] 중국 물류구매연합회는 3일 6월 중국 창고업 지수를 발표했습니다. 이 지수는 8개월 연속 확장 국면을 유지하며 창고업 부문의 지속적인 호조를 보여주었습니다. 6월 지수는 51%로 전월 대비 0.5%포인트 상승했습니다. 신규 주문, 평균 재고 회전율, 기업 이익, 비즈니스 활동 기대 등 주요 하위 지수 모두 반등했습니다. 특히 신규 주문 지수는 51.6%로 전월 대비 0.7%포인트 상승하여 활발한 수요와 신규 주문의 지속적 증가를 나타냈습니다. 소비재 창고업이 특히 양호했으며, 식품, 가전, 농산물의 신규 주문이 크게 증가했습니다.
중국 인민은행이 1.4% 금리로 572억 위안의 7일물 역환매조건부채권(역레포) 운용을 실시했습니다。 오늘 5,093억 위안의 역레포가 만기 도래하면서 순회수는 4,521억 위안에 달했습니다。
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미국 달러:
15:03 기준 달러 지수는 96.78로 보합세를 나타냈습니다。 미국 6월 ADP 충격: 민간 부문 고용이 예상치 9만 5천 명을 크게 밑도는 3만 3천 명 감소로 깜짝 발표되었습니다。 5월 수치는 3만 7천 명에서 2만 9천 명으로 하향 수정되어， 2023년 3월 이후 첫 마이너스 성장을 기록했으며 2020년 4월 이후 최대 월간 감소폭입니다。 시장은 미국 연준의 다음 행보를 가늠하기 위해 공식 비농업 고용 보고서에 주목하고 있습니다。 이코노미스트 설문조사에 따르면， 6월 신규 일자리는 11만 명으로 전월(13만 9천 명) 대비 감소할 것으로 예상됩니다。 실업률은 전월 4.2%에서 4.3%로 상승할 전망입니다。
수요일 ADP 보고서 발표로 트레이더들은 연준의 금리 인하 시기 전망을 수정했습니다。 CME 페드워치 도구에 따르면， 트레이더들은 연준이 7월에 조치를 취할 확률을 25%로 보고 있으며， 이는 전날 20%에서 상승한 것입니다。 (Wenhua 종합)
거시경제:
오늘 호주 5월 상품 및 서비스 무역수지， 호주 5월 수출 증가율(전월비)， 호주 5월 수입 증가율(전월비)， 러시아 6월 SPGI 서비스 PMI， 스위스 6월 CPI (전년동월비)， 영국 6월 SPGI 서비스 PMI 최종치， 영국 6월 정부 공식 순준비액 변동， 미국 6월 비농업 고용 변화(계절조정)， 미국 6월 평균 시급 상승률(전년비)， 미국 6월 민간 부문 비농업 고용 변화， 미국 6월 노동력 참가율， 미국 6월 제조업 고용 변화(계절조정)， 미국 6월 실업률， 미국 5월 무역수지， 미국 6월 28일 마감 주간 신규 실업수당 청구건수， 미국 6월 21일 마감 주간 계속 실업수당 청구건수， 캐나다 5월 무역수지， 브라질 6월 SPGI 서비스 PMI (계절조정)， 브라질 6월 SPGI 종합 PMI (계절조정)， 미국 5월 내구재수주 전월비 수정치， 미국 5월 공장수주 전월비， 미국 6월 ISM 비제조업 PMI 등이 발표될 예정입니다。
주목할 점으로, 7월에는 상무부가 첫 정례 기자회견을 열고, 유럽중앙은행이 6월 통화정책 회의록을 발표하며, 2027년 FOMC 투표권자이자 애틀랜타 연은 총재인 보스틱이 미국 통화정책에 관한 연설을 합니다.
또한, 주목할 점은: 미국 독립기념일 연휴로 7월 3일 오후 미국 증시가 휴장합니다. 뉴욕증권거래소와 나스닥은 베이징 시간 7월 4일 01:00에 조기 폐장하고, 시카고상품거래소(CME)의 주가지수 선물 거래는 베이징 시간 7월 4일 01:15에 조기 종료됩니다.
원유:
15시 3분 현재, 미국의 고율 관세 복원 가능성에 따른 연료 수요 감소 우려와 주요 산유국의 증산 발표 예상으로 양대 시장 유가는 0.74% 하락했습니다.
석유수출국기구(OPEC)와 러시아 등 동맹국을 포함한 OPEC+ 그룹은 이번 주말 회의에서 일일 생산량을 41만 1,000배럴 증산하기로 합의할 것으로 예상됩니다. ING 분석가들은 목요일 보고서에서 "이러한 이벤트와 금요일 미국 독립기념일 연휴에 따른 불확실성을 고려할 때, 시장 참가자들은 긴 주말을 앞두고 과도한 위험을 감수하지 않으려 할 수 있다"고 밝혔습니다.
미국 원유 재고의 예상치 못한 증가는 세계 최대 석유 소비국의 수요 우려를 부각합니다. 미국 에너지정보청(EIA)이 발표한 재고 자료에 따르면, 지난주 원유 및 휘발유 재고는 예상 외로 증가한 반면 중간유분 재고는 감소했습니다. EIA 보고서에 따르면 6월 27일 마감 주간 미국 상업용 원유 재고는 380만 배럴 증가한 4억 1,900만 배럴로, 시장 예상치였던 180만 배럴 감소와 대비됩니다. 해당 주간 휘발유 수요는 860만 배럴/일로 감소해 미국 여름 운전 성수기 수요 상황에 대한 우려를 키웠습니다. (원화 종합 보도)
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