SMM 7월 3일 뉴스:
금속 시장:
오전 장 마감 기준, 국내 비철금속은 대체로 상승했습니다. SHFE 구리는 0.1% 올랐고, SHFE 니켈은 0.51% 상승했으며, SHFE 알루미늄은 0.15%, SHFE 아연은 0.45% 각각 상승했습니다. 반면 SHFE 주석은 0.31% 하락했고 SHFE 납은 0.7% 올랐습니다.
또한, 가장 활발하게 거래된 알루미늄 주조 선물 계약은 0.15% 상승했고, 알루미나 선물은 1.1% 올랐으며, 탄산리튬은 1.32% 추가 상승했고, 규소 금속은 0.31% 상승, 폴리실리콘은 4.08% 급등세를 이어갔습니다.
철강재 시리즈는 모두 상승했습니다. 철광석은 1.33%, 철근은 0.89%, HRC는 0.7%, 스테인리스는 0.44% 각각 상승했습니다. 원료탄 및 코크스 시장에서는 원료탄이 3.09%, 코크스가 1.87% 상승했습니다.
11시 38분 기준 해외 시장에서는 LME 금속이 전반적으로 하락했습니다. LME 구리는 0.3%, LME 알루미늄은 0.27% 하락했고, LME 니켈은 소폭 상승했으며, LME 아연은 0.31%, LME 주석은 0.34% 각각 하락했고, LME 납은 0.49% 상승했습니다.
11시 38분 기준 귀금속 시장에서는 COMEX 금이 0.07%, COMEX 은이 0.28% 하락한 반면, 국내에서는 SHFE 금이 0.14%, SHFE 은이 0.64% 상승했습니다.
오전 장 마감 기준, 가장 활발하게 거래된 유럽 컨테이너 해운 선물 계약은 1.5% 하락한 1,866.4포인트를 기록했습니다.
7월 3일 11시 38분 기준 주요 선물 시장 데이터:
현물 및 펀더멘털
은: SMM에 따르면, 현물-선물 가격 차이 축소와 부진한 소비로 인해 상하이 지역 국가 표준 은괴 창고증권 공급업체들이 TD 프리미엄 호가를 1~2위안/kg 인하했으며, 일부 공급업체는...
매크로 동향
국내 소식:
[6월 중국 창고업 지수 51% - 8개월 연속 확장 국면 유지] 중국물류구매연합회가 7월 3일 6월 중국 창고업 지수를 발표했습니다. 이 지수는 8개월 연속 확장 국면을 유지하며 창고 업종의 지속적인 호조를 시사했습니다. 6월 지수는 전월 대비 0.5%포인트 상승한 51%를 기록했습니다. 신규 주문, 평균 재고 회전율, 사업 이익, 사업 활동 전망 등 주요 하위 지수들이 모두 반등했습니다. 특히 신규 주문 지수는 전월 대비 0.7%포인트 상승한 51.6%를 기록하며 창고 수요의 지속적인 성장을 나타냈습니다. 소비재 창고 부문이 특히 양호한 실적을 보였으며, 식품, 가전, 농산물 관련 신규 주문 지수가 크게 상승했습니다.
중앙은행은 7일물 역레포를 572억 위안 규모로 운용했으며, 운용 금리는 1.4%입니다. 오늘 5,093억 위안 규모의 7일물 역레포가 만기 도래함에 따라, 당일 순회수액은 4,521억 위안에 달했습니다.
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미국 달러:
11시 38분 기준, 미국 달러 지수는 0.04% 상승한 96.82를 기록했습니다. 앞서 미국과 베트남 간 무역 합의가 체결되며 긴장이 완화된 바 있습니다. 6월 미국 민간 부문 고용은 2년여 만에 처음으로 감소했으며, 경제 불확실성이 채용을 위축시켰지만 낮은 해고율은 계속해서 고용 시장을 뒷받침했습니다. 시장은 연준의 정책 경로에 대한 단서를 얻기 위해 이날 오후 발표될 미국 고용 보고서를 기다리고 있습니다. 현재 시장은 미국의 6월 비농업 부문 고용이 11만 명 증가하여 5월의 13만 9천 명보다 둔화될 것으로 예상하고 있습니다. 시장은 현재 연준이 올해 9월부터 12월까지 금리를 66bp 인하할 것으로 전망하고 있습니다.
기타 통화:
일본은행 정책위원회 위원인 타카다 카즈오는 목요일 중앙은행이 금리 인상을 중단할 수 있는 단계에 있지만, 잠시 후 금리 인상 사이클을 재개해야 한다고 말했습니다. 일본 미에현에서 연설한 그는 일본은행이 점차 물가 목표에 접근하고 있으며, 이 모멘텀을 유지하기 위해 중앙은행은 현재의 완화적 정책 기조를 유지해야 한다고 밝혔습니다. (차이롄셔)
데이터:
오늘, 호주 5월 상품 및 서비스 무역 수지, 5월 월간 수출 증가율, 5월 월간 수입 증가율, 러시아 6월 SPGI 서비스업 PMI, 스위스 6월 CPI 연간 비율, 영국 6월 SPGI 서비스업 PMI 최종치, 영국 6월 정부 공식 순 준비금 변동, 미국 6월 계절 조정 비농업 고용 변동, 미국 6월 평균 시간당 임금 연간 비율, 미국 6월 민간 비농업 고용 변동, 미국 6월 노동 참가율, 미국 6월 계절 조정 제조업 고용 변동, 미국 6월 실업률, 미국 5월 무역 수지, 미국 6월 28일 주간 신규 실업 수당 신청 건수, 미국 6월 21일 주간 계속 실업 수당 신청 건수, 캐나다 5월 무역 수지, 브라질 6월 계절 조정 SPGI 서비스업 PMI, 브라질 6월 계절 조정 SPGI 종합 PMI, 미국 5월 내구재 수주 월간 수정치, 미국 5월 공장 수주 월간 비율, 미국 6월 ISM 비제조업 PMI 등이 발표될 예정입니다.
주목할 사항: 중국 상무부가 7월 첫 정례 기자회견을 개최하며, 유럽중앙은행이 6월 통화 정책 회의록을 공개하고, 2027년 FOMC 투표권자이자 애틀랜타 연방준비은행 총재인 보스틱이 미국 통화 정책에 관한 연설을 합니다.
또한, 주목할 점은 다음과 같습니다: 미국 독립기념일 휴일로 인해 미국 주식 시장은 7월 3일 오후에 휴장하며, 뉴욕 증권거래소와 나스닥은 베이징 시간으로 7월 4일 01시에 조기 폐장합니다. CME 그룹의 주가지수 선물 거래는 베이징 시간 7월 4일 01시 15분에 마감됩니다.
원유 시황:
WTI와 브렌트 원유 선물 모두 하락했습니다. 11시 38분 기준 WTI는 0.82%, 브렌트는 0.85% 각각 하락했습니다. 세계 최대 소비국인 미국의 원유 재고가 예상치 못하게 증가했다는 공식 데이터 발표 이후 미국 수요 약화에 대한 우려가 커지며 유가에 압력이 가해졌습니다.
미국 에너지정보청(EIA)은 지난주 미국 내 원유 재고가 380만 배럴 증가하여 총 재고량이 4억 1,900만 배럴에 달했다고 보고했습니다. 이는 180만 배럴 감소를 예상했던 시장 전망과 대조적입니다. 휘발유 수요는 하루 860만 배럴로 감소하여 여름 성수기 드라이빙 시즌 동안의 소비에 대한 우려를 불러일으켰습니다. (웹스톡)
현물 시장 개요:
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